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1、2023中国供应链物流创新科技报告1开篇致辞22023年疫情常态化管理后，行业各界踌躇满志，但经过开年的期盼、四五月份的观望、六七八月份的失落，现在才等到了旺季的影子。在上半年的承压之下，国内公路物流运价大幅下跌、国际海运运价更是跌幅超过七成，运量不振的情况下，营收大幅下滑，利润一落千丈。中小物流企业在生存线上挣扎，物流装备、软件、配套等领域也都压力巨大，资本收紧，行业温度骤降。当然，结构性增长机会还在，中国新能源等制造产业的供应链物流仍保持着良好增长；即时物流、电商快递、货运平台企业领都实现了快速增长，带动了物流行业领域增长引擎切换。互联网对物流业的变革进入深化期，互联网物流真真切切呈现了其

2、面目。数智化虽然受到物流业不振的影响，物流企业应用数字化领域暂时放缓，但货主方供应链数字化的速度并未减缓，反倒呈现进一步加速深化的态势。原生数字化订单不仅仅来自线上零售，线下零售O2O和智能制造的快速普及使得门店订单、渠道订单与制造订单数字化加速，这都推动了基于商品企划、整合计划、订单中心、库存中心、履约中心和对账中心的供应链协同平台深化推广。智能化在柔性机器人、大模型与算法应用方面带给行业更多领先实践。双碳目标在政策落地方面进展神速，从能耗双控到碳排放双控、国家控排行业从发电向钢铁水泥扩展、CCER重启等等，都表明今年将会是企业碳管理做出重大变革的年份。物流领域的新周期已然开启，如何深刻理解

3、经济周期、物流发展低潮、互联网物流、数智化深化、绿色化大动作等情况的综合作用，选择企业活下去、求发展、更上一层楼的战略举措，是摆在物流企业家们面前的重大课题。罗戈研究在过去八年一直坚持深度研究服务物流业，让大家更看清趋势之路，走适合您企业的发展道路！期待与您更多开启合作、共同发展！潘永刚/罗戈研究院长2023年9月报告介绍其他物流相关物流企业企业供应链制造商品牌商电商零售商教育咨询培训相关物流软硬件数字化运营绿色低碳运营.快递零担快运整车即时配送冷链最强物流年度工具书又准时与大家见面啦！不用再花费时间阅读各个公司的最新财报，也不用在茫茫数据海中查找相关资料，一本书详细归纳解读2022年到202

4、3年上半年供应链物流行业内的“大事件”，以及这些“大事件”背后的驱动因素和影响。我们将本报告分为了五个章节，分别是宏观环境、商业与供应链、供应链物流新周期、数智化和绿色化。完整版报告以word的形式呈现，覆盖面广、分析详实，全部内容超过350页，一共展示了超过340张图表，并在报告后附上了11张不同领域的国内及全球供应链物流市场排名榜单。简版中也相应的对每个章节进行了框架介绍，并节选了部分内容展示。购买请扫3报告受众LOGResearch Consulting目录一、宏观环境二、商业与供应链三、供应链物流新周期四、数智化五、绿色化1.政策环境2.经济与社会环境章节概述一、宏 观 环 境5第一章

5、从政策环境、经济环境两个方面进行分析，囊括一年半内的重大供应链相关政策、重要经济指标、经济发展、人口发展分析，全面描述2022年至2023年上半年与供应链相关的国内背景发展。从政策环境角度，在经济、产业、供应链物流科技、绿色双碳四个方面进行梳理；从经济环境角度，在经济发展指标、数字经济规模、人口结构三个方面进行梳理，分析当下经济、政策环境对供应链物流产业带来的影响，加强对供应链物流行业发展环境更为全面、宏观的认知。政策环境经济发展产业发展供应链物流发展供应链物流相关科技发展绿色双碳经济与社会环境经济发展指标数字经济规模人口结构国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进1.政 策 环 境6新的发展

6、环境下，党的二十大报告中明确提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。党的十八大以来，党中央已经对做大做强经济内循环、做优做精国际循环进行了谋篇布局，立足当前、着眼长远推动构建内需驱动型经济体系；从提出并深入推进“一带一路”建设、构建人类命运共同体，到建设自由贸易区、启动自由贸易港、举办进口博览会、提出稳外贸稳外资，每一项决策部署都体现出我国一直在持续推动更高层次的开放型经济发展。产业经济供应链物流供应链物流科技绿色双碳经济深化数字经济发展数字技术赋能乡村振兴、强化下沉市场物流基础设施建设鼓励商贸、物流企业“走出去“供应链物流“十四五”现代物流发展规划综合立体交通

7、网建设冷链物流多式联运产业提质增效绿色双碳绿色能源转型绿色交通物流绿色包装、园区供应链物流科技智慧物流自动驾驶经济发展：深化数字经济发展，促进产业转型升级1.政 策 环 境72023年2月，中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划（以下简称规划），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。产业提质增效仍是当下产业升级、产业融合、产业转型的发展重点。国家从建立统一大市场、促进外资增量、建设质量强国、加强金融服务等几个方面给出具体措施，促进产业发展。时间部门政策主要内容2022.4国务院中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见持续推动国内市场高效畅通和规模拓展，进一步降低市场交

8、易成本，培育参与国际竞争合作新优势。2023.6人民银行、交通运输部、银保监会关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知金融部门要用好用足各项政策工具，促进交通物流与经济社会协调可持续发展。银行业金融机构要完善组织保障和内部激励机制，创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品，切实加大信贷支持力度。2023.6国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行四部委国家发展改革委等部门关于做好2023 年 降成本重点工作的通知增强税费优惠政策的精准性、针对性。对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性减税降费政策。完善税费优惠政策。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税

9、，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。目标2025年数字经济质效大幅增强，数字技术创新应用创新全球领先2035年数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分。五位一体数字产业培育壮大数字经济核心产业研究制定推动数字产业高质量发展的措施打造具有国际竞争力的数字产业集群数字技术和实体经济深度融合重点领域：农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等加快数字技术创新应用发展生态支持数字企业发展壮大健全大中小企业融通创新工作机制发挥“绿灯”投资案例引导推动平台企

10、业规范健康发展两大基础打通数字基础设施大动脉移动物联网全面发展，北斗规模应用大力推进，推进传统基础设施数字化、智能化改造畅通数据资源大循环构建国家数据管理体制机制，建立数据产权制度，开展数据资产计价研究数字中国建设整体布局规划主要内容2022年以来我国产业发展相关政策供应链物流相关科技发展：智慧物流&自动驾驶1.政 策 环 境82022年1月，交通运输部、科学技术部联合印发了交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）。该纲要从交通基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度布局六方面研发任务，是指导未来十五年我国交通运输科技创新的纲领性文件。时间部门政

11、策内容2022.6交通运输部基于区块链的进口干散货进出港业务电子平台建设指南明确了提单信息、进口舱单信息、提货单信息等上链的数据格式、交互要求等，推动港航企业加强协调联动，加快平台应用和数据共享，促进航运数字化转型。2022.8科技部支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知首批支持建设十个示范应用场景，其中包括智能供应链。针对智能仓储、智能配送、冷链运输等关键环节，运用人机交互、物流机械臂控制、反向定制、需求预测与售后追踪等关键技术，优化场景驱动的智能供应链算法。推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。2022.10交通运输部、国家标准化管理委员会交通

12、运输智慧物流标准体系建设指南到2025年，聚焦基础设施、运载装备、系统平台、电子单证、数据交互与共享、运行服务与管理等领域，完成重点标准制修订30项以上时间部门政策内容2022.9交通运输部公布第一批智能交通先导应用 试 点 项 目（自动驾驶和智能航运方向）“北京城市出行服务与物流自动驾驶先导应用试点”等18个项目作为第一批智能交通先导应用试点项目。2022.10工信部ISO34501道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇正式发布该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的

13、研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。2022年以来我国智慧物流相关政策2022年以来我国自动驾驶相关政策50.1 50.249.547.449.650.24949.450.149.2484750.152.651.949.248.84950PMI指数50%+与上月比较无变化经济发展指标：生产总值稳步上升，消费品市场反复波动，居民消费水平有所下降2.经 济 与 社 会 环 境9根据国家统计局数据，2022全年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。2023上半年国内生产总值为59.3万亿元，比上年同期增长5.5%。6.52.1-9.7-0

14、.53.93.28.430.5-5.6-0.12.99.115.910.51.78.9-16.4-22.7-21.1-4-1.58.4-1.7-8.1-8.4-14.19.226.343.835.116.12022/1-22022/42022/62022/82022/102022/122023/32023/5商品零售餐饮收入就2022-2023年上半年经济指标进行分析：国内生产总值稳步上升2022年度，疫情的散去对消费品市场的恢复影响较大.2023年上半年，在前三年因疫情原因积压的部分消费，比如婚庆、探亲、房屋、装修等逐步释放之后，所有的消费均已恢复到低迷的常态，6月份的内需回落到上半年的最低

15、水平。2022年，限额以上和限额以下消费呈现明显分化。疫情的长期存在使得居民边际消费倾向下降，为了提高抗风险能力，会增加储蓄，减少消费，必选消费品由于缺乏弹性，整体消费不会有太大的波动，但是可选消费品受收入、边际消费倾向的影响较大。在居民消费支出增加的同时，居民的消费水平反而有所下降。2022年-2023年上半年按消费类型分社会消费品零售总额同比增长2022至2023年6月制造业PMI数字经济发挥经济“稳定器”“”“加速器”作用，劳动人口下降将步入超老龄社会2.经 济 与 社 会 环 境10中国信通院中国数字经济发展研究报告显示，2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增加4.68

16、万亿元，同比名义增长10.3%，高于GDP名义增速4.98个百分点，占GDP比重达到 41.5%，相当于第二产业占国民经济的比重（2022年，我国第二产业占GDP比重为39.9%）。1.5815.410.81.58%7.60%11.20%-1.10%-2%0%2%4%6%8%10%12%05101520电信业电子信息制造业软件和信息技术服务互联网收入增长数字产业化：结构趋于平稳，服务部分在数字产业增加值中占主要地位。软件产业占比持续提升，互联网行业占比明显下降，服务部分整体占比小幅提升 0.3 个百分点。产业数字化：迈入转型发展的深水区。我国服务业数字经济渗透率为 44.7%，同比提升 1.6

17、 个百分点；工业数字经济渗透率为 24.0%，同比提升 1.2 个百分点；我国农业数字经济渗透率为 10.5%，同比提升 0.4 个百分点。44.70%24.00%10.50%1.60%1.20%0.40%0.00%1.00%2.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%服务业工业农业数字经济渗透率增长18.10%,0-15岁（含不满16周岁）62%,16-59岁（含不满60周岁）19.80%,60周岁及以上14.90%,65周岁及以上数字经济2022年年末，全国人口14.12亿人，比上年末减少85万人，自然增长率为-0.60。城乡人口分布：受城镇区域扩张、城

18、镇人口自然增长和乡村人口流入城镇等因素影响，城镇人口继续增加，但仍是城乡二元化结构人口年龄分布：劳动人口的下降代表着劳动力成本的提升，进一步推动企业走向自动化转型。2022年我国65岁及以上的老年人口总量接近2亿，占比超过14%，预计未来，这一比例将持续走高。中国将步入超老龄化社会，人口老龄化程度或达到目前世界人口老龄化最严重的程度。收入结构：中位数增长幅度比平均收入增长幅度小，说明高收入者收入增长快于低收入者，意味着收入差距扩大。人口分布LOGResearch Consulting目录一、宏观环境二、商业与供应链三、供应链物流新周期四、数智化五、绿色化1.消费2.电商3.实体零售4.品牌制造

19、章节概述二、商 业 与 供 应 链12我国社会消费品零售总额在 2022 年同比下跌 0.2%，2023 年上半年同比增长 8.2%，但 6、7 月份的同比增速再度滑落到 3.1%、2.5%度过2022年的至暗时刻后，消费市场谨慎恢复，且分品类、分渠道差异明显，同时用户的 消费理念和心智有了不同程度的转变。这些消费端的变化，通过渠道，回传至品牌、制造 企业，又有哪些变化？而在生产端，原材料供给受全球供应链中断的影响，又带来企业哪 些思考和供应链调整？本部分，我们尝试对这些问题进行回应。消费消费恢复情况消费需求变化电商整体情况广域电商近场电商中场电商跨境电商实体零售整体情况2022年零售百强便利

20、店仓储会员店品牌制造快消服装家电汽车消费恢复情况：理念变化，态势向好，但消费信心要恢复至疫情前水平仍需时日1.消 费13 根据国家统计局数据总体来看，上半年消费恢复态势向好，消费潜力逐步释放，促进了经济发展和民生改善。2022年，消费者信心指数自4月下滑至86.7后持续低迷，后反复波动。消费信心要恢复至疫情前水平仍需时日。最终消费占GDP的比重仍较低，根据世界银行的统计数据，远低于美、英、法、德、日本等发达国家。消费恢复情况 线上化：37%的消费者表示日常消费来自线上购物；本土化：35%的消费者表示购买本地生产的产品；自我化：32%的消费者表示在消费中“我需要”和“我喜欢”变得更加重要。消费者

21、对环保、绿色可持续的理念接受度持续走高，据德勤的调研，超过60%的消费者愿意为绿色消费支付溢价。消费理念变化2022-2023 年 7 月社会消费品总额同比名义增速 消费者需求变化：差异化消费需求在数字经济时代进一步显现；移动互联网的发展带动移动社交平台的兴起，社交平台也影响着消费者的决策1.消 费1460+银发人群线上购物心智开始养成，近两年人群增速最为突出，高消费60+群体人均年消费金额进一步提升18-22岁的零零后涌入淘宝天猫平台，高消费人均年消费金额增速远超其他人群；23-39岁高消费女性和男性客单贡献最高，且人均年消费金额呈现持续上升趋势。在家庭消费结构上，中等收入家庭的消费观聚焦于

22、提升生活品质，以及智力和健康的发展，中等收入群体持续扩大。消费需求结构根据德勤的市场调研报告，除搜索引擎之外，直播间、微信公众号/视频号、短视频平台等强社交属性平台也成为消费者获取信息的重要渠道之一，并在下沉市场表现得更加明显。消费决策消费者决策路径整体情况：数字经济已成为赋能经济增长、稳定市场信心的重要支撑2.电 商15国家互联网信息办公室发布数字中国发展报告（2022年）数据显示，截至2022年底，我国网民规模达到10.67亿，较去年同期增长3549万人，稳居世界第二，数字经济已成为赋能经济增长、稳定市场信心的重要支撑。2022年，中国电子商务交易额达到43.83万亿元，同比小幅增长3.5

23、0%；全国实物商品线上零售额11.96万亿元，突破10万亿元，同比增长6.2%。与此同时，结构性增长机会也很明显：电商平台围绕用户、商品、服务、生态的竞争，呈现出两个特征，显示出电商格局的变化，也让我们看到，供应链物流发展正进入新的周期平台全面综合化、竞争边界日趋模糊：在综合电商、直播电商主导的大促中，即时零售的身影不容忽视，平台联动线下实体流通零售生态，形成以“小时达”服务半径为导向、以消费品类为主的多元化品类生态，并向手机等高货值产品渗透。同时，品牌也愈加重视基于全渠道策略，探索即时零售生态布局。时效之争再升级，广域电商角力“半日/次晨达”：对比传统“1-3 日达”的电商时效，今年 618

24、，综合电商、直播兴趣电商均推出半日达、次晨达服务产品，重新定义“更快”的电商服务。我们将首先立足国内，从广域、中场、近场电商三类平台参与方的角度，回顾过去一年半有余的时间里，中国电商市场格局的变化，以及带给供应链物流的影响。再放眼全球，分析跨境电商商业格局正在发生的转变。广域电商新格局广域电商：正加速进入多元化变革、融合的新格局，也为物流带来巨大影响2.电 商162023 年 618，各家平台不约而同卷时效（物流）、赢用户（订单），主打标准化的电商仓配行业解决方案：基于全国云仓网络，为商家提供入仓服务，实现面向用户的“次晨达”、“半日达”，乃至“小时/分钟达”等时效服务。另一方面，电商物流服务

25、商也纷纷推出前置仓、极速时效产品。广域电商物流的时效竞争颗粒度，逐步从“天”，精确到“小时”。直播电商增速仍明显高于传统货架电商，并持续分流以淘天、京东、拼多多为主的传统电商市场份额。在电商模式方面，平台均在深耕核心场景的同时，进行全场景布局，平台竞争边界区域模糊。广域电商物流变革 电商平台云仓配：趋于以相对“轻”的模式，在布局核心节点的基础上，更多依托社会化资源整合，高效提升网络密度，优化交付效率。第三方电商物流仓配：电商物流服务商紧跟平台、商家的时效，持续升级物流服务能力电商平台云仓配广域电商物流：正加速进入多元化变革、融合的新格局，也为物流带来巨大影响2.电 商17电商平台自建云仓由来已

26、久，并已成为平台赋能平台生态、保障客户体验、打造竞争优势的重要举措。在网络建设模式上，平台玩法不一，但趋于以相对“轻”的模式，在布局核心节点的基础上，更多依托社会化资源整合，高效提升网络密度，优化交付效率。第三方电商物流仓配激烈的市场竞争，驱动电商物流服务商紧跟平台、商家的时效，持续升级物流服务能力。菜鸟、京东物流、顺丰供应链等第三方物流企业主推基于云仓网络的一体化电商仓配解决方案，；顺丰速递、韵达、中通、圆通等快递企业则主打极效前置仓方案。近场电商：消费者的购买习惯已经逐步养成，并从食品品类向非食品品类快速渗透，带动O2O的新发展潜力2.电 商182022 年，中国零售 O2O平台交易规模约

27、为3530 亿元，预计到2025 年，市场规模接近1.2 万亿。根据凯度消费者指数，2023 年一季度，快消品 O2O销售额同步增长16%，占快消品销售额比重为7%，同比2022 年一季度提升了1%，其中包装饮料 O2O销售额占比在今年一季度已达到9%，同时，非食品品类的O2O销售额增速近30%，主要受益于纸巾等护理产品及跨品类购买行为的增加。即时零售渠道结构：线下大卖场产品质量优、种类全，前置仓配送及时、产品新鲜，是当前即时零售的主要履约渠道。即时零售生态与服务发展：三类典型模式创新 闪电仓与闪购：美团闪购逐步形成不同行业、不同场景的解决方案矩阵，以闪电仓构筑的数字实体零售生态，反向赋能品牌

28、的零售渠道的数字化、供应链物流体系的升级。即时零售运营商：信天翁即时零售运营商模式，帮助品牌等企业快速搭建即时零售渠道 即时履约配送一体化服务商：是“传统”即时零售服务商，从配送，延伸商家的即时零售库存、履约与交付一体化管理近场电商物流：即时零售生态与服务发展2.电 商19即时零售从平台组织商品与交付资源商家、骑手，为用户提供1-3km服务半径内的外卖到家服务，发展至今，伴随品类的渗透，品牌、零售门店、传统经销商等拥有“货”的各类商家全面加入，是即时零售模式的持续创新发展的结果，也是即时零售赋能传统线下商业、推动广大中小实体经济数字化转型的过程。有三类典型模式创新，值得关注。美团闪电仓与闪购2

29、020年，美团推出闪电仓模式（闪购）。美团闪电仓是美团针对零售即时到家业态，面向商家端推出的便利店、垂类前置仓新模式。由商家建仓，美团专注于帮助商家做线上经营，为用户提供更丰富、更精准、更高性价比的商品供应。即时零售运营商成立于2019年的信天翁科技，定位同城零售服务商，通过独有的自研中台系统和线下服务网点，向上打通品牌与传统电商平台，向下赋能零售业态流通链路，把原来传统电商和线下零售间相互平行、竞争的关系，变成各取所长、相互服务，品牌、平台与线下共享电商流量，线下帮助线上就近做好服务。近场电商物流：即时零售生态与服务发展2.电 商20即时零售从平台组织商品与交付资源商家、骑手，为用户提供1-

30、3km服务半径内的外卖到家服务，发展至今，伴随品类的渗透，品牌、零售门店、传统经销商等拥有“货”的各类商家全面加入，是即时零售模式的持续创新发展的结果，也是即时零售赋能传统线下商业、推动广大中小实体经济数字化转型的过程。有三类典型模式创新，值得关注。即时履约配送一体化服务商“传统”即时零售服务商从配送，延伸商家的即时零售库存、履约与交付一体化管理。达达快送针对商超零售企业商品品类多，履约需求复杂、流程长，大促运力弹性要求高等特性，首创性提供“仓拣配”全链路定制化解决方案。达达快送可根据客户需求，定制化提供不同配送范围、配送时效以及配送价格的解决方案。此外还可针对性开发客制化增值服务。中场电商：

31、“地方团重启，团店突进”成为主旋律2.电 商21中场电商，以社区团购为典型代表，基于移动互联网技术，利用实体零售渠道，实现低成本、时效适中的商品供给，打通了下沉市场的本地零售数字化之路，在过去5年，成为各大平台电商零售生态布局的重点。2022年社区团购市场经历了一轮重新洗牌，美团优选、多多买菜、淘菜菜携资本之力，全国扩张，占据主要市场份额，并纷纷推动降本提质增效改革；兴盛优选等地方团，逐步收缩至区域市场，同时发展团店等多元化业务形态。2022年10月，美团优选战略升级为“明日达超市”，扩增平台SKU，深入下沉市场，提供数字化本地零售服务。2023年3月，淘菜菜升级定位为“线上本地超市”；5月，

32、淘菜菜与淘鲜达合并，更名为“淘宝买菜”，阿里通过本地零售高频消费业务整合，推动零售业态的进一步升级。2023年7月，传京东重启社区团购业务，并已开始在二、三线城市招募市场拓展人员。中场电商生态布局美团优选热招品类平台企业在以用户为中心的市场竞争中，趋于零售全渠道布局，并基于中国城乡二元结构，通过即时零售、社区团购等差异化布局，满足差异化消费群体与消费需求。另一方面，团购市场起起落落中，供应链物流基础设施逐步完善，并驱动巨头之外，地方团的复苏。2022年，“地方团重启，团店突进”成为主旋律，在“实体店+私域流量”的基础上，创新多元化玩法，团店也将成为社区团购变革实体零售的更有效抓手。国内电商发展

33、小结：电商平台布局头部平台殊途同归、全面布局消费场域2.电 商22远场、中场、近场电商，在资源聚集效应、服务体验和时效方面各有差异，品牌通过数字零售全渠道布局，渗透不同消费场景，强化平台生态和竞争能力，并不断优化渠道布局、运营能力升级。阿里京东拼多多抖音美团远场（1日以上）广域电商平台淘天、天猫国际、速卖通菜鸟+社会化物流京东 POP、京东国际京东物流+社会化物流拼多多商城、Temu极兔+社会化物流抖音电商、TikTok社会化物流美团电商社会化物流广域自营电商京东商场京东物流美团自营大药房社会化物流中场（次日达）社区团购平台淘宝买菜（原淘菜菜）自营+社会化物流京东拼拼（原京喜）多多买菜社会化物

34、流美团优选（明日达超市）社会化物流自营电商平台天猫超市菜鸟+社会化物流京东超市京东物流近场（小时达）即时零售平台淘鲜达+饿了么蜂鸟配送京东到家达达快送探索万物到家，由商家配送为主本地团购/外卖自配/社会化配送美团外卖、闪购美团配送本地数字零售盒马盒马自配+蜂鸟配送联合沃尔玛等美团买菜专职骑手+众包国内电商发展小结：电商模式发展&电商供应链物流2.电 商23电商模式发展：趋于以用户为中心，整合生态，强化产品与交付力城市中国（一二线）乡土中国（下沉市场）即时零售社区团购综合电商直播电商货架电商近场小时达中场半日/次晨达远场1日以上下沉渗透城市渗透时效体验中/近场化升级销售模式视频/直播化销售模式视

35、频/直播化电商供应链物流：交付体验驱动电商仓配模式的升级品牌CDC平台分仓电商3PL云仓品牌RDC消费者广域履约仓网近场履约仓网配送快递场站城配/前置仓零售店仓电商平台广域中场近场电商运营商广域中场近场电商仓配一体服务商线上全渠道即时零售B2C交付服务商快递城配即时配送跨境电商：“买全球、卖全球”方面的优势和潜力持续释放2.电 商24根据2023年5月底全国跨境电商综试区现场会上商务部公开的数据，我国全国跨境电商主体已超10万家，建设独立站超20万个，综试区内跨境电商产业园约690个。我国跨境电商贸易伙伴遍布全球，与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。同时，我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作

36、阶段，出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等相关风险。出口跨境电商渠道出口跨境渠道主要包括第三方平台和自建网站（独立站）两类，随着海外流量成本提升，竞争日益激烈，独立站份额有下降趋势，除了部分品牌外，未来大多数卖家会回归平台，并趋于多平台布局。出口跨境电商运营模式在货盘组织上，大部分平台已推出全托管模式Shein运营全托管模式超过 10 年，拼多多上线 TEMU 即采用买手制全托管模式；2023 年，Shopee、Lazada、TikTok 相继上线全托管电商运营模式。全托管模式已经对于跨境电商行业产生了实质性的影响，最直接的影响是商品价格内卷。此外，还会导致中小外

37、贸企业举步维艰，商品SKU势必受限、影响平台GMV增长，同时对平台仓配网络的布局和运营能力要求更高，长期来看，平台会趋于平台全托管、商家自运营共存的模式。跨境电商：履约模式分化，出口持续增加2.电 商25跨境电商履约分为跨境直发和海外仓2种模式，跨境直发指物流服务商完成出口货物门到门全流程物流环节；海外仓以备货模式为主，物流服务商将出口货物运至目的国仓库后，如当地有相关商品订单，再通过当地物流服务商由海外仓派送给海外消费者。跨境电商履约模式出口跨境电商发展2023年上半年跨境电商出口8210亿元，增长19.9%.随着国际航运运费和原材料价格整体下降、海外各行业库存逐步改善等影响，预计下半年仍将

38、保持回暖态势。上半年，跨境电商多平台角力市场，全托管模式崛起，但行业仍发展依然受限于成本结构、监管政策以及跨境乱象等不确定因素。同时，在不确定的宏观环境下，“本土化”发展将成为跨境电商平台需要考虑的长期发展方向，相应的供应链管理、仓配网络，也将面临本土化。整体情况：线下消费场景加快恢复，接触性聚集性消费持续回暖3.实 体 零 售26电商发展，压缩了线下实体渠道的生存空间，2023年上半年，全国实物商品线上零售额6.06万亿元，线下实物消费品总额则近 16.7 万亿元，占总额比重在 73.4%，线下渠道仍是社会消费品零售的主要支柱。整体回顾实体零售自 2022 年以来的发展情况：实体经营承压，关

39、店潮再起2023年第一季度，超市上市企业业绩明显好转。12家发布了一季报的企业中，有5家实现营收同比增长，有7家出现营收同比下滑。实体零售已经度过了规模化扩张的时代。对于各大超市企业来说，做大营收已经不那么迫切了，追求经营质量和盈利水平才是当务之急。实体零售渠道多元化，性价比零售盛行、仓储会员店逆势增长为了应对市场环境和消费习惯的改变，实体超市企业通过多品牌、多业态、多类型、多渠道的发展模式调整发展策略，积极探索硬折扣、软折扣、低价店等不同的折扣店等创新模式，性价比零售兴起。门店线上渗透率持续提升，O2O继续保持高增长2023 年 1-2 月O2O平台大卖场业务同比增长12.3%，同时越来越多

40、的中小超市、便利店，借助O2O平台发展到家业务，O2O网点数量持续上升。O2O 线上业务，成为实体零售的主要增量来源。2022 年零售百强：居民消费意愿和能力并未消失，长期平稳向好3.实 体 零 售27根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心的统计数据，2022年中国商业零售百强企业（以下简称百强企业）的销售规模为3.3万亿元，同比下降了4.2%（按可比口径计算），与社会消费品零售总额增速相比，百强企业增速低于社会消费品零售总额增速4.0个百分点。以实体店为主的零售企业占百强销售规模的比重为70.5%，同比下降了7.1%。百货店、专业店、购物中心和奥特莱斯分别占百强销售规模的比重为32.5%、

41、9.6%、3.0%和1.2%，同比增速分别下降了9.3%、20.2%、0.9%和3.0%；超市和便利店占百强销售规模的比重分别21.7%和2.6%，同比分别增长了1.5和2.8%。由于疫情影响，消费者偏好人员聚集度更低、物理距离更近的线下零售场所和社区团购、即时零售等新模式，便利店行业及时适应消费者需求，销售状况相对较好。实体百强零售企业各业态中：总体来看，2022年我国零售百强企业销售规模增速放缓，居民消费需求只是暂时被抑制，居民消费意愿和能力并未消失，长期平稳向好趋势并未改变。百强企业中，排名前 10 的企业销售额合计约 1.9 万亿元，占 百强企业比重约 58.2%。便利店：门店增速略高

42、于销售额增速，便利店行业发展整体向好3.实 体 零 售282022 年，全国利店销售额达到3834 亿元，同比增长 9.8%，其中品牌连锁便利店3264 亿元，增速7.01%；便利店门店数量达到 30.01 万家，其中品牌连锁便利店18.7 万家，增速约为14.2%，门店增速略高于销售额增速，便利店行业发展整体向好。2022 年，我国便利店行业发展呈现以下特征：单店覆盖人口数为 4751 人，对比 2021 年有所提升，但对比其他主要国家和地区，中国大陆便利店市场还有很大发展空间；单店日均销售额同比下降6%，客单价有所提升，消费者倾向单次、大量购物；开店及地理扩张趋势有所减缓，门店选址布局重点

43、围绕商务区和社区；咖啡、生鲜商品及其他品类销售占比小幅提升，但鲜食及香烟销售占比小幅下降。借助即时零售优势，便利店早间与晚间订单量得到提升，销售占比也相对提高；已有超80%便利店企业搭建会员体系；超9成企业开通线上业务，实现线上线下双轨并驱发展，但线下实体仍然是便利店企业盈利来源。从行业竞争与发展趋势来看，将逐步实现从“营销型”向“效率型”，从“批发型”向“柔性制造型”转型；在品类方面，拓展更多元、更精选、广度更宽的品类；在经营时间上，便利店打通线上线下一体化全场景全渠道，更好发挥24小时营业优势；在服务层面，满足消费者多样化、个性化需求。仓储会员店：中国仓储会员超市行业在众多市场参与者的推动

44、下有望获得持续增长3.实 体 零 售292012-2022年中国仓储会员超市行业市场规模始终保持在200亿元以上，2022年同比增长10.1%，市场规模达335.0亿元，预计2024年将达387.8亿元。中国仓储会员超市行业在众多市场参与者的推动下有望获得持续增长。定位与商品策略：仓储会员店主要定位于为中国新中产和轻中产消费群体带来全新的购物体验，满足目标客户全品类、高品质、性价比需求，并通过自有品牌等定制化产品，满足客户差异化需求。供应链物流：仓储会员店仓储会员店在积累到一定的销售规模后，凭借其庞大而又相对稳定的会员用户群体，可向厂商释放清晰的市场需求信号，进一步强化品质和性价比优势，同时提

45、高供应商市场份额，以此达成互惠共赢。市场格局：在会员店方面，山姆一枝独秀；麦德龙也在加速改造，目前拥有会员店20余家，Costco开市客目前已开业门店3家，在建门店超8家；盒马X会员店也在积极布局；其他如家乐福、fudi、家家悦等等也在积极发育。快消：从商品与渠道深度，转向对于用户需求识别与高效满足4.品 牌 制 造30存量竞争时代，快消品牌的竞争力，从商品与渠道深度，转向对于用户需求识别与高效满足。品牌商需要重新思考以用户为中心的商业与供应链体系设计，并统筹组织工厂（生产能力）、渠道（销售与运营能力）、物流（履约交付能力），实现目标用户有效覆盖、需求数字化感知、快速生产与精准交付，打造不确定

46、性市场环境中的确定性市场响应能力。快消：物流网络逐步深化面向终端零售客户、消费者的履约交付能力4.品 牌 制 造31电商的发展、线下渠道的数字化，要求品牌企业协同商业转型规划，逐步深化面向终端零售客户、消费者的履约交付能力，但整体呈现几个特征：网络密度提升：2B 时期品牌一般通过全国7 个RDC可满足主要业务区域的一级经销商配送，全渠道、一盘货时代，品牌需要构建一张深度仓网，才能满足终端客户、消费者的及时服务。BC 仓库融合：BC 仓库融合，在现阶段更多是指仓库物理位置、管理系统的统一，以及库存的共享，但区分作业区域、作业流程，保障差异化订单的处理要求。网络规划频率提升：业务的快速发展、变化，

47、加之宏观环境的影响，都需要企业缩短网络规划的周期，并具备应对突发事件的网络快速重新调整的能力。快消：快消行业供应链物流的数字化管理4.品 牌 制 造32从计划型市场走来的大型品牌制造商，在以产能为驱动的业务发展初期，更加关注围绕产能的资源管理与经营效率，ERP 是企业统筹管理的最佳解决方案；企业渠道的多元化发展，带来需求及订单结构的复杂化，ERP难以胜任管理诉求，企业需要重新规划在计划、运营层面的数字化新解决方案。应用用层P Pa aa aS S层计划划中中心心规则中中心心库存存决决策策中中台台产供供销决决策策中中台台物物流流决决策策中中台台物物料料采采购计划划产能能布布局局规划划供供应路路径

48、径规划划新新品品切切换规划划成成本本标准准化化生生产计划划分分销计划划年年度度产销预算算生生产齐套套计划划库存存补货计划划商商品品布布局局优化化原原料料库存存计划划订单规则优化化商商品品打打标分分类补货策策略略优化化库存存分分配配计划划需需求求计划划发运运计划划仓网网优化化运运力力资源源规划划选址址分分析析运运力力资源源计划划城城配配路路径径优化化运运输线路路规划划场景景管管理理供供应链标准准数数据据模模型型数数据据报告告分分发数数据据集集成成算算法法库B BI I报表表可可视模模型型求求解解配配置置工工作作流流搭搭建建数数据据分分析析用用户管管理理G GI IS S地地图配配置置数数据据视图

49、配配置置计划与预测供应链协同运营平台服装：小批快反供应链能力建设和线上线下一盘货管理成为服装供应链各方关注的重要命题4.品 牌 制 造33服装产业整体面临消费者需求减弱、消费需求波动大、消费者个性化需求突出等大产业背景。此外，传统电商等线上渠道发展使得消费订单来源愈发碎片，服装产业背后的供应链侧承受较大压力，一是如何高效及时满足消费者碎片订单需求并平衡产品成本、品质；二是如何统筹管理线上线下商品。小批快反推动供应链转型DTC与门店直营，驱动品牌仓配网络重构家电：供应链物流发展近年陆续推动渠道、供应链变革4.品 牌 制 造34品牌供应链近年陆续推动渠道、供应链变革，从大批量计划性生产、多级经销模

50、式，向全渠道布局、C2M定制化、快速反应、柔性生产转型；平台供应链中如京东、天猫作为家电行业领先的零售平台，致力于线上、线下全渠道发展，提升家电行业的运行效率。品牌供应链平台供应链京东物流针对家电行业推出“仓配一体”和“售后一体化”服务模式，通过前置仓、TC干线送仓、商务仓和省仓的BC仓配+送装一体、备件仓配以及逆向处置服务的一体化供应链解决方案，单一窗口对接，提供一站式服务，有效帮助家电企业减少管理难度，增进协同效率，提升用户体验。汽车：中国汽车市场已彻底告别了高速增长4.品 牌 制 造35麦肯锡在2023麦肯锡中国汽车行业CEO特刊中分析，受限于高基数及购车适龄人群规模萎缩等原因，中国汽车

51、市场已彻底告别了高速增长，但旧车的置换及报废将给中国车市的长期稳定发展带来坚实依托，助力实现从增量市场向存量市场的转变，带来行业中长期内的平稳发展仍然可期。近年来，以智能电动汽车的迅猛发展为牵引，中国汽车市场正在经历一场深度及广度都远超预期的变革：消费特征：消费升级仍为主流，理性客户占比扩大产品趋势：中国品牌在电动化、智能化车辆领域突飞猛进品牌偏好：中国品牌在电动汽车领域的知名度远远超出在燃油车渠道结构：线上销售渠道等新兴途径发展，但线下体验仍不可或缺新能源车发展：出海与下乡，成为新能源汽车的两大赛道动力系统变革：电驱动正加速对内燃机的替代；核心胜负手变革：“爆款”车辆的核心胜负手正逐渐由硬件

52、性能转变为软件体验；盈利模式变革：车企的盈利模式从传统的汽车售卖这“一锤子买卖”，逐步演进为对车辆全生命周期的价值管理，以及对周期内不同阶段价值变现机会的识别与变现方案落地。汽车：汽车行业供应链物流走向多元化、全球化，运营模式升级4.品 牌 制 造36汽车供应链的多元化、全球化运营汽车产业链的区域化转移，加之中国车企的出海，意味着企业要调整/重构国际物流及海外本土供应链物流体系，稳定产业链运转。新能源车供应链运营模式升级新能源车的重服务属性，创造了运营商的角色，围绕车辆的供给、充换电、维保等车辆生命周期运营服务，为车辆需求方提供一体化解决方案。另一方面，主机厂也整合运营商功能，从“卖车”走向围

53、绕车辆生命周期的管理与运营。LOGResearch Consulting目录一、宏观环境二、商业与供应链三、供应链物流新周期四、数智化五、绿色化1.国内供应链物流运行整体情况2.供应链&合同物流：蚂蚁与大象共舞的新周期3.快递：新一轮增长&新一轮竞争的新周期4.快运：行业高质量与平台化发展的新周期5.即时物流：消费全场景渗透带来模式创新的新周期6.国际物流：供需平衡新周期章节概述三、供 应 链 物 流 新 周 期382023 年疫情常态化管理后，行业各界踌躇满志，但经过开年的期盼、四五月份的观望、六 七八月份的失落，现在才等到了旺季的影子。在上半年的承压之下，国内公路物流运价大 幅下跌、国际海

54、运运价更是跌幅超过七成，运量不振的情况下，营收大幅下滑，利润更是 一落千丈。物流企业哀声一片，行业温度骤然跌至冰点，物流装备、软件、配套等领域都 压力巨大。当然，即时物流、电商快递、货运平台企业领都实现了快速增长，带动了物流行业领域增 长引擎切换。互联网对物流业的变革进入深化期，互联网物流真真切切呈现了其面目。国内供应链物流运行整体情况全国物流运行情况物流基础设施运行情况行业投融资动态供应链&合同物流：蚂蚁与大象共舞的新周期行业动态模式之变快递：新一轮增长&新一轮竞争的新周期市场规模行业格局行业动态快运：行业高质量与平台化发展的新周期市场规模行业格局全网快递零担区域网&专线联盟零担互联网平台即

55、时物流：消费全场景渗透带来模式创新的新周期市场概况行业动态国际物流：供需平衡新周期港口航运航空货运跨境电商物流全国物流运行情况：仍未恢复至常态化增长水平，各领域间结构性分化也较为明显1.国 内 供 应 链 物 流 整 体 运 行 情 况39全国物流行业运行情况，主要包括社会物流总额、社会物流总费用、社会物流总收入、物流行业景气指数等四大指标。2022年，物流行业运行保持恢复态势，韧性进一步显现，社会物流总费用与GDP的比率小幅提升。2023年1-5月，当前社会物流总额仍未恢复至常态化增长水平，同时各领域间结构性分化也较为明显，恢复基础尚待进一步巩固。物流基础设施运行情况1.国 内 供 应 链

56、物 流 整 体 运 行 情 况402022年，我国交通运输基础设施均有所增长；仓储随疫情波动，但在2023年持续恢复，保持良好运行态势。仓储固定资产大幅提升，空置率下降，但规模增长率、租金也有所下降；冷链基础设施平稳增长，但发展不稳定、不均衡。基础设施类型 2022年概况 同比增长 铁路 总运营里程（万公里）15.50 3.23%（1）高铁 4.20 4.76%公路 总里程（万公里）535.48 1.40%（1）高速公路 17.73 4.68%（2）农村公路 453.14 1.44%水路 1.内河航道里程（万公里）12.80 0.26%2.港口总生产码头泊位数（个）21,323 2.14%（1

57、）沿海港口 5,441 0.40%（2）内河港口 15,882 2.73%（3）万吨级以上泊位 2,751 3.34%民航 民用航空运输机场数（个）（均为定期航班通航机场）254 2.36%定期航班通航城市 249 2.01%投融资：颓势依旧，创 2016 年以来最低1.国 内 供 应 链 物 流 整 体 运 行 情 况41根据罗戈研究市场追踪，过去 17 年里，供应链物流领域在 2017、2021 年迎来了两个投融资的高潮，2022 年受多方面因素影响，资本关注度明显下滑，2023 年从截止 7 月份的投融资数据来看，颓势依旧，创 2016 年以来最低。整体情况：2022年供应链物流领域共发

58、生199起投融资事件，企业公开披露的融资金额合计约898.6亿元；2023年至7月共发生70起投融资事件，公开披露的融资金额合计约156.1亿元。行业分布：近三年，物流智能化、物流数字化（包含软件平台、数字货运平台）、供应链物流服务三个细分领域的投融资次数最多。其中物流智能化领域的投融资在2023年有大幅下滑；物流数字化、供应链服务领域仍保持较高的资本热度。轮次分布：2022年融资轮次以早期和战略投资为主，2023年截止7月，战略投融资事件有明显减少，同时C轮等中后期融资事件比例有所提升，主要集中在物流的数字化、智能化，以及新能源等领域。行业动态：供应链&合同物流行业的分化仍在持续2.供 应

59、链&合 同 物 流42供应链&合同物流领域以新进入者为主的头部企业，立足国内、布局全球，快速冲破100亿、500亿的营收门槛，直逼千亿。腰部50-100亿规模的企业，多有商流背景加持，发展稳定，但大量规模在50亿，甚至10亿元以下的供应链&合同物流企业，困在客户资源、规模与能力的相互限制中。从增速来看，规模越小的企业，营收增速越低，这一情况，在外部环境的不确定性下，仍不容乐观。头部企业的上市与走出去2021年，京东物流港股上市。2023年5月25日，日日顺在深圳证券交易所创业板首发获通过。2023年7月28日，美的集团发布公告，启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深交所主板

60、上市的前期筹备工作。供应链&合同物流再迎上市潮。另一方面，全球化趋势化，头部企业均在布局全球供应链网络。菜鸟一马当先，已经形成了深度、广泛的物流基础设施网络，并持续发力品牌出海、进口等跨境供应链服务。菜鸟进口供应链解决方案品牌开放物流下的新进入者自汽车、家电、高科技等制造类企业、头部电商平台独立物流板块之后，近年来，消费品类的品牌、平台旗下供应链物流企业开放第三方服务的现象屡见，典型如顶通物流、丽迅物流。携商流背景的供应链&合同物流企业，开放之时，即已完成具备行业广度、深度的服务网络、运营操作经验，通过能力释放，实现企业发展的第二曲线。但从企业物流走向供应链物流企业，所需的销售、解决方案、客服

61、运营，及数字化等能力，也是企业必须补足的课程。丽迅的仓、配、云网模式之变：面向产业链、行业客户的解决方案面临着持续革新的需求2.供 应 链&合 同 物 流43供应链&合同物流，直接服务与产业链供应链，具备极强的行业属性。在近几年全球环境变化、各产业转型发展的影响下，供应链&合同物流企业面向产业链、行业客户的解决方案面临着持续革新、应对不确定性变化的需求，并驱动后端运营、数字化管控体系的升级。供应链&合同物流的解决方案 一体化：一体化解决方案，逐步从”物流服务“，走向真正的”供应链（协同）服务“。产品化：电商仓配，以时效驱动仓的运作标准化、配的运作标准化，并带来清晰的服务和价值定位。全球化：头部

62、供应链&合同物流企业的长期竞争力，更有赖于对全球化、本土化网络的布局，和统筹运营的能力 数智化：对可视化的要求，也从国内走向全球、多式联运。与此同时，在规划和决策层面的系统是企业投入的方向供应链&合同物流的运营网络模型拆析商业的变革，本质上是企业在流通环节，以更加数字化的方式方式，组织渠道、供应链资源，更直接地触达、满足和持续服务目标消费者，仓网作为实物商品库存的承载设施，在这个过程中呈现两大变化特征：前置与下沉、协同共享。典型案例：百世供应链的数字化、网络化发展2.供 应 链&合 同 物 流44提升数字化能力和网络化运营是百世供应链发展的重要目标。作为B2B2C物流服务商必须实现自身管理数字

63、化、运营网络化，才能真正助力客户供应链的数字化。【管理数字化】在新的市场环境下，供应链服务需要帮助前端客户实现整体供应链的数智化。在数字化运营管控上，百世供应链通过“经营管理系统+运营管理系统”，实现对运营网络的可视化管理，并基于业财一体化，提供决策支持和优化。【运营网络化】百世云配是B2B区域运输网络，为B2B客户在该区域内的众多门店提供能够到达县乡级的定制化运输配送服务。百世供应链通过数字化能力加强B2B供应链运输服务过程管理，为不同行业客户输出高标准的全程定制化运输服务；同时进一步扩大运输服务网络广度，预计两年内实现全国运输网络深层覆盖。快递：市场规模数据解读2.供 应 链&合 同 物

64、流45快递业务量：我国2022年全年快递业务量完成1,105.8亿件，同比增长2.1%；2023年上半年快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成595.2亿件，同比增长，行业运行底盘稳固，规模稳步扩增，快递业发展表现出十足韧性和较好潜力。同城快递占比缩减至10%，异地快递保持稳定增长，国际/港澳台快递增速显著。快递业务收入：2022年，快递业务收入完成10,566.7亿元，同比增长2.3%。其中，2022年同城快递业务收入同比下降16.2%；异地快递业务收入完成5,229.0亿元，与去年同期持平；国际/港澳台快递业务收入同比下降0.2%。2023年上半年快递业务收入累计完成5542.9亿元

65、，同比增长11.3%。快递平均单价：2022年快递行业单价同比微增。2021年3月起快递行业监管政策逐步加码，以各种方式稳定快递业市场秩序、制定合理定价机制，使得快递行业价格战有所趋缓。2023年上半年快递行业平均9.31元/件，同比下降4.4%，分结构来看，国际/港澳台快递平均单价在上半年下降明显。快递：行业格局分析解读2.供 应 链&合 同 物 流462022作为过去数年来快递行业外部环境较差的一年，宏观经济与疫情封控的压力冲击快递企业的运营，干扰件量增长及产能周转。但从全年来看，头部快递企业仍实现了出色的利润表现（圆通、中通、申通均实现了近三年来的最佳全年业绩），一改往年“增收不增利”的

66、局面。2023年6月行业CR8指数 84.5%，同比下降0.2，环比下降0.1。2015-2022快递市场头部企业市场份额与集中度2022年头部快递企业基本情况主要快递公司2023上半年快递业务快运：零担运输市场规模，但第一梯队规模优势仍持续遥遥领先，零担快运逐渐进入赢者通吃时代2.供 应 链&合 同 物 流472022年中国零担运输市场规模达1.74万亿元，开始转入下行期。但零担30强企业2022年总收入相比2021年依然实现微增，第一梯队规模优势持续遥遥领先。快运市场延续前两年加速整合的节奏，上市、并购、整合，逐渐将成为零担行业发展的常态。行业集聚了包括跨界而来的快递品牌、深耕多年的老牌直

67、营企业、加盟式平台企业以及整合区域优势专线公司的联盟型平台企业等各大流派。2015-2022年快运市场规模变化即时物流：订单量和人均覆盖率都呈现出爆发式增长，头部企业具有优势2.供 应 链&合 同 物 流48随着基础设施的逐步完善，以及消费者接受程度的逐步提升，即时零售的订单量和人均覆盖率都呈现出爆发式增长。中国物流与采购联合会发布“2022即时配送Top10”榜单，位于榜单前五名的分别是美团配送、蜂鸟即配、顺丰同城、达达快送、菜鸟直送从数据上来看，即时配送头部企业无论是在订单配送单量、骑手数量，还是覆盖范围等方面，均呈现出明显优势。国际物流：港口航运2023上半年逐渐恢复，稳中向好；绿色航运

68、持续发展2.供 应 链&合 同 物 流49货物吞吐量及运价：2022年港口航运市场受宏观环境影响，低位发展。2023上半年随着疫情等不确定性因素影响逐渐减弱，宏观经济基本面得到改善，经济运行总体回升，港口吞吐量、集装箱吞吐量逐渐恢复，总体呈现稳中向好发展态势。2022年，随着疫情逐渐得到控制和全球供应链逐步恢复，集装箱船运费价格于2023年初基本回落到疫情前水平，今年上半年各主要贸易通道即期运费维持低位运行。轮班公司概况：2023年，全球班轮公司运力继续保持较高的集中度。前三大班轮公司总运力占全球市场的46.71%。全球班轮公司运力排名前三是地中海航运、马士基航运以及达飞轮船。绿色航运发展：目

69、前，航运公司一方面通过提升现有船队运营管理水平来改善碳排放情况，另一方面则通过改装和选择替代燃料的方式来减少碳排放，加速了集装箱船绿色发展的进程。国际物流：航空货运需求下降，其波动与宏观经济具有强关联性2.供 应 链&合 同 物 流50国际航空运输协会（IATA，简称“国际航协”）表示，2023年3月的总体需求回落至疫情前水平以下，与去年同期比较，用货运吨公里(CTK)衡量的全球需求在 2023 年 3 月下降了 7.7%。整体而言，需求端正持续收紧。航空货运发展与宏观经济呈现强关联性，其具体表现为波动性、周期性及产业关联性。波动性：近20年来全球航空货邮周转量增速标准差为0.064，GDP增

70、速标准差0.055，航空物流对外部风险的敏感性更高周期性：航空物流的周期性特征均由经济的周期性传导引致，可分为直接传导路径和间接传导路径。产业关联性：航空物流的产品结构与价值是经济体系基本结构和发展水平的直观体现。2017-2022年全球货物贸易及货运吨公里（CTKs）增长（%年同比）全行业可用货运吨公里（ACTKs）（十亿/月）LOGResearch Consulting目录一、宏观环境二、商业与供应链三、供应链物流新周期四、数智化五、绿色化1.供应链技术趋势2.国内供应链物流创新技术发展3.数字化服务4.智能化设备章节概述四、数 智 化52国内供应链物流行业的“+互联网”或“互联网+”的融

71、合探索、发展已有 10 年，OWTB 等主流 软件跟随业务创新迭代，日趋成熟，并逐步广泛应用于企业的运营管理之中，带来行业数 字化水平的提升。但节点、环节的数字化，已经难以应对新环境下的供应链管理新需求。近两年，数智化虽然受到物流业不振的影响，物流企业应用数字化领域暂时放缓，但货主 方供应链数字化的速度并未减缓，反倒呈现进一步加速深化的态势。原生数字化订单不仅 仅来自线上零售，线下零售O2O和智能制造的快速普及使得门店订单、渠道订单与制造订 单数字化加速，这都推动了基于商品企划、整合计划、订单中心、库存中心、履约中心和 对账中心的供应链协同平台深化推广。智能化在柔性机器人、大模型与算法应用方面

72、带给 行业更多领先实践。供应链技术趋势供应链弹性发展Gartner八大供应链技术趋势可持续技术超级自动化技术国内供应链物流创新技术发展数字化服务供应链控制塔供应链决策与计划供应链协同运营平台数字货运智能化设备仓储自动化自动驾驶IoT设备供应链弹性发展：越来越多的企业正在/计划投资供应链技术，以增强供应链弹性、减轻中断风险1.供 应 链 技 术 趋 势53各行各业的供应链专业人士越来越多地发现数据丰富的数字平台的价值。在 Jabil 和 Industry Week 于 2022 年 1 月和 2022 年 2 月进行的一项全球供应链调查中，超过十分之八(82%)的受访者表示他们已经投资或计划投资

73、供应链技术以减轻未来的中断。组织越来越多地将数字化转型技术（如云、物联网、区块链、人工智能和机器学习）带到最前沿。在供应短缺、运输挑战等情况下，大流行暴露了对透明的、数据驱动的系统来简化复杂协议的需求。通过技术堆栈提供此功能，可获得稳固的竞争优势包括增强的供应链弹性。投资供应链相关技术调整目标用户策略（如涨价、改变市场等）外包采购运营考虑使用新的产品/供应链计划软件重新谈判供应链协议供应多元化外包供应链管理和生产重新评估/摆脱 JIT 生产方式重新/就近选择生产地疫情前投资疫情后投资计划投资没有计划调研：企业是否正在或考虑投资以下供应链战略以减轻未来的中断？Gartner 八大供应链技术趋势：

74、2022 年及之后值得关注的供应链顶级技术主题1.供 应 链 技 术 趋 势542023基于开拓、优化、扩展三大主题的8大供应链技术趋势大都是新面孔，其中人工智能是供应链应用中更接地气的技术趋势，智能运营应该涵盖了前面的智能技术。而网络弹性供应链更是当今重要的发展趋势。在每个主题中，主要目标/驱动因素是：优化：通过利用可以提高资产利用率、释放员工力量并统一行业需求的技术组合，来优化运营绩效。扩展：通过安全地构建成长和成熟所需的连接性、弹性、敏捷性和灵活性来扩展供应链性能。开拓：开创性的、变革性的运营模式。通过利用新技术，从根本上增强决策制定，同时利用资产和人际联系，颠覆了运营在数字业务中的作用

75、。可持续技术：Gartner将可持续技术列为重要的技术趋势之一1.供 应 链 技 术 趋 势55在Gartner于2022年10月发布了企业机构在2023年需要探索的10大重要战略科技趋势中，将可持续技术列为重要的技术趋势之一。可持续技术是包括2023年十大战略性技术趋势中优化、扩展和开拓三个主题的一条主线。做任何事情需考虑可持续发展是大趋势。企业和组织（包括供应链和物流）必须将可持续性融入其所做的一切，创造一个可持续的世界。因为它关乎全人类，包括地球的生存和发展。可持续技术数字解决方案框架。该框架包括一个可持续的商业/业务的核心，围绕其核心的ESG标准和一个技术使能各种可持续性的环境：框架核

76、心：可持续的商业/业务，它是需达到的终极目标。ESG标准：创新和设计可持续技术要围绕ESG标准，并帮肋企业和组织达到ESG标准。技术使能：包括实现以下三大类可持续性：企业可持续性、客户和社会可持续性、可持续IT可持续技术趋势：云服务可用于在经济、环境和社会系统中实现可持续性效益。温室气体管理软件有助于对排放数据进行数据收集、分析和报告。人工智能可以优化运营和难以减少的流程，以减少碳和环境足迹并降低材料风险。供应商可持续发展应用程序帮助公司收集和评估供应商的 ESG 绩效。供应链区块链可以保护、验证和追踪交易，例如，确保道德采购。超级自动化技术：超自动化是企业加速数字化转型所需采取的下一步1.供

77、 应 链 技 术 趋 势56超级自动化被连续三年（2020-2022）被Gartner选为顶级战略性技术趋势，Gartner 表示，超自动化是企业加速数字化转型所需采取的下一步。超自动化是指为增强和扩展人类能力而存在的自动化技术的混合。它是关于使用人工智能(AI)、机器学习(ML)和 RPA等先进技术来完全自动化人类完成的任务。对增长、数字化和卓越运营的日益关注凸显了对更好、更广泛自动化的需求。超自动化是一种业务驱动的方法，用于识别、审查和自动化尽可能多的业务和 IT 流程。它需要协调使用多种技术工具和平台，包括 RPA、低代码平台和流程挖掘工具。供应链物流科技创新图谱2.国 内 供 应 链

78、物 流 创 新 技 术 发 展57中国的供应链物流行业正处在科技赋能的现代化转型发展关键机遇期，数字经济高度渗透，不论是政策层面，积极推动产业升级与两业融合、加强现代化供应链物流服务体系建设的要求，还是商业层面，品牌与制造的需求导向、渠道的百花齐放，供应链物流在商业价值链中的作用和意义都愈加重要，而数字化、智能化也成为商业赋能的重要手段。供应链控制塔：控制塔正在成为企业供应链管理的重要工具，并向综合平台升级3.数 字 化 服 务58根据 Research Dive 研究，2021年，全球控制塔市场规模约55.85亿美元，预计至2030年将以 18.7%的复合年增长率增长至 262.798 亿美

79、元。由Nucleus Research 发布的 2022 供应链控制塔价值矩阵研究报告中指出，由于新冠大流行，地缘政治冲突等造成的供应短缺、劳动力短缺、运输延误和价格波动继续扰乱全球供应链，中端市场和企业组织转向控制塔解决方案来预测、洞察和缓解异常。由于企业运营面临来自上、下游和内部的威胁，企业需要控制塔来提供整个供应链的可见性和修复。因此，控制塔供应商正在单一平台内整合规划、执行、订单、库存、物流和贸易伙伴管理等多功能。供应链控制塔供应链执行SCE库存订单供应商协同供应链计划SCP物流执行LEWMSTMS2022年控制塔价值矩阵与2021年的主要区别1）MPO从促进者上升为领导者2）Info

80、r在领导者价值中有所提升3）SAP在专家价值中略有下降4）Elemica从专家调整为核心供应商5）Elementum从核心供应商上调为促进者领导者专家促进者核心供应商功能可用性2023中国供应链物流创新科技报告供应链控制塔案例：o9 数字大脑3.数字化服务59数字化客户参与数字化供应商参与数字运营自动化数字产品升级外部数据源传统企业系统ERP、CRM、DW人类知识o9 数字大脑是一个人工智能和知识驱动的综合分析、规划和决策的平台，也是o9 控制塔解决方案的核心，它供应链的实时可见性（连接各种传感器和数据源）和管控能力（通过o9 数字大脑高级分析和算法驱动的控制机制）的强组合构成供应链大脑 使控

81、制塔成为供应链的虚拟决策中心。o9 数字大脑的核心技术是该公司的创新专利企业知识图谱EKG（Enterprise Knowledge Graphics）。该数字大脑利用EKG来模拟人类大脑如何快速做出正确的决策。供应链决策与计划3.数 字 化 服 务60决策、规划与计划数字化解决方案，正在成为企业应对不确定环境，供应链物流管理的重要需求，并逐步从定制化，走向产品化、模块化、智能化。供应链决策与计划案例：蓝幸供应链决策中台3.数 字 化 服 务61蓝幸作为国内专注于供应链端到端数字化决策的领先供应商，于2022年发布了国内第一个供应链决策中台产品。执行系统应用层PaaS层MESAPSTMS/WM

82、SERPOMSCRM/SRM计划中心规则中心库存决策中台产供销决策中台物流决策中台物料采购计划产能布局规划供应路径规划新品切换规划成本标准化生产计划分销计划年度产销预算生产齐套计划库存补货计划商品布局优化原料库存计划订单规则优化商品打标分类补货策略优化库存分配计划需求计划发运计划仓网优化运力资源规划选址分析运力资源计划城配路径优化运输线路规划数据中台场景管理供应链标准数据模型数据报告分发数据集成算法库BI报表可视模型求解配置工作流搭建数据分析用户管理GIS地图配置数据视图配置食品饮料医药医疗家用电器零 售 备品备件消费品服饰制造高科技电子食品饮料能源化工汽 车第三方物流装备制造行业最佳实践供应

83、链协同运营平台3.数 字 化 服 务62供应链协同运营平台，旨在以订单（需求）为中心，构建链接商业各要素、各相关方的数字化体系，以基于需求预测前置库存准备和分布、识别多渠道订单的可满足性及履约路径、判断不同交易模式订单结构下的结算和分利机制、统筹全局及时应对风险等突发状况下的供应链路重构问题。供应链协同运营平台订单中订单审核/处理订单合单订单寻源成发货单库存中渠道库存分配促销库存配额实物库存分布库存更新/补调建议对账中平台销售对账平台退货对账账单调整账单报表发送状态同步WMS出库波次管理库内作业运选择订单出库订单状态更新提货运输签收快递系统API接平台天猫淘宝京东抖快红书程序订单导状态更新规则

84、配置促销规则促销计划参与条件促销式赠品安排订单寻源规则就近原则就全原则成本最优先进先出承运商匹配规则价格最优时效最优体验最优区域指定价格与结算规则价格调整组合结算优惠分摊退货结算商品及库存主数据配置商品主数据商品信息价格信息批次属性虚拟组合库存主数据库存主体库存配额库存属性交易规则ERP商品信息销售订单库存信息结算信息客户信息账单同步主数据共享库存同步供应链协同运营平台案例：通天晓3.数 字 化 服 务63通天晓具备国内领先的供应链协同平台产品 OFS，协同WMS、TMS、BMS 等物流管理软件，实现全渠道、多业态订单的库存寻源、履约管控、对账结算的订单生命周期闭环、可视化管理，以及数据和算法

85、支持的智能决策，帮助品牌企业解决数字化转型过程中的供应链物流管理水平。数字货运3.数 字 化 服 务64技术发展及外部环境变化，对甲方企业物流管理的新需求从关注运营，走向基于端到端供应链的物流经营运营一体化、精细化管理。甲方企业的物流运营外包，从资源获取、交易、运营至结算闭环的数字化过程，驱动物流运营交易平台的产生、细分与发展。公路货运领域的物流运营从平台模式来看，主要包括以下三类：交易界面运营界面制定市场规则维护市场秩序1)市场维护标准化价格体系海量订单级历史价格数据池2)价格发现丰富的结构化资源池3)资源适配4)交易议价交易双边服务运营管控与持续优化（成本、风险、效率、质量）5)运营管控6

86、)交易结算1.撮合型平台2.采销型平台3.承运型平台物流运营交易闭环物流运营交易平台类型与服务边界订单级别、覆盖交易至运营全环节的的结构化运营供需数据，是支撑物流运营交易平台生存、规模化发展的基础。对于采销型平台，高效的价格发现，既能促成平台交易，也能逐步沉淀为平台市场价格标尺；对于承运型平台，依托运营管控、数据支撑的持续运营改善，推动平台交易、履约、结算的流畅体验。数字货运案例：中储智运数字供应链平台3.数 字 化 服 务65目前，中储智运拥有三个平台：物流运力智能交易平台实现货源配对与定价“双智能”；网络货运平台；基于物流运力智能交易平台和网络货运平台掌握的核心物流数据，为买卖双方提供交易

87、支付、融资、货物交割、保险等一系列服务。平台上线至今，平均为货主企业降低成本10，截至2022年底累计为货主企业降低物流成本超80亿元，为司机减少找货时间69，提升车辆利用效率40%。数字货运案例：福佑卡车全链路数字化履约解决方案3.数 字 化 服 务66福佑卡车是国内最大的全链路数字化货运履约平台，聚焦于整车运输领域，致力于用数字化推动中国公路货运降本增效。公司深度介入从询价、发货到交付、结算的货运交易全流程，将整个交易链条数字化、标准化重构，用数据和技术打造深度履约能力，提供端到端一站式解决方案，实现整车货运全流程提效。数字货运案例：滴滴货运生态开放战略3.数 字 化 服 务67滴滴货运意

88、识到同城货运与网约车业务有很大不同，运货的需求复杂更高、服务交付链条更长、标准化程度低、服务品质良莠不齐。鉴于行业复杂度高的特性，以及用户满意低的现实，滴滴货运判断纯线上的交易撮合模式无法真正为同城货运行业带来品质变革，必须深入线下，面对面服务用户，获取用户真实反馈，才有可能打造出真正符合用户需求的产品和服务。司机生态建设与开放品类创新合作伙伴支持计划滴滴货运开发生态合作仓储及运输管理3.数 字 化 服 务68仓储、运输运营，随着仓配一体、库存下沉带来的分仓、前置仓网络，以及多元化渠道、多元化交付所需的多样化运力结构，愈加复杂，相应的运营管理软件，也需要面对业务场景多样化之后的协同管理、智能硬

89、件和算法集成下的产品升级。ERP/OMS/MESWMSWESPLC边缘计算智能设备MHEWCS业务管理系统执行控制系统供应链中台LES柔性化数字化智能化全维数据物流技术实时交互 实时监测 动态模拟 柔性化调整 系统逻辑模型进化 供应链中台 WES 边缘计算智能设备 可扩展 可调整仓储及运输管理案例：博科资讯智能物流解决方案3.数 字 化 服 务69博科资讯深耕数字化行业近30年，致力于为智能制造、信息通讯、仓储物流、新零售等行业，提供完整的数字化物流供应链解决方案。帮助企业实现对物流资源、全渠道订单、仓库、运输、资金等的整体协调、管控和优化，并协同供应链上下游不同作业环节，打造可视化、精细化、

90、透明化的智慧物流管理体系，降低企业成本，提升作业效率。仓储自动化概述4.智 能 化 设 备70仓储自动化覆盖仓储作业的各个环节，包括入库、存取、仓内运输、拣选、打包、分拣、出库等，在各个环节又可以应用各类不同的自动化设备，如出入库环节可以应用拆码垛机械臂、叉车AGV等；存取环节可以应用高位托盘立体货架、轻型料箱立体货架、穿梭车、堆垛机、输送机等；而各式AGV/AMR、机械臂、分拣带、分拣柜等自动化设备则可以应用于输送、拣选和分拣环节。此外还有自动打包机、自动贴标机等自动化设备。仓储自动化：按功能可以分为四类，分别为存取、输送、分拣和软件4.智 能 化 设 备71仓储自动化按功能可以分为四类系统

91、，分别为存取系统、输送系统、分拣系统和软件系统。其中存取系统包括货架、堆垛机、移动货柜、自动化立体库等；输送系统包括自动引导小车、电动单轨小车、穿梭车、输送机等；分拣系统包括电子标签系统、翻盘式分拣机、滑块式分拣机、二维码条形码等；软件系统包括仓储管理系统、仓储控制系统、仓储执行系统、制造执行系统等。目前在仓库库内作业过程中，基本是以托盘和料箱为载具单元来进行仓储活动管理。因此，对于仓储自动化设备一般按照托盘技术和料箱（轻载）技术进行分类。仓储自动化：市场格局及行业玩家4.智 能 化 设 备72仓储自动化行业玩家分为系统软件系统开发商、硬件设备厂商以及自动化集成服务商。自动驾驶：自动驾驶系统框

92、架包含感知层、决策层和执行层三个方面4.智 能 化 设 备73自动驾驶系统框架包含感知层、决策层和执行层三个方面，它们分别代替了人的眼睛、大脑和手脚。其中：感知层用来代替人的眼睛，通过传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达、高精地图等）来采集驾驶员行驶过程中涉及到的驾驶信息；决策层用来代替人的大脑，通过获取到的信息进行计算，制定相应的控制策略；执行层则是代替人的手脚，将接收到的控制策略进行执行，其中包括加减速、转向等。自动驾驶：市场渗透率提升，进入商业化运营阶段4.智 能 化 设 备74据高工智能汽车数据，2022年度中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载辅助驾驶（L0-L2）交付1001.2

93、2万辆，同比增长23.9%，增速维持较高水平。据车云网数据，2022年中国智能车渗透率明显提升。2022年中国智能网联汽车智能网联乘用车（具备OTA功能和L2级及以上智能辅助驾驶功能）销售468.8万辆，同比增长77.7%，渗透率达到22.6%。得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，新车搭载L2功能正在逐渐成为前装标配。目前，在矿区、港口、干线物流、机场、物流园区等细分场景，高级别自动驾驶正在孕育新市场。2017-2030年各等级自动驾驶渗透率及预测2021及2022年中国智能车渗透率自动驾驶案例：千挂科技4.智 能 化 设 备75千挂科技（Autra.tech），成立于2021年7月，是一家专注

94、于自动驾驶干线物流的科技企业。千挂科技通过全栈自研的高等级自动驾驶系统，在提升安全性、降低油耗的同时，实现长途干线“双驾驶员变单驾驶员”的运营模式，为物流客户提供降本增效的运力服务。有别于传统“辅助驾驶系统”提供的“驾驶员-驾驶系统”的“共同驾驶”模式，千挂科技的“脱眼脱手“技术解决方案，提供”驾驶员-驾驶系统“的”轮替驾驶“模式，从”省力不省心“升级为”省力更省心“，从而大幅提升单驾驶员日均驾驶能力超过1000km。目前，基于自研的前装量产智能驾驶重卡牵引车，千挂科技已经为多家战略客户提供商业化试运营服务。该智能牵引车覆盖中国超过 99%的高速公路和城区快速路，充分满足中国干线运输的实际应用

95、需求，首批产品计划将于 2024 年下线交付。IoT设备：在技术架构上，IoT可划分为感知层、网络层和应用层4.智 能 化 设 备76在技术架构上，按照信息生成、传输、处理和应用的原则，物联网可划分为感知层、网络层和应用层。感知是物联网的底层技术，是物联网识别物体、采集信息的来源，是联系物理世界和信息世界的纽带；网络层是整个物联网的中枢，其主要作用是把感知层数据接入互联网，供上层服务使用；应用层利用经过分析处理挖掘的感知信息数据，为用户提供丰富的服务，实现智能化感知、识别、定位、追溯、监控和管理。LOGResearch Consulting目录一、宏观环境二、商业与供应链三、供应链物流新周期四

96、、数智化五、绿色化1.供应链物流绿色发展综述2.碳排与减排管理3.供应链物流减排路径与实践4.绿色低碳生态章节概述五、绿 色 化78中国自 2011 年开始探索碳交易市场，2020 年明确提出“3060”双碳目标在 2030 年前 实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，也让“碳”正式、广泛地进入国人的视野。品牌给产品打上了绿色标签、发布可持续发展报告，并推动供应链物流服务商进行碳核算、碳减排。当前，双碳目标在政策落地方面进展神速，从能耗双控到碳排放双控、国家控排行业从发 电向钢铁水泥扩展、CCER 重启等等，都表明今年将会是企业碳管理做出重大变革的年份。供应链物流绿色发展综述行业发展回顾企业绿

97、色低碳转型趋势碳排与减碳管理全球碳排放现状中国双碳目标与政策体系供应链物流领域的减排政策与行动供应链物流减排路径与实践供应链物流碳管理框架活动视角：运输链碳核算与减排实践组织视角：组织与范围三碳排放管理产品视角：产品碳足迹与价值链脱碳绿色低碳生态标准与认证体系碳市场与交易体系碳管理数字化生态碳汇有关绿色供应链的更多内容，可扫码下载罗戈研究2023中国低碳供应链物流创新发展报告行业发展回顾：我国的供应链物流绿色低碳转型仍处于起步阶段1.供 应 链 绿 色 发 展 综 述79在物流领域，2021年10月，交通运输部印发绿色交通“十四五”发展规划。规划提出到2025年，交通运输领域绿色低碳生产方式初

98、步形成，与此同时，一大批领先物流企业，如京东物流、顺丰、菜鸟、中国外运等，逐渐将绿色低碳转型纳入企业发展战略，制定双碳目标，并在实践层面积极推进，落地各项减碳举措。尽管如此，我国的供应链物流绿色低碳转型仍处于起步阶段，主要体现在以下几个方面：甲方供应链的物流职能外包是主流，企业从生产端着手低碳转型更为直接可控在社会化分工的发展下，甲方企业的物流职能大多外包给第三方服务商，对物流的控制力度较弱。对甲方企业而言，供应链低碳转型率先从生产制造端入手更为直接可控。此外，外包部分归属于企业碳排放的范围三，在当前阶段，范围三尚不需要强制计算排放量和对外报告。因此，甲方对供应链物流的低碳要求并不十分紧迫。绿

99、色发展理念在物流行业的推广覆盖面不足我国物流行业集中度较低，市场存在着大量物流企业。中国物流与采购联合会数据显示，2022年中国物流企业50强物流业务收入合计23456亿元，50强物流企业物流业务收入合计占物流业总收入的比重创历年最高水平，为18%。我国物流行业总体呈现小而散的市场格局，且短期内将保持分散发展的态势。绿色物流标准化体系建设仍不完善绿色物流包括运输、仓储、包装等各环节各方面的绿色标准是什么？如何去衡量和评判绿色化程度？如何去评判低碳举措的减碳效果？由于我国绿色物流起步较晚，以之相关的标准化体系仍在积极建设当中。碳交易市场尚未整体涵盖物流行业企业从碳交易市场维度看，物流行业（除部分

100、航空货运外）尚未被整体纳入强制控排单位，只是个别企业由于能源消耗量大，在某些地方政府的控排名单之上，但整体而言，物流行业企业面临的强制控排的行政压力较小，以至于企业的绿色转型紧迫感相对较弱。客户是当前绿色物流实践的首要推动力量对物流企业而言，客户的绿色物流需求是当前阶段绿色实践的首要推动力量。大多数情况下，企业以客户为导向，以项目制的方式满足客户提出的阶段式低碳需求。总体而言，物流企业并未形成体系化的主动式、方案式的绿色低碳服务。全球碳排放现状：全球温室气体排放量持续攀升2.碳 排 与 减 排 现 状80国际能源署估计，2022年全球与能源相关的温室气体总排放量增长了1%，达到413亿吨二氧化

101、碳当量，为历史最高水平。其中，能源燃烧和工业过程产生的二氧化碳排放量，占能源相关温室气体排放总量的89%。根据国际能源署数据，2022年全球能源燃烧和工业过程产生的二氧化碳排放总量达到368亿吨，相比2021年增长了0.9%，达到了历史最高水平。其中，能源燃烧产生的二氧化碳排放量增长了约1.3%，即4.23亿吨，而工业过程产生的二氧化碳排放量减少了1.02亿吨。1900-2022全球能源燃烧和工业过程产生的二氧化碳排放量变化2000-2022年全球能源相关温室气体排放中国双碳目标：2030年前达到峰值，努力争取到2060年前实现“碳中和”2.碳 排 与 碳 减 排81能源利用率达到国际先进水平

102、，非化石能源消费比重达到80%以上碳中和目标顺利实现，生态文明建设取得丰硕成果，开创人与自然和谐共生新境界绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立2000200520102015202020252030203520402045205020552060排放量2025奠定基础阶段2030碳达峰阶段非化石能源消费比重达到20%左右单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到180亿立方米绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升单位国内生产总值能耗大幅下降单位国

103、内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电装机总容量达到12亿千瓦以上森林覆盖率达到25%左右，森林蓄积量达到190亿立方米二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点能耗行业能源利用率达到国际先进水平2060碳中和阶段增长期：迅速或平缓峰值平台期：长或短下降期：快速或平缓碳排放达峰示意图：净排放量为零供应链物流领域的减排：交通运输行业是全球第四大温室气体排放源，并以最高的速度持续增加2.碳 排 与 碳 减 排82根据IPCC第六次评估报告数据，2019年，全球交通部门直接排放了约8.9Gt的二氧化碳当量

104、，高于1990年的5.1Gt CO2e。全球交通是继电力、工业和农业、林业和土地利用部门之后的第四大温室气体排放源。与交通相关的温室气体排放量在过去20年里增长迅速，自2010年以来，该行业的排放量增长速度超过任何其他终端使用行业，平均每年增长1.8%。供应链物流碳管理框架：从企业组织视角、产品和服务视角以及碳减排项目视角，明确供应链物流碳管理的核心逻辑2.碳 排 与 碳 减 排83活动视角：运输链碳核算与减排实践2.碳 排 与 碳 减 排84物流企业服务于甲方供应链，沿着运输链完成物流执行，不同的运输模式和物流站点运作构成了全链条物流服务。物流服务沿着链条运输方式顺序将货物从原产地运送到目的

105、地，物流站点在运输链中发挥着连接作用。沿着运输链将不同的物流业务活动进行分段划分，分别计算碳排放，所得到的排放数据总和就是物流服务碳足迹。组织视角：组织与范围三碳排放管理2.碳 排 与 碳 减 排85组织视角下的碳盘查将企业碳排放分为范围一二三，其中范围一和二为必须披露的内容，范围三为可选披露范围，暂未作强制性要求。范围一温室气体直接排放企业燃烧燃料直接产生的温室气体排放 自有锅炉 自有熔炉 自有车辆 化工生产温室气体间接排放由其他企业生产并由核算企业购入的电力、热力和制冷所产生的温室气体排放范围二 外购电力 外购蒸汽 外购热力 外购冷却其他间接排放除范围一、范围二，由企业运作造成的间接排放，

106、包括上下游排放范围三 外购商品和服务 资本货物 燃料和能源相关活动 上游运输和分销 运营中产生的废弃物 商务旅行 员工通勤 上游租赁资产 下游运输和分销 售出商品加工 售出商品使用 售出商品报废处理 下游租赁资产 特许经营 投资 其他范围1&2范围1&2&3温室气体核算体系具体定义了各范围所涵盖的企业活动排放范围定义温室气体核算体系定义活动可选披露范围产品视角：产品碳足迹与价值链脱碳2.碳 排 与 碳 减 排86产品碳足迹是对产品在其整个生命周期内产生的气候变化影响进行核算得到的结果。完整生命周期核心包括原材料供应、产品生产、销售、使用和回收处理五大环节。原材料供应产品生产分销环节零售环节使用

107、环节回收处理农作物栽培动物饲养包装材料生产分拣包装存储运输生产制造分拣包装存储运输分拣包装存储运输分拣包装存储运输存储运输消费收集存储运输处理（销毁/再利用）维修标准与认证体系4.绿 色 低 碳 生 态87绿色评价与认证包括ESG管理体系认证、碳管理体系评定、碳中和认证、碳足迹认证、绿色建筑认证等。针对物流领域，还有绿色低碳物流管理体系认证、快递包装绿色产品认证等。企业可根据自身双碳工作成果与需要，与外部机构合作，开展绿色评价与认证。ESG管理体系认证 SG是指环境（Environment）、社会（Social）和公司治理（Governance）三个方面。ESG是衡量企业可持续性的重要指标，被

108、广泛认为是企业长期成功的关键因素之一。ESG管理体系适用四类企业，包括：期望增强ESG管理能力的企业；大型集团化企业及关联成员单位；上市企业或吸引资本投资型企业；采购方提出ESG需求的供应链成员单位。2022年11月20日，中国质量协会作为牵头机构发布企业ESG管理体系要求、企业ESG评价指南两项标准。其中企业ESG管理体系要求是国内首个关于ESG管理体系标准，能帮助企业分析ESG风险议题，提升ESG风险管理能力，规范ESG管理，防范责任缺失，避免社会负面效益，避免对市值和声誉的损害，促进企业建立健全ESG体系。碳管理体系评定 2021年上海环交所牵头发布了碳管理体系要求及使用指南。该标准为帮

109、助企业规范内部管理流程，培养专业的碳管理人才而制定，进而服务企业低碳生产与低碳运营，助力企业有效应对碳定价、碳边境调节税等一些列与碳相关的政策风险，协助企业在双碳背景下抓住机遇。碳管理体系评定工作委员会为独立于上海环交所的外部组织。包含碳中和认证、碳足迹认证、绿色建筑认证、绿色低碳物流管理体系认证及快递包装绿色产品认证。碳市场与交易体系：我国强制减排市场和自愿减排市场4.绿 色 低 碳 生 态88碳排放交易，是指运用市场经济来促进环境保护的重要机制，允许企业在碳排放交易规定的排放总量不突破的前提下，可以用这些减少的碳排放量，使用或交易企业内部以及国内外的能源。我国碳交易市场从市场机制角度出发，

110、分为强制减排市场和自愿减排市场。自自愿愿减减排排市市场强制制减减排排市市场非非覆覆盖盖的的减减排排项目目纳入入管管理理的的企企业排放总量上限排放总量上限会逐渐下降减减排排量量实际排放超过配额的企业需要额外购买所需配额实际排放低于配额的企业可以出售多余的配额多多余余配配额购买碳管理数字化：企业绿色化转型过程中，数字化的作用愈发凸显4.绿 色 低 碳 生 态89在企业绿色化转型过程中，数字化的作用愈发凸显。一方面，数字科技能够为绿色化赋能，另一方面，绿色化推动着企业数字化的发展。数字技术助力企业碳管理，实现碳中和的总体思路包含了以下4个步骤：生态碳汇：检测与核算，开发与交易4.绿 色 低 碳 生

111、态90碳汇（carbon sink），是指森林、草原、湿地、海洋等生态系统吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。碳增汇与碳减排相对应，是实现碳中和的两个决定性因素。碳减排的核心是节能、调结构、增效和发展清洁能源，而碳增汇的核心是生态保护、建设和管理。碳汇主要通过测定两个时点碳储量的差值来估算，主要监测方法是基于自然资源调查监测体系的样地实测法、生物量法及遥感估算法等，不同监测尺度下选取的监测方法也不同。碳汇开发机制属于温室气体减排核证机制，是支撑碳汇量化和认证的制度工具，是碳汇开发的关键。目前碳汇开发机制主要包括国际的VCS、国内的CCER和部分地方推行的碳普惠

112、制度等。碳库计量方法数据森森林林湿湿地地草草原原地上生物量地下生物量枯落物枯死木土壤有机质 皆伐法 标准木法 生物量转换因子法 生物量换算因子连续函数法 生物量经验（回归）模型法空气动力学法 涡度相关法 静态箱式法 光谱反射法 InVEST模型 GIS空间插值法样地地实测法法生生物物量量法法通通量量观测法法遥遥感感估估算算法法资源源专项调查数数据据国国土土调查数数据据土土地地利利用用遥遥感感监测数数据据土土壤壤调查数数据据有深度的供应链物流研究-咨 询-研 究-培 训-关于我们 About us合 作 请 扫 码 联 系 罗 戈 研 究罗戈研究92罗戈研究：产品与服务体系研究Research咨

113、询Consulting培训Training依托行业最佳专家库，为企业提供外部市场洞察、内部经营运营优化等培训：基于国内商业大环境，持续追踪影响供应链及物流领域发展的最新动态，研究行业及细分市场格局、主要商业模式、发展趋势。主要研究方向包括：商业与供应链创新模式研究供应链物流发展追踪数字化/智慧供应链绿色低碳供应链物流供应链物流细分市场研究针对企业在发展中由于外部环境变化、内部战略调整等原因带来的管理决策及发展问题，提供咨询服务支持：供应链物流战略规划网络与运营规划/优化数字化/绿色低碳转型规划通用型培训研讨/定制型培训罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，总部上海，

114、现已在深圳、成都设立了办事机构。依托物流沙龙&罗戈网近二十年的持续行业追踪、市场洞察、企业交接，形成了独有的供应链物流市场洞察力和咨询服务能力，并在持续的企业咨询项目中转化成为助力企业商业发展的动力。1.咨询服务93立足供应链及物流，围绕企业经营发展相关问题，提供研究与咨询服务。供应链物流数字化、智慧化转型规划提供供应链物流数字化、智慧化转型模式研究、设计与路径规划供应链与物流战略规划基于对商业、供应链整体动向、物流细分行业竞争格局、典型企业商业模式的持续关注与研究，为企业提供面向未来商业发展诉求的供应链与物流体系规划供应链与物流运营体系规划与优化为客户提供业务发展、运营相关的供应链物流目标市

115、场研究、网络规划、运营管理体系建设与优化等咨询绿色低碳供应链物流体系建设追踪供应链物流碳排放管理政策、标准、技术与创新实践，提供企业供应链物流低碳转型体系建设咨询智慧供应链低碳供应链战略规划运营优化市场研究网络规划94低碳供应链咨询：罗戈碳管理咨询服务框架罗 戈 研 究 产 品 与 服 务 咨 询 服 务碳盘查核算采用国内外主流、权威、通用的温室气体核算标准和智能管理盘查，协助企业进行温室气体排放的盘查，编制碳盘查报告双碳风险评估结合企业现有的业务板块、上下游产业分布、利益相关方沟通以及未来的业务发展规划等，评估双碳趋势对企业造成的实体风险和转型风险科学碳目标协助企业制定符合科学碳目标要求的碳

116、减排目标，指导企业完成目标设定的整个过程碳中和战略基于企业碳排放现状和对未来的预测，协助企业编制“碳中和”整体规划，包括设定基准年、制定减碳目标及实施计划、制定与减排相关的分解目标和管理体系碳减排实施帮助企业通过自身优化进行范围1&2减排，构建低碳供应链物流战略，降低范围3碳排放，制定相关行动举措和执行策略信息披露为企业提供各类报告，如碳目标白皮书、绿色/低碳报告、碳排放报告、社会责任报告的执行方案碳抵消策略为帮助企业在可控成本下实现碳减排目标，帮助企业制定碳汇举措、帮助企业参与碳交易市场，降低碳排放成本碳管理体系帮助企业构建完善的碳减排、碳交易、碳资产、碳中和的管理，形成系统的碳管理体系碳核

117、算产品碳和活动碳数据摸底碳排放因子库确定碳战略政策法规研究行业标杆研究企业排放评估碳目标设定罗戈碳核算工具-LOGC供应链和物流领域碳管理管理目标评估管理组织搭建双碳报告绿色/低碳报告碳目标白皮书碳排放核算产品和活动碳强度减排措施评估排放数据管理运营保障机制碳排放报告碳中和承诺声明碳中和实现声明等双碳相关报告双碳行动规划全流程低碳转型服务方案数字化工具服务重点专注行业聚焦碳战略碳核算碳管理双碳报告咨询合作沟通联系人：杨波（17749555582）95报告订购请扫描下方二维码，或登陆罗戈网： 供应链及物流各细分领域（供应链&合同物流、即时配送、低碳等），及数字化、资本相关报告、书籍；供应链物流行

118、业年报、月度行业动态追踪报告等。2.行业研究罗 戈 研 究 产 品 与 服 务主要内容：（1）行业动态追踪（行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等）（2）行业运行解读（关键数据、重大政策、重要事件等）（3）专题研究月报订购：（1）订购费用：1年12期共计24,000元（2）订购联系：程 曼：138 1166 4224（北京）|Rachel：158 1477 0622（深圳）（3）月报发送：每月10日前发送电子版报告至客户指定邮箱企业定制月报罗戈企业报告服务，包括企业版行业月报、企业定制报告，帮助企业、从业人员全方位、实时了解供应链物流领域每月最新动态。出版书籍培训联系人程 曼：1

119、3811664224（北京）|Rachel：15814770622（深圳）3.定制培训依托罗戈研究对供应链&物流的研究成果，以及业内专家资源的沉淀，为企业提供培训服务，帮助企业深化对物流行业及各细分市场的理解，助力企业成长。96 市场洞察 行业追踪通用型培训 定制主题定制型培训 行业研讨 发展研讨 运营研讨研讨型培训数智/履约低碳物流仓储规划/运营网络货运供应链&合同物流快递/快运企业运营管理模式商业与供应链发展细分行业/市场动态物流行业发展/生态格局宏观热点/事件追踪典型客户/合作伙伴生产制造/商贸流通协会/机构资本/证券云服务商供应链与物流 97专注供应链与物流，为业内企业的发展提供专业支持专业的服务团队团队核心成员均在供应链领域有十年以上从业及咨询服务经验，拥有系统、完善的供应链认知体系，同时对中国供应链的发展历程及现状有深刻的认知深厚的咨询经验团队兼具国外领先的咨询企业（麦肯锡，IBM，罗兰贝格，埃森哲等）背景及知名跨国企业供应链管理经验，并持续在企业咨询服务中积累服务能力专注供应链与物流国内唯一专注供应链与物流领域，为企业的发展提供专业咨询服务的研究性机构独具的研究能力团队持续基于对行业的理解及研究，进行专项课题研究，并发布研究报告98罗戈研究2 0 2 2-2 0 2 3罗戈年报简版