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1、Copyright 2016-2024 探迹2023年包装印刷行业发展趋势报告市场多变环境下，包装印刷行业如何抓住机遇谋发展？400 088 0046探迹观点2观点2：数字与智能包装印刷加速技术融合，抢占技术制高点是企业摆脱低利润怪圈的必经之路。观点1：环保政策加码，碳达峰、碳中和成刚性指标，引发产业格局重塑，绿色环保成包印企业差异化竞争关键。观点4：消费需求增长催生标签、溯源细分领域增量市场，包印企业应着眼提升印品附加值。观点3：个性化、柔性化、小批量定制成产品创新方向，包印企业应构筑“制造+服务”新业态，向“包装整体解决方案”新型模式转变。观点5：营销数字化利好转型，有效带动提升包印企业营

2、销精准化、组织流程化和管理规模化。对包装印刷企业来说，疫情很大程度上改变了企业的经营思维和战略方向，突出表现在机械自动化生产线优势愈加明显，企业对智能化、数字化建设的态度变得更加积极。当前我国拥有着全球规模最大、发展最快、最具潜力的包装印刷市场，大环境危与机并存，全球经济持续走低、市场消费需求放缓、行业分化加剧；同时也充满着机遇，新技术飞速发展，产业持续变革、转型和升级。为助力更多包装印刷企业抓住发展窗口期，探迹大数据研究院发布2023年包装印刷行业发展趋势报告，通过大数据洞察为包装印刷行业提炼出全面、深度、有价值的信息参考，全面解读当前包装印刷行业的环境及行业特点，结论和观点力求做到前瞻性和

3、实用性的统一，主要有以下五个核心观点：行业发展概览行业发展因素分析行业发展趋势分析案例分享011.1 行业经营状况1.2 行业规模演变1.3 行业全链路分析1.4 行业竞争规模1.5 百强竞争格局1.6 行业发展关键词2.1 制约因素：成本拉伸利润倒挂2.2 驱动因素：定制化需求凸显2.3 驱动因素：技术及产品优化2.4 驱动因素：国家利好政策2.5 驱动因素：细分领域增量市场3.1 发掘全产业链市场增量3.2 数据、人和营销三者统一3.3 数据驱动全渠道智能营销3.4 新全域营销转型变革3.5 打造全产业链数字化之路Content目录0203043包装印刷行业发展概览41.1 行业经营状况1

4、.2 行业规模演变1.3 行业全链路分析1.4 行业竞争规模1.5 百强竞争格局1.6 行业发展关键词竞争格局分散，需求挤压，行业营收规模有所止跌1.1 包装印刷行业经营状况52017-2023年中国包装行业市场规模统计（单位：亿元）包装印刷行业覆盖塑料、纸品、金属、玻璃、软木等多重细分领域，由于发展历史较长，已形成成熟产业链，行业链条呈“上游窄小，下游密集”态势。数据显示，2020-2022年市场规模有所攀升，2023年整体市场规模预估将达15亿。但面对市场需求不振、原材料价格轮番上涨、人工、物流成本上升、贸易摩擦、双碳战略推进、限产限电等多轮不确定因素的冲击，印刷行业利润总额不升反跌，盈利

5、严重承压。包装印刷企业呈产业带化演进当前已形成珠三角、长三角、环渤海三大印刷行业带，其中广东省数量占比最高，达到36%。11,7199,927 10,033 10,065 12,042 12,293 15,020 02000400060008000100001200014000160002017201820192020202120222023（E）83.1783.3683.9484.8184.8684.5985.5084.5684.5684.456.586.4335.764.825.643.194.513.844.168282.58383.58484.58585.5861.00 10.00 2

6、019年1-12月2020年1-12月2021年1-12月2022年1-2月2022年1-6月2022年1-12月2023年1-2月2023年1-3月2023年1-4月2023年1-5月每百元营业收入中的成本（元）营业收入利润率（%）资料来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制36%16%13%广东浙江江苏上海山东北京河北2023年1-5月，印刷业每百元营业收入中的成本为84.45元，明显低于全部工业85.29元的平均水平，行业整体承压明显。2023包装印刷企业区域分布占比TOP77%8%8%12%2019-2023印刷行业累计营业收入利润率与每百元营业收入中的成本资料来源：印刷工业，探迹大数据

7、研究院整理绘制资料来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制54,500 10,300 8,300 6,500 12861415.5657.91107.90100002000030000400005000060000计算机、通信和其他电子设备制造医药制造业食品制造业酒、饮料和精制茶制造业2023上半年包装印刷下游需求行业发展情况营业收入（单位：亿）利润总额（单位：亿）行业进入平稳发展，盈利增长短期承压1.2 行业规模演变6资料来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理绘制起步阶段：20世纪80年代20世纪80年代全国包装行业管理机构诞生后，企业数量攀升，此阶段企业规模相对较小，利润空间高。野蛮发展阶段

8、：20世纪90年代本阶段行业产能供过于求，价格竞争激烈，部分企业凭借成本管理及品质优势突出重围，逐渐扩大市场份额，行业平均利润水平萎缩。快速成长阶段：21世纪初企业的发展思维从聚焦产品逐渐转向成本控制、内部管理、营销革新，行业竞争逐渐规范，不少企业已触达利润天花板，故企业间竞争已不局限于价格层面，产品本身质量及服务成为企业获得生存发展的关键因素，一批企业逐渐成长壮大获取先发优势。平稳发展阶段：2011-2023包装印刷行业成为国民经济支柱型产业，行业日渐成熟，增速放缓。后疫情时代下游消费品行业不景气传导到纸制品包装行业，行业迎来洗牌。近年来环保政策趋严、消费升级等格局变化，企业数量大幅下降。企

9、业开始着眼于自动化、智能化与数字化发展。行业规模上，龙头企业进一步扩大其领先优势和市场份额，中小企业面临淘汰，行业集中度进一步提高。根据印刷业“十四五”时期发展专项规划显示“十三五”期间，我国印刷产业规模持续扩大，产值总量位居世界第二位。预计到“十四五”期末（2021-2025），我国印刷业总产值将超过1.5万亿元，人均产值超过65万元，其中数字印刷、智能印刷、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料等新动能持续增强。从国家统计局发布的数据看，与印刷圈关系密切的四大下游行业在2023年1-6月都过得并不轻松。这其中计算机、通信和其他电子设备制造行业表现较好，营收和产量均有所增长。近年来，以

10、华为、小米等为代表的国产手机及电脑企业强势崛起，成为消费电子制造业的重要增长点。而随着5G手机渗透率持续提升，将推动新一轮换机周期的出现，成为消费类电子行业持续发展动力，公开数据显示，预计2023年中国消费电子市场规模将达178.4百亿元。下游应用领域消费增长将为包装行业提供更为广阔的市场空间。包装印刷行业进入门槛较低，且下游行业较广，受此行业特性影响，我国包装印刷行业呈现“大行业，小公司”的极度分散格局，行业集中度低，龙头企业市占率较低，从边际角度看已呈现一定整合态势，行业的集中度提升是大势所趋。在传统模式下，包装印刷企业的角色相对被动，主要是为下游客户提供产品和服务，二者间的关系表现为包装

11、印刷产品的供给和需求，主要由下游客户对包装印刷供应链进行管理控制并承担成本。产业链延伸能力弱，应从客户需求出发，提升订单毛利。产业延伸成为企业新一轮竞争的着力点。1.3 行业全链路分析7公开数据显示，全球包装印刷市场中，包装生产环节占市场规模比例约为73.7%，而市场研究、包装设计等高附加值环节仅占到四分之一以上，却吸金最多。但以中小型企业为主的国内传统包印行业，仍大量以低附加值的包装加工生产环节为主，包装设计等产业链延伸服务能力相对偏弱，故企业亟需定位下游“产品包装”、“产品销售”需求，提供高附加值服务提高利润率，与下游客户共同发展走纵向衍生之路。从业务模式来看，设立包装设计部门，培养优质的

12、设计团队是较好的切入点。资料来源：华南纸讯，探迹大数据研究院整理产品研发工艺设计材料采购产品生产包装设计采购包材仓储包材产品包装产品销售采购原材料生产包材运输包材传统包装企业业务模式资料来源：华经情报整理，探迹大数据研究院绘制包 装 印 刷 上 下 游 细 分 需 求印 刷 方 式凸版印刷平板印刷凹版印刷数字印刷下 游 需 求 行 业食品材料医药制造烟草制造日化快消等上 游 印 刷 供 应纸包装塑料包装金属包装毛织品包装材 料 载 体 需 求瓶类箱类货运类平面类包装印刷原料供给需求驱动行业赛道拥挤，利润增长吃力，进入震荡洗牌期。1.4 行业竞争规模82023年，参与统计的印刷行业规模以上企业有

13、10,441家，较2022年增加198家，同比上年增量率1.9%。居于最高位的一级行业企业为制造业。多以承接基础包装印刷等低附加值业务为主，赛道拥挤且利润微薄。从长期历史数据来看，印刷行业亏损面增长态势明显，现有模式下未来市场利润的增长将更加吃力，行业进入震荡洗牌期。2023全国包印下游一级行业企业分布图数据来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制企业总量10,441房地产业制造业4115批发和零售业2445科学研究和技术服务业 821租赁和商务服务业683居民服务、修理和其他服务业543文化、体育和娱乐业492信息传输、软件和信息技术服务业450415居民服务、修理和其他服务业 250截至20

14、23年5月，我国印刷行业规模以上企业的亏损面为29.8%，亏损面与上年同期相比扩大4.2个百分点，行业效益有所下滑。05000100001500020172018201920202021202220232017-2023全国企业总量变化（单位:家）企业总量净增量增长率99家12家374家582家1029家1229家7764家7863家7875家8249家8831家9860家11089家1.27%0.15%4.75%7.05%11.65%12.48%2023全国印刷业规模以上企业总量17.215.32929.526.925.625.224.924.524.323.121.819.334.234.

15、631.529.80102030402021年11月2021年12月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2021.11-2023.52021.11-2023.5我国印刷行业亏损面我国印刷行业亏损面印刷行业亏损面（%）数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院据探迹大数据研究院数据反馈，包印下游应用领域广泛，包括批发零售、农业、租赁商务、科研制造、建筑包材等，属国民经济支柱型产业，包装印刷行业盈利与国民消费水

16、平的提升具有密切的关系。57%11%9%23%5000万元以下10亿元以上5亿到10亿5000万到亿需求向好稳健提升，龙头盈利韧性增强，行业洗牌加剧。1.5 百强竞争格局92022年我国印刷行业百强企业细分行业情况百强企业对外加工贸易额分布情况 引入数字印刷的行业品牌梯队数据来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制在政策带动、技术进步叠加规模化发展的作用下，据中国包装印刷企业百强排行榜显示，2022年全年包装印刷行业百强企业营收总计1688亿元，比上一年增长21%；百强榜首营收为175.49亿元，同比增长46.16%，迎来20年来继2019年4.34亿元后的第二高峰。其中长三角印刷产业带居于首位

17、，有35家，绝大部分企业营收呈中高速增长。2022年我国包装印刷行业百强企业性质分属情况数据来源：科印网，探迹大数据研究院数据来源：科印网，探迹大数据研究院烟酒包装：劲嘉股份、东风股份电子产品、高端礼盒：裕同科技、美盈森工业包装：合兴包装、山鹰国际30%28%42%私营企业三资企业股份制企业从百强企业细分行业情况来看，包装印刷企业占百强企业比例达到67%，已成为我国包装行业的主力军，混合印刷紧随其后。百强中股份制企业占比略高，加工贸易额在5000万以下的占百强企业总额的57%。因企业外购纸版及小型设备即可生产，故行业整体准入门槛较低，行业竞争激烈，集中度较低，企业形态为贸易型的中小企业占据主流

18、，市场同质化竞争强烈。在供给和需求的双重影响下，中小包装印刷企业在采购、销售、产能方面都处于不利位置，行业洗牌加剧。值得关注的是，百强企业中有39家企业引入了数字印刷方式，相较去年24家有了明显正增长，公开数据显示，数字印刷的平均年复合增长率预计将在2025年达到 7.5%。这意味着包装印刷行业对数字印刷关注度提升，技术融合和普及速度有望继续加快，落后技术自然出清，同样加剧行业洗牌。数据来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制出版物印刷5%包装印刷67%其他印刷2%混合印刷业务26%出版物印刷包装印刷其他印刷混合印刷业务国际上，欧盟、美国等出台一揽子政策鼓励绿色低碳行业发展、鼓励绿色低碳创新并加

19、强劳动力绿色转型技能培训。全球绿色转型博弈加剧，将倒逼我国加快绿色创新步伐。眼光放回国内，实现碳达峰碳中和目标已写入“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，正式上升到国家战略层面。在此背景下，政府鼓励包装印刷企业关注环境保护、节能减排、循环经济政策，通过立法和监管，要求企业使用可降解、可循环利用的包装材料，减少二氧化碳排放和废弃物产生。短期看，一定程度上抬高了包装印刷行业的整体成本，这是行业阵痛，长期来看，却也是包装印刷企业实现差异化竞争和可持续发展的绝佳机会，例如以可降解塑料产品及以纸包装为代表的非塑制品进入快速发展阶段，放量空间巨大。环保政策加码，碳达峰、碳中和成刚性指标，引发产业格局

20、重塑，绿色环保成包印企业差异化竞争关键。1.6 行业发展关键词10资料来源：碳达峰碳中和标准体系建设指南，探迹大数据研究院绘制源头污染减量过程排污控制末端危废治理资源循环利用包印行业全过程防治在环保政策不断趋严、供给侧改革的政策背景下，部分高耗低效、污染严重的中小型包印企业会退出市场，加速落后产能淘汰，大型企业将会依靠自身的规模经济优势和议价能力优势存活，加速行业洗牌。故探迹认为，包装印刷企业应做好节能降耗的长期规划，主抓“源头污染减量、过程排污控制、末端危废治理、资源循环利用”覆盖全流程的全过程防治，与上下游企业共同探寻绿色环保的生产路径。资料来源：碳达峰碳中和标准体系建设指南，探迹大数据研

21、究院绘制产品全生命周期满足废物减量化、资源化、无害化控制VOCs排放量油墨上光油润湿液胶粘剂减风节能技术串联式减风并列式减风平衡式减风再生塑料RPETG热收缩标签RPETG热收缩包装回收废旧高分子材料废塑料废橡胶废纤维包装印刷行业发展因素分析2.1 制约因素：成本拉伸利润倒挂2.2 驱动因素：定制化需求凸显2.3 驱动因素：技术及产品优化2.4 驱动因素：国家利好政策2.5 驱动因素：细分领域增量市场11短期来看，自2022年6月至2023年开年，由于包装印刷行业供应链上游前期能耗成本拉升、浆价高位震荡，利润呈现倒挂趋势，中游消化上游成本提升能力较弱，且订单提价具备滞后性，导致包装印刷行业短期

22、盈利受损。随着造纸周期回落，上游原材料价格趋稳、下游消费市场回暖，我们认为包装印刷企业能迎来盈利拐点。长期来看，我国包装印刷行业需求稳健，能耗双控下行业格局出清，危与机并存中的包印企业应基于多元化发展思路，加快全产业链一体化闭环布局。竞争激烈、技术人才匮乏、客群开拓难成为行业发展重要制约因素2.1 制约因素：成本拉伸利润倒挂12包装印刷行业企业面临现状与困境资料来源：探迹大数据研究院整理成本拉伸上游原料成本拉伸，下游需求转弱。低利润怪圈，品牌意识弱，产品同质化严重，被动承接订单，话语权少。招工难、留人难，技术人才缺乏。拓客渠道单一狭窄，获取线索效果差，拓客空间狭窄。外部竞争激烈内部管理守旧营销

23、拓客难团队搭建难生产线信息化程度低，企业设备陈旧，无法全局考虑生产制约要素。包装印刷企业受限于资金实力、品牌影响等因素，地域性较为明显，本行业企业大多处于信息滞后、反应缓慢、网络单一、业务深度不够、产业辐射能力弱的状态，主动拓客意识不足，处于长期“等饭吃”的状态。甚至为抢占市场拼设备、拼价格、拼仓储、拼付款，客单价一路走低，企业利润空间越来越小，故亟需向外开拓客源，摆脱低利润内卷怪圈。包印企业亟需补齐短板，解决专业人才、资金链问题，优化内部管理，向数字化要效益，壮大自身实力以应对市场风险。随着人工智能、大数据等信息技术的发展，利用技术推动行业的变革成为新的突破口，率先采用先进技术拓客及管理的企

24、业更容易获取增量市场，形成品牌和客户资源壁垒。品牌意识薄弱业务深度不足产业辐射能力弱价格持续走低替代产品威胁下游客户议价能力强个性化、柔性化、小批量定制化成产品创新方向，包印企业应构筑“制造+服务”新业态，向“包装整体解决方案”新型模式转变2.2 驱动因素：定制化需求凸显13由于消费者需求端发生变化，个性化、柔性化、定制化成为包印企业产品创新发展方向，这一趋势将重塑传统包装印刷行业的全价值链。传统大批量、规模化生产需求逐渐淡出市场，这预示着产品的生命周期和更新周期越来越短，在创新、设计能力不足、成本大幅提升的严峻环境下，包装印刷企业需高度关注用户需求，转变发展思路，进一步增强对服务型制造、工业

25、设计等新业态新模式的理解认识，积极向高端市场和增值服务领域转变，提升自身核心竞争力。构筑“制造+服务”的发展新业态，远离同质化竞争。新消费浪潮下包装印刷企业“制造+服务”转型方向向“包装整体解决方案”经营模式转变更多直客强化用户思维，更关注创新、设计及C端消费者需求满足市场个性化、柔性化、定制化服务需求积极向高端市场和增值服务领域转变，形成完善价值闭环传统经营模式下，包装印刷企业与下游客户的关系表现为产品供给和需求，由下游客户主导供应链并承担成本。随着价值链分工日益精细化，包印企业下游客户基于“轻资产化运营”需求，专注发展核心业务，诸如产品包装的非核心业务外包。故包装印刷企业开始推动下游客户价

26、值链的整合和优化，除了传统的生产包装产品外亦提供包装设计、方案优化、第三方采购与物流配送、辅助包装作业等服务。包装印刷行业的下游客户，将以缩短和优化供应链流程实现降本增效。推动包装印刷行业向“包装整体解决方案”的新型经营模式转型。纸质包装木质包装塑料包装塑胶包装.客户需求沟通与响应创意设计与研发产品制造与供应运营与服务原有模式由客户采购部门确定方案，话语权少成立客户服务部门，根据客户需求出具解决方案。增值服务。深度介入前端开发设计产品，提供设计等增值服务。打样效果。从结构设计、平面设计、材料选择、工艺规划等方面为客户出具打样效果，设计排版要求在定稿前能多次免费修改，提升客户满意度。原有模式由客

27、户聘请设计团队，毛利率低，品牌力弱原有模式被动承接订单，供应链能力弱完善供应商网络，满足多样化采购需求。推动一体化区域化合作。集合上游丰富的采购资源，满足第三方个性化定制需求。如采购胶袋、酒瓶等辅材。供应商追溯及管理：确保产品原材料及辅料品质。生产线数字化助力预留产能，如APS管理系统及WMS库存管理确保及时应对客户需求变动，配合交付需求。就近建厂、及时弹性交付。实时沟通物流发货配送，合理安排订单顺序，达到一定量要能免费送货上门。原有模式订单延期，客户满意度降低资料来源：探迹大数据研究院整理资料来源：探迹大数据研究院整理数字包装印刷：C端消费需求升级倒逼包装印刷企业向“生产数字化，产品差异化”

28、方向发展。数字化印刷优越性在于去制版化、满足小批量柔性化印刷订单生产、交付周期短，且具备环境友好性。2.3 驱动因素：技术及产品优化14资料来源：包装地带、探迹大数据研究院整理绘制数字与智能包装印刷加速技术融合，抢占技术制高点是企业摆脱低利润怪圈的必经之路。智能包装印刷：依托云计算、移动互联网、物联网等技术来实现在产品包装上二维码、隐形水印、数字水印、点阵技术、RFID电子标签等产品信息采集，使产品防伪、追溯、移动营销、品牌宣传等强大功能成为包装印刷行业的护城河。降低印刷成本，减少印刷过程中的废品及环境污染满足客户个性化需求，提高包装产品的差异化和品牌形象符合快速生产需求符合环保要求符合个性化

29、需求无需制版快速生产，根据客户需求快速生成多样化的包装产品完善产品服务种类提升生产效率提升品牌形象功能性材料智能包装结构性智能包装信息型智能包装保鲜技术水溶膜包装技术二维码技术包装性与结构创新技术便携包装技术数字化、智能化包装印刷涉及的技术领域资料来源：探迹大数据研究院整理数智转型大趋势：关于加快我国包装产业转型发展的指导意见和中国包装工业发展规划（20162020年）等文件明确指出“提升智能包装的发展水平，提高产业的信息化、自动化和智能化水平”的产业发展目标。可见向数字化与智能化转型是包装印刷行业未来重要的发展趋势。智能包装印刷涉及的技术领域聚焦国家利好政策，锚定“四化”开新路2.4 驱动因

30、素：国家利好政策15序政策文件正式实施时间发文机构政策目标1关于推进印刷业绿色化发展的意见2019年9月19日国家新闻出版署、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家市监局加快推进印刷行业绿色化发展2“十四五”循环经济发展规划2021年7月1日国家发改委、生态环境部构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，推动商谈目标达成3“十四五”塑料污染治理行动方案 2021年9月8日国家发改委、生态环境部进一步完善全链条治理体系：控源头、重回收、抓末端4关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见2021年10月24日 中国共产党中央委员会、国务院为实现“双碳”目标作出顶层设计，

31、明确碳达峰碳中和的工作时间表、路线图、施工图5废纸加工行业规范条件2022年1月1日工业和信息化部企业应对塑料、金属、玻璃等再生资源应妥善回收利用6印刷工业大气污染物排放标准国家标准2023年1月1日生态环境部规定了印刷工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求等排污行为7碳达峰碳中和标准体系建设指南2023年4月国家发改委、国家能源局、国家标准委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、中国人民银行、中国气象局、国家林草局解决碳排放数据“怎么算”“算得准”的问题 8T/CPF 00532023减碳量评估技术要求包装产品团体标准2023年中国包装联合会包装行业

32、绿色低碳发展目标与重点任务 包装印刷行业聚焦“四化”转型数字化智能化融合化绿色化绿色化五部委联合发布关于推进印刷业绿色化发展的意见提升中国印品质的绿色化环保水平。建立了生产数字化体系和畅通的信息流，数字印刷、按需印刷进入开疆拓土的新阶段。发布首份中国印刷业智能化发展报告，公布印刷智能制造国家标准体系和印刷智能制造示范项目，开启全面推进智能化发展元年，引导和推动全行业智能制造新跨越。汇集创新发展资源要素、优化配置，与互联网融合的程度持续深化，并加强与文化创意、装备制造和新型材料等的深度融合。资料来源：公开数据，探迹大数据研究院整理消费需求增长催生标签、溯源细分领域增量市场，包印企业应着眼提升印品

33、附加值2.5 驱动因素：细分领域增量市场标签印刷增长强劲，增量空间可观2023年17月份，社会消费品零售总额264,348亿元，同比增长7.3%。上半年消费需求增长回暖、市场持续扩大。其中新消费增长趋势较好，包括小家电、化妆品、潮玩等新消费增长强劲。2013-2022我国标签印刷市场总销量（单位：亿元）300468.74785075395791.98%6.09%6.31%7.43%00.020.040.060.080100200300400500600201320182019202020212022销量金额（亿元）增长率3.55.88.59.38.27.305102023年1-2月2023年1

34、-3月2023年1-4月2023年1-5月2023年1-6月2023年1-7月2023年1-7月社会消费品零售总额同比增速情况（单位：%）资料来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理绘制随着消费复苏、服务需求旺盛，高端产品与大众产品分化趋势显著，标签印刷能有效提升产品附加值、塑造品牌价值、个性化营销等获得强劲增量市场，消费持续升级对高品质、高精美度标签及包装需求将持续提升，公开数据显示，2013年至2018年，我国标签印刷工业总产值由300亿元增长至468.7亿元，22年后市场销量预计将保持增速，这是包印行业获取增量市场的巨大机会。资料来源：印刷经理人，探迹大数据研究院整理绘制包装溯源提高数据可

35、读性、赋予信息深度，提高追溯防伪能力新一代科学技术被广泛应用于包装产品领域，比如近距离无线通信（NFC）及蓝牙低功耗（BLE）等技术，以实现产品包装的标识、跟踪及溯源查询或监管，进一步对接“移动追溯”的小程序等。也有益于抓牢库存管理和产品信息管理，应用于物流运输交付等场景。追溯包装印刷企业由重技术的生产型企业向重市场、重服务的营销型企业转型，突破低利润怪圈的思路之一。NFC标签指近距离无线通讯技术，植入标签芯片的设备可以在彼此靠近的情况下进行数据交换。可应用于商品的防伪追溯、电子票务、广告、优惠券和打折促销等场景，提升企业品牌形象和品牌粘性。通过开拓标签印刷产品线、对接一体化溯源平台等增值服务

36、升级是包印企业调整产品战略、夺取存量竞争市场的重要方向。关键能力建设的可行路径3.1 发掘全产业链市场增量3.2 数据、人和营销三者统一3.3 数据驱动全渠道智能营销3.4 新全域营销转型变革3.5 打造全产业链数字化之路17由“守存量”变为“找增量”，发力智能营销3.1 发掘全产业链市场增量18由于同质化竞争严重，包印行业利润空间微薄，企业更需要在变局中抓根本，聚焦发力数智化转型，通过大数据赋能销售，跨行业延伸产业链，借助智能工具主动寻找市场需求，由被动获客转向主动获客。企业客群水平直接影响企业的运营效率和盈利能力，精准连接需求方是挖掘增量的关键。伴随数字印刷技术的持续迭代，印刷制品的使用场

37、景和应用范围不断扩大，这为包印企业找寻增量市场提供可能。印刷企业应注重挖掘市场潜力，找到更多的应用行业，适配更多规模企业，拓展客群领域，打开增量新局面。客户质量数据驱动业绩增长全数据精准推送终端工厂、贸易渠道、电商卖家等核心客群准确信息高效快捷;智能算法依据原料、产品等信息可智能推荐潜在客群，助力包印企业获得新增量市场。TOB 销售全链路留痕全链路销售业务全程数字化，实现客户、商机、报价到合同、订单执行全过程管理。管理者轻松把控海量客户，精准潜客分析，提升老客复购率与新客转化率。线上线下配合，打通服务及产品，实现全渠道数据运营全渠道通过探迹大数据和AI技术助力包装印刷企业提升销售业绩，市场洞察

38、集中拓展包印重点市场，潜客推荐助力开发新行业客户，持续放大品牌声量。面对日益庞杂的数据累积，通过更好的数据管理平台、营销工具去提高营销效率、加深用户洞察成为行业共识。部分包印企业过去使用进销存或财务系统、OA等平台，具备一定数字能力，但各业务系统数据互不联通，产生信息孤岛或无法实现流程闭环，价值难以发挥。包印企业数字化平台应具备三项能力，一是客群开拓，精准高效与客户直接建立触点；二是联通数据，打破数据孤岛；三是提升客户管理能力，沉淀客户数据，指导经营决策。通过探迹大数据+AI助力企业从营销拓客、触达转化、销售管理全链路，以连接充分释放增长动力，实现完整的能力闭环，帮助包印企业提升销售效率和业绩

39、。资料来源：探迹大数据研究院整理包装印刷企业转型升级方向客群范围建联时效成交意愿技术、数据、产品、内容实现共享互通。以客户为中心、以数据为驱动，打破孤岛式的数字化建设，构建营销拓客、触达转化、销售管理、服务增值的新全域营销闭环，从而充分利用客户数据资产赋能业务。“以客户为中心，以数据驱动”的自有获客模式，数据资产赋能业务全闭环总体来看，包装印刷企业在推进营销数字化转型过程中，普遍面临目标不清晰、实施路径模糊、关键目标节点难打通的问题。而成功的营销数字化转型，离不开明确的数字化愿景，业务、数据和技术的结合，以及成熟系统的支持。随着数据、企业、营销三者之间的关系变得愈发紧密，营销成为企业数智转型的

40、最佳应用场景。营销数字化能有效地提升包装印刷企业营销的精准化效率、流程化效率和规模化效率。以数字化为营销突围思路，加深组织变革，向数智要效益3.2 数据、人和营销三者统一19包印行业数字化突围思路内外复合式转型内部培养数字化人才。包印企业应及时调整岗位设置、岗位技能以匹配数字化转型需求，全面提升员工数字技能、管理水平和数字化素养。外部引入数字化工具。以探迹销售云为代表的数字化工具能加速业务和工作流程变革，迅速提升企业业绩，向数字化要效益。数据赋能营销场景通过决策引擎帮助销售等业务前台实现更加高效的决策。提高业务响应速度，引入多类营销玩法赋能业务。通过对大量节点数据的反复采集、筛选和处理，实现数

41、据平台的智能化升级。通过内外部关键环节的数据积累、提升营销分析能力。数据驱动前台，牵引后台。通过各类赋能服务打造销售铁军，持续注入增长动能，倒逼其他领域数字化成长。资料来源：探迹大数据研究院企业精益数字化六步走战略 明确数字化愿景识别和理解关键痛点数据采集与应用提高获客效率、生产效率、提高产品质量、提高客户满意度数据具有可度量性，以便于跟踪和复盘深入理解业务流程识别营销成本高及效率低下之处收集各业务节点数据以支持决策和优化资料来源：探迹大数据研究院大数据+AI技术赋能 持续改进路径员工参与物联网、人工智能、大数据等技术为精准获客、智能营销、潜客推荐、销售流程管理提供更深入的洞察和可用性持续监控

42、和评估效果，根据反馈进行调整和优化，保证业绩持续增长业务流程管理团队体系赋能数字化转型是企业需要面临的一项长期变革，它是企业围绕数据进行的经营流程转变，覆盖外部工具与内部员工的整体配合，能够提升企业整体竞争力。而从数字化的条件、环境及成效来看，营销数字化是企业数字化最容易切入，也是最能够快速获得市场反馈的入口。3.3 数据驱动全渠道智能营销20包印行业利润低，企业要下功夫拉长长板、锻造新板、补齐短板。经过市场数据佐证，我们看到数据驱动对包装印刷企业的重要性，数据已经从原先作为业务流程的输入和输出工具，转变为驱动企业经营和管理的重要要素。利用各类运营数据，驱动客户的精细化管理运营；利用客户数据、

43、商品数据、销售数据等实现精准化营销。企业积极拥抱数字化，能更快享受智能营销带来的时代红利和营收增长。通过数据驱动包装印刷企业全渠道智能销售成为包印企业破局的关键。数据驱动营销搭建起一条从市场侧到业务侧的转化桥梁，它带来三个维度的提升：流量可控、触达迅速、价值提升，同样带来了企业实现用户精细化运营和营销的重大思维转变，对于促成客户转化、激活客户二次合作以及长期维护客情关系都有不错效果。营销数字化成为包印行业数字化转型的切入点资料来源：探迹大数据研究院整理构建自我品牌与品牌客户加强合作，主动开拓市场增加包装服务附加值打造销售铁军，精准主动开拓客群降低营销成本，“线上+线下”拓展营销渠道一键生成广告

44、视频素材项目跟踪管理，确保准时交付，提升客户满意度满足多元化个性化市场需求配套物流服务产品力品牌力数智力服务力精准拓客难智能整合数据精准获客引擎营销触达难触达精准销售管理难有效管理商机营销数字化利好转型，有效带动提升包印企业营销精准化、组织流程化和管理规模化。提供个性化服务提供打样服务，为品牌商把握最终产品效果提供参考缩短交货期，精益化生产智能整合数据高效定位目标智能推荐潜客促进商机转化聚焦成单要素传统包装印刷行业企业多以电话营销、客户转介绍或自身积累的老客户资源进行二次合作等模式进行业务拓展，往往较难获得新商机，部分企业还存在新线索不精准、转化效果相对不理想的情况。究其原因，是企业对客户的掌

45、控力较低，获取客户线索成本较高，二次触达困难。精准识别意向销售全程留痕潜客促活&老客复购客群渠道多元高效连接商机线索成本降低提升电销人效资料来源：探迹大数据研究院整理新全域营销闭环驱动业务增长，最终提升效率、敏捷反馈和沉淀资产3.4 新全域营销转型变革21探迹科技推出新全域营销闭环，基于“营销拓客-触达转化-销售管理-服务增值”的销售全流程提供功能丰富、数据互通的系统平台，从而提升企业的管理效率和销售业绩，帮助包印企业抢占“智造”先机，加速行业“飞跃”。资料来源：探迹大数据研究院探迹制造业版解决方案亮点探迹制造业版客群涵盖生产厂家客群800万+、贸易客群1500万+、电商190万+、线下店铺2

46、.4亿+，为制造企业精准推荐客群；产销信息助力精准掌握潜客情况；地图拓客精准开发周围潜客，一次拜访多个客户，提高出差效率；解锁信息直接定位关键联系人，简化决策变量。转型顾虑数字化如何赋能业务？痛点直击赋能拓客，精准客群潜客推荐、产销信息转型顾虑数字化如何赋能触达？痛点直击智能外呼、精准增效转型顾虑痛点直击智能营销、精准投放数字化如何赋能营销？探迹智能素材可结合各类宣传场景、产品优势，一键智能生成营销视频，定向人群包迅速定位目标客群，广告投放更精准。呼叫中心一键发起外呼，有效触达潜客，批量筛出高意向客户，缩短成交周期降本增效。不断上升的营销成本和涌现的需求需求让许多企业深刻意识到转型重要性，提升

47、企业自己的数据能力，一时间成为大势所趋。不少传统包印企业已通过大数据+人工智能的独特获客模式，实现了业绩的跨越式增长。数字化转型是企业必选项，但“怎么转”是个开放命题。“不想转、不会转、不能转、不敢转”成为转型桎梏，这也考验转型供应商的解决方案能否直击痛点、颗粒度是否细化、能否形成循环改善。探迹为包印企业提供了一体化解决方案，聚焦制造业上下游客户画像，快速覆盖且精准触达用户实现精准营销高效拓客。聚合企业、人脉、资讯等产业大数据，为制造业赛道企业提供最新讯息。由被动承接订单转向精准主动获客，加速一体化服务+终端客户开发，带动贸易量效增长3.5 打造全产业链数字化之路22此外，个性化订单对于包装印

48、刷厂家的材质、工艺、生产周期都有相应要求，厂商消耗销售成本进行前期沟通、打样，却缺乏产品价值的传递渠道，转化率寥寥。要破解这个难题，关键是通过智能销售模式构建供需匹配的获客链路，利用大数据+AI技术包装印刷厂商可以制定精准客户画像，精确地批量找到客户，再基于企业数据图谱、营销拓客、触达转化、销售管理等系列数字化工具，全面提升销售效率和业绩，达到快速布局的目的。数字化能力：大数据+AI。精准开拓市场：探迹制造业版客群涵盖生产厂家客群800万+；贸易客群1500万+；电商190万+；线下店铺2.4亿+。精准触达：智能外呼有效提升意向客户筛选效率。潜客推荐：帮助企业推荐全新的潜客，开拓更多未知下游行

49、业客户。具备数字化能力的高势能平台技术设备更新：定期更新和升级印刷设备和技术，确保生产线的高效运行和产品质量的稳定。质量控制与标准化：建立严格的质量控制流程和标准，确保产品符合客户要求和国家标准，提供可靠的品质产品。生产流程优化：通过精益生产等方法，优化生产流程，降低成本，提高生产效率，并减少浪费。制造新方式包装印刷企业全产业链数字化之路人才培养：建立专业的设计团队，培养具有创新思维和设计能力的人才，提升设计水平和竞争力。技术支持与研发：投入资源进行技术研究和开发，引入先进的印刷设备工具，提高设计效率和质量。与客户密切合作：与客户建立良好的沟通和合作机制，投产前做好打样，提供符合市场需求的创新

50、设计解决方案。设计新方式绩效评估与激励机制：建立科学、公正的绩效评估体系，设定合理的激励措施，激发员工积极性和创造力。团队协作与沟通：加强团队合作意识，建立良好的内部沟通机制，促进各部门之间的协调与配合。管理信息化：引入信息技术系统，实现生产、销售、采购等各个环节的信息化管理，提高信息共享和决策效率。管理新方式获取订单品牌设计上游采购生产制造下游交付包装印刷企业供应链上下游借助数字化工具更好连接下游需求方资料来源：探迹大数据研究院整理绘制包装印刷企业的订单面临时间与空间限制。时间上，水果蔬菜等绿通产品装箱对订单准确性有极高要求，故而确保订单的到货时间和产品交付满意度至关重要。空间上，大部分客户

51、希望压缩采购、物流成本，对厂商有着严格的区位要求，这进一步挤压了厂商的获客空间，企业与下游客户亟需优化里程。包装印刷企业全量拓客的核心就是借助高势能平台，从数量级的流量来源中精准主动获取线索，打破时间与空间的获客制约。资料来源：探迹大数据研究院案例分享23包装印刷企业智能销售变革之路4.1 案例分享一24广州*正*有限公司公司有20多年历史，是一家集源头设计到后端印刷于一体的专业印刷公司。STEP1/线上获客经营21年，传统模式根深蒂固。靠熟人介绍、客户上门获客，效果越来越差，扩展新业务领域过于被动。利用探迹高筛，筛选出来的线索都带有智能标签的精准联系方式高级筛选获客难题解决效果STEP2/高

52、效触客尝试抖音、百度等新型获客方式，但线索单价过高，成本难以覆盖。且线索不精准，转化率低，单条线索成本高，人效难降低。全员使用探迹获客，用更少时间找到精准客户，能花更多时间公关客户，人效提升5倍以上。探迹拓客成本难题解决效果STEP3/敏捷管理用EXCEL等传统方式记录客户信息，容易错漏遗失，客户每个阶段跟进问题不清楚，丢单复盘缺方向。客户数据自动沉淀到系统中，支持查询和分析。实现无纸化管理，管理者能全盘把控业务方向。智能CRM人效难题解决效果企业概况成立时间：2010年业务人员：20人+合作产品探迹拓客智能CRM单季度获4 40000+0000+意向客户辐射客户群体由1000+变为10万+1

53、00倍增长约客户信息错漏由12%降低为1%12倍提升约获客成本从300元降低到30元90%获客成本降低约探迹为客户带来的价值包装印刷企业智能销售变革之路4.2 案例分享二25广州*克有限公司企业概况成立时间：2010年业务人员：100+合作产品探迹拓客公司是集专业开发、设计、生产于一体的彩印服务商。STEP1/高效开拓客源拓客渠道有限，1688及国际站获客不稳定且速度慢，线下展会推广成本高，无法精准定位到有彩印需求的客户。通过探迹拓客快速找到批量精准客户，线上获客成本低效率高，智能推荐事半功倍，缩短了成交链路，提升转化率。高级筛选获客难题解决效果STEP2/缩短触达链路推广成本高，联系客户效率

54、低，触达关键人难，难以快速甄别客户意向。智能外呼帮助判断客户意向，极大降低了获客成本、提升销售价值。自动录音及数据统计强化了业务管理。AI智能外呼触达难题解决效果STEP3/提升潜客储备团队潜客存储量不足，被动获客，销售小白成长难。根据添加的种子企业综合特征，为销售推荐有共性的潜客，打造专属“企业基因库”，提升潜客数量和质量。智能推荐储备难题解决效果每月意向客户储备数 30个/人300个/人9倍意向客户数增长约老客户二次复购率35%70%35%老客复购率提升约单个有效线索成本3003010倍成本降低约探迹为客户带来的价值AI智能外呼包装印刷企业智能销售变革之路4.3 案例分享三26广州*光*有

55、限公司企业概况成立时间：2018年业务人员：10+合作产品探迹拓客一家致力于打造完整的印刷品工业链条的公司，产销一体化。企业家见解STEP1/开辟增量以1688平台营销为主要获客方式，平台来的询盘由客服承接并转化，获客被动，客户量有限，无法定向开发行业,竞争力不足。用探迹拓客高级筛选出有做化妆品包装需求的企业，开辟存量市场，辐射客群范围更大，获客更精准高效。获客难题解决效果STEP2/发力线下批量陌拜低效且耗费人力，外出拜访一趟耗费金钱和精力成本高，不一定带来转化。根据客户画像智能推荐附近的楼盘和企业，迅速筛选出潜在优质客户，出差也能利用碎片时间拓客。陌拜难题解决效果STEP3/支撑决策全面跟

56、踪销售过程，客资有效沉淀，实现过程提效、结果管控，依据数据制定科学跟进策略。沉淀难题解决效果单季度获4 40000+0000+意向客户智能CRM董事长 林总在探迹的助力下，增强了销售对客户的主动获取能力和攻城略地的信心，带来的不仅是超额的业绩完成量，更帮助我们做许多策略级别的判断。唤醒数据新价值高级筛选地图拓客客户管理纸质化管理客户，造成客资遗失与错漏；管理者难以把控销售每个节点、输单复盘缺方向。结语27回顾包装印刷行业近年格局，市场逻辑的转变，行业各方参与者在积极调整预期及应对策略，为下一个行业爆发周期蓄势。众多不确定性和挑战之下，唯一确定的是，数字化变革将深深影响包装印刷行业的各个层次，例

57、如数字印刷、安全管理、销售拓客、内容营销等，并最终实现整个行业的变革。数字化转型不可能一蹴而就，遵循先分后合、循序渐进的原则，企业可先从一些投入较小、风险较低、重视度比较高的项目开始，进行部分项目部分角色的数字化尝试，克服“能力困境”“资源孤岛”“信息孤岛”等问题，让数据与价值最终流向企业本身。彼得德鲁克曾经说过：“动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是仍然用过去的逻辑做事。”未来瞬息万变，只有数智化是选项。我们看到许多传统企业已经在认知上做调整，开始注重构建与顾客之间的强连接，并开始收获效益，这是下一波无法阻挡的力量。探迹也将秉持助力企业数字化转型的初衷，助力更多企业高质量发展，共创共赢。免责

58、声明281本报告仅供广州探迹科技有限公司（以下简称“探迹”）的客户使用，探迹不会因接收人收到本报告而视其为客户。2探迹是智能销售SaaS开创者，具备大数据及人工智能技术，可获取大量行业、企业的公开数据。本报告部分相关数据来源于探迹，部分来源于网上公开信息。并已注明来源。3探迹所获取的数据信息来源均合法合规。探迹所获取的数据信息均来源于互联网公开信息，探迹仅对相关公开信息如实展示，探迹不对所获取的源数据进行任何编辑、控制或修改，仅通过算法模型得出深度的研究分析结果。对于所获数据的真实性、准确性、完整性和及时性，探迹不作任何保证。4本研究报告的分析结果是基于探迹所获取数据以及一定的假设，并根据探迹

59、的理解而得出的，由于所获取的数据、假设及理解存在一定的局限性，所分析得出的结论也具有一定的局限性。5本研究报告探迹不承担任何责任。本报告也不应作为您判断和决策的唯一参考，且在依据本研究报告作出判断或决策前，请进一步核实此类信息的准确性及完整性，并自行承担使用后果。6本报告所载的资料、意见、观点及推测仅反映探迹于发布本报告当日的判断，探迹有权更改。探迹亦可发出其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。7任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以探迹向客户发布的本报告完整版本为准。本报告版权仅为探迹所有，未经探迹事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、

60、转发或引用本报告的任何部分。如征得探迹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“广州探迹科技有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。8广州探迹科技有限公司对本声明条款具有唯一修改权和最终解释权。关于探迹29探迹，智能销售SaaS开创者，秉承“让天下没有难做的销售”的使命，以大数据和人工智能技术为驱动力,助力千万中小企业成长。基于全球领先的AI和大数据智能销售SaaS平台,探迹构建了超过1.8亿家企业的全量知识图谱,并结合NLP、机器学习算法等人工智能技术,为企业提供从线索挖掘、商机触达、客户管理到成单分析的全流程智能销售服务，帮助企业高效获取精准销售线索,降低获客成本,从而全面提升销售效率和业绩。2016年成立至今,探迹开创了智能销售SaaS新时代，先后荣获“专精特新”“高精尖”“高科技高成长企业”及“全球独角兽”等荣誉,服务客户超过20000家,其中包括阿里巴巴、微软、亚马逊、戴尔等行业巨头。