【研报】计算机行业：科技新基建加快工业互联网平台和安全迎来快速发展期-20200301[36页].pdf

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1、 证券研究报告证券研究报告行业动态行业动态 科技新基建加快， 工业互联网平科技新基建加快， 工业互联网平台和安全迎来快速发展期台和安全迎来快速发展期 行情回顾 上周，计算机（申万）指数下跌 6.65%，跑输沪深 300 指数 1.61pct 投资建议 科技新基建加快，重点关注工业互联网平台和安全软件厂商。科技新基建加快，重点关注工业互联网平台和安全软件厂商。中央政治局 2 月 21 日召开会议，会议指出要加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度，推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。 此后， 工信部复工复产指导意见中提出要认真组织实施“5G+工业互联网”512 工程推进

2、方案，加快推动“5G+工业互联网”融合应用。2 月 25 日工信部确定了 2019 年工业互联网试点示范项目名单。 我国作为制造业大国， 工业互联网将是制造业升级重要抓手。根据中商产业研究院统计，2019 年我国工业互联网市场规模约 6060 亿元。随着政策布局进一步下沉，工业互联网及相关配套加快推广应用，市场规模将进一步扩大，2020 年有望接近 7000 亿元，同比增长 14%以上。其中工业互联网平台是工业互联网的核心，MarketsandMarkets 预计 2018-2023 年全球工业互联网平台市场年均复合增长率将达到 33.4%。未来，工业互联网将呈现两大趋势：1）随着政策推进，企

3、业数字化转型加）随着政策推进，企业数字化转型加速，工业互联网应用场景无论在横向还是速，工业互联网应用场景无论在横向还是纵向都将得到深度扩展纵向都将得到深度扩展，关注深耕工业互联网平台企业关注深耕工业互联网平台企业。并且随着生产成本降低、生产效率的提升，已应用的企业会改造更多产线，进入正反馈循环。建议重点关注东方国信、用友网络、宝信软件等工业互联网平台企业。2）关键领域国产化以及平台安全防护需求关键领域国产化以及平台安全防护需求提升提升。我国工业互联网硬件多从国外进口， 国产化率较低， 同时工业互联网平台的基础技术亦依赖于国外开发， 未来关键领域国产化和平台安全防护需求将尤为突出。 建议关注深入

4、布局工业互联网安全的深信服、 启明星辰、安恒信息和中新赛克等企业。 本周组合 云计算；云计算；浪潮信息、用友网络、浪潮信息、用友网络、东方国信、紫光股份东方国信、紫光股份、中科曙光、中科曙光、宝兰德、宝兰德、金山办公、会畅通讯金山办公、会畅通讯 网络安全：网络安全：启明星辰、深信服启明星辰、深信服、安恒信息、安恒信息 金融金融 IT：东方财富、恒生电子、东方财富、恒生电子、宇信科技、神州信息宇信科技、神州信息 医疗信息化医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海：卫宁健康、创业慧康、久远银海 智能汽车：四维图新、中科创达智能汽车：四维图新、中科创达 产业要闻 【中共中央政治局：推动生物医药、医疗

5、、5G、工业互联网等加快发展】 维持维持 买入买入 石泽蕤石泽蕤 18616092669 执业证书编号：S1440517030001 发布日期： 2020 年 03 月 01 日 市场表现市场表现 相关研究报告相关研究报告 -32%-12%8%28%48%68%2019/3/12019/4/12019/5/12019/6/12019/7/12019/8/12019/9/12019/10/12019/11/12019/12/12020/1/12020/2/1计算机上证指数计算机计算机 1 计算机计算机 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 【工信部公布 2019 年工业互联网试点示范项目

6、】 【央行数字货币研究所：引导区块链产业健康有序发展】 风险提示 板块股票上涨过快造成估值泡沫化风险 pOpQrRrNrMpRtRnMqPwPrO7NaO7NmOqQoMqQlOqQsRiNrRsR7NrRxONZsQmMuOnQqM 2 计算机计算机 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 一、行情回顾一、行情回顾 上周计算机板块跑上周计算机板块跑输输指数指数。计算机（申万）指数下跌 6.65%，跑输沪深 300 指数 1.61pct，申万一级行业中排名第 20 位。二级子行业（申万）中，计算机设备下跌 11.09%，计算机应用下跌 5.59%。 图表图表1： 申万一级行业周涨跌幅（申万