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1、零食量贩渠道发展趋势报告零食量贩渠道发展趋势报告目录目录零食量贩相关企业零食量贩相关企业/品牌品牌2 21 1渠道变革引领行业发展渠道变革引领行业发展零食量贩渠道发展趋势零食量贩渠道发展趋势3 31.11.1零食行业现状及竞争格局1.2 供需两端，零食品类分散、品牌粘性低1.3 疫情从供需两端加速渠道变革零食行业现状及竞争格局1.2 供需两端，零食品类分散、品牌粘性低1.3 疫情从供需两端加速渠道变革4零食行业市场规模增速趋缓，未来稳定增长2014-2027年中国零食行业市场规模及预测情况数据来源：艾媒咨询数据显示，我国零食行业市场规模在2019年已到达万亿规模，2022年达11654亿元，同

2、比增长0.8%，增速自疫情以来放缓明显6600740082009100990010556112001156211654112471155011804120991237812.1%10.8%11.0%8.8%6.6%6.1%3.2%0.8%-3.5%2.7%2.2%2.5%2.3%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%020004000600080001000012000140002014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E市场规模（亿元）同比增速5零食零售渠道以线下为主，商超占比减小数据来源：良品铺

3、子招股说明书，贝恩咨询，Euromonitor从零售渠道看，电商渠道发展迅速，2012-2022年份额由2%上升至16%。零食客单价相对较低，导致电商配送成本较高，相较日用品（36%）等品类，零食线上化率整体较低零食消费存在较强即时性及场景性，线下渠道始终占据零食消费主导地位，2022年份额占比达84%。便利店因其近距离网点布局优势，2012-2022年份额由3%上升至8%，同时商超份额下滑，由63%降至52%中国零食行业渠道分布情况2022年部分品类线上化率63%60%52%3%4%8%2%10%16%32%26%25%201220172022商超便利店电商其他10%13%16%36%36%

4、39%27%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%生鲜农产品非生鲜食品零食日用品服装美容个护鞋类6零食行业竞争格局分散数据来源：Euromonitor零食行业门槛较低，不同品牌之间存在一定替代效应，竞争格局分散。据Euromonitor数据，自2013年以来我国零食行业CR5基本维持在16%左右，CR10基本维持在24%左右，集中度较低2022年CR5、CR10分别为14.7%/23.3%，其中排名前三的公司分别为玛氏、百事、旺旺，市占率达3.5%/3.3%/3.0%。行业低集中度下，渠道较品牌拥有更强的议价权2022年零食行业公司份额玛氏,3.5%百事,3.3%旺旺,3.0

5、%亿滋,2.6%伊利,2.3%三只松鼠,2.1%雀巢,2.0%倍斯特,1.6%卫龙,1.5%喜之郎,1.4%其他,76.7%7供需两端看，零食行业品类分散，消费者对单一品牌粘性较低2022年中美部分零食销售渠道占比情况数据来源：Euromonitor供给端看，我国零食品类及细分产品众多，厂商通过新产品及口味丰富SKU。供给分散，上游存在巨大长尾市场，其中众多产品难以进入商超与便利店渠道。同时，我国零食销售渠道分散程度高，产品进入全渠道难度极大据Euromonitor数据，2022年我国传统街边杂货店份额占比约30%，超市及大卖场占比约13%。对比美国，主要以沃尔玛、Costco等连锁商超为主，

6、超市及大卖场占比26.4%，街边杂货店占比1.5%，渠道较为集中30%13%2%26%0%5%10%15%20%25%30%35%街边杂货店超市及大卖场中国美国8数据来源：Euromonitor2022年中国零食品类市占率情况风味零食（57%）咸味小吃（11%）坚果炒货（8%）风味饼干（3%）肉类零食（15%）海鲜零食（4%）爆米花（0.03%）其他风味小吃（17%）甜味饼干类&果脯（12%）甜味饼干（7%）零食棒（0.2%）果脯（5%）糖巧（20%）糖果（12%）口香糖（3%）巧克力（5%）冰淇凌（11%）冰淇凌（11%）零食品类细分产品供需两端看，零食行业品类分散，消费者对单一品牌粘性较低