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1、部门：TMT电商与物流组2023 iResearch Inc.中国大宗物流行业趋势研究报告署名：谭思琦2目 录CONTENTS01中国大宗物流行业现状Overview02中国大宗物流行业要素分析Factor analysis03中国大宗物流行业发展机遇Opportunity05中国大宗物流行业未来展望Development trend04中国大宗物流行业企业案例Case study 32023.7 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。在各驱动力的作用下，基于需求侧各品类货物的物流形式及托运人物流服务要求的提高，对大宗物流“货”、“车”、“场”、“人”四要素的未来趋势展开

2、讨论。基于我国大宗品供需两地的地理性差异，大宗物流完成大宗品从供应地向需求地的实体流动，支撑我国制造业、建筑业、电力生产及供应等第二产业的可持续发展和降本增效。2022年中国大宗物流费用规模为3.4万亿元，2022-2026年大宗物流费用CAGR为2.4%，每吨公里物流费用有望逐年下降。大宗物流以煤炭、钢铁、石油、水泥为主要货物品类，以公路为主要运输方式。以“政策”、“盈利”、“组织”、“技术”四方面力量为主要驱动力展开大宗物流行业发展机遇分析，以帮助各参与主体提高核心竞争力并占据先发优势。其中，“政策”为大宗生产资料宏观规划与调控，“盈利”为各参与主体的经营目标，“组织”为运力资源组织模式，

3、“技术”为新能源、自动驾驶及数字化手段。以“货”、“车”、“场”、“人”四要素为框架展开大宗物流行业特征分析，客观、全面、准确的反映大宗物流特征。其中，对“货”从货运量、货源分布、采购模式等角度分析，对“车”从运输工具类型、动力类型、运输效率等角度分析，对“场”从功能分布、基础设施等角度分析，对“人”从职能范围、市场集中度、盈利模式等角度分析。42023.7 iResearch Inc 大宗物流定义及研究范畴来源：国家标准化管理委员会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。名词解释大宗品指可进入流通领域，但非零售的物质产品，其具有商品属性，可以进行大批量买卖，主要用于工农业生产与消费。本报告中，大宗品

4、讨论范围不包含农产品，主要包含煤、焦炭、石油、天然气、钢铁、有色金属、金属矿石、矿建材料、水泥九类大宗货物。大宗品物流指根据大宗商品相关业务的实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，使大宗商品从供应地向需求地进行实体流动的过程。本报告中，大宗物流讨论范围仅包含大宗品在中国境内物流活动产生的费用，不包含进口大宗品到港前及出口大宗品出港后物流活动产生的费用。研究范围本报告研究范畴本报告研究对象：煤炭钢铁石油水泥本报告研究范围：第三方物流公司下游企业公路专线车队、地方铁路集团、航运公司自有物流子公司仓储库房、产业园区等场地大宗品贸易商大宗品生产商5中

5、国大宗物流行业现状Overview0162023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状主要品类大宗品物流流程图注释：“下游-主要应用场景”包含部分主要应用场景以作示意。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础设施工程石灰石矿房地产工程水泥厂35%35%农村自建房30%发电厂煤矿焦化厂制造业企业洗煤厂54%17%15%建筑工程铁矿机械厂整车制造厂钢铁厂焦化厂56%16%5%制造业企业油田加油站建筑工程石油化工企业42%31%6%煤炭石油钢铁水泥上游 原材料中游-加工下游-主要应用场景72023.7 iResearch Inc 中国大宗物流行业现状大宗物流费用规模计算逻

6、辑大宗物流行业规模测算主要通过两种方式：（1）按大宗物流运输方式计算，为各运输方式大宗货运周转量与其每吨公里物流费用相乘，主要变量为大宗货物总货运周转量、各运输方式应用情况、各运输方式固定成本及边际成本等；（2）按大宗货物品类计算，为煤炭、钢铁等大宗货物物流费用相加，主要变量包含各品类大宗货物的产量及价格、物流费用率等。方法（1）数据可获得性及精确性较高，因此本报告采用方法（1）进行规模计算，并采用方法（2）验证。注释：大宗物流每吨公里物流费用包含运输费用、保管费用、管理费用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大宗物流行业规模计算逻辑托运人/物流管理人可获得仅物流管理人可获得客观数据规模结构