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1、2023年5月杨立、苏明BCG时尚行业系列报告之中国时尚行业的下一个十年：高端化是否还能持续？目录摘要 11.宏观市场：21世纪以来中国时尚行业发展进程经历了三个阶段 22.结构变化：未来中国市场将成为一个复合型格局 53.供给端竞争格局：高端化趋势推动市场的加速整合 104.新十年制胜之道：建立全方位能力，在发展高速路上行稳致远 12波士顿咨询公司2023年5月摘要高端化将依旧是中国时尚行业的长期趋势。但与21世纪的第一个十年（20002010）的“量价齐升”、第二个十年（20102020）的“量稳价升”不同，下一个十年（20202030）呈现出“量稳质升”的特点。新一个十年的高端化不再是单

2、纯的消费升级，而是多个市场驱动力的复合结果：富裕群体持续扩大、上中产群体因时尚需求深化变得更“挑剔”、以及中产群体面临着需求向上和经济承压的双重影响。因此，高端化的趋势对于不同品类、不同价位段而言，意义是不尽相同的。在“量稳质升”的宏观环境下，持续的高端化趋势将推动中国时尚行业加速整合。头部服装企业凭借以往单点优势竞争的策略，在市场整合迭代的阶段下无法全速前进，需要建立和完善全方位系统性能力才能制胜下一个十年。本文是BCG“中国时尚的下一个十年”系列报告的第一篇，探讨中国时尚行业的高端化长期走向。未来还会针对时尚行业核心关注的话题进行专题系列探讨，例如“量稳质升”下细分赛道的演变和机会、时尚产

3、业数字化能力新要求、端到端商品管理能力升级、敏捷供应链的机遇与挑战、新十年的渠道机会等，敬请期待。BCG时尚行业系列报告之中国时尚行业的下一个十年：高端化是否还能持续？波士顿咨询公司2023年5月中国时尚行业的下一个十年：高端化是否还能持续？21.宏观市场：21世纪以来中国时尚行业发展进程经历了三个阶段回顾中国时尚行业的发展进程，迈入21世纪以来行业飞速发展，经历了三个主要阶段，分别是第一个十年的“时尚认知启蒙期”、第二个十年的“时尚消费升级期”、以及2020年开启的新一个十年的“时尚需求深化期”（参阅图1）。前两个十年时尚消费分别呈现“量价齐升”和“量稳价升”特征，下一个十年中国鞋服市场预计

4、维持“量稳质升”趋势，总量稳定在3万亿元的规模。200820062000200420202010201220142018202120222030估中国鞋服市场规模，万亿元1时尚消费“量价齐升”伴随中国经济腾飞，消费升级提速，重奢崛起，但消费总量不再快速增长品牌化起步，时尚服饰消费数量及价格均快速增长时尚需求逐步深化，需求更加细分多元和丰富以及追求个性化表达时尚认知启蒙期20002010年20102020年20202030年时尚消费升级期 时尚需求深化期时尚消费“量稳价升”人均服装消费支出占人均GDP比例0.50.32.50.71.11.41.72.02.42.72.53.42.5%XX%2.1

5、%2.6%+18%+6%+3-4%2.9%2.9%2.6%2.5%2.3%2.2%2.1%2.1%1.7%总量增速放缓，维持3万亿规模时尚消费“量稳质升”来源：Euromonitor；BCG鞋服市场模型。1 包含鞋服，不含箱包配饰等。图1|21世纪以来，中国时尚行业发展历程1.1 第一个十年（20002010）：时尚认知启蒙期，时尚消费“量价齐升”经过漫长的15年谈判，2001年中国正式加入WTO，中国市场进一步开放，国际大牌纷纷加大在华投资力度。颇具国际影响力的时尚媒体进入中国，2001年10月中国版时尚芭莎、2005年8月VOGUE中文版先后在中国国内面世，国人时尚意识开始萌芽。中国鞋服市

6、场规模从2000年的0.3万亿元快速增长到2010年的1.4万亿元，市场复合增长率达18%以上。彼时，中国消费者对于时尚的认知仍处于初级阶段，品牌化刚刚起步，高线城市消费者开始有品牌意识，消费更多更好的产品。中国国民经济的高速发展带动时尚服饰消费数量及价格均快速增长，中国服装市场呈现“量价齐升”趋势，而人均服装支出占人均GDP的比重也快速提升，人均服装支出占人均GDP比重快速提升，由2000年的2.1%快速增长到2009年2.9%。波士顿咨询公司2023年5月中国时尚行业的下一个十年：高端化是否还能持续？31.2 第二个十年（20102020）:时尚消费升级期，时尚消费“量稳价升”2010年开