奥纬咨询：2019年金融行业态势报告(30页).pdf

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1、2019 年金融行业态势报告 重新 启航 重新启航 金融行业态势 2019 亲爱的读者： 先给大家讲一个爱尔兰的老笑话： 有位司机开车来到蒂珀雷里（爱尔兰南 部的一个城镇） ， 他停下车问路边的一位农民， 怎么才能开抵都柏林。 老农 回答道： “噢， 我想我是不会从这里出发的。 ” 对我们的金融服务行业来说， 情况大抵类似。 历史遗留下来繁复的基础设 施， 不仅维护成本高昂， 而且无法快速适应变化。 为满足资金流通、 储存以 及风险管理的需求， 金融行业的产品正在电子化， 然而相关流程仍过分依赖 人工。 定期调查结果显示， 当前的金融服务很难让客户感到欣喜。 对此行业 的共识是： 想要彻底改变

2、这种局面， 需要花上多年的时间对历史遗留的系统 与流程进行数字化转型。 在今年的这份报告中， 我们对上述共识提出了挑战。 针对当前的形势， 我们 推出 “重新启航” 这一提法。 我们并不认为新的挑战者或金融科技企业将 会接管一切。 我们主张， 金融服务巨头们应当摆脱传统基础设施的束缚， 步履轻盈地踏上未来的征程。 这意味着全新的技术、 全新的架构以及以客 户为中心的全套理念。 这同时意味着， 金融行业应当逐步取得过去十年间 大型科技行业所获得的 “飞轮式” 增长态势。 纵观价廉物美的全新技术， 竞争格局的潜在巨变， 行为风险与网络风险的 降低预期， 以及平稳转型的整体思路， 我们相信， 我们此

3、刻的 “重新启航” 是令人信服的。 金融行业是否能够实现这一愿景？ 如果你观察得足够仔细， 会发现它已经 开始发生。 欲知详情， 请继续阅读本报告 此致， Ted Moynihan 奥纬咨询金融服务管理合伙人、 全球主管 目录 前言 1 1. “新”的力量2 2. 从“旧”到“新”7 3. “绿地”模式11 4. 飞轮动力20 5. 动手构建！23 前言 在今年的金融服务行业态势报告中， 我们研究了 该行业重新启航的潜能。 我们探索了新技术和新业务在金融领域的影响 力。 我们演示了现有企业如何有效运用 “绿地” 模 式来实现新的增长、 加速现有业务的转型。 我们绘制了蓝图， 列示了这些新举措的

4、成功要素， 进一步聚焦到如何通过 “飞轮效应” 触发全行业 各板块的崭新机遇。 在这份报告中， 我们就一相关分享案例访谈了客 户 “绿地” 项目负责人。 最后， 我们归结到征程的第一步 动手构建！ 1 1.“新” 的力量 数字化对金融服务业的冲击及颠覆呈不均等分 布。 某些领域受到了较大的冲击， 而其他一些领域 相对较弱。 此外， 人们对颠覆的速度看法不一。 然而， 无可否认的是， 具有数字化能力加持的企业 正在加速发展， 例如： XTX 等新的非银行交易平台在短短三年内即 跻身外汇市场前五大做市商， 其平台成本几 乎仅为大型银行的一半。 中国金融服务巨头， 众安保险， 在成立四年内 就赢得了

5、 4 亿多客户。 它为生态系统内的合作 伙伴提供技术支持， 例如为阿里巴巴提供退货 运费险等微型保单。 在一些主要市场里， 数字化 “新银行” 正日益 受到新生代消费者的青睐， 它能让客户方便 地获得融资和资金管理工具。 韩国数字化银 行 Kakao 在不到一年的时间内就吸引了 600 万名注册用户。Monzo、Revolut 以及其他同 类数字化银行目前在英国拥有 250 万名客 户， 并正从较为单一的业务模式扩展到全面 服务领域。 类似的数字化金融机构在澳大利 亚和香港也已获得了监管部门的批准。 而在 美国，Chime 已经开立了超过 200 万个免费 交易账户。 新型中介机构正通过提供营

6、运资金和供应 链融资解决方案来赢得企业客户。 在过去两 年中，PrimeRevenue 公司的交易额翻了一 番， 经手了逾 2,000 亿美元的交易。 C2FO 的 营运资金平台每周处理价值 10 亿美元的交 易。Greensil 已为客户提供了价值 500 亿美 元的融资， 帮助客户尽早向供应商回款， 并在 此过程中实现了独角兽企业的估值。 金融科技企业及大型综合性集团重塑了整 个行业流程， 从债券和股票的发行， 到贸易 融资、 商业保险、批量/再保险业务等各个 领域。 亚马逊、 苹果等大型科技企业也向进军金融服 务行业迈出了第一步。 这些企业的某些主张可能会受到质疑， 例如， 它们 是否能