麦肯锡：2023年中国金融业CEO夏季刊：应对当下面向未来：中国资产管理高质量发展制胜之道（2023）（140页）.pdf

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1、应对当下，面向未来：中国资产管理高质量 发展制胜之道麦肯锡 中国金融业CEO季刊全球洞见 中国实践2023年夏季刊总编：倪以理曲向军编辑委员会：周宁 人 马 奔 方溪源 程 泉 章淑蓉 刘昕昕 周芾琼 杨蒙忆 罗 丹 刘鼎尊 吴奕珺 鲁志娟我们谨此向全球资管咨询业务部门的众多同事对本书的帮助表示诚挚感谢。他们是：秦政、杨鑫、盛海诺、韩峰、廖红英、刘文、马骁、晏超、曹蕾、Pooneh Baghai、Andrew Gerba、Philipp Koch、Ju-Hon Kwek、Jonathan Godsall、Tom Hellstern、Kimberly Henderson、Sean Kane、Ma

2、tt Rogers、Marcel Brinkman、Vijay Sarma、Vincent Brub、Ghislain Gagn、Frdric Jacques、Marcos Tarnowski、Manraj Singh Dhillon和Pamilyn Li等（排名不分先后）麦肯锡公司2023年版权所有。麦肯锡 中国金融业CEO季刊2麦肯锡中国金融业CEO季刊 2023年夏季刊在2012-2021的十年间，全球资管行业呈现良好发展态势，截至2021年底，全球资产管理规模达125万亿美元，行业收入达5,260亿美元，分别为2012年的2.2倍和2.1倍，两大指标均实现了9%的年均增长。而进入202

3、2年后，受到经济增速放缓和市场波动的影响，全球资管行业预计将出现超过14万亿美元的规模下降。短期市场波动并未影响到中长期结构性趋势的深化，包括主动管理业务承压、ETF业务迅猛发展、另类投资业务加速、可持续转型升级、组合型解决方案不断壮大等。为应对行业变局、抓住中长期结构化机会，全球领先资管公司CEO均在重点关注以下五大战略议题：一、通过加强防御型策略和另类投资能力的建设，应对不确定的市场环境、抓住穿越周期的结构性机遇。二、通过销售模式和渠道赋能模式创新，抓住全球财富市场蓬勃发展的机遇。三、通过退休管理解决方案和养老生态商业模式创新，抓住人口老龄化加剧背景下，养老的新时代机遇。四、通过更主动、更

4、多元、更生态化的ESG能力体系建设，抓住可持续投资发展机遇。五、通过数智化创新，抓住科技规模化赋能资管业务的机遇。聚焦中国市场，自2018年资管新规推出以来，中国资管行业历经锤炼、积极推动转型。作为全球第二大资管市场，截至2022年底，中国资产管理行业规模超过人民币130万亿元，并在行业专业性、普惠性、多元化、国际化、社会影响力等方面取得了突出成就，为行业迈入良性、可持续的增长轨道奠定了良好的基础。2022年以来，全球经济的波动和行业内外部环境的变化，对国内资管机构的高质量发展提出更高的要求。面向未来，麦肯锡认为中国资管公司应抓住发展机遇，从以下五大领域推动自身商业模式升级和核心能力建设：20

5、23年夏季刊麦肯锡中国金融业CEO季刊刊首语刊首语一、专业化、工业化的投研平台建设：围绕大类资产和策略建立专业化分工的投研组织，打造系统化、流程化的投研体系，应用数智化投研工具，实现工业化的投研平台建设；建立多样化的投资策略，应对不确定的市场环境；二、以客户需求为核心的产品全生命周期管理：以客户需求为核心，构建并固化全生命周期产品管理体系，包括客户需求解读、产品线规划、工业化的产品制造、精细化的产品发行管理，以及发行后动态的品质管理和投后陪伴；三、贴近客户综合需求的立体化覆盖模式：对于渠道客户，通过渠道赋能提升前线专业服务能力和效率，并结合数字化营销建立客户影响力和投后陪伴能力；对于机构客户，

6、构建包含产品、服务、科技输出、研究支持等方面的综合解决方案；对于零售客户，加强数字化客户经营能力，探索直销模式；四、卓越人才与领导力的培养及敏捷协同的组织文化打造：优化关键人才导向的人才管理机制，提升专业管理能力及领导力水平，并打造高效、协同、敏捷的组织文化，从而强化对卓越人才的吸引与留存；五、数智化技术规模化赋能业务：加速推动平台化系统建设以提升运营效率，打破数据竖井，通过机器学习、大语言模型等新兴技术的测试和应用，提升对投研、销售、风控、运营等全业务链条的赋能，推动“数字化”向“数智化”转型。本期季刊共收录16篇文章，围绕4大部分展开：“拥抱变局，全球资管行业回顾和展望”、“面向2030，