势银：绿氢产业发展蓝皮书（2023）（89页）.pdf

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1、1 前言 绿氢是通过光伏发电、风电及太阳能等可再生能源电解水制氢或生物质等其他环保方式制氢，与基于碳基原料生产的灰、蓝氢相比，绿氢在制氢端实现了低碳甚至零碳排放。根据国际能源署的数据，2021 年全球氢气基本来自化石能源制氢，绿氢占比仅为0.4。我国是世界上最大的氢能生产和消费国，目前生产的氢气绝大多数为灰、蓝氢，绿氢仅占中国氢气总产量的不到 1%。政策方面，自 2020 年 9 月“双碳目标”提出以来，我国国家层面氢能相关政策导向由燃料电池向能源绿色低碳转型倾斜，绿氢成为我国能源绿色低碳转型的重要载体。由于目前氢气被广泛应用于航空航天、制药、能源化工、钢铁冶金、电子电力、光伏组件、食品等领域

2、，且在燃料电池交通、发电、储能等领域潜力巨大，使用绿氢将对实现碳中和目标起到极大的推进作用，绿氢成为未来构筑低碳社会的重要环节。市场方面，近年来我国氢电解槽产能和装机量增长迅速，已布局绿氢项目数量飞速增加，国内绿氢的下游应用主要集中在化工等传统领域，合成氨和合成甲醇领域的绿氢需求最高。随着氢能产业的发展和政策的支持，未来我国绿氢产能和需求有望进一步提高。制氢技术方面，国家对研发方向的指引也在不断细化，重点关注多种电解水技术的研发，并逐渐由电解水制氢技术拓展至电解水制氢技术的下游应用研究。在电解水制氢技术的研发上，项目范围从碱性电解水制氢技术逐渐向质子交换膜电解水制氢技术、高温固体氧化物电解水制

3、氢技术、海水制氢技术等多种不同技术转移。在电解水制氢技术的应用端，项目重点针对电解水制氢技术和可再生能源的互补，并将探索电解水制氢技术在化工领域的示范。2 产业链方面，国内已有近两百企业布局或规划电解水制氢业务，多集中于碱性和质子交换膜电解水制氢技术，包括在电解水制氢行业深耕多年的传统企业、近几年入局的新能源企业和装备制造企业、以及科研院校背景的氢能初创企业。势银（TrendBank）作为国内最早从事氢能与燃料电池产业研究的咨询机构，深耕氢能产业多年，结合已有研究及产业最新动态编写本蓝皮书，重点介绍绿氢制备技术、市场及产业链情况，为业内企业、政府、投资机构等服务，让业界更多的了解和关注中国绿氢

4、产业。3 目录 第一章 中国绿氢产业发展概述篇.6 1.1 中国绿氢产业发展背景.6 1.2 国内绿氢产业发展现状.8 1.3 国外绿氢产业现状.10 1.3.1 美国.10 1.3.2 欧洲.12 1.3.3 日韩.15 第二章 中国绿氢产业政策篇.17 2.1 国家规划政策.17 2.2 地方规划政策.21 2.3 其他支持政策.23 第三章 中国绿氢产业技术篇.27 3.1 不同电解水制氢技术发展现状.27 3.1.1 碱性电电解水制氢技术.29 3.1.2 质子交换膜电解水制氢技术.36 3.1.3 高温固体氧化物电解水制氢技术.45 3.1.4 固体聚合物阴离子交换膜电解水制氢技术.

5、48 3.2 其他绿氢技术发展现状.50 4 第四章 中国绿氢产业市场篇.52 4.1 国内绿氢产业市场现状.52 4.2 国内绿氢产业市场规模.54 第五章 中国电解水制氢产业供应链篇.55 5.1 碱性电解槽企业分析.55 5.1.1 布局方面.55 5.1.2 产品方面.56 5.1.3 产品性能方面.58 5.1.4 产能布局.59 5.1.5 产品应用方面.60 5.2 碱性电解槽部分企业.60 5.3 碱性电解槽部材部分企业.63 5.4 质子交换膜电解槽企业分析.65 5.4.1 质子交换膜电解水制氢技术企业布局情况.65 5.4.2 质子交换膜制氢设备产能情况.67 5.4.3

6、 质子交换膜制氢装置应用.68 5.5 质子交换膜电解槽部材部分企业.69 5.5.1 质子交换膜生产企业.71 5.5.2 催化剂生产企业.73 5 5.5.3 气体扩散层生产企业.74 5.5.4 双极板.75 5.6 高温固体氧化物电解水技术部分企业.76 5.6.1 国外 SOEC 企业.76 5.6.2 国内 SOEC 科研院所及企业介绍.77 5.7 固体聚合物阴离子交换膜电解设备部分企业.79 5.7.1 国外 AEM 企业.79 5.7.2 国内 AEM 企业.80 第六章 中国绿氢产业应用篇.82 6.1 化工合成.83 6.2 钢铁冶炼.85 6.3 储能和发电.87 6