《安永：2023年全球金融服务监管展望报告（24页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安永：2023年全球金融服务监管展望报告（24页）.pdf（24页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2023年全球金融服务监管展望目录引言3地缘政治和监管碎片化4经济环境和客户影响5数字资产7金融服务数字化10环境、社会和治理（ESG）12金融犯罪15战略敏捷性与运营韧性17审慎监管18结语202|2023年全球金融服务监管展望32023年全球金融服务监管展望|引言2022年初，有些人认为金融服务行业可能度过了疫情的最糟阶段，业务重新趋于稳定。但是，如我们在2022年展望中所述，诸多挑战可能会决定未来格局。此后，宏观经济环境急剧恶化，地缘政治风险丛生，通胀高企，央行出台货币措施，经济增长不断放缓，很多国家可能面临全面衰退。此外，彼时挑战也并未消失，包括诸多市场中存在的收入差距问题、民粹主义与

2、党派对立问题、日新月异的技术发展、进一步推动环境可持续性的需求、加密资产风险和网络威胁。总之，目前银行、保险公司、资产管理公司和其他金融服务机构（下文统称为“金融机构”）运营环境的复杂性远大于过去几十年。监管变化既反映了这些挑战，某种程度上也让情况变得更加复杂。在尝试应对和降低新环境的风险时，监管措施可能会使金融机构领导团队的工作更加复杂。同时，金融机构也可以通过预测监管变化来发现新的增长领域并增强竞争优势。本报告旨在帮助领导者了解监管格局以及中短期内可能发生的变革。我们讨论了监管环境中值得关注的的八个方面：地缘政治和监管碎片化 经济环境和客户影响 数字资产 金融服务数字化 环境、社会和治理（

3、ESG）金融犯罪 战略敏捷性和运营韧性 审慎监管4|2023年全球金融服务监管展望地缘政治和监管碎片化法规是立法的产物，而立法本质上关注更广泛的社会和地缘政治问题。2022年，地缘战略风险激增，其中俄乌冲突和美中紧张局势所蕴含的风险最为显著。世界越来越关注国家和地区安全。近几年提出或已经获批通过的诸多战略性规则和法律均受到战略自主权或更广泛政治事务的严重影响，包括欧盟第三国分支机构指引、印度的金融数据处理法以及美国各州截然不同的ESG相关政策。即使具备推动全球合作的充分理由和激励因素，这些压力仍在短期内加大，并以不同方式呈现。例如，应对气候变化时，金融稳定理事会（FSB）或国际证监会组织（IO

4、SCO）等全球机构会试图影响标准的制定。以下章节中的例子展示了不同管辖区如何以不同方式处理关键问题。这可能导致金融机构面临额外的监管成本和更高的运营风险。以往，全球银行和其他金融服务机构在国际重大问题或国内党派问题立场上较大程度地保持中立。如今，他们需要从法律和利益相关方两个角度考虑是否能够在所有管辖区经营业务。地缘政治和监管碎片化对金融机构的影响：在战略上更多地关注管辖区之间的监管分歧并有效地管理这些差异。评估影响金融机构在国际上投资和运营地点选择方面面临的挑战。除经营机构的核心经济考量外，应将监管和政治风险视为投资和运营决策中的关键因素。52023年全球金融服务监管展望|经济环境和客户影响

5、如我们在2022年全球监管展望中所述，严峻的经济环境促使全球监管机构将监管重心从金融普惠转到更广泛的客户影响概念。他们不仅确保人们有合理平等的权利接触到金融产品和服务，还评估这些产品和服务的整体影响。精确方法和重点领域因各国情况而异。但是多数发达市场面临持续的经济挑战，其中许多市场面临不断恶化的经济环境，这些挑战将使客户影响成为监管议程的首要议题。迄今，英国在这方面迈出的步伐最大，英国金融行为监管局出台了新的消费者权益法。1 该法规于2022年7月最终确定，2023年生效。法规生效后，金融机构必须从遵循基于一套清晰规则和要求的合规思维，转向全面评估其产品和服务对客户的整体影响。根据消费者权益法

6、，金融机构需要重点关注整个产品和服务生命周期每个阶段的消费者影响，许多金融机构由此需要对商业模式进行战略性重估。重点领域包括对消费者的了解、产品和服务的特定影响、消费者支持以及价格和价值。消费者权益法要求金融机构提供符合目标、具备公允价值且关注客户体验的实用产品。该法规还提出，金融机构可在内部增设董事会联系人来支持和赋能客户，以影响企业文化。其他监管辖区也开始关注类似法规。例如美国，消费者金融保护局（CFPB）更加关注透支手续费和账户资金不足手续费，因为这两类费用在手续费收入中占比较大。2 加拿大政府全面实施消费者保护改革，于2022年生效。新要求包括考虑零售银行业务产品是否适当，以及公布违反