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1、12022年度东南亚地区网文漫画市场出海洞察报告【智慧营销智慧营销 驱动未来驱动未来 】关注我们,获取最新出海营销干货报告维卓市场调研团队出品数据来源:Sensor Tower|Appmagic|全球第三方行研机构数据报告涉及的主题包括年度全球阅读发展趋势、热门市场概况以及推广营销策略报告亮点报告亮点 全球网文漫画类出海市场趋势洞察 东南亚市场趋势洞察 最新出海营销玩法创意 维卓优秀出海案例 年度行业重点报告、资讯整合WEZO维卓目录目录Part1榜单篇Part2地区篇Part3媒体篇0101全球热门全球热门网文漫画网文漫画类类应用榜单应用榜单0202网文漫画类网文漫画类应用市应用市场趋势场趋
2、势0101印度尼西亚印度尼西亚0202泰国泰国0101媒体营销打法媒体营销打法维卓案例维卓案例0202W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /202220230303越南越南WEZO维卓W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /20222023全球网文漫画类应用市场Part 01WEZO维卓4免费榜畅销榜字节跳动开发的番茄小说位列第一名,全球下载量超2KW,主要下载地区为中国地区,同样由字节跳动
3、开发的番茄畅听为第二名,另外得间小说猛升192位,进入2022年免费榜前10,该应用由掌阅科技开发,主打“免费阅读”,抢占用户。由Kakao子公司Kakao Japan开发的漫画APPPiccoma位居第一,该应用2016年上线,主要市场为日本地区,以“免费”“独家”为宣传点,创收能力极强,Rpd高达$52.04,其后为韩国公司LINE开发的LINE漫画,TOP10中共计5个为漫画类阅读应用,可以看出网漫在全球的强力吸金能力。全球网文漫画类应用2022年下载收入榜单TOP10iOSW E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I
4、 L E G A M E /*数据来源于APPmagicWEZO维卓5免费榜畅销榜W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /*数据来源于APPmagic有声阅读应用Pocket FM位列第一名,其中下载量的最大增长由印度地区用户拉动,第二名为字节跳动发行的海外阅读应用Fizzo Novel,主要面向东南亚地区用户,TOP10中上升较快的BILIBILI COMICS及Kuku FM的用户增长均源自东南亚地区及印度,其中Kuku FM为印度本土公司开发的有声阅读应用。安卓榜单头部与iOS一致,Au
5、dible依靠7500W美元收入跻身安卓畅销榜第三,该应用主要收入来源于美国地区;第五位KakaoPage新上年榜,该应用由Kakao发行,主打免费的网络漫画和网络小说服务,支持个人作者和品牌自行上传内容,进行收费,费用平台会进行抽成;WEZO维卓全球网文漫画类应用2022年下载收入榜单TOP10安卓6全球阅读类应用2022年投放榜单*数据来源:广大大&TopOn-2022全球移动应用白皮书W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /iOS投放榜单上,排名第一为新阅时代旗下的网文阅读应用新阅时代旗
6、下的网文阅读应用GoodNovelGoodNovel,该应用主打美国及东南亚地区,依靠海量的投放素材触及了极大范围的网文用户,营收表现十分强劲。第二为同样同样新阅时代出品的新阅时代出品的BueNovelsBueNovels,内容以“言情、浪漫”为卖点,与GoodNovel进行差异化,其次主要针对南美用户,以助于完善新阅时代的全球阅读应用矩阵。以女性用户为主要对象的以女性用户为主要对象的DreameDreame占据安卓投放榜榜首,该应用由STARY发行,并向美国、印度尼亚、菲律宾、巴等不同细分市场,发了本地化阅读应。AudibleAudible为亚马逊旗下为亚马逊旗下 Audible Audib
7、le公司发行公司发行,该品牌为美国老牌有声读物生产商和零售商,主投Facebook及Google Admob渠道。WEZO维卓7*数据来源:广大大&TopOn-2022全球移动应用白皮书北美头部投放产品主要为:网文、有声书视频素材占比超过68%,图片素材占比约29%代表产品:Dreame、GaodNovel、Joyread其中Dreame北美全年投放量约13.4W南美头部投放产品主要为:网文、漫画视频素材占比超过71%,图片素材占比约29%代表产品:Dreame、Joyread、Caminovela其中Caminovela南美全年授放量约23.8K东南亚头部授放产品主要为:网文视频素材占比超过
8、70%,图片素材占比约30%代表产品:Dreame、Joyread、Novelenders其中Novelenders东南亚全年投放量约41.3K欧洲头部投放产品主要为:网文视频素材占比较高,超过70%,图片素材占比约29%代表产品:Dreame、Joyread、GoodNovel其中Jovread欧洲全年授放量约85.9K日韩头部投放产品主要为:网文、漫画视频素材占比超过66%,图片素材占比约28%代表产品:Dreame、Joyread、iReader其中iReader日韩全年投放量约25.8K阅读类应用投放地图W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L
9、 O B A L M O B I L E G A M E /WEZO维卓阅读类应用投放观察8 8*数据来源:广大大&TopOn-2022全球移动应用白皮书W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /Q1-Q4双端广告主数量呈明显增长趋势Android端广告主数量略高于iOS端,2022年平均素材量约为iOS端的1.68倍广告主总量峰值出现在Q4;Android平均素材量超出iOS端约68%。42%42%58%58%iOSiOSAndroidAndroid各系统广告主占比70%70%58%58%iO
10、SiOSAndroidAndroid各系统素材量占比58%2022年安卓渠道广告主占比13482022年iOS渠道平均素材量WEZO维卓传统电子书籍全球渗透率稳步增长但整体较低;小说、漫画满足用户线上阅读需求,引领电子读物发展*数据来源于易观分析全球新兴市场移动应用报告据易观分析数据,2022年传统电子书籍于海外昂贵且渗透率极低,限于高额的版税、出版商成本等因素,海外电子书价格高企,印刷、运输成本的降低并未使得用户从中获益。基于此,大量用户线上阅读需求难以满足。小说漫画等线上读物的兴起极大满足了各国用户,引领数字化读物行业发展,弥补用户线上阅读需求。小说(含有声书)为用户主要下载品类,其次为漫
11、画。年龄方面,小说漫画用户呈现年轻化趋势。2022年1月各地区主要国家电子书籍用户渗透率W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /WEZO维卓W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /地区规模:东南亚市场多国份额较高且稳步增长*数据来源于易观分析全球新兴市场移动应用报告除中国、美国市场外,日本以33.5亿美元的贡献规模远超其他主要国家,同比增长33.1%。小说漫画内容的多样、精品化促进行业繁荣,规
12、模可观。相较之下,绝大部分国家该品类市场规模均为千万美元级,量级相对较小但多处于快速发展阶段;以东南亚地区为例,印尼、越南等国家均实现超过50%的同比增长,泰国历经数年的快速增长已步入头部梯队行列。中资小说漫画App为东南亚地区行业规模发展贡献了主要力量。如主打PUGC的Wattpad,立足女性内容的Dreame等。东南亚市场环境成熟但已逐步步入红海市场,墨西哥、南非等新兴市场同样快速增长,存在开发空间。WEZO维卓W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /*数据来源于易观分析全球新兴市场移动应
13、用报告出海地区:新兴市场上榜率高,东南亚国家居于前列东南亚地区上榜率为23.6%,小说类App占比更高平台通过签约当地作者创作本土化言情小说打开本地女性市场,面向印尼,墨西哥,菲律宾等地区分别推出Innovel、Sueovela、Yugto平台,提供针对性服务;平台收入主要来自美国用户,东南亚用户下载量占比较高;起点中文旗下的海外推广平台,以内容翻译出海与海外本土作者创作为主要内容产出形式;Dreame12个国家中-Top15上榜率83.3%Webnovel12个国家中-Top15上榜率41.7%WEZO维卓12海外国家市场趋势:印度下载量显著下滑,印度尼西亚下载量增幅最大全球书籍漫画应用主要
14、下载市场中,大多数呈现下滑趋势。其中印度是全球用户数量最大的书籍漫画应用市场,2022年1-8月下载量达到1.1亿次,占全球份额的11.7%,去年同期下降45%。2022年1-8月,印度尼西亚贡献了8.5%的全球下载量,同比增长9.1%,是增幅最为显著的市场之一。*数据来源于Sensor TowerW E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /WEZO维卓W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /20
15、222023国家篇东南亚市场Part 02 印度尼西亚 泰国 菲律宾WEZO维卓14印度尼西亚印度尼西亚人口结构当地设备基建当地文化氛围当地用户常用媒体平台热门阅读应用重点应用营销WEZO维卓15当地人口构成W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /印度尼西亚人口超过2.7亿为世界上人口第四多的国家也是人口数量最多的穆斯林国家49.7%49.7%50.3%50.3%印度尼西亚57.9%的人口居住在城市中心,而42.1%的人口居住在农村地区。*数据显示,印度尼西亚的人口在 2021 年至 2022
16、 年间增加了280 万(+1.0%)。性别占比:地域分布:WEZO维卓16Kepios分析表明,印度尼西亚的互联网用户在2021 年至 2022 年间增加了210 万(+1.0%);从长远来看,这些用户数据显示,印度尼西亚有7,305 万人在 2022 年初没有使用互联网,这意味着26.3%的人口在年初仍处于离线状态设备基建W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /73.7073.70%互联网用户未使用互联网互联网普及率2.047 亿互联网用户数量WEZO维卓印尼文化氛围17W E Z O M
17、A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /韩流文化 在印尼年轻一代中大行其道Twitter的2020年#kpopTwitter报告中,“全球用户讨论度前20大市场”印尼位居第4,这表明印尼有大量的韩国娱乐文化受众。印度是世界上受宗教影响最深的国家之一,宗教的影响深入到它的社会与文化的每一部分;其中伊斯兰教是最大的宗教。总共有86.7%的人口是穆斯林,是世界上穆斯林人口最多的国家。尊重本地宗教 印尼86.7%的人口为穆斯林WEZO维卓18常用的媒体平台W E Z O M A R K E T I N G R E P O
18、 R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /2022 年 1 月,印度尼西亚有1.914 亿社交媒体用户。2022 年初,印度尼西亚的社交媒体用户数量相当于总人口的68.9%。Kepios分析显示,印度尼西亚的社交媒体用户在2021 年至 2022 年间增加了2100 万(+12.6%)。Facebook1.299 1.299 亿用户亿用户YouTube1.39 1.39 亿用户亿用户Instagram9915 9915 万用户万用户TikTok9207 9207 万用户万用户*该用户数据仅收录为18 岁及以上Linkedln20002000万万“会员会员”Fa
19、cebook Messenger28402840 万用户万用户*数据来源于datareportal当地媒体使用习惯互联网用户数量WEZO维卓19W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /印度尼西亚2022年网文漫画类应用排行榜(iOS+安卓)畅销榜多为韩国网漫应用,字节跳动旗下的FizzoNovel夺得免费榜年度榜首国内出海字节跳动国内出海新阅时代国内出海BLIBILI国内出海国内出海STARY国内出海STARY韩国网漫日本漫画漫画&小说可阅读可撰写小说平台韩国网漫漫画&小说看视频领金币Kaka
20、o美国市场LINEKakao韩国漫画Kakao*数据来源于APPmagicWEZO维卓20热门APP观察Fizzo NovelW E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /应用名称:Fizzo Novel类型:小说阅读厂商:字节跳动(中国)上线时间:2021年7月(印尼地区)印尼市场成绩:2022年1月进入当地免费榜前50名免费榜整体排名稳定在29位印尼地区累计下载超3,123W美元Fizzo Novel上线至今-印尼地区下载走势图*数据来源于APPmagicWEZO维卓21Fizzo Novel社
21、媒运营分为两类大众官号推书为主,节日营销互动,作者号偏向写作小技巧INS账号:fizzoofficial大众官号作者号FB账号fizzooforauthorsWEZO维卓22Fizzo Novel投放数据(上线至今)W E Z O M A R K E T I N G R E P O R T|G L O B A L M O B I L E G A M E /印尼热门素材:92%7%1%印度尼西亚巴西美国主要以精美的二次元插图及滚动文案为主,配上浪漫的BGM,吸引女性用户注意;该类素材可持续跑量;真人海报以俊男靓女为主,女性角色符合当地穆斯林文化特色;64%TapjoyPangleGoogle A
22、dmobVungleUnityApplovinFacebook全球主投地区:全球主投渠道:*数据来源于APPmagicWEZO维卓*素材可点击查看23泰国泰国人口结构当地设备基建当地文化氛围当地用户常用媒体平台热门阅读应用重点应用营销WEZO维卓24当地人口构成泰国人口超过7,001万为东南亚第二大经济体依购买力平价计算是世界第20大经济体51.451.4%48.648.6%泰国52.8%的人口居住在城市中心,而47.2%的人口居住在农村地区。*数据显示,泰国的人口在 2021 年至 2022 年间增加了13.9 万(+0.2%)。性别占比:地域分布:W E Z O M A R K E T I
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