自动驾驶行业：自动驾驶芯片研究框架-230227（26页）.pdf

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1、 郑宏达（郑宏达（SAC号码：号码：S0850516050002）华晋书（华晋书（SAC号码：号码：S0850521090001）2023年年02月月27日日 自动驾驶芯片研究框架自动驾驶芯片研究框架 行业研究报告行业研究报告 （优于大市，维持）（优于大市，维持）投资要点投资要点 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1.自动驾驶芯片将是拥有巨量增长潜力的市场。自动驾驶芯片将是拥有巨量增长潜力的市场。头部是 Mobileye、英伟达这样的巨头，还有从移动芯片市场杀出的华为海思和高通等厂商，老牌汽车半导体厂商们也在加快布局，如黑芝麻一样的 AI 芯片公司将

2、成为重要的后起之秀。2.功能集中已经成为行业发展趋势，驾驶座舱一体化进程加速。功能集中已经成为行业发展趋势，驾驶座舱一体化进程加速。无论是自动驾驶还是智能座舱领域，功能集中已然成为行业发展的必然趋势。随着传感器数量和种类逐渐增多，将不同功能的计算芯片集成到一块板子上，对各传感器的原始感知信息实行后端融合计算成为必然选择。3.中国或将成为全球最大的自动驾驶芯片市场。中国或将成为全球最大的自动驾驶芯片市场。根据禾多科技中国自动驾驶芯片的现状、机遇与风险援引智能网联技术路线2.0的预测，2025年中国L2/L3渗透率将达50%，2030年中国L2/L3渗透率70%，L4渗透率20%。2020-202

3、5年中国自动驾驶渗透率增长速度将快于全球。投资建议：投资建议：自动驾驶芯片是智能汽车的核心，渗透率与市场规模不断扩大，多种路线百花齐放，国内方案前景广阔。风险提示：风险提示：行业竞争加剧；行业需求不及预期；国产替代进程不及预期；国内企业研发进度不及预期；供应链稳定性。2 nXhUuWoYkUeX8XdYuZdU7NdN6MtRmMmOtQeRpPmOkPoMrO6MpOsQxNoOpPNZqQmQ概要概要 1.自动驾驶芯片概况自动驾驶芯片概况 2.自动驾驶芯片架构分析自动驾驶芯片架构分析 3.自动驾驶芯片重点企业分析自动驾驶芯片重点企业分析 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明请务必阅读正文

4、之后的信息披露和法律声明 3 自动驾驶芯片概况自动驾驶芯片概况 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 4 车规级车规级芯片芯片 产品趋势：一体化产品趋势：一体化 车规级芯片要求更加严苛车规级芯片要求更加严苛 车规级芯片市场概况车规级芯片市场概况 自动驾驶芯片概况自动驾驶芯片概况 英伟达一体化英伟达一体化 高通一体化高通一体化 向先进制程延伸与高算力向先进制程延伸与高算力 AEC-Q100 AEC-Q101 ISO16750 资料来源：英伟达官网，高通官网，武亚恒国产车规级芯片发展现状、问题及建议，海通证券研究所 车规级芯片市场概况车规级芯片市场概况 请务

5、必阅读正文之后的信息披露和法律声明请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 5 车规级芯片领域长期被发达国家垄断。车规级芯片分为控制芯片、微处理器芯车规级芯片领域长期被发达国家垄断。车规级芯片分为控制芯片、微处理器芯片、存储芯片、模拟芯片及功率器件等。当前，以美、欧、日、韩为代表的发片、存储芯片、模拟芯片及功率器件等。当前，以美、欧、日、韩为代表的发达国家行业巨头，长期占据着车规级芯片的技术制高点和主要市场份额，根据达国家行业巨头，长期占据着车规级芯片的技术制高点和主要市场份额，根据于德营于德营车规级芯片产业自主化前景车规级芯片产业自主化前景数据，欧、美、日分别占据数据，欧、美、日分别占据 37

6、%、30%和和25%的市场，行业内的市场，行业内 TOP8 企业占据企业占据60%以上市场份额。以上市场份额。资料来源：于德营车规级芯片产业自主化前景，海通证券研究所 图：图：2020年年车规级芯片市场各国占比车规级芯片市场各国占比 图：图：2020年年车规级芯片市场头部企业占比车规级芯片市场头部企业占比 37%30%25%4.50%3.50%欧洲 美国 日本 中国 其他 14%11%10%8%7%6%4%3%37%恩智浦 英飞凌 瑞萨 德州仪器 德法半导体 博世 安森美 微芯科技 其他 从模块级的从模块级的ECU到集中相关功能的域控制器，再到完全集中的车载计算机。每到集中相关功能的域控制器，