商汤：商汤绝影智能网联车白皮书（25页）.pdf

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1、1 2 目 录 03 导言 04 数字经济 3.0：六位一体 06 智能网联车：AI 软件定义汽车 12 智能驾驶：政策牵引，“车路云”规模化元年 21 数风流人物，还看今朝 3 导言导言 “数字经济 1.0”属于信息时代，IT 龙头用操作系统、数据库、ERP 把电脑定义为生产力工具，帮助美欧企业成长为世界 500 强，背后是贸易市场全球化、管理信息化、生产标准化的局部价值变现。“数字经济 2.0”属于数据经济时代，互联网平台企业用搜索、电商、社交、游戏把智能手机定义为新一代生产力工具，把生产者和消费者在线无缝衔接，本质是供应链全球化、算法匹配供需的交易成本持续下降，网络效益持续递增，搭载在手

2、机上的互联网超级 APP 成为产业与消费者的“第一交易媒介”，虚拟经济倒逼实体经济进步。“数字经济“数字经济 3 3.0.0”作为智能经济作为智能经济时代，与前两个时期时代，与前两个时期大为大为不同，不同，体体现在生产力工具、经济创新主体、人机分工三个方面。现在生产力工具、经济创新主体、人机分工三个方面。AR 眼镜逐步取代手机，云算力取代电脑，自动驾驶汽车改造交通运输业，机器人重构超级工厂生产线，生产力硬件更新换代，颠覆了原有互联网为主导的商业创新模式，将生产力工具的主导权还给“新硬件”制造企业，并通过 AI 技术实现新硬件的全面智能化，包括智能认知、智能决策、智能执行，并用 AI 颠覆传统互

3、联网软件，例如生成式 AI（Generative AI）自动生成文字、语音、视频、程序代码，AI 传感器（空间感知）、机器视觉基模型、XR 构建元宇宙应用业态（数字人、空间交互应用、虚实融合生产线等），以“连接”为功能的搜索、电商、游戏、社交必然面临挑战，被各行各业的“机器智能体”所解构、重建、驱动、自优化，而智能网联车则是第一波大规模生产力变革浪潮，对人类生活方方面面产生深远影响。4 一、数字经济一、数字经济 3 3.0.0：六位一体六位一体 自第一次工业革命自第一次工业革命起起，为什么，为什么制造强国都成长为制造强国都成长为世界强国？世界强国？第一个原因是先进工具的生产能力，如蒸汽机（英）

4、、发电机（美）、精密机床（美德日）、机器人等先进工具源源不断地推动农业、工业、服务业升级换代，实现生产力持续革新和经济腾飞。第二个原因是制造业是服务业的关键基础，虽然服务业在世界领先国家 GDP 比重较大，但若没有自主完备制造业基础的服务业恐成为“无根之水”，难以保障一国经济的可持续发展，例如“发动机-汽车-出行服务”、“芯片-云服务器-产业应用”、“芯片-智能手机-AppStore-O2O 服务”无不证明制造业是国民经济命脉所系，是立国之本、强国之基。目前中国产业链配套能力全球领先，是唯一拥有联合国产业分类中所有工业门类的国家，拥有 31 个大类、179 个中类、609 个小类，2021 年

5、我国制造业增加值达 31.4 万亿元，占全球比重从 2012 年的 22.5%提高到近30%。第三个原因是“能源富国、制造强国”，仅拥有能源而无制造能力的国家经济上虽富足，却需要大量依赖他国进口所有商品，而拥有制造竞争力且能保障能源供给安全的国家，则即能出口供给全球市场，又能在复杂环境中自给自足，例如中国制造、世界最大的高速铁路网、高速公路网、机场港口、风光水电、信息等基础建设，以及新能源车、动车、大飞机、消费电子、智能家电、超级计算机、生物医药等战略新兴产业成果，已经进入创新型国家行列。以二十大报告为纲，以二十大报告为纲，当“制造当“制造强强国”国”、“质量强国”、“航天强国”、“质量强国”

6、、“航天强国”、“交通强国”、“网络强国”、“交通强国”、“网络强国”、“数字中国”“数字中国”六位一体时六位一体时，会发生什么？，会发生什么？5 新能源车产业将会发生翻天覆地的变革，掀起中国新时代经济大发展的蓝图伟业。2021 年中国新能源汽车出口占全球 1/3（国研中心数据），而到了 2022 年 10 月，全球 63%的新能源车、56.4%的动力电池皆由中国制造，中国汽车（含新能源车、燃油车）出口量全球第二，超越德国成为仅次于日本的汽车出口大国（乘联会数据），而这仅仅是“数（字）实（业）融合”良性循环的开始。中国超过中国超过 1 12 20000 万辆的新能源万辆的新能源车车已已形形成成

7、初步市场初步市场规模规模（数据截止（数据截止1 11 1 月底）月底），专项政策推动专项政策推动智能智能网联网联车车商业化加速落地，中国有可能再商业化加速落地，中国有可能再一次引领全球“数字经济一次引领全球“数字经济 3 3.0.0”时代”时代。2022 年 8 月，交通运输部发布自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）（征求意见稿）；9 月，交通运输部公布第一批 18 个“智能交通先导应用试点项目”（自动驾驶和智能航运方向）；11 月，工信部与公安部联合发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）。今年底一系列政策的密集落地，带来的是清晰明确的智能网联车市场准入机制、区域产

8、业链“组团赛马”、城市居民消费刺激、汽车增值服务市场开拓、国家制造业高质量发展的多重利好。2023 年，中国消费者们将突然发现在多个试点城市的道路上，看到中国自产动力电池和激光雷达、全栈自研智能驾驶算法、国产 AI 云车一体训练、使用北斗导航、车路城全方位感知的自主品牌智能网联车队平稳驶过，承担RoboBus（智驾小巴）、RoboSweeper（自动清扫车）、RoboTaxi（智能出租车）等公共客货运服务。智能网联车成为 10 万亿元产值中国汽车工业、45.5万亿元产值中国数字经济体之间的“催化剂”。6 二、智能二、智能网联网联车车：AIAI 软件定义软件定义汽车汽车 在整车厂眼中，硬件是“身

9、体”，在整车厂眼中，硬件是“身体”，AIAI 软件是“灵魂”，数据是“血软件是“灵魂”，数据是“血脉”，战略将是在“有所为”（自研）和“有所不为”（集成）中的取脉”，战略将是在“有所为”（自研）和“有所不为”（集成）中的取舍。舍。据经济学人最新数据显示，全球软件定义汽车市场规模在三万亿美元。软件定义汽车的技术架构软件定义汽车的技术架构快速快速向“硬件集中、软件解耦”方向向“硬件集中、软件解耦”方向变变化化，汽车制造商的产业链分工汽车制造商的产业链分工也也在“硬件集成商”在“硬件集成商”的基础上，增加了的基础上，增加了“AIAI 软件开发商”软件开发商”、“、“AIAI 集成商”集成商”的新战略

10、角色的新战略角色。燃油车数十年的传统模式，是供应商将软件代码牢牢嵌入在刹车、点火、转向等零部件中，整车厂将软硬件绑定的零部件采购进来组装成车，进行软件自主研发的空间较小、且十分复杂。新能源车的汽车电子电气架构，硬件层正从分散模式向集中模式转变，ECU（电子控制单元）、DCU（域控）、MDC（多域控制器）逐步实现整车集中域控，软硬件分离、逻辑解耦，进而带来了整车厂自研操作系统、中间件、虚拟化软件等产品力变革机遇，在汽车制造商的战略目标中能看到“自主研发软件百分比”，目前传统制造商的软件自研率平均不到 20-30%。软件定义汽车的组织架构软件定义汽车的组织架构转型转型正在快速落地。正在快速落地。很

11、多车厂通过 CEO（首席执行官）、CSO（首席软件官）高管保障战略力度与长期资源投入。2022 年，梅赛德斯-奔驰在距离德国斯图加特总部 15 公里外的辛德芬根工厂旁，投资 2 亿欧元建造由 1000 名程序员组成的“电动软件中心”，；宝马在世界各地的硬件生产地，就近建立软件研发组织；另一家欧洲汽车制造商 Stellantis 专门成立“数据和软件学院”，每7 年对千名员工再培训软件思维与技能，目标是 2024 年建成 4500 名软件工程师组成的庞大队伍。需要注意的是，与硬件产业的“人海战术”不同，优秀软件工程师 1 人能够以一当十，2020 年特斯拉 Autopilot自动驾驶软件团队只有

12、 300 位开发工程师，另一方面，数据标注消耗大量人力，由超过 500 名标注人员承担。全球全球新能源车新能源车的的激烈竞争正在从“硬件配置”转向“激烈竞争正在从“硬件配置”转向“AIAI 软件软件定义定义”，”，那么那么为什么为什么我们我们需要“需要“AIAI 软件定义汽车”？软件定义汽车”？第一，第一，自动驾驶自动驾驶是是新一代交通出行的核心新一代交通出行的核心软件软件技术技术，也是大国，也是大国科技科技政政策的策的竞争竞争重点重点。近年来各国积极发布新政策和标准，例如美国的自动驾驶汽车 3.0、欧洲的智能网联汽车路线图、英国的英国自动与电动汽车法案、日本的自动驾驶汽车安全技术指南、中国的

13、智能网联汽车技术路线图 2.0等。主机厂、AI 软件公司和硬件供应商将优先建立新的合作伙伴关系，以促进自动驾驶技术开发成本下降、创新周期缩短，整个供应链将基于算法、AI 软件、芯片的优势而受益良多，而智能驾驶技术公司将以 Tier 0.5 级供应商角色服务主机厂。毕马威在中国速度引领自动驾驶崭新未来报告中提出，中国的 280 万辆出租车、840 万辆重型卡车、港口、矿山、物流末端配送（“最后一公里”），通过智能驾驶的规模化渗透普及，会带来整个交通系统效率的提升，而不仅仅是改变个人出行体验。第第二二，市场消费者需要灵活的市场消费者需要灵活的汽车服务汽车服务，车载软件形成差异化服务，车载软件形成差

14、异化服务，包括辅助驾驶服务、能源管理服务、座舱娱乐服务包括辅助驾驶服务、能源管理服务、座舱娱乐服务、共享出行服务、共享出行服务等。等。据易车研究院 2021 年一项消费者调研显示，约 32%消费者愿意支付8 额外费用购买自动驾驶功能，而 52%消费者会在自动驾驶技术进一步成熟时从观望转换为购买。根据 BCG 市场调研数据，55%的 Z 世代消费者不愿拥有汽车所有权，年轻消费者更希望像订阅音视频数字服务一样快捷订阅汽车服务，欧洲市场正在从“以车为中心”向“以用户为中心”的个性化服务转型，软件定义汽车、软件定义出行带来硬件共享效率提升，类似 IT 产业链从出售服务器硬件向售卖云计算软件服务转型。第

15、第三三，整车厂积极通过整车厂积极通过增加增加软件软件比重，比重，提升提升企业企业利润率。利润率。大众汽车预测 2030 年汽车相关软件收入将高达 1.2 万亿欧元，在客货运输组成的“移动出行”市场 25%。汽车制造垂直整合做得最好的特斯拉毛利率接近 30%（行业毛利率从 120%不等），而软件行业平均毛利率在50-60%之间，当整车厂从卖车到卖软件服务转变时，将产生显著的“利润爬坡”效应。硬件配置“堆料”带来的 BOM（物料清单）成本上升，会蚕食有限利润，且能买来的零部件并不能真正形成差异性产品竞争力，在电池续航里程、车载芯片算力、传感器数量暂时优势将会被对手快速跟上，而整车厂自研软件则具有边

16、际效益递增、边际成本趋向于零的巨大优势。从汽车硬件销售到软件服务的变革，将超过燃油车到电动车的创新，帮助传统汽车制造商将低毛利率（15%以下）逐步提升至 50%以上。第第四四，算法软件精简硬件架构，持续降低成本。，算法软件精简硬件架构，持续降低成本。例如传统汽车通过独立 ECU 感知前挡风玻璃的雨量，而特斯拉用“车舱前置摄像头+视觉算法”，智能检测下雨量高低，因此去掉了这个 ECU 硬件成本，在下9 一代 Cybertruck 卡车上，甚至连雨刷器硬件都去掉了，用脉冲激光来除尘除雨。传统豪华汽车每辆有 70 多个开关旋钮，但造车新势力的触摸屏将旋钮硬件减至 7 个以下，截至 2022 年 10

17、 越，触摸屏渗透率达 85%，给汽车旋钮产业链带来巨大改变。而在商汤给东风本田e:NS1、广汽本田 e:NP1 两款纯电动新车上，通过“e:N OS”智控生态系统，主动感知驾驶员驾驶状态、疲劳状态，提供汽车主动式智能驾驶服务，减少被动响应控制，通过视觉技术还能够实现刷脸气动车（取代钥匙）、手势/视线/语音/唇语多模交互方式（减少物理按键）、ADAS 高级辅助驾驶（部分智能控车）等，这些智能算法软件创新进一步降低了硬件复杂度和总成本。目前智能网联车域控从分散到集中的发展，智能车的软件栈正在重新定义硬件架构。第第四四，在全生命周期保持产品，在全生命周期保持产品在线在线升级能力升级能力，汽车硬件设计

18、以年为单，汽车硬件设计以年为单位，而软件创新以天位，而软件创新以天/小时小时为单位，为单位，软件服务增强用户粘性，产生软件服务增强用户粘性，产生“i iPhonePhone 效应”（人人硬件效应”（人人硬件组成组成相同，但相同，但个性化个性化应用不同）。应用不同）。智能车OTA 新功能上线速度能够不断刷新智能车用户的使用感受、忠诚度，并能体现硬件趋同过程中的个性化服务产品力，数据显示，预计到2030 年，全球汽车软件服务产业链规模翻倍。汽车汽车硬件销量占领“新入口”，操作系统挖“数据红利”，软件带硬件销量占领“新入口”，操作系统挖“数据红利”，软件带来应用生态来应用生态，中美欧中美欧研发的汽车

19、操作系统初步呈现“三国”竞合格局研发的汽车操作系统初步呈现“三国”竞合格局。HIS 数据预测，中国智能座舱渗透率将从 2021 年的 50%快速提升到2025年的75%，且市场反馈人均每天使用车舱服务时间超过60分钟，甚至有蔚来车主一天使用 9 小时辅助驾驶服务。手机变成智能车的10 “钥匙”，智能座舱中人机交互愈加频繁，正在挤占已经见顶的手机使用时长，智能车正在演变为数字经济 3.0 时代的“新流量入口”。虽然软件定义硬件运行策略，但软件的安装载体依然是硬件（汽车），所以汽车的总销量就成为车用 OS 的安装上限。智能网联车软件体系通常分为如下三层：1)底层底层内核：内核：底层操作系统通常以

20、Android、Linux、黑莓 QNX、国产操作系统为内核基础。2)操作操作系统软件：系统软件：在内核上，研发建立智能驾驶车控系统、智能座舱车载系统。全球来看，美国特斯拉 AutoPilot、英伟达芯片配套软件栈话语权较大，微软则与欧洲博世合作开发汽车操作系统，梅赛德斯-奔驰自研整车操作系统 MB.OS，以支持 L3 级自动驾驶Drive Pilot。另一方面在国内市场上，广汽研发“普赛 OS”，比亚迪自研“BYD OS”，新势力们也都在研发操作系统底座。3)“数据闭环数据闭环”平台平台：智能网联车通过环视摄像头、激光雷达智能网联车通过环视摄像头、激光雷达、毫毫米波雷达、米波雷达、路网路网传

21、感器覆盖长尾感知场景，传感器覆盖长尾感知场景，形成完整的数据闭环形成完整的数据闭环，实现时空场景指数级增长与智能驾驶规模化落地。实现时空场景指数级增长与智能驾驶规模化落地。自动驾驶技术能力依赖于“驾驶场景数据”、“数据获取效率”、“数据利用效率”三者。举例来说，商汤绝影 SenseAuto Empower 引擎系统在车端负责收集各个时空场景数据（行车/泊车/接驳/载客等），通过筛选高价值数据回传给云端，基于领先的智能网联车算力基础设施、数据驱动算法能力，提高数据利用效率，实现“大感知-大数据-大算力-大模型”的智能网联车能力通路。国内以商汤 SenseAuto 11 Empower 为代表的国

22、产开放生态引擎，既能提供数据生产、模型训练、软件部署的一站式研发平台，又能适配车、路、云端不同的硬件厂家。目前目前我们正处于我们正处于智能网联车的“春秋战国”时期，智能网联车的“春秋战国”时期，天下大势分久天下大势分久必合。必合。中国新能源车在横向车型数量增长与总销量交付上具有领先优势，第二步就是向产业链上下游的操作系统、基础软件、服务平台纵向开拓，这方面特斯拉已经做出了“全栈自研”的标杆模式。当全球激烈竞争胜出的产业玩家，从汽车制造厂转型变身为软件智能服务公司时，很有可能会出现强者愈强的马太效应，长尾产业参与者将沦为缺少“软件灵魂”的生产代工厂，当然代工厂也有客观价值。12 三、智能驾驶：三

23、、智能驾驶：政策政策牵引牵引，“车路云”“车路云”规模化规模化元年元年 L L2 2 智智能驾驶能驾驶美国美国市场市场暂时领先，暂时领先，而而 L L2+2+是是中国“弯道超车”的战中国“弯道超车”的战略机会略机会。据 Counterpoint 最新研究显示，2022 年上半年，美国 L2 自动驾驶渗透率为 46.5%。据 IDC 数据显示，2022 年第二季度，中国 L2级自动驾驶渗透率为 26.6%，燃油车占比较大，新能源车快速增长，外资、合资车企的 L2 级车型占比约 50%。HIS Markit 预计1，到 2025年中国 L2 和 L3 自动驾驶渗透率将达到 43.6%。商汤智能产业

24、研究院认为，2023-2025 年，全球新能源车企将重点围绕 L2+、L3 展开产品研发竞赛，伴随 L2+车型销量增长，自动驾驶硬件生产成本、装配成本持续下降，带来 L3 车型的快速投产，而 L4 自动驾驶会搭载于公共交通工具，如智能公交 RoboBus、智能出租车 RoboTaxi、智能清扫车RoboSweeper 等。2 2022022 年底年底国家部委国家部委政策政策纷纷纷纷出台，出台，2 2023023 年将成为中国智能网联车年将成为中国智能网联车的“规模化运营元年”。的“规模化运营元年”。参考 2020 年发布的智能网联汽车技术路线图2.02，两个阶段性目标是2025年L2和L3级新

25、车装配率达到50%，2030 年超过 70%，与目前现状仍存在显著差距。国家政策对产业发展的牵引价值巨大：1)市场准入市场准入条件清晰条件清晰：2022 年 11 月，工信部、公安部发布的关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)中，创新性提出“城市+车企+使用主体”联合体试点模式，将城市、产品、运营各方责任夯实到位，并给出明确的试点技术要求，1 中国自动驾驶和未来出行服务市场展望，HIS Markit，2021 年 2 智能网联汽车技术路线图 2.0，中国智能网联汽车创新中心，2020 年 11 月 11 日 13 充分发挥各地车路协同基础设施、自动驾驶创新研发、新能源车

26、智能制造、车城网治理服务的差异化产业优势，在快速实践中摸索出最佳产业模式。2)运输运输安全安全指南全面指南全面：2022 年 8 月，交通部发布的自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）（征求意见稿）提出，鼓励在交通状况简单（远离人员密集场所、恶劣天气）、条件相对可控的城市封闭式快速公交系统、点对点干线公路运输等场景，使用自动驾驶汽（电）车，从事城市公共汽车客运、出租汽车客运（含网约车）、道路货运、道路旅客运输等服务，根据不同自动驾驶技术条件配备车内驾驶员、远程驾驶员、安全员，通过车辆动态监控、2 分钟车辆运行数据留存、安全风险报备、从业人员安全培训、应急预案演练等手段保障运输安全。3)先导应用先

27、行积累经验：先导应用先行积累经验：2022 年 9 月，交通运输部公布第一批 18个“智能交通先导应用试点项目”（自动驾驶和智能航运方向），覆盖北京、上海、广州、重庆、天津、合肥、苏州、济南、郑州、长春、厦门等地，以百姓出行、干线物流、港口码头、公园园区等场景实践自动驾驶技术、智能交通系统。得益于中国大力促进科技创新与数字基础设施的建设，人工智能技术与新能源车产业加速融合，推动智能推动智能网联车网联车技术技术三步走：三步走：1)1)跨越“工业红线”跨越“工业红线”：人工智能技术在 2014-2020 年不断取得不同领域优于人眼的成绩，例如商汤的机器视觉算法在 ImageNet ILSVRC14

28、 测试中，取得“物体检测、跟踪、场景分割”三项冠军，并在 2020年 CVPR ActivityNet 种获得“动作分类”、“时空动作”两项全球冠军，体现出感知智能超越人类的能力。将智慧城市、智能交通等物体检测能力迁移到智能网联车中，能够实现刷脸解锁车门、FaceID为不同家庭用户提供个性化驾驶舱设置等汽车智能化单点突破。2)构建“构建“价值闭环价值闭环”：当智能驾驶技术向城市道路、城郊道路、高速公路、限定场景（例如停车场）延展时，所面临的复杂环境挑战越来越大，比如各种遮挡、截断的交通标志、复杂临时施工道路、异形车、雨雪雾极端天气、无灯夜天等，都对感知算法提出严格要求，需要通过真实环境路测与虚

29、拟仿真测试，形成“车路云”数据闭环，快速迭代训练智能网联车的长尾场景(Corner Case)，以实行业价值闭环。商汤绝影助力广汽埃安通过智能网联车的“驾照“大考，成为通往商业化的必由之路以“人工零接管”的优秀成绩自证 L2+辅助驾驶的乘用车出行服务能力，以及“一键激活导航智驾”、“驾驶员状态监测”等安全出行管家式服务。3)降本降本“规模化推广规模化推广”：汽车智能化技术通过标准化推进规模化，持续降低软硬件成本带来大规模渗透率提升。例如智能网联车研发依赖的 AI 云平台 SenseCore 大装置上，商汤已将数据自动标注成本降低 500 倍，模型成产成本降低 94%，应用大装置 TCO 总体成

30、本降低 70%，这一系列降本增效带来了智能网联车产品的规模化推广，例如据高工智能汽车研究院市场监测数据显示，2021、202215 连续两年，商汤绝影 SenseAuto 排名智能车舱软件供应商市场份额第一，量产车品牌包括上汽、广汽、东风、比亚迪、蔚来、奇瑞、长城、高合等超过 30 家车企合作研发，前装定点数量达 2700万台。在我国智能网联车生产企业及产品准入管理相关政策中，加强智能驾驶功能产品安全管理是关键，通过智能车舱交互实现人工对自动驾驶的“兜底”。智能网联车是集异璧之大成者，“聪明的车”、“智慧的路”、“智能网联车是集异璧之大成者，“聪明的车”、“智慧的路”、“见见多识广多识广的云”

31、互为支撑，组合式创新。的云”互为支撑，组合式创新。地处长江口与杭州湾交汇处的上海临港产业区，拥有集新能源车制造、人工智能于一体的智能网联汽车体系，在 2018 年迎来了商汤智能汽车技术研发测试和项目的落地，逐步形成与整车制造配套的智能驾驶、智能座舱、车路协同等多板块产业链环节。2022 年 1 月，商汤科技人工智能计算中心在临港产业区建成，作为亚洲最大的智能算力基础设施之一，为上海及长三角的智能车网联车产业集群提供全球领先的软硬件 AI 云研发底座、工程人才培养、车路云数据闭环、量产级安全伦理保障，形成“算法-芯片-应用-生态”的完整智能产业链条。16 图 上海市民乘坐商汤绝影自动驾驶接驳小巴

32、 首先，“聪明的车”首先，“聪明的车”依赖“见多识广的云”依赖“见多识广的云”，AIAI 软件定义汽车软件定义汽车。2022 年 8 月 15 日临港“三周年之际”，智慧交通成为“临港新片区首批人工智能应用场景清单”核心场景之一，市民通过小程序预约商汤绝影自动驾驶接驳小巴(SenseAuto Robobus)，绕行滴水湖畔，通过智能车舱、量产智能驾驶、自动驾驶接驳、车路协同、AI 云的全栈体系，实现“车-路-云-网-图”一体化训练、分析、决策能力，顺利通过多个“自动驾驶试金石”场景，例如没有左转绿灯的无保护左转场景，将乘客安全送达目的地。目前商汤绝影自动驾驶接驳小巴相继落地上海、无锡、成都、福

33、州、广州、青岛、苏州等城市，在更多道路场景中积累测试里程、训练优化长尾场景，例如在多层高架桥上的17 立体定位、无 GNSS 信号的隧道长距离通行、车路城协同运营等领先智能驾驶能力。另一方面，车内智能则经过市场量产车考验，商汤绝影将儿童识别保护、虚拟行车伴侣（AI 数字人）、手势语音控制、驾驶员健康实时监测、驾驶分心与为西安动作检测提醒等领先功能融入智能座舱。在车路协同开放道路上，商汤绝影智能网联车技术能够支撑智慧民生、智慧物流、只会配送、智慧作业四大场景，包括公交车/小巴/出租车载人、无人零售和配送、集卡货运等示范应用，全域融合 C-V2X 网、4G/5G 公网专网、北斗高精度定位网、基础设

34、施专网等新一代多元异构通讯网络，基于统一高精地图服务平台，以分级服务模式为不同等级自动驾驶车辆提供差异性服务。目前新片区道路交通系统质量得到有效提升，全域交通效率提升 10%，交通事故下降 10%，交通碳排放下降 7%。有效推动智能网联汽车产业规模化升级，牵引一批国内企业自主技术研发，实现车载视觉、多域控制器、高精度定位、线控系统等关键技术突破；利用智能网联汽车产业链条长、科技密度高、带动作用强的特点，有效推动智能网联汽车与汽车制造、信息通信、交通运输等行业深度融合，产业集聚发展水平显著提升，初步建成具有全球影响力的智能网联汽车创新和应用高地。18 其次，其次，“智慧的路”与“聪明的车”协同运

35、营“智慧的路”与“聪明的车”协同运营，AIAI 软件定义道路软件定义道路。在美丽田园著称的陕西西咸新区，为了打造西咸新区国家级智能网联自动驾驶车路协同示范区，其智慧城市数字底座由“车-路-云-图”四者组成。在 77 个智能路口建设 51.5 公里的高级别自动驾驶车路协同示范道路，研发建设车路协同、智能网联车辆运营、智能交通三类应用场景，积极探索能够支持自动驾驶、无人配送等智慧交通发展新模式：1)车路协同车路协同应用应用：在路侧边缘感知，配合车载传感器，提供交叉路口碰撞感知、前向碰撞感知、盲区预警、紧急制动、失控预警等车路协同服务。2)智能网联车辆运营：智能网联车辆运营：提供自动驾驶公交车、自动

36、驾驶出租车、无人环卫车、无人零售车、无人配送车等智能车辆服务。3)智慧交通应用：智慧交通应用：提供交通事件告警、交通违法告警、交通参数分析、城市拥堵溯源、交通规划引导等服务。陕西西咸新区基于规则配置实现多样化车路协同场景，以软件定19 义道路，低成本、高效率实现惠民、惠城、兴业的设计目标，达到交通参与者提取率 99%以上，事件识别率 95%以上。依托于开放测试道路，自动驾驶示范运营车辆有望突破 1000 辆，实现公交、出租、接驳小巴、货运、物流、环卫、智能养护等多场景应用，在全区实现智能网联汽车示范应用，为全省推广积累经验。图 广州羊城通车城网 再次，智慧城市与智能网联车再次，智慧城市与智能网

37、联车“双智”协同治理，“双智”协同治理，AIAI 软件定义城软件定义城市市。在“十四五”新型城市建设指导下，广州羊城通携手商汤及生态伙伴，融合大数据与人工智能等高新原创技术，完成在广州巴士集团公交汽车的车载终端智视装置部署，组建起作为广州数据大脑的“城市级车城网系统”。推动城市更细粒、更多维、更全局的 AI 数据基座建设。典型场景如下：1)城市道路病害城市道路病害：关系城市交通出行的体验与安全。关系城市交通出行的体验与安全。通过城市公交路线的广泛覆盖，车辆日常扫描路面状态，全自动发现病害并上报养护方。有效解决了人工巡检与录播人检等方式带来的风险与低效，降本增效。20 2)街道违规事件街道违规事

38、件：影响城市管理与营运的长治久安。影响城市管理与营运的长治久安。无论是违规广告经营，还是占道施工，轨交保护区域的风险事件与常态化管控等等。都能让关注者第一时间获悉问题所在，及时处置隐患、防微杜渐。3)城市调研：城市调研：满足城市其他各部门及行业的调研场景诉求满足城市其他各部门及行业的调研场景诉求。通过不同 AI 模型的学习成长，达成更多识别与检测应用。在羊城通的“车城网”模式中，基于公交车辆建设城市级移动感知体系，增强车辆的网联能力和智能治理水平，补齐智慧城市的数据短板，提升城市信息基础设施智能化、敏捷化、效益化，实现跨部门、跨区域、跨层级、跨系统的社会数据降本、城市服务增效的经济收益，具体体

39、现在如下三个方面：1)以车代以车代人：人：传统的城区网格员与路长巡视方式，将被效率更优的车城网方式实现。数据统计，一个网格员借助单线公交一天能巡查覆盖的范围，相比人巡提升了 20 倍效率。2)以车代杆：以车代杆：相较立杆架设固定式摄像头，车载感知源采用轻量化设计，降低了 98%的成本，感知范围却扩大 1000 倍。由于功耗超低小于 6 瓦，使用车载电源即可无损便捷安装。同时，兼顾数据安全特性，能做到敏感信息本地化全自动打码处理。3)以车代车：以车代车：相较工程和专用车辆，利用公交车的全覆盖特性。能实现日常不间断巡查基础库和专题库数据。自动归集建库、按需梳理、有效提升作业效率与管理应用水平。由此

40、还可以终端扩展到更多营运车辆、无人驾驶车辆、特种机械等类型。21 四、四、数风流人物，还看今朝数风流人物，还看今朝 展望展望 2 2023023 年，年，新能源车从今年的新能源车从今年的 6 67070 万辆预计增长至万辆预计增长至 9 90000 万辆万辆3 3，为智能网联车打开了产品升级、消费升级、服务升级的蓝海，为智能网联车打开了产品升级、消费升级、服务升级的蓝海市场市场空空间间。另一方面，。另一方面，中国智能网联车中国智能网联车产业产业在政策法规、技术成熟度、应用在政策法规、技术成熟度、应用成本、市场参与者四方面具有成本、市场参与者四方面具有领先领先优势，优势，“天时地利人和天时地利人

41、和”让我国智让我国智能网联车能网联车市场市场开上开上“快车道”“快车道”。预计 2023 年国产自主品牌的智能网联车销量占比将有望超过 50%4，而且 L2+辅助驾驶汽车将从高端价位向中低端价位拓展，广大国民消费者逐渐从交通出行基本需求，向中高阶智能辅助驾驶、移动起居室（车内娱乐、办公等）等付费软件服务演变。据 HIS Markit 中国自动驾驶用户调研数据显示，在 L2-3 阶段，40%的消费者倾向于智驾费用涵盖在车价中，而 33%的消费者愿意额 3 中汽协数据预测，2022 年 12 月 4 汽车与零部件行业 2023 年投资策略指出“”2022 年 10 月自主份额智能电动车市场销量占比

42、为48.7%”，华西证券，2022 年 11 月。22 外付费，为“自动泊车”功能额外付费的消费者几乎与一次性付费买车（含服务）的人数一样多(都是 34%)，所以是否能激活更多增值软件服务市场用户，则要看该功能的实用性、便捷性和稳定性，部分整车厂也会像特斯拉一样通过 3 个月免费智能驾驶服务试用期来获得种子用户与市场口碑。2009 年以来，中国一直是全球最大的汽车市场；2021 年，中国生产了全球超过一半的电动车；2030 年，中国为全球市场提供超过一半的智能网联车软件？在国产人工智能、5G、智算中心高速发展的今天，中国人对重构下一代交通格局满怀信心和使命感。23 出品方 商汤智能产业研究院

43、指导委员会 王晓刚 商汤科技联合创始人、首席科学家、绝影智能汽车事业群总裁 杨帆 商汤科技联合创始人、副总裁 杨琳 商汤绝影智能汽车事业群商务副总裁 石建萍 商汤绝影智能汽车事业群智能驾驶副总裁 许亮 商汤绝影智能汽车事业群智能车舱副总裁 武伟 商汤绝影智能汽车事业群车路协同产研副总裁 谢振东 广州羊城通有限公司董事长 作者 田丰田丰 商汤智能产业研究院院长 24 编辑 杨学燕、姜楠 鸣谢 龚韫智、刘盼、高远、闫欣桐、宫超、张琛 商汤智能产业研究院是依托商汤科技海量数据和深度学习的人工智能技术、深耕 AI 产业化落地案例、集结全球 AI 产业前沿专家学者，以开放、合作、共建、共享方式打造的具有影响力的 AI 产业前沿前沿研究的知识平台，致力于打造最具影响力的 AI 产业前沿智库。25