飞书深诺：2022年全球智能手机品牌与用户调研报告（27页）.pdf

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1、全球智能手机品牌与用户调研报告Meet Intelligence荣誉出品0506070809121314151718192021222324250 1项目介绍项目背景 05项目简介 06 报告大纲 08海外智能机市场竞争格局 12头部手机品牌表现排名 13海外核心智能机品牌特点汇总 14市占率Top12智能机品牌市场表现 15 0 3核心品牌表现品牌喜爱度 17品牌满意度 18 对目前使用手机的推荐意愿 20智能手机品牌形象感知 22中国手机厂商面临的机遇与挑战 25报告精简内容0 2海外智能手机竞争格局CONTENTS0506070809 12131415171819202122232425

2、0506070809 12131415171819202122232425 项目介绍1.1 项目背景1.2 项目简介1.3 报告大纲0101 项目介绍1.1 项目背景全球智能手机品牌与用户调研报告全球智能手机经历“起步-爆发-出货疲软”之后正逐渐步入平稳增长新阶段；全球智能手机市场将全面进入3G/4G向5G的升级转化在技术加持、渠道优化等各类数字化升级背景下，3C手机已经成为中国跨境电商最大出海品类众多中国手机品牌已踏上国际征程并在国际市场大受追捧，全球智能手机主要厂商几经变革，正形成MOVAS五家为首的竞争格局 中国手机厂商正通过产品创新不断向世界展示“中国智造”的魅力但是品牌想要扎根本土市

3、场并进一步扩大全球市场的份额、提高品牌影响力，仍需深入洞察当地用户消费行为特征与触媒习惯、了解用户对品牌的认知及评价等，从而抓住用户心智、抓住市场0506070809 1213141517181920212223242501对全球5个地区包含12个国家、4800位智能手机用户进行了线上问卷调研，通过了解不同地区手机用户的：01 项目介绍全球智能手机品牌与用户调研报告1.2 项目简介全球智能手机用户调研飞书深诺于2022年2月启动了全球智能机用户调研项目品牌偏好中国手机品牌与海外手机的品牌认知差异购机习惯手机使用习惯触媒习惯挖掘中国品牌的机遇与挑战，帮助中国手机品牌实施因地制宜的市场拓展策略，赋

4、能中国手机品牌海外业务的成长0506070809 1213141517181920212223242501 项目介绍全球智能手机品牌与用户调研报告1.2 项目简介研究方法和平台在线定量调研执行时间2022年2月单一每国配额样本分布男性：女性认知中国品牌的受访者年龄配额1：1200/国家根据各国人口年龄结构分配配额西欧东欧英国、法国、德国俄罗斯、波兰印尼、泰国、马来西亚东南亚南美非洲巴西、墨西哥埃及、尼日利亚地区样本量国家（单一国家样本量：400）12008001200800800总计48000506070809 12131415171819202122232425不同智能手机品牌用户核心发现：

5、1.3 报告大纲本报告分为两个部分，分别为国家部分和地区部分并从以下维度进行了调研手机品牌分中国与海外、分不同价位市占率；不同价位手机用户考虑更换品牌占比；不同手机品牌用户认知-购买-使用漏斗分布；不同手机品牌认知率分布；手机品牌流向图；不同手机品牌推荐意愿、满意度和喜爱度；中国及海外不同手机品牌的形象感知与清晰度；按不同手机品牌用户细分的品牌认知、考虑购买、曾经使用和考虑购买分布按不同品牌用户细分：正在使用手机购买价格、手机换机频率、购买新手机的主要原因、购买新手机的渠道、购机考量的性能、品牌、外观&价格/促销等因素，日均手机使用时长、手机使用场景、手机常用APP类型 以及其他电子产品使用情

6、况智能手机用户购机习惯与使用习惯 按不同品牌用户细分 手机资讯获取渠道，社交媒体等具体APP使用情况，不同社交媒体APP日均使用频次及单次时长，手机用户关注的社媒内容；广告/报道等手机品牌曝光率；手机品牌广告满意率；手机品牌话题提及率及态度；不同社交媒体APP使用频率智能手机用户触媒习惯 分不同手机品牌/手机价位的用户画像与偏好不同类型手机用户画像 注：根据覆盖国家数量不同，每个地区版报告页数在140-200左右，地区版包括：西欧英国，法国，德国 东欧俄罗斯，波兰 东南亚泰国，马来西亚，印尼南美巴西，墨西哥非洲埃及，尼日利亚01 项目介绍全球智能手机品牌与用户调研报告0506070809 12

7、13141517181920212223242501 项目介绍全球智能手机品牌与用户调研报告1.3 报告大纲报告阅读说明与相关释义本报告中涉及的手机品牌细分、用户细分规则如下：重要指标说明分类定义低价机用户普通机用户高价机用户海外品牌用户中国品牌用户中国成熟品牌海外强势品牌海外小众品牌潜在中国品牌用户正在使用手机价格$300$300 正在使用手机价格$600正在使用手机价格$600正在使用手机品牌为海外品牌品牌力强且市场份额大的当地市场份额较小或正在萎缩的海外品牌，如Sony、LG正在使用手机品牌为中国品牌拥有多年出海经验，海外市场份额较大的中国品牌，如华为、小米、vivo、OPPO中国新兴品

8、牌出海时间较短，尚处在开拓海外市场份额早期阶段的中国品牌，如Realme、1+下一次考虑更换的手机品牌为中国品牌本报告中涉及的衡量指标定义如下：品牌认知率所有受访者认知某品牌的智能机用户比例品牌使用率所有受访者正在使用某品牌的智能机用户比例正在使用某品牌的智能机用户对该品牌的满意程度（1分-5分）认知某品牌的智能机用户对该品牌各种形象的感知比例品牌喜爱度品牌满意度品牌形象清晰度品牌认知者品牌认知者品牌使用者NPS（净推荐值）=(推荐者数/总样本数)100%-(贬损者数/总样本数)100%品牌推荐度品牌使用者正在使用某品牌的智能机用户下一次换手机打算持续购买该品牌的比例品牌忠诚度品牌使用者认知某

9、品牌的智能机用户对该品牌的喜爱程度（-5分-5分）衡量指标受访者类型定义0506070809 121314151718192021222324250506070809 12131415171819202122232425报告精简内容02海外智能机市场竞争格局2.1 海外智能机市场竞争格局2.2 头部手机品牌表现排名2.3 海外核心智能机品牌特点汇总2.4 市占率Top12智能机品牌市场表现0506070809 1213141517181920212223242502 海外智能手机竞争格局全球智能手机品牌与用户调研报告2.1 海外智能机市场竞争格局全球市场中国品牌占有率超四成但其中九成以上都是中

10、低价机用户，品牌忠诚度不高中国品牌 vs 海外品牌在我们调查的4800名全球手机用户中，中国品牌使用者占比超4成超过9成中国品牌用户手机属于中低端价位机 远高于海外品牌用户购买中低端价位机的比例 低价机普通机高价机海外30%37%33%中国58%36%6%低价机普通机高价机高价机普通机低价机市占率中国vs海外品牌基于全球市场总样本量：4800（使用中国品牌样本：2011，使用海外品牌样本：2764）低价 vs 普通 vs 高价位机中低价机用户占比近8成，且在购买下一部手机时，有近6成用户打算更换品牌高价位机用户占比2成且用品牌忠诚度更高，打算更换品牌的比例比中低端用户低10%考虑更换品牌品牌中

11、国42%品牌海外58%低价机42%46%考虑更换品牌58%考虑更换品牌57%基于全球市场总样本量：4800（低价机样本：2008，普通机样本：1741，高价机样本：1051）市占率不同价位高价机22%普通机36%低价机42%0506070809 1213141517181920212223242502 海外智能手机竞争格局全球智能手机品牌与用户调研报告2.2 头部手机品牌表现排名三星和苹果各项指标排名都稳定靠前中国品牌华为、小米、OPPO、vivo品牌表现力进入头部梯队TECNO、Realme、Infinix在用户使用后的满意度上表现优异品牌认知率品牌使用率品牌忠诚度品牌喜爱度品牌推荐度品牌满

12、意度品牌形象清晰度0506070809 1213141517181920212223242502 海外智能手机竞争格局全球智能手机品牌与用户调研报告引领潮流2.3 海外核心智能机品牌特点汇总Samsung认知率：89%（第一）考虑购买率：67%（第一）正在使用率：25%（第一）品牌推荐意愿：42.1（第四）品牌喜爱度：3.21（第一）优势地区：海外（No.1）优势品牌形象欠缺品牌形象使用该品牌产品感到年轻有活力使用该品牌产品感到高贵优雅产品与众不同产品高性价比品牌尊重用户隐私高端专业可靠引领潮流产品质量好Apple认知率：82%（第二）考虑购买率：48%（第二）正在使用率：23%（第二）品牌推

13、荐意愿：47.4（第二）品牌喜爱度：2.74（第二）优势地区：海外（No.2）优势品牌形象欠缺品牌形象这个品牌理解并满足用户的需求产品结实耐摔产品高性价比产品选择类型多专业高端可靠产品质量好产品质量好使用该品牌产品让我感到自信骄傲Xiaomi认知率：72%（第四）考虑购买率：44%（第三）正在使用率：11%（第三）品牌推荐意愿：33.7（第五）品牌喜爱度：2.53（第三）优势地区：东欧（No.2）优势品牌形象欠缺品牌形象使用该品牌产品让我感到自信骄傲使用该品牌产品感到高贵优雅品牌尊重用户隐私创新引领潮流可靠产品质量好产品选择类型多产品高性价比产品功能丰富Huawei认知率：76%（第三）考虑购

14、买率：42%（第四）正在使用率：10%（第四）品牌推荐意愿：31.0（第八）品牌喜爱度：2.23（第五）优势地区：西欧（No.3）优势品牌形象欠缺品牌形象使用该品牌产品感到年轻有活力使用该品牌产品感到高贵优雅高端创新可靠产品质量好产品质量好产品功能丰富认知率：53%（第六）考虑购买率：27%（第五）正在使用率：6%（第五）品牌推荐意愿：43.7（第三）品牌喜爱度：2.26（第四）优势地区：东南亚（No.3）优势品牌形象欠缺品牌形象产品结实耐摔品牌尊重用户隐私可靠产品质量好这个品牌理解并满足用户的需求手机质量售后服务新机价格购买流程便捷性购买渠道多样性品牌满意度：OPPO手机质量售后服务新机价格

15、购买流程便捷性购买渠道多样性品牌满意度：手机质量售后服务新机价格购买流程便捷性购买渠道多样性品牌满意度：手机质量售后服务新机价格购买流程便捷性购买渠道多样性品牌满意度：手机质量售后服务新机价格购买流程便捷性购买渠道多样性品牌满意度：差异化优势优势劣势海外品牌中国品牌正在使用某品牌的智能机用户下一次换手机打算持续购买该品牌的比例0506070809 1213141517181920212223242502 海外智能手机竞争格局全球智能手机品牌与用户调研报告2.4 市占率Top12智能机品牌市场表现海外智能机市占率Top12品牌中，三星和苹果位居前两位市占率合计近50%，中国品牌则占据半数以上席位

16、；中国成熟品牌如小米和华为可以深度洞察潜在消费者从而将其转化成品牌用户，对于中国新兴品牌而言，提高知名度仍然是其立足全球市场的首要策略 市占率Top12智能机品牌市场表现中国品牌海外品牌Samsung%认知%考虑购买%正在使用89672575%37%Xiaomi23Apple82482359%48%72441161%25%Huawei%认知%考虑购买%正在使用76421055%37%Motorola23OPPO532751%691826%28%65vivo%认知%考虑购买%正在使用4816433%37%Realme23Infinix2310343%30%341338%15%2Tecno%认知%

17、考虑购买%正在使用176235%33%LG23Nokia7722129%5%7420127%5%1.请问您都知道以下哪些手机品牌呢？（多选）2.哪些是您曾经考虑过/未来会考虑购买的手机品牌？（多选）3.请问您使用过哪些品牌的智能手机呢？（多选）4.请问您目前使用的智能手机品牌是?（单选）对应调研问卷问题0506070809 1213141517181920212223242503核心品牌表现3.1 品牌喜爱度3.2 品牌满意度3.3 对目前使用的手机的推荐意愿3.4 智能手机品牌形象感知3.5 中国手机厂商面临的机遇与挑战0506070809 1213141517181920212223242

18、5品牌认知者平均喜爱度03 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告3.1 品牌喜爱度海外智能机市场，中国品牌整体的喜爱度表现优异，喜爱度排名Top10的品牌中几乎均为中国品牌，但与排名第一、第二的海外品牌三星和苹果相比仍有一定差距Samsung4269393134342557366716541124206336136680725772316370913231307148354635462013335AppleXiaomiOPPOHuaweiRealmeInfinixUmidigiSonyGioneeTecnoGooglevivoNokiaHonorOnePlusNeffosLGAsusPh

19、ilipsMotorola4-5分1-3分-5-0分58%55%41%34%35%27%33%24%24%24%23%24%22%22%23%23%20%18%17%18%40%44%36%46%44%48%37%41%38%40%39%36%42%40%37%37%31%29%32%29%34%36%38%35%38%39%40%37%42%44%43%25%29%41%26%37%22%22%23%28%14%3.162.742.532.262.232.021.941.821.811.791.781.741.651.651.631.631.551.541.411.301.24绿色字体：中国

20、品牌白色字体：海外品牌0506070809 12131415171819202122232425对应调研问卷问题请问您对以下手机品牌的感觉是怎样的?感觉是指喜爱/厌恶程度，-5-5分，-5分为非常厌恶，0分为中立，5分为非常喜爱03 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告对应调研问卷问题3.2 品牌满意度整体而言，多个中国品牌的用户满意度已不逊色于海外品牌三星、苹果和摩托罗拉，尤其在新机价格满意度上优势明显。其中，中国品牌OPPO的满意度综合表现最为优异，但小米和华为作为相对更为成熟的中国品牌需要提升用户的售后服务体验Base：品牌使用者总计TecnoXiaomiRealmeSamsung

21、infinixHuaweiAppleMotorolaOPPOvivo请问您对目前使用的手机品牌的满意度？满意度：按照满意程度赋值1-5分计算得，1为十分不满意，5为十分满意0506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告对应调研问卷问题3.2 品牌满意度小米在各主要市场表现均匀，华为在非洲市场各项满意度均最高，而在西欧市场满意度最低，在各市场中购买渠道多样性平均满意度最高；普通请问您对目前使用的手机品牌的满意度？满意度：按照满意程度赋值1-5分计算得，1为十分不满意，5为十分满意售后服务手机质量手机质量新机价格购买渠道多

22、样性购买流程便捷性售后服务手机质量新机价格购买渠道多样性购买流程便捷性售后服务手机质量新机价格购买渠道多样性购买流程便捷性售后服务手机质量新机价格购买渠道多样性购买流程便捷性售后服务新机价格购买渠道多样性购买流程便捷性西欧东南亚东南亚东南亚东南亚南美东欧西欧非洲南美XiaomivivoInfinixOPPOHuawei中国品牌的售后服务满意度普遍偏低vivo、OPPO、传音在各自的主要市场中，购买流程便捷性的满意度均为最高；0506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告52811912952171096品牌使用者3.3

23、 对目前使用的手机的推荐意愿海外智能机市场主要的品牌中，海外品牌的NPS均高于40，中国品牌则OPPO和小米高于40NPS（净推荐值）=(推荐者数/总样本数)100%-(贬损者数/总样本数)100%对目前使用的手机的推荐意愿NPS品牌推荐意愿推荐者被动者贬损者62%24%14%58%31%11%53%39%9%55%54%32%13%33%14%推荐者（得分在910之间）：是具有狂热忠诚度的人，他们会继续购买并引荐给其他人；被动者（得分在78之间）：总体满意但并不狂热，将会考虑其他竞争对手的产品；贬损者（得分在06之间）：使用并不满意或者对你的品牌没有忠诚度MotorolaAppleOPPOS

24、amsungXiaomi0506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告3.3 对目前使用的手机的推荐意愿中国其他品牌的NPS主要集中在30-33，其中华为作为中国成熟品牌其NPS也位于第二梯队NPS（净推荐值）=(推荐者数/总样本数)100%-(贬损者数/总样本数)100%推荐者（得分在910之间）：是具有狂热忠诚度的人，他们会继续购买并引荐给其他人；被动者（得分在78之间）：总体满意但并不狂热，将会考虑其他竞争对手的产品；贬损者（得分在06之间）：使用并不满意或者对你的品牌没有忠诚度116101464126品牌使用者

25、对目前使用的手机的推荐意愿NPS品牌推荐意愿推荐者被动者贬损者47%39%14%49%35%16%49%33%18%49%33%18%40%37%24%vivoInfinixHuaweiRealmeTecno1690506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告对应调研问卷问题专业3.4 智能手机品牌形象感知智能手机品牌形象感知：通过了解手机用户对中国出海品牌及国际品牌感性层面及产品功能层面的认知，洞察消费者对中国及海外品牌形象感知的差异品牌整体形象感知高端创新可靠引领潮流感性层面 使用这个品牌产品让我感到年轻有活力 使

26、用这个品牌产品让我感到高贵优雅 使用这个品牌产品让我感到专业可靠 使用这个品牌产品让我感到自信和骄傲 这个品牌理解并可以满足我的需求 这个品牌尊重用户隐私 产品与众不同 产品结实、耐摔 产品质量好 产品功能丰富 产品选择类型多 产品高性价比理性层面请选出所有你认为符合品牌形象的描述0506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告3.4 智能机品牌形象感知中国主要品牌海外智能机用户对多数中国品牌印象为高性价比、创新的品牌，但在“可靠”这一形象上劣势明显；品牌形象清晰度上，中国品牌普遍较低，建议其打造深入人心的品牌形象从而实

27、现差异化竞争智能机品牌形象感知中国主要品牌中 国 手 机 品 牌 清 晰 度品牌关键词XiaomiHuaweiRealmeltelTecnoHonorOPPOInfinixvivo00.511.522.530506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告3.4 智能机品牌形象感知海外主要品牌海外智能机用户对多数海外品牌印象为专业、可靠、尊重用户隐私、产品质量好，但性价比不高；品牌形象清晰度上苹果的表现突出、三星次之智能机品牌形象感知海外主要品牌海 外 手 机 品 牌 清 晰 度品牌关键词AppleSamsungNokia

28、SonyGoogleVodafoneMotorolaSharpBlackBerry012345670506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表现全球智能手机品牌与用户调研报告3.5 中国手机厂商又将面临哪些机遇与挑战？面对不同国家地区的用户认知和区域性差异，中国手机厂商又将面临哪些机遇与挑战？西欧性价比高性价比高专业、高端、可靠可靠、尊重隐私专业、可靠专业、可靠性价比高、创新、产品多样性价比高、创新、引领潮流选择类型多、满足需求专业、可靠东欧东南亚南美非洲优势形象劣势形象WHATS MORE？0506070809 12131415171819202

29、122232425地区版手机调研白皮书：按不同国家细分，了解区域性用户认知差异国家版手机调研白皮书：深入单个市场，洞察不同手机品牌用户心智Meet Intelligence咨询顾问服务全链路咨询顾问打破出海信息壁垒来自知名咨询公司的全球市场专家与深耕出海领域多年的顾问团队搭档，为客户提供从出海产品市场战略，到营销媒介规划的专业建议，帮助解决不同出海商业阶段的问题，让出海营销真正落地全球智能手机品牌与用户调研报告Meet Intelligence为客户提供多种方案满足企业在出海不同阶段对洞察的差异化需求行业白皮书1.2.3.快速了解我是出海新人，希望在初期阶段，对海外市场环境的基本面有所了解我想拓展新市场/新行业，需要一些基本数据和洞察供内部决策市场研究服务疑问解答我对于市场、竞对和用户的了解是有一定缺失的，希望能更多了解与我业务相关的资讯和趋势我的业务目前正面临战略性的决策，需要针对性的了解市场和用户的某个方面决策支持我是出海新人，需要一个可行的市场进入规划，告诉我什么该做，该怎么做我是跨境大卖，对下一步业务转型/拓展比较谨慎，希望能有系统性的诊断和评估出海策略咨询电话邮箱地址400-869-上海市长宁区杨宅路199号www.M海外市场深度洞察更多出海资讯与干货