汽车之家研究院：汽车行业新盈利点探索：智能软件服务（33页）.pdf

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1、汽 车 之 家 研 究 院2 0 2 2.0 9智能软件服务汽车行业新盈利点探索汽车商业发展迎来新阶段TWkXmOtRUUmVvZZWuWaQbP8OsQoOmOmPlOrRrQlOnMqOaQnNxOMYpMnNMYpPmQ5992,0094,8734,5513 3车市进入存量阶段，新车销售增长趋缓，难以为主机厂贡献收入增量5761,8062,8882,6282,6802005年2022年 年度汽车销量（单位：万辆）CAGR 26%快速增长期CAGR 7%稳定增长期CAGR-1%存量竞争期2005年2022年 月度汽车零售额（单位：亿元）数据来源：中国汽车工业协会，国家统计局，汽车之家研究院

2、整理2018年起，汽车市场进入存量竞争阶段，新车销售的市场规模基本保持在2600万2800万，未来510年将保持小幅波动性调整，难再出现大幅增长。同时，汽车零售额在经历了低质发展和消费升级后，也进入了平稳调整期。未来新车的销售收入将很难为主机厂贡献收入增量。低质发展平稳调整*包括乘用车、货车、客车等汽车零售额宝马集团上汽集团广汽集团长城汽车吉利汽车4 4传统车企陷入整车销售收入增长乏力、毛利率下滑的危机，主机厂压力大5,9466,9116,826*18%18%低于13/17年*-10%-5%0%5%10%15%20%02,0004,0006,0008,00010,00012,000201320

3、172021*销售收入(亿元)销售毛利率4,3266,5685,57011%12%5%-10%-5%0%5%10%15%02,0004,0006,0008,00010,00012,00020132017202117769573514%22%5%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%050010001500200025003000201320172021538 960 1,213 29%18%15%-30%-20%-10%0%10%20%30%-500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000201320172021289

4、930102020%19%17%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%05001000150020002500300035004000201320172021近年来传统车企汽车销售收入及销售毛利率数据来源：Wind*宝马2021年汽车销售收入缺失，根据总营业收入(8031亿元)和近两年汽车销售收入占比均值(85%)，测算2021年销售收入为6826亿元；整体毛利率20%，低于2013、2017年水平，推测销售毛利率与之相比略低2013年2021年以来，传统车企中多家出现整车销售收入增长乏力的情况，销售毛利率也出现较大幅度下滑。5 5类比智能手机发展路径，出货量增速放缓时，软件/

5、服务替代硬件带来更高利润复盘智能手机发展路径来看，随着智能手机的硬件体系逐渐固化，手机渗透率达到瓶颈，全球新手机销量增速放缓、甚至出现负增长；从苹果公司近年年报来看，在新手机销量放缓后，以App Store 为核心的软件收入增速上扬、并持续保持20%以上，并且具备更高的毛利率水平。数据来源：Gartner，苹果公司年报，汽车之家研究院整理-12%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0246810121416182009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021销量（亿台）增速2008年

6、2021年 全球新手机销量及增速苹果产品/软件及服务收入增速-15%-5%5%15%25%35%20132014201520162017201820192020产品收入增速软件及服务收入增速苹果产品硬件毛利率30%40%软件及服务毛利率60%70%6 6伴随存量竞争和智能化进程，汽车商业模式正从硬件盈利向挖掘用户使用价值转变智能软件服务将有可能成为全新利润价值点随着汽车市场由“增量”转向“存量”，汽车产品属性从代步工具转变为移动智能平台，厂商受到成本结构变化和利润增长压力的双重因素影响，也在探索新的利润增长点，过去以“产品交易价值”作为利润主要来源的时代即将过去，未来用户将替代产品成为核心。而

7、目前正是处于这一关键变化的“过渡探索期”。主机厂出售硬件盈利，售出后主机厂难再获利收入=整车单价 X 新车销量 用户直连，硬件是入口，用户替代产品成为核心软件收入=服务付费 X 汽车保有量市场环境 车市处于快速发展期，增量空间大 车市进入存量市场，新车销售增速放缓产品属性 汽车更多作为出行代步工具 智能化/网联化普及，汽车成为移动智能平台厂商诉求 平台化发展，技术/研发成本摊销 零部件成本占比高，追求出售硬件盈利 智能/网联研发投入增加，车企定价逻辑转变 新势力盈利能力有限，需寻找其他利润增量商业模式以产品交易价值作为利润的主要来源以用户使用价值作为利润的主要来源汽车经销商用户4S出售硬件后市

8、场服务金融服务用户NEW 智能软件服务（智能驾驶/网联/娱乐等）NEW 移动出行服务（robotaxi）金融服务 后市场服务（金融/保险/洗车/泊车/喷漆等）现在过 去未 来7 7车企同样认为智能软件服务能够替代销售收入、未来将成为主要利润来源数据来源：汽车之家重点头部智能汽车相关企业调研数据，共计10家100%80%40%30%30%软件付费订阅、升级个性选装配置-前装传统选装配置-后装单车售卖利润Robotaxi运营车企中认为该项服务可以成为未来主要利润来源的比例车企智能软件服务的探索之路9 9传统车企在智能化领域积极布局，提升智能化水平提升产品竞争力的同时，期望通过智能软件服务实现收入增

9、量布局方式上汽集团长安汽车长城汽车吉利汽车一汽集团广汽集团丰田大众沃尔沃奔驰宝马内部孵化零束软件全自动泊车长安软件科技软件开发毫末科技自动驾驶亿咖通自动驾驶Woven Planet自动驾驶/车联网/车载软件/高清地图Car.SoftwareVW.OS系统/软件开发Zenseact自动驾驶合作研发仙豆智能智能座舱/网联Zenseact自动驾驶黑芝麻智能芯算一体自动驾驶平台和中科创智能网联英伟达MB.OS系统/自动驾驶资本控股Critical TechWorksIDrive系统/自动驾驶传统车企多以内部孵化、成立子公司或子部门的形式进行智能化布局，此外与行业其他公司进行合作研发也是主要的智能化布局

10、路径，相对采用较少的方式是资本控股。数据来源：公开资料，汽车之家研究院整理传统车企智能化布局路径选择智能驾驶相关智能座舱相关双色为两方面均有涉及1010但目前传统车企推出的智能软件服务功能过于基础智能驾驶功能较少，且仅提供单项功能，而非解决方案；智能座舱类功能更多分类宝马奔驰奥迪长城比亚迪/吉利智能座舱远程车控远程温控远程启动远程售后服务/救援导航实时路况车联网流量包在线音乐车载娱乐包语音识别/语音助手灯光功能智能驾驶智能辅助驾驶功能包行车安全辅助功能包自动泊车后轮主动转向车道保持传统车企智能软件付费服务功能一览数据来源：公开资料，汽车之家研究院整理55.4%0%10%20%30%40%50%

11、60%2017年2018年2019年2020年2021年1111并且智能座舱功能市场渗透率高、近年来快速增长，未来具有“标配化”趋势付费模式难以长久、反而容易引发消费者抱怨2017年-2021年 智能座舱 市场渗透率走势车联网导航路况信息显示道路呼叫救援远程启动功能OTA升级车内氛围灯手机无线充电HUD抬头数字显示面部识别手势控制全液晶仪表盘52.4%0%10%20%30%40%50%60%2017年2018年2019年2020年2021年数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。卫星导航系统主动刹车疲劳驾驶提示车道偏离预警车道保持辅助360全景影像全速自适应巡航并线辅

12、助自动泊车入位2017年-2021年 智能驾驶 市场渗透率走势近五年智能化配置渗透率肉眼可见的快速增长，尤其是智能座舱配置5年平均复合增长率高达60%，其中OTA升级5年复合增长率高达122.7%；智能座舱中车联网渗透率达到55.4%，智能驾驶中卫星导航系统达到52.4%。五年平均CAGR 42.7%五年平均CAGR 60.1%传统车企智能座舱付费功能渗透率在30%60%传统车企智能驾驶付费功能渗透率仅10%30%1212新势力车企以智能驾驶作为软件付费的核心车企功能/解决方案收费方式价格免费收费特斯拉自动辅助驾驶AP-自动辅助驾驶EAP一次性收费：3.2万元完全自动驾驶FSD一次性收费：6.

13、4万元订阅式（中国未推出）：199美元/月（约合人民币1300元）OTA升级2400元-1.4万元不等，依功能变化蔚来自动辅助驾驶系统NIO Pilot一次性收费：1.5万元/3.9万元自动驾驶NAD订阅式：680元/月小鹏智能驾驶辅助系统XPILOT(2.5/3.0/3.5)22年5月8日前：一次性收费和按年订阅式，定价2万元-3.6万元现在成为标配XNGP辅助驾驶一次性收费：2.8万元22年9月22日于小鹏G9上市时推出，但仅适用于部分车型理想辅助驾驶系统ADAS-智能驾驶辅助系统AD收费软件：较低层级：高速智能导航辅助和智能泊车两大功能为核心，售价3-4万较高层级：城市智能导航辅助是核心

14、，基本处于待OTA升级状态收费方式：一次性收费为主，逐步探索订阅制收费数据来源：公开资料，汽车之家研究院整理13智能座舱功能则是采用先免费后付费模式，逐渐培养用户习惯车企功能/解决方案收费方式价格所含内容免费收费特斯拉娱乐服务包标准车载娱乐服务包：交付后8年内免费使用高级车载娱乐服务包：订阅制，9.9元/月标准：只包含车载导航高级：包括车载导航、可视化实时路况、卫星地图、流媒体视频、音乐、游戏、浏览器等网络服务蔚来流量包免费，超出不收费免费流量：8G/月（终身）小鹏流量包部分免费，超出按量收费免费流量：5G/月（终身）超出的费用：6元/1G、10元/3G、15元/5G娱乐流量包括：音乐、K 歌

15、、视频、城市地图数据下载等。5D音乐座舱2.2万元，一次性收费XOPERA 28声学单元5D超感官影音娱乐系统、丹拿音响、杜比全景声内容平台、真皮座椅、腰托/腿托调节、座椅按摩、香氛、美妆镜、方向盘加热理想流量包先免费再订阅制付费免费流量：20G/月(三年)超出费用：超出流量则不能使用；到期后自行购买PLUS会员，999元/年PLUS 会员：除享受无限流量以外，还包含一次免费小保养，及 QQ 音乐会员、免费送取车等权益。收费软件：车载娱乐服务包收费模式：先免费后付费是常用模式，现阶段以免费为主价格：较智能驾驶而言价格极低内容：含导航、视频、音乐、游戏等网络服务数据来源：公开资料，汽车之家研究院

16、整理1414特斯拉作为智能付费先驱，智能驾驶解决方案FSD价格持续上涨但中国地区选装率低，导致特斯拉整体选装率下滑，收入在10亿美元停滞不前7.6102537509412%12%17%37%23%11%201620172018201920202021特斯拉全球销量及FSD装载率全球销量（万辆)FSD全球装载率3000500060008000100000.28 0.37 2.17 8.98 10.41 10.34 201620172018201920202021特斯拉FSD收入（亿美元）2019年前FSD累计收入超10亿美元FSD价格$数据来源：汽车之家研究院根据特斯拉历年销量、FSD选装率、F

17、SD价格等因素综合计算得出其FSD收入。特斯拉开启了汽车软件付费时代，现阶段FSD是其最核心的应用软件，其软件收入也主要由FSD贡献。FSD价格持续上涨，由2016年3000美元上涨至2022年9月15000美元，上涨5倍，伴随价格上涨，FSD选装率却持续下滑，全球选装率由19年37%逐渐下滑至21年11%，中国区甚至仅开通1%-2%。中国区销量提升但FSD装载率低且几无提升，拉低全球装载率原因在于：中国区FSD为阉割版，多数功能处于“待升级”状态，付费意愿不足数据来源：Teslike Order Tracker Spreadsheets，N=177261515中国新势力品牌紧跟特斯拉开启智能

18、软件付费模式2020年起软件收入逐渐显现，但仅为营收的1%3%，贡献微乎其微73.67 151.83 331.70 4.58 10.75 29.66 21.7155.47200.421.502.989.462.81 92.83 261.28 0.03 1.74 8.81 201920202021蔚小理分业务营收(单位：亿元)汽车销售其他销售25%80%选装率软件收入4.26亿10.97亿5000万1.18亿软件收入占比6%20%1%1%3%3%蔚来小鹏2020202120202021数据来源：财报及财报会议等官方披露数据；选装率数据根据各公司财报及电话会议口径综合计算而来；软件收入根据销量数据

19、、软件价格、选装率等数据综合估算而来。数据来源：财报及财报会议等官方披露数据蔚来坚持付费，小鹏由付费走向免费，理想坚持免费。现阶段三家仍以汽车销售为核心收入来源，占其营收比重的90%以上，就软件收入来看，目前软件为其营收所做贡献在3%以下，效果尚未显现。蔚来小鹏理想蔚来小鹏理想蔚来小鹏理想1616考虑到目前收入规模有限，且智能驾驶系统需要更多用户数据进行训练国内造车新势力的智能驾驶付费服务在徘徊中前行，价格和收费模式都在探索中2015-20182019202020212022特斯拉北美250030005000美元6000美元7000美元8000美元1万美元订阅制199美元/月1.2万美元1.5

20、万美元特斯拉中国5.6万元6.4万元蔚来4.5万元3.9万元订阅制，680元/月1.5万元/3.9万元小鹏2万-3.6万元免费2.8万元理想免费说明：现存收费价格及模式历史价格造车新势力对于自动驾驶软件付费看法不一，目前特斯拉和蔚来选择付费模式，且看好订阅制；小鹏和理想则走向免费模式，原因在于自动驾驶软件系统需要大量用户真实使用数据，现阶段装机量提升困难，且硬件成本压力不小。尚未推出多年来智能驾驶服务持续涨价，未来仍有涨价预期“FSD便宜得离谱 特斯拉CEO马斯克偏向探索订阅制的可能性“订阅收费更加可持续，使一辆车在全生命周期都有收入的可能 蔚来汽车创始人李斌先付费、后免费G9上市尝试付费引发

21、客户抱怨，调整为部分车型需付费G9部分车型始终坚持免费，获取数据“智能是必须，而不是需要额外加钱（才能）选择的奢侈功能 理想汽车创始人李想1717而未来的智能软件服务还存在更多可能性，但对车企来说，目前这是实现差异化竞争优势的手段，而非“必须”，现阶段车企更想做好车控功能智 能 座 舱智 能 驾 驶 导航实时路况、语音/手势控制、车辆远程控制、远程救援等服务消费服务娱乐功能家庭互联车控场景生活场景 餐厅推荐，订位服务 商场停车指引/预定 商家促销信息推送先锋车企试水方向 娱乐/游戏类APP付费订阅，APP内服务购买 软件带动硬件消费，如麦克风等外接设备消费 房屋安全监控 家电控制道路智能等级C

22、5C4C3C2C1C0L0L1L2L3L4L5单车智能车路协同车辆智能等级 智能驾驶单项功能或功能包服务 点对点出行服务-分时计费-公里数计费 Robotaxi共享出行服务系统生态融合不是个别游戏的移植，而是希望车主能在车里玩到STEAM平台的所有游戏软件带货硬件引入K歌类App，附带发售车载麦克风按时计费自动驾驶未来考虑针对ID系列的自动驾驶功能“按小时付费”，预计7欧元/小时1818小结智能座舱 车控类服务搭载渗透率高，缺少收费空间，收费反而容易产生客户抱怨 网联类服务收费金额低，难以形成收入规模智能驾驶 智能驾驶硬件预装成本高，选装率有限的情况下成本压力过大 传统车企暂未从智能驾驶服务获

23、得收入，新势力也仅占收入的13%目前智能驾驶技术尚不成熟，需积累大量客户数据进行学习训练，过早收费不利于企业积累客户数据、提升技术水平目前来看，智能软件服务付费发展空间有限，难以通过此服务达成收入规模消费者智能软件付费意愿探究202040%的用户愿意“买单”年轻/女性/高知/中产用户付费意愿高40%47%智能座舱智能驾驶愿为智能服务付费的比例数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研 N=115341万以下11.5万1.52万23万34万46万6万以上男性女性20岁以下20岁25岁26岁30岁31岁35岁36岁40岁41岁45岁46岁50岁50岁以上初中及以下高中/中专大专大学本科硕士博士性别

24、年龄家庭月收入学历40%40%智能座舱智能驾驶智能座舱智能驾驶女性更愿付费2030岁年轻人更愿付费中产收入人群更愿付费高学历人群更愿付费虽然主机厂对于智能软件服务的付费模式还在探索之中，但通过调研发现，用户对于智能服务的付费意愿还是很高的，智能座舱付费意愿达40%，智能驾驶付费意愿更高，达47%；其中，女性、年轻、中产收入、高学历是较为显著的愿意付费人群标签。21用户对导航功能和主动刹车等多项智能驾驶功能付费意愿较高能外接移动设备导航功能控制功能安全功能车内灯光10%20%30%40%50%60%20%30%40%50%60%70%80%智能座舱功能付费意愿与购车关注度对比购车关注度付费意愿主

25、动刹车车道偏离预警车道保持辅助并线辅助自动泊车入位全速自适应巡航10%20%30%40%50%60%30%40%50%60%70%80%智能驾驶功能付费意愿与购车关注度对比购车关注度付费意愿数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研 N=11534，智能汽车付费意愿调研 N=20897(定位、联网地图、智能路径规划、限速提醒等)(手机/语音控制车窗/空调/座椅等)(紧急救援呼叫、车况诊断、入侵报警等)(智能手机、Pad等)(按键/仪表灯光、氛围灯等)360/540度全景影像高低中高低中高低中高低中高关注/高付费意愿高关注/高付费意愿智能座舱、智能网联功能方面，用户的付费意愿大部分处于中等偏低水

26、平，只有导航功能的购车关注度和付费意愿较高，远程控制、安全等功能虽关注度高，但支付意愿较低；智能驾驶功能中，多数功能都是高关注、且用户付费意愿较高，其中主动刹车、全速自适应巡航的付费意愿更高。智能软件服务销售模式62%希望打包购买38%希望单项购买66%25%6%2222用户对打包或单项购买的偏好四六开，自动驾驶包可接受价格在1万元以内居多针对自动驾驶功能包付费模式及付费金额5%6%59%31%数据来源：汽车之家研究院智能汽车付费意愿调研 N=20897偏好一次性支付90%一次性购买初始费用较低升级另付费一次性购买初始费用较高免费升级按行驶里程按使用时长1万元以下1-3万元3-5万元一次性付费

27、金额3万元91%对于智能软件服务，62%的用户希望能够打包购买，38%的用户希望单项购买，各项功能间的打包/单项购买偏好基本一致；打包购买中，对于自动驾驶功能包来讲，用户更偏好一次性购买，购买金额在1万元以下的比例达66%，13万元比例为25%。2323若按单项功能付费，用户更加偏好一次性购买，智驾类功能溢价能力强单项功能付费方式偏好90%一次性购买 终身享用6%按使用时长计时购买4%按使用行驶里程数购买67%66%65%64%63%63%58%55%55%53%52%49%44%40%35%28%27%30%31%30%32%33%38%37%38%40%38%44%47%50%App远程控

28、制道路呼叫救援语音识别AR导航涉水感应多色氛围灯AI主动服务并线辅助车道偏离预警A柱/底盘全景影像车道保持辅助车辆召唤自动泊车主动刹车全速自适应巡航1万以上1000元以下1000-5000元5000-1万针对各项功能用户愿意“一次性”支付的金额智能驾驶类功能溢价能力更强数据来源：汽车之家研究院智能汽车付费意愿调研 N=20897从付费方式来看，90%用户都偏好一次性购买；从付费金额来看，全速自适应巡航、主动刹车、自动泊车等智能驾驶功能更具溢价能力。2424驾驶过程中可伴随使用的导航/音乐类APP付费意愿更高50%31%25%10%4%不愿付费外接手机可满足需求导航类例：高精导航音乐类例：qq音

29、乐视频类例：优酷视频、爱奇艺游戏类例：专属车载游戏车载APP支付意愿（多选）不同app会员，分开单项购买 48%以车机账号为主体，打包多项app购买 52%10元/年及以下 29%10-50元/年 31%50-100元/年 30%100元以上/年 10%车载APP支付形式偏好车载APP支付金额偏好50%的用户愿意为车载APP付费，付费意愿与其他智能服务功能相比较高（智能座舱其他功能40%，智能驾驶功能47%），其中导航类APP协助驾驶的功能性较强，音乐类APP则是使用场景相对丰富、驾驶过程中可伴随使用，所以这两类APP的付费意愿相对较高，视频类、游戏类等偏娱乐性质、且对硬件适配性要求较高的AP

30、P支付意愿较低，仍有赖于生态的扩展、场景的开发和适配性的提升；从支付形式来看，用户偏好性不强，即可分App单独购买，也可以车机账号为主体打包购买；愿意支付的金额在每年百元以内。数据来源：汽车之家研究院智能汽车付费意愿调研 N=208972525无人公交/出租车使用意愿较高，但没有溢价能力是否愿意乘坐无人公共交通62%愿意VS 38%不愿意感觉十分不安全，观望看看是否愿意乘坐无人出租车54%愿意VS 46%不愿意感觉十分不安全，观望看看可接受的票价49%36%14%1%没有人力成本应该比普通公交车更便宜只能接受和普通公交车一致可接受2倍以下溢价可接受3倍以下溢价49%39%11%1%可接受的收费

31、标准对于无人公交服务和无人出租车服务，用户的支付和使用意愿均超过了50%，无人公交的使用意愿最高，超过60%；在付费金额上，基本不愿支付额外费用，期望与现在的费用保持一致、甚至更加便宜。数据来源：汽车之家研究院智能汽车付费意愿调研 N=208972626小结 虽然用户对智能软件的付费意愿较高，但实际愿意支付的金额很低，基本低于市面价格 智能驾驶单项功能的付费意愿和溢价能力均高于智能座舱 无人公交/出租车使用意愿较高，但没有溢价能力 整体来看，具备年轻/女性/高知/中产四大标签的用户付费意愿高分类付费意愿功能包愿意支付的金额单项功能愿意支付的金额智能驾驶47%1万元-智能座舱40%-1000元无

32、人公交/出租车62%/54%-等于或低于现付费水平智能软件服务展望2828未来新能源将主宰市场，是智能化的最佳载体，为其发展创造良好条件20012022年 乘用车月度新能源渗透率数据来源：乘联会零售销量，博世，华西证券研究所，汽车之家研究院整理传统燃油车和新能源车在架构方面差异巨大，燃油车采用分布式ECU架构，模块间逻辑复杂，通信方式在出厂时已确定、无法进行迭代；而新能源产品已转变为分域控制架构，实现了软件和硬件的解耦，可实现OTA升级。同时新能源产品电池功率远超燃油车，可以负荷高算力芯片、传感器、控制器等智能化配置需求。所以，无论从架构还是能耗方面，新能源汽车都是智能化的最佳载体。从未来发展

33、来看，目前新能源渗透率已接近30%，进入快速普及期，由于碳中和政策，主机厂纷纷公布禁售燃油车时间表，未来新能源产品将成为市场主流，为智能化汽车的发展创造了良好的载体条件。7%21%28%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%021.121.421.721.1022.122.422.7传统燃油车与新能源车 电子电气架构区别架 构能 耗燃油车分布式 ECU 架构通信方式在出厂时已确定电池功率池有限无法负荷智能化硬件新能源分域控制/中央控制“软硬分离”，实现OTA升级具备强鲁棒性，功能安全电池功率池足够可负荷高算力芯片/传感器/控制器需求新能源产品进入快速普及期2022年2030年20

34、40年比亚迪哈弗丰田日产沃尔沃宝马(欧洲)2035年奥迪通用大众(欧洲)奔驰本田车 企 禁 售 燃 油 车 时 间 表2929预计到2025年，智能座舱规模超千亿，智能驾驶渗透率将逼近50%数据来源：ICVTank，前瞻产业研究院，上险量，汽车之家研究院。注：L2对应部分自动驾驶。未来随着智能化技术的不断普及，用户对乘坐体验要求更高，智能座舱将加速普及。根据ICVTank数据，预计2025年市场规模将达1030亿元，发展潜力巨大。未来随着智能汽车的普及，关键零部件成本将持续下探，叠加产业环境的成熟和科技的不断进步，预计到2025年，中国L2及以上智能汽车销量破千万辆，对应中国智能汽车渗透率达4

35、9.3%，智能汽车市场潜力巨大。3.2%7.6%13.6%20.4%25.6%32.9%40.8%49.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%05001000150020002500300020182019202020212022F 2023F 2024F 2025F中国汽车销量中国L2及以上销量中国L2及以上销量渗透率中国L2及以上智能驾驶销量及渗透率预测中国智能座舱市场规模及预测40044056065777289510300%5%10%15%20%25%30%0300600900120020192020E2021F2022F2023F2024F2025F市

36、场规模（亿元）增速3030受限于用户驾驶数据积累和用户消费习惯培育，目前智能软件付费难成规模未来十年在突破技术和法规瓶颈，用户感知变化的基础上，收入占比有望达10%探索期2016年-2025年发展初期2025年-2030年发展中期2030年 座舱设备数字化，软硬件解耦智能驾驶L2+积累用户驾驶数据推动智能驾驶发展车机系统生态开放、实现共融智能化硬件实现规模效应，成本下降通信技术由4G向5G过渡智能驾驶由L2+发展至L4，法规完善车路协同限定场景下实现商业化应用实现完全自动驾驶、车路协同物联网普及车控类智能座舱功能e.g.导航/远程控制基础网联化娱乐功能e.g.在线音乐L2/L2+辅助驾驶功能（

37、包）消费类服务场景e.g.预定服务/智能推荐车载娱乐功能多样化高级自动驾驶功能（包）（共享）移动出行服务万物互联 场景互融智能终端形态统一汽车成为第三生活空间对汽车是智能终端的认识处于转型期用户使用习惯处于培育初期虽有付费意愿，但付费规模小汽车是智能终端的认识深入人心使用习惯建立，形成规模化付费用户需求个性化，希望自选服务内容接受汽车非私有化的理念共享服务技术进程服务功能用户感知个别车企尝试智能软件付费主机厂该类收入难以形成规模智能软件付费普及在主机厂收入中占比约35%智能软件付费收入增长在主机厂收入中占比约510%3232附录 奔驰/宝马/奥迪智能付费功能及收费模式车企类型功能/解决方案收费

38、方式价格备注宝马智能座舱远程温控订阅式1998元/6年实时路况信息订阅式30元/月，360元/年互联音乐订阅式49元/月，198/年模拟发动机声浪订阅式998元/6年优享互联驾驶组合订阅式89元/月，520元/年畅享互联驾驶组合订阅式89元/月，598元/年臻享互联驾驶组合订阅式99元/月，888元/年智能驾驶自动驾驶辅助系统Pro*一次性19900/元自动泊车辅助系统Plus（含360度全景泊车影像）*一次性8600/元行车安全辅助系统一次性8200/元主动巡航控制系统一次性5900/元奔驰智能座舱高德定制导航订阅式1998元/3年车载娱乐包订阅式9.99元/月免费试用30天/1年远程发动机

39、启动订阅式498元/1年，898元/2年，1298元/3年三年免费，过期后就需要付费远程启动（不含发动机）订阅式498元/1年，898元/2年，1298元/3年智能驾驶后轮主动转向系统（10转向角度）订阅式4998元/年3个月免费试用奥迪智能座舱Audi Connect订阅式36美元/月，365美元/年Audi Connect Plus导航订阅式85美元/月，850美元/年灯光功能包一次性一次性支付260美元智能驾驶车道保持系统一次性4600/元*宝马自动驾驶辅助系统Pro包括：辅助驾驶、交通拥堵辅助、变道辅助、紧急停靠辅助、限速识别辅助、自动泊车、寻迹倒车等功能；行车安全辅助系统包括：前向碰

40、撞预警及紧急制动辅助、车道纠偏辅助、变道盲区预警、限速识别辅助功能3333附录 比亚迪/吉利/长城智能付费功能及收费模式车企类型功能/解决方案收费方式价格备注比亚迪智能座舱车机流量订阅式月包、季包、年包，9379元不等两年免费，5GB/月吉利智能座舱车机流量订阅式108元，36个月，1GB/月五年免费，1GB/月长城智能座舱车机流量订阅式398元/年三年免费，1GB/月智能驾驶NOH智慧领航辅助驾驶系统一次性15000元摩卡智驾辅助包包含HWA高速公路驾驶辅助、FCTA前横穿侧向警告、FCTB前横穿侧向制动、ESS紧急转向辅助一次性-拿铁DHT智享安全包包含前驻车雷达、倒车侧向警告、倒车侧向制

41、动、并线辅助、遥控泊车一次性3999元哈弗酷狗智驾升级辅助包包含紧急车道保持、后碰撞预警、盲区监测、并线辅助、倒车侧向警告、倒车侧向制动、开门预警等一次性2000元哈弗神兽HWA智驾高速辅助包包含紧急车道保持、前向横穿警告系统、前横穿侧向制动、高速公路智能驾驶辅助、紧急转向辅助等一次性5000元哈弗神兽全自动融合泊车、遥控泊车等一次性2500元哈弗大狗自动泊车含前驻车雷达6颗/后驻车雷达6颗、前驻车雷达4颗/后驻车雷达4颗一次性3000元哈弗H9科技安全包紧急车道保持+后碰撞预警+倒车侧向警告+倒车侧向制动+开门预警+并线辅助一次性5000元哈弗H93434附录 苹果软件服务收入规模及占比数据来源：Wind，汽车之家研究院整理苹果软件服务收入规模及收入占比9809871,1111,2701,6231,9902,5583,2743,6634,4203,94915%15%15%11%15%18%18%25%28%26%27%0%5%10%15%20%25%30%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022三季报软件服务收入(亿元)占比约10年时间收入占比翻倍