苏州欧福蛋业股份有限公司招股说明书（379页）.PDF

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1、 证券简称：证券简称：欧福蛋业欧福蛋业 证券证券代码代码：839371 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路 386 号 苏州欧福蛋业股份有限公司招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州欧福蛋业股份

2、有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

3、其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依

4、法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次向不特定合格投资者公开发行 4,500.00 万股（含本数，未考虑行使超额配售选择权）；5,175.00 万股（含本数，全额行使超额配售选择权）每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商通过自主协商直接定价方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 2.50 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 1 月 5 日 发行后发行后总股本总股本 198,695,536 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期招

5、股说明书签署日期 2023 年 1 月 3 日 注：行使超额配售选择权之前的发行后总股本为 198,695,536 股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 205,445,536 股 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体做出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、

6、重要承诺。”二、本次发行完成前滚存利润的分配计划二、本次发行完成前滚存利润的分配计划 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案，公司在北京证券交易所上市前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险，并仔细阅读本招股说明列风险，并仔细阅读本招股说明书“第三节书“第三节 风险因素”风险因素”（一）（一）原材料价格波动原材料价格波动及业绩波动及业绩波动