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1、换电行业分析报告吉图咨询、对标研究10CP-202209-00-QZ2目 录CONTENTS 换电行业基本概况新能源汽车市场分析换电行业前景分析31、换电行业基本概况发展历程4随着新能源汽车的数量逐渐增加，新能源车型的渗透率逐渐增加，快速补能方案成为很多消费者考虑换新能源车型的因素。换电站的建设能够很好的解决消费者对补能的时间需求，换电时间与加油时间相差不大。2022201920202021发展新能源+电动汽车运行新模式。充分利用可再生能源资源，在城市、景区等区域因地制宜建设新能源充放电站等基础设施，提供电动汽车充放电、换电等业务。从 2019 年开始，换电迎来了复苏，国家政策开始密集发布，平

2、均每年 2 个以上的政策重点提及支持换电模式发展。换电站建设作为新基建重要组成部分被写入 2020 年政府工作报告。2021 年换电迎来了快速发展阶段，首先是工信部确定在北京、南京、武汉等 11 个城市开展新能源汽车换电模式应用试点，首批进行试点的目标是要推广换电车辆 10 万辆以上，换电站 1000 座以上。换电站补能方式5底盘换电的优点很多，可实现自动化操作、安全风险低、换电时间短、容易实现标准化等优点，但是建设成本高。分箱换电的建设成本低，但是安全风险高、换电时间较长、不易形成标准化、仅可以实现半自动化操作。侧方换电与分箱换电相似，但是安全风险相对较低。换电站目前的补能方式主要分为三种，

3、分别是底盘换电、分箱换电和侧方换电，其中乘用车换电以底盘换电为主，重卡的换电方式以分箱换电和侧方换电为主。目前的换电站大部分的服务对象为乘用车，重卡达到保有量以及电气化的进程还不如乘用车市场，换电需求没有乘用车的市场需求大。乘用车换电站建设6截止至2022年9月，全国乘用车换电站保有量1762个，环比增长4.57%。在各省市的分布中，截止2022年8月，北京市的保有量270个，占全国最多。截止至2022年9月，蔚来乘用车换电站保有量1160个，占全国乘用车换电站保有量的65.83%，环比增长5.17%。奥动新能源乘用车换电站有494个，杭州伯坦乘用车换电站保有量108个。资料来源：国泰君安-换

4、电行业数据库-600-10040090014001900-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月全国乘用车换电站保有量（座）全国乘用车换电站保有量环比增速0%10%20%30%40%50%0200400600800100012001400蔚来乘用车换电站保有量（座）蔚来乘用车换电站保有量环比增速1160494108蔚来乘用车换电站保有量（

5、座）奥动新能源乘用车换电站保有量（座）杭州伯坦乘用车换电站保有量（座）截至2022年8月全国各省市乘用车换电站数量（座）行业动态79月9日，北汽新能源与壳牌中国在京签署战略合作协议，双方将依托各自的技术及产业资源优势，围绕充换电等能源补给服务领域展开深度合作。9月17日，历经一年多研发，宁德时代宣布，首创的MTB（Module To Blacket）技术将率先应用于国家电投启源芯动力换电项目。9月21日，中国石化与中国石油、上汽集团、宁德时代、上海国际汽车城集团共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。捷能智电公司以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等业

6、务，积极构建车电分离新业态。9月23日，奥动亿创东莞换电网络开城发布会暨首批换电网约出租车交车仪式圆满举办，东莞共享换电时代正式开启！2022全球新能源企业500强榜单在太原能源低碳发展论坛上重磅发布。协鑫集团位列全球第二，排在丹麦维斯塔斯风力技术集团、通用电气能源集团、LG新能源之前，在去年位列全球第四的基础上更上一层楼，继续强势向前迈进。82、新能源汽车市场分析汽车保有量9截止至2022年9月，汽车保有量31500万辆，占机动车保有量的76.46%；从汽车保有量的走势来看，汽车保有量在机动车保有量中的占比稳步扩大。截止9月份，新能源汽车保有量在汽车保有量的占比3.65%，随着国家政策的指导