运联智库：2022中国重卡TCO分析报告 （46页）.pdf

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1、购车成本运行成本维护成本管理成本CONTENTS中外对比，看 TCO 的起源与发展国内十年，TCO 为何是车队发展必经之路TCO 成本要素与车队关键职能的关系（1）车队四大职能对应四类成本要素（2）实际中，车队管理人员往往身兼多职运力 TCO 体系搭建的价值（1）显露成本全貌，帮助车队制定采购决策与资源配置（2）体系化的查缺补漏，形成前后端互补的正向循环19202122 12131415 0102中外对比，看 TCO 的产生与价值模型搭建，TCO 的构成与计算1.11.21.31.42.12.22.32.4序中国物流经历了快速发展和整合的“黄金十年”，在快递、快运等细分领域已经实现了高度的集约

2、化，其他细分领域的市场集中度也实现了不同程度的提升。行业的发展已经逐渐从依靠客户需求驱动、商业模式创新驱动，变为比拼精细化管理能力。运力是物流行业最大的成本项，运力的精细化管理是企业打造核心竞争力的核心任务。奔驰卡车从 2012 年开始引入 TCO 理念，经过 10 年的市场推广和普及，逐渐被行业认同。但由于过去粗放式管理的习惯，物流企业依然是聚焦单项成本管理，TCO 理念落地情况并不理想。另外，车队管理中的各项成本之间关系错综复杂，验证起来比较复杂，且周期很长，单个物流企业缺乏全面理解和落地条件。除了关系复杂外，商用车生态圈中致力于改善运力成本结构的创新者很多，单点创新的多达几十种。理念更是

3、五花八门，让终端客户有点“乱花渐欲迷人眼”的感觉，一时间无从下手。为了能够让 TCO 从理念转化为现实，实实在在赋能物流行业，本次报告重点做了“三个拆分，一次归集”。第一个是把成本项做了二级拆分，在传统的燃油、路桥、工资、维保等基础上，做了再下一层的拆分，共拆分出 22 个成本项。第二个是按照车辆大小、能源类型、高低配置等做了成本的拆分。第三个是把运力拆解到场景里面，本报告重点剖析了快递、快运、大票零担、城配、冷链等五个场景。一次归集是把22个成本项归集到里程、时间、油耗、采购、安全等五个管理抓手上，让管理者可以有的放矢。期待本报告能给物流行业各细分领域的企业提供可操作性的理论支持，让 TCO

4、理念能够赋能中国物流行业。4.2m6.8m9.6m17.5m车型对比（1）厢长对比：厢长尺寸与单次运距正相关（2）TCO 对比：公里成本越高，吨公里成本越低（3）占比对比：长途重卡运输属性更强技术对比：燃油车 vs 新能源车 vs 自动驾驶（1）新能源降能源成本，自动驾驶降人力成本（2）新能源现状：增量明显，但渗透率较低（3）自动驾驶：赛道尚处于发展初期，落地不易级别对比：高端车型 vs 低端车型（1）高开高走、低开低走，高端车型带来更强的竞争优势（2）高配置有高收益，买车实质上是投资行为运价对比：大宗 vs 集卡 vs 快递 vs 轿运 vs 冷链（1）车辆类型是对运价的第一层筛选（2）相同

5、车型下，运价差异在于供给关系4346364004TCO 对比，各类车型的计算逻辑4.14.24.34.403成本拆解，各成本占比与变化曲线计算参数设定：（1）车辆基本参数（2）各成本项参数实际 TCO 成本拆解与占比分析（1）六轴牵引车公里成本 6.6 元（2）成本项分析：油耗每下降 1L，TCO 下降 1%（3）成本要素分析：占比越高规模效应越差各成本实际变化曲线（1）购车成本：残值收益发生在期末（2）运行成本：运行成本与公里数正相关（3）维护成本：保养费与公里数呈线性关系（4）管理成本：管理升级，管理人效大幅度提升（5）整车规模效应初显，管理能力建设具有长期价值3.13.23.326273

6、0 05场景对比，不同细分的 TCO 及毛利快递场景（1）市场规模与集中度（2）快递干线运力以自营为主（3）快递干线运力成本结构快运场景（1）市场规模与竞争格局（2）运力组织形式及发展趋势（3）快运干线运力成本结构5051565.25.3实际场景下，TCO 管理的发展现状5.1大票零担场景（1）1.2 万亿大票零担市场（2）大票干线运营模式（3）大票干线成本结构585.4投资回报率的提高方式（1）货量是基础，尽可能提升货量（2）选择合适的车型（3）提高重泡货物搭配能力车队投资方式（1）外包（2）经营性租赁（3）自营车队影响投资回报率的要素（1）外包 vs 租赁 vs 自营（2）车辆的适配性（3