锐捷网络股份有限公司创业板上市招股说明书（627页）.PDF

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1、 锐捷网络股份有限公司锐捷网络股份有限公司 RUIJIE NETWORKS CO.,LTD.（福州市仓山区金山大道（福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园号桔园洲工业园 19#楼）楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商联席主承销商 福建省福州市湖东路福建省福州市湖东路 268 号号本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合

2、成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。锐捷网络股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量为 68,181,818 股，占发行后总股本的比例约为 12%，不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 32.38 元 发行日期 2022 年 11 月 10 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 568,181,818 股 保荐机

3、构（主承销商）中信证券股份有限公司 联席主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 11 月 16 日 锐捷网络股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股

4、票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因

5、其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。锐捷网络股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、毛利率下降及业绩下滑的风险一、毛利率下降及业绩下滑的风险 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 45.93%、39.24%、39.01%及 40

6、.31%。2020年毛利率水平低于 2019 年，2021 年毛利率水平与 2020 年基本持平，2022 年 1-6 月毛利率水平较 2021 年相比有一定提升。2020 年，公司主营业务毛利率水平较 2019 年有所下降，主要系受到产品结构变化所致：一方面，随着近年来公司数据中心交换机产品营业收入的增长，公司产品结构有所变化，相较 2019 年，公司 2020 年及 2021 年网络设备产品中的数据中心交换机在运营商及互联网企业市场得到规模应用，销售收入增长明显；数据中心交换机具有高技术门槛的特点，目前国内仅有少数企业具备高端数据中心交换机研发能力，但同时由于其需求较为集中，单个客户采购的