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类型产业在线:中国房间空调器出口产品能效发展专题报告(2022)(26页).pdf

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    关 键  词:
    产业 在线 中国 房间 空调器 出口产品 能效 发展 专题报告 2022 26
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    1、感谢能源基金会对本项目的研究的资助和支持。感谢以下专家在报告编写及审阅过程中给予宝贵意见:致谢白荣春全国能源基础与管理标准化技术委员会顾问成建宏中国标准化研究院资源与环境分院李鹏程中国标准化研究院资源与环境分院郭晓林生态环境部对外合作与交流中心李小燕生态环境部对外合作与交流中心宋忠奎中国节能协会张朝晖中国制冷空调工业协会王雷中国家用电器协会周南中国机电产品进出口商会胡建信北京大学李红旗北京工业大学丁国良上海交通大学谷波上海交通大学张晓松东南大学报告编写人员:杨洁 杨萍 张丽喆 张玲 索晓芳 李甜甜 李晓燕 俞莹莹 刘强儿童投资基金会王韬气候工作基金会孙晓璞治理与可持续发展研究所丁超美国劳伦斯伯

    2、克利实验室胡敏原基加利制冷能效项目韩炜能源基金会陈晗能源基金会胡波能源基金会(排名不分先后)目录CONTENTS第一章 前言1.1 背景1.2 调研方法1.3 能效研究第二章 观察与分析2.1 中国房间空调器出口能效现状和发展趋势 2.2 出口产品能效逐步提升,促进全球市场节能环保发展2.3 经济发展和能效标准深刻影响空调能效2.4 中国品牌影响力不足,采购商订单要求影响能效水平第三章 发展建议3.1 促进能效互认,协助能效标准的建立与提升3.2 发挥制造升级优势,促进全球市场低碳环保转型3.3 积极落实履约和推进“双碳”目标进程,推进空调行业绿色高效转型附录 1 样本国研究美国西班牙意大利日

    3、本澳大利亚印度泰国沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国巴西南非哈萨克斯坦缅甸俄罗斯巴基斯坦巴拉圭尼日利亚阿尔及利亚附录 2 样本国家与中国现行房间空调器能效标准汇总1579141619202020213036424854606672788591961001051101141181第一章 前言01CHAPTER I 第一章 前言1第一章 前言1.1 背景1.1.1 研究目的中国是全球房间空调器最大的生产制造基地,同时也是全球最大单体消费市场。中国房间空调器行业的高效转型对全球空调能效提升有着重要意义。本报告基于中国对 18 个样本国家出口产品的能效调研,研究中国房间空调器出口产品的能效水平、影响因素,探索

    4、出口产品能效提升的途径与措施,以期推动中国绿色高效的空调器产品出口,以及协助推动绿色高效制冷政策进步及国际合作。1.1.2 市场发展经历三十年发展,中国房间空调器行业完成了千倍扩容,从提高空调产能规模转为构建产能、产品、核心零部件、渠道、以及数字化的全产业链体系,形成了全球房间空调器最大制造基地。同时,由于经济发展、居民收入提高、地产建设等因素激发的消费需求,中国成为全球最大的房间空调器消费市场。全球房间空调器市场呈现以中国及亚洲为制造中心,向全球各区域市场辐射的供需格局。2021 冷年,全球房间空调器生产达到 18860 万台套,其中 82%集中于中国境内生产。图 1 2021 冷年全球房间

    5、空调器市场供需区域分布(万台套)说明:亚洲*为不包含中国的亚洲区域。以中国房间空调器工厂销售量统计,2021 冷年国内市场销售 8525 万台套,内销占比 56%,近五年国内销售量相对稳定;2021 冷年海外市场销售 6424 万台套,出口占比 44%,近五年出口规模年均增长 5.7%。2中国房间空调器出口产品能效发展专题报告图 2 2017-2021 冷年中国房间空调器内销与出口走势(万台套)能效标准的提升与 HFCs 管控工作的开展,促进了中国房间空调器变频技术的迅速普及,加快了制冷剂的替代进程。2021 冷年中国房间空调器内销市场变频空调占比达到 95%,R32 空调占比达到68%;同期

    6、中国房间空调器出口变频空调占比为 31%,R32 空调占比为 49%,R290 空调出口占比提升较为显著。图 3 2021 冷年中国房间空调器出口机型规模及结构说明:其他,指散件、室内机、零配件、部件及其他空调产品的出口,本报告对此部分不做研究说明。2021 冷年,全球范围内房间空调器主要机型为分体式,且有标准样本国家分体式房间空调器能效标准相对完善,因此本报告以分体式为重点展开研究。窗式和移动式房间空调器研究内容详见附录具体国家内容。图 4 2017-2021 冷年中国房间空调器内销与出口变频产品占比 3第一章 前言图 5 2017-2021 冷年中国房间空调器内销与出口制冷剂结构1.1.3

    7、 标准发展全球房间空调器能效标准主要分为三大体系,分别为国际标准化组织 ISO、欧盟以及美国能效标准体系。能效标准评价指标主要分为三类,其一为单一名义工况点的性能评价,即单点 EER 或单点COP;其二为单点综合性能评价,如 CEER,除考核标准工况制冷效率外,还综合考虑待机和关机模式能耗;其三为全年能源消耗效率,综合考虑制冷、制热季节影响,主要指标有 SEER、SCOP、HSPF、APF 等。中国针对房间空调器整机与压缩机分别制定了强制性国家标准,现行标准为 GB 21455-2019房间空气调节器能效限定值及能效等级和 GB 35971-2018空气调节器用全封闭型电动机-压缩机能效限定值

    8、及能效等级。第一部房间空调器能效标准 GB 12021.3 于 1989 年颁布实施,2004 年后能效标准升级加速。现行标准 GB 21455-2019 在 GB 12021.3-2010 和 GB 21455-2013 的基础上进行了合并与重大修订,主要体现为:一、定速空调的能效评价方法由单一考核单点制冷能效指标 EER 变为综合考核制冷季节能源消耗效率(SEER)或全年能效指标(APF),并统一了定速与变频空调器的能效评价方法。二、较大幅度提升能效指标,将旧版标准中变频 3 级、定速 2 级和 3 级淘汰;三、对低环境温度空气源热泵热风机设定能效要求。中国房间空调器能效标准的建立与提升推

    9、动了行业向产品与技术竞争方向发展,促进了行业的转型升级。4中国房间空调器出口产品能效发展专题报告表 1 全球房间空调器三大主要能效标准体系能效标准体系额定性能能源效率执行国家国际标准化组织ISOISO 5151-2017电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器额定性能测试方法ISO 16358-2013电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器能效测试与计算方法中国、日本、印度、沙特、澳大利亚等欧盟EN 14511-2018电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器额定性能测试方法EN 14825-2017电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器能效测试与计算方法(EU)NO 206/2012生态设计要求(小于 12kW

    10、)(EU)NO 626/2011 能效标签、限制要求欧盟各成员国及部分东欧国家美国ASHRAE 37 单元式空调和热泵设备额定性能测试方法AHRI 210/240单元式空调和热泵设备能效测试与计算方法ENERGY STAR 能源之星美国、加拿大/墨西哥等表 2 中国房间空调器能效标准发展房间空调器能效限定值及能源效率等级转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级历史修订GB 12021.3-1989GB 12021.3-2000GB 12021.3-2004GB 12021.3-2010GB 21455-2008GB 21455-2013现行标准 GB 21455-2019房间空调器能效限定

    11、值及能源效率等级5第一章 前言1.2 调研方法本项目针对中国房间空调器出口市场,结合产业在线自有数据和第三方公开数据,选取 18 个样本国家,并针对这些样本国家的房间空调器主要供应商和行业专家,采用深度访谈、数据与信息采集等调研方式,系统研究中国房间空调器的出口现状及出口产品能效水平。1.2.1 数据获取自有数据研究:以产业在线自有系统数据与第三方数据进行综合整理分析,研判中国及全球房间空调器市场规模、样本国家出口规模等市场数据。专业深度访谈:展开企业与专家访谈,对中国房间空调器企业出口端、技术端负责人以及能效、技术领域专家进行深度访谈(访谈形式为电话、问卷或面访),系统调研中国出口到样本国家

    12、的产品能效水平、影响因素及发展趋势等。1.2.2 研究产品表 3 房间空调器机型品类特点列表 整体式分体式窗式空调移动式空调分体式空调 可以安装在窗口上的小型空调器。结构紧凑、体积小、成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠 影响室内采光,有碍美观,噪音较大受体积小限制,能效普遍低于分体式空调机身配有电源插头,机壳底座安装四个脚轮,可以随意移动的小型空调器。无需安装,不破坏室内装饰,可随心移动,小功率省电制冷范围较小,噪音较大,普遍无制热受体积小限制,能效普遍低于分体式空调分为室内机与室外机,中间由制冷剂管路和电线连接而构成的空调器。外形美观、占地小、室内噪声低、安装位置灵活、功能齐全、自动化控

    13、制需专业安装,有安装费相对整体式空调能效更高说明:本报告的正文的比对分析和研究中以分体机为主,但是各国国别报告中包含了更多产品类型。1.2.3 选择样本国家中国房间空调器出口至海外市场约 195 个国家和地区。2021 冷年出口量数据显示,82%的房间空调器出口至有能效标准的国家或地区,18%出口至无能效标准的国家或地区。本报告依据对样本国家年出口量与当地市场容量的综合考量,选取 18 个样本国家。2021 冷年,中国对 18 个样本国家的房间空调器出口量为 3563 万台套,占中国总出口量的 55.4%。18 个样本国家市场容量合计 4695 万台套,占海外市场规模的 57.2%。6中国房间

    14、空调器出口产品能效发展专题报告图 6 18 个样本国家地理分布图说明:1、11 个有标准样本国家:印度、泰国、日本、沙特、阿联酋、澳大利亚、意大利、西班牙、美国、巴西、南非。2、7 个无标准样本国家:尼日利亚、阿尔及利亚、巴拉圭、俄罗斯、缅甸、巴基斯坦、哈萨克斯坦。3、世界地图来源为国家地理信息公共服务平台(https:/ GS(2016)1667 号。表 4 2021 冷年中国房间空调器出口样本国家概况洲别国别出口量(万台)出口量全球占比(%)当地需求量(万台)备注2020 冷年2019 冷年2020 冷年2020 冷年有标准样本国家-小计2446.92515.243.50%3936.1亚洲

    15、日本416424.47.40%784.5RCEP 协议国印度163.2134.72.90%718.2/沙特阿拉伯296236.95.30%256.8一带一路成员国阿联酋162.9112.72.90%129.95一带一路成员国泰国164.592.52.90%206.3一带一路、RCEP大洋洲澳大利亚41.938.30.70%81RCEP 协议国欧洲意大利125.4107.92.20%138.25一带一路成员国西班牙89.2821.60%122.2/美洲美国753.91120.713.40%1112.5/巴西194.4131.63.50%317.8/非洲南非39.533.50.70%68.6一带一

    16、路成员国无标准样本国家-小计420.4500.87.60%423亚洲巴基斯坦54.261.41.00%30一带一路成员国哈萨克斯坦36.835.50.70%30一带一路成员国缅甸34.724.50.60%28一带一路、RCEP欧洲俄罗斯158.92142.80%215一带一路成员国非洲尼日利亚72.361.71.30%60一带一路成员国阿尔及利亚34770.70%40一带一路成员国巴拉圭29.526.70.50%20/说明:RCEP,Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement的简写,即区域全面经济伙伴关系协定。7第一章 前言1.3

    17、 能效研究1.3.1 研究角度1、产品属性表 5 房间空调器细分品类列表产品分类机型整体式分体式窗式空调分体式空调移动式空调制冷剂含氟制冷剂碳氢制冷剂氢氯氟碳化物氢氟碳化物碳氢化合物HCFCsHFCsHCsR22R32R290R410A压缩机工作方式定速变频产品能效能效有能效标准无能效标准2、制造形式表 6 中国房间空调器制造企业出口制造模式及主要品牌列表中国境内制造模式OEMOriginal Equipment Manufacturer,原始设备制造商。ODMOriginal Design Manufacturer,委托设计制造与原始设计制造商。OBMOwn Branding&Manufac

    18、turer,自有品牌制造商。主要品牌TOP6MideaGreeHaierTCLAUXHisenseKelon美的格力海尔TCL奥克斯海信科龙3、数据指标表 7 数据研究主要指标说明指标说明销售数量万台套一定时间内,特定区域或企业房间空调器工厂出货数量。生产数量万台套一定时间内,特定区域或企业房间空调器工厂生产数量。出口数量万台套一定时间内,从中国境内出口房间空调器数量。价格美元/台套一定时间内,从中国境内出口房间空调器平均价格。内销数量万台套一定时间内,中国境内生产企业在中国境内销售的房间空调器数量。数据来源无特别说明,本报告数据均来自产业在线 ChinaIOL。制冷年度简称冷年,从上年 8

    19、月至本年 7 月定义为一个制冷年度。例:2021 冷年,从 2020 年 8 月至 2021 年 7 月。本报告数据以冷年统计。8中国房间空调器出口产品能效发展专题报告1.3.2 能效对标由于样本国家在气候分布、能效指标体系、能效相关参数及其测试和计算方法上的差异,各国能源消耗效率数值差别较大,无法以各国房间空调器能效等级限定值进行直接比较。本报告广泛收集问卷调研、深度访谈等方式,采用各主要制造企业对房间空调器出口产品能效水平测试数据结论,并以中国现行房间空调器能效等级为基准,进行数据分类与汇总分析,进行中国房间空调器出口产品能效比对研究。表 8 中国与样本国家(有标准)房间空调器能效标准等同

    20、性亚洲欧洲北美洲南美洲非洲大洋洲中国现行能效标准日本沙特泰国阿联酋印度意大利西班牙美国巴西南非澳大利亚高于 1 级能效APF5.86 星及以上等同于 1级能效APF5.85 星SEER265 星等同于 2级能效CNO.5A+A+20 SEER264 星等同于 3级能效D(EER:11.8-13)NO.5NO.5变频3 星A+A+14 SEER203 星及以下等同于 4级能效变频NO.5A+及以下A+及以下A(变频)等同于 5级能效低于 5 级能效D(定速)定速NO.52 星、3星、4 星1 星、2星、定速 3 星A(定速)、B及以下A+、A、BCHAPTER II 02第二章 观察与分析9中国

    21、房间空调器出口产品能效发展专题报告2.1 中国房间空调器出口能效现状和发展趋势2.1.1 中国房间空调器出口能效现状中国房间空调器能效标准的提升加速了国内市场高效转型,同时促进了出口市场产品能效的提升。同时各消费国家的经济发展与能效标准,深刻影响当地市场的产品能效水平。对于 18 个样本国家,2021 冷年,中国分体式房间空调器出口产品中,等同于中国现行能效 2 级及以上的节能产品占比达到 34%,主要出口至日本、印度、泰国、沙特、澳大利亚、意大利、西班牙和美国。低于 5 级能效的分体式空调出口占比 36.6%,出口至部分有能效标准的国家,以及大部分无能效标准的国家。能效等同于 3 级和 4

    22、级的分体式空调出口比例为 29.3%,面向印度、澳大利亚、西班牙、意大利和美国市场,主要为能效等同于 3 级的分体式空调。图 7 2021 冷年中国房间空调器国内销售与出口样本国家分体式产品能效分布 中国内销与出口 中国出口有能效标准样本国家 中国出口无能效标准样本国家图 8 2021 冷年中国房间空调器国内销售与出口样本国家分体式产品制冷剂分布中国内销与出口 中国出口有能效标准样本国家 中国出口无能效标准样本国家中国 HCFCs 淘汰管理计划的有序实施,以及关于削减 HFCs 的基加利修正案的正式生效,推10第二章 观察与分析动中国房间空调器向环境友好制冷剂替代转型。2021 冷年,在中国房

    23、间空调器出口的 18 个样本国家中,R22 空调出口比例缩减至 2.5%,R32 空调出口比例上升至 49.8%,R410A 空调出口比例下降至45.2%。此外,环境友好的低 GWP 值 R290 空调出口比例达到 2.5%,全部为移动式空调,出口至澳大利亚、西班牙和意大利。中国房间空调器的制冷剂替代工作,同时推动行业温室气体减排。相比 2017 冷年,2021 冷年中国国内市场房间空调器的制冷剂 GWP 值下降 33.6%,中国房间空调器出口产品的制冷剂 GWP 值下降 11.8%。图 9 2017-2021 冷年中国房间空调器国内销售与出口产品制冷剂对应 GWP 走势 2.1.2 中国出口

    24、空调产品能效发展趋势中国房间空调器出口产品能效水平呈现整体上升趋势。2019 至 2021 冷年,对于 18 个样本国家,能效等同于 2 级及以上的分体式空调出口比例由 2019 冷年的 31.2%提升至 34%,提高 2.8 个百分点;能效低于 5 级的分体式空调出口比例由 40.3%下降至 36.6%,减少 3.7 个百分点。图 10 2019-2021 冷年中国房间空调器出口样本国家能效分布(分体式/窗式)说明:1、对于中国窗式空调出口产品的能效等同性研究,参照房间空调器能效限定值及能源效率等级GB12021.3-2010 中对窗式产品的能效标准要求。11中国房间空调器出口产品能效发展专

    25、题报告从样本国家的经济发展水平来看,中国分体式空调出口发达样本国家(本项目中为美国、日本、意大利、西班牙和澳大利亚 5 个样本国家)的全部产品能效等同于 4 级及以上,其中 70%左右为节能产品,节能产品的出口比例逐年提升。2021 冷年,中国分体式空调出口发达样本国家节能产品比例为71.5%,相比 2019 冷年提升 4.5 个百分点。中国分体式空调出口发展中样本国家(本项目中除美国、日本、意大利、西班牙和澳大利亚以外的 13 个样本国家),产品集中在能效等同于 5 级及以下,且这部分产品近几年呈现逐年减少态势。2021 冷年中国分体式空调出口发展中样本国家,能效等同于 5 级及以下的产品比

    26、例为 79.6%,相比2019 冷年下降 4.8 个百分点。图 11 2019-2021 冷年中国房间空调器出口样本国家分体式产品能效分布(发达/发展中)从样本国家是否具有能效标准来看,中国分体式空调出口有能效标准的样本国家,60%以上产品集中在能效等同于 4 级及以上,35%以上为节能产品。2021 冷年,中国分体式空调出口有能效标准的国家,65.5%的产品能效等同于 4 级及以上,相比 2019 冷年提升 8 个百分点。其中,能效等同于2 级及以上的节能产品出口比例为 37.3%,相比 2019 冷年提高 3 个百分点。对于没有能效标准的样本国家,中国分体式空调出口的产品能效几乎全部等同于

    27、 5 级及以下。2021 冷年,中国分体式空调出口至没有能效标准的样本国家,26.7%的产品能效等同于 5 级,71.4%的产品能效低于 5 级。12第二章 观察与分析图 12 2019-2021 冷年中国房间空调器出口样本国家分体式产品能效分布(有/无能效标准)2.1.3 发达国家空调能效及低 GWP 制冷剂替换领先在调研的样本国家中,日本、美国、澳大利亚、西班牙和意大利这些发达国家都建立了较为严格的能效标准和能效标识制度。关于 HFCs 的削减,西班牙、意大利、日本以及澳大利亚,这些发达国家的制冷剂替代步伐相对较快。2021 冷年,中国面向发达样本国家的空调出口,全部产品能效等同于 4 级

    28、及以上。其中,中国出口日本市场的空调能效基本等同于 1 级,中国出口澳大利亚市场的空调能效 50%等同于 2 级及以上,中国出口西班牙和意大利的空调能效 95-97%等同于 3 级及以上。根据蒙特利尔议定书的时间要求,发达国家应于 2020 年全部淘汰 HCFCs 制冷剂使用。本项目研究发现,早于 2019 冷年,中国面向发达样本国家的空调器出口已全部淘汰 R22。2021 冷年,中国出口发达样本国家的空调制冷剂主要为 R32,移动式空调也有少量 R290 应用,出口至意大利、西班牙和澳大利亚。图 13 2021 冷年中国分体式房间空调器国内销售与出口发达样本国家能效分布 13中国房间空调器出

    29、口产品能效发展专题报告图 14 2021 冷年中国房间空调器国内销售与出口发达样本国家市场制冷剂分布说明:发达国家为国际货币基金组织对发达经济体的细分国家及地区划分,本项目中的发达国家为美国、日本、意大利、西班牙和澳大利亚五个样本国家。2.1.4 能效准入缺失下的低能效空调市场全球范围内,还有部分国家和地区没有针对房间空调器制定能效标准,没有强制能效要求,产品能效以采购商定制或制造商自行设计为主。无能效标准的样本国家,房间空调器产品能效水平普遍偏低。2021 冷年,中国对 7 个无能效标准的样本国家空调出口的空调中,71.4%产品能效低于 5 级。本项目中,7 个无能效标准的样本国家空调市场产

    30、品能效主要体现三类情况:1、参考其他国家或地区能效相关要求,对本国市场产品能效进行管理。如俄罗斯参考欧盟能效要求,哈萨克斯坦与俄罗斯关贸协同,遵循同样的能效要求。2、由采购商指定能效要求,市场形成主流能效产品,如样本国家巴基斯坦与阿尔及利亚。3、无能效相关要求。如缅甸、巴拉圭和尼日利亚,这些样本国家的空调市场没有形成主流能效产品,产品能效水平较低。图 15 2021 冷年中国房间空调器出口无能效标准样本国家分体式产品能效分布14第二章 观察与分析2.2 出口产品能效逐步提升,促进全球市场节能环保发展2.2.1 政策和标准推动中国空调市场加速节能转型中国房间空调器市场的转型升级,有助于提升中国出

    31、口产品的能效水平,促进出口产品制冷剂的加速替代,推动全球空调市场向节能环保方向发展。绿色高效制冷行动方案于 2019 年 6 月由中国多部门联合发布和实施。该行动方案以强化标准引领、提升绿色高效制冷产品供给、促进绿色高效制冷消费、推进节能改造、深化国际合作为主要任务,制定提升制冷产品能效水平、市场占有率,以及节电成果等量化目标,组织开展标准、生产、市场等各方面工作。中国房间空调器能效标准 GB 21455-2019 于 2019 年 12 月发布,2020 年 7 月实施。该标准首次实现定速和变频产品能效评价指标的统一,能效准入要求提升 13%以上,1 级能效指标达到国际领先水平。在政策引导与

    32、标准推动下,中国房间空调器市场加速向绿色高质量发展转型升级。变频控制、高效压缩机等关键共性技术得到应用普及、高能效产品的市场占有率显著提升、具有 ODP 值的 R22 空调产品国内市场比例低于 2%,高 GWP 值 R410A 空调退出主流市场。2.2.2 基加利修正案推动全球低 GWP 制冷剂替换旨在限控氢氟碳化合物(HFCs)的基加利修正案于 2019 年生效,该修正案针对不同国家提出 HFCs 削减的具体行动计划和最终目标,提出制冷和空调设备在由 HFCs 向低碳环保制冷剂转换的过程中,可通过提升能效促使削减的气候效益扩大。截止 2022 年 1 月,联合国环境规划署臭氧秘书处官方发布显

    33、示,基加利修正案批约国已有130 个国家。本项目中的 18 个样本国家,有 9 个样本国家已成为基加利修正案的缔约国,分别是日本、印度、俄罗斯、巴拉圭、南非、尼日利亚和澳大利亚,意大利和西班牙作为欧盟成员国批约;还有 9个样本国家尚未批约,分别是美国、泰国、沙特、阿联酋、巴基斯坦、哈萨克斯坦、缅甸、巴西和阿尔及利亚。2021 年,中国房间空调器行业进入 HCFCs 淘汰管理计划的第二阶段,加速淘汰具有臭氧层破坏效应的氢氯氟碳合物(HCFCs)作为制冷剂(如 R22)与发泡剂的应用。同年 9 月,基加利修正案在中国生效。按照基加利修正案相关履约安排,中国于 2021 年 11 月 1 日起对 H

    34、FCs 正式实施进出口许可证管理,于 2022 年 1 月 1 日起冻结 5 类主要 HFCs 的产能,HFCs 限控的各项准备工作陆续展开。2021 冷年中国房间空调器出口 18 个样本国家,近 50%的产品主要采用 R32 制冷剂,环境友好制冷剂 R290 空调出口比例升至 2.5%,R22 空调加速退出市场,出口比例缩至 2.5%。相比其他应用15中国房间空调器出口产品能效发展专题报告于房间空调器的 HFCs 混合制冷剂,R32 具有更低的 GWP 值,在能效与成本方面体现出综合优势,因此 R32 成为现阶段房间空调器选用的主要制冷剂。未来房间空调器制冷剂将继续向环境友好、安全节能的方向

    35、转换。图 16 2019-2021 冷年中国房间空调器出口产品制冷剂结构 16第二章 观察与分析2.3 经济发展和能效标准深刻影响空调能效2.3.1 经济发展程度与空调能效水平呈正相关图 17 样本国家 2020 财年人均 GDP 与当地市场 2021 冷年房间空调器分体式能效分布说明:收入类型依据世界银行对各个国家收入水平的分类。样本国家中,哈萨克斯坦、巴拉圭和巴基斯坦三个国家能效水平相对居中,等同于中国现行能效 2 级以下、5 级及以上水平,因此未在上表体现。房间空调器的市场普及率受多种因素影响。气候条件是市场需求产生的首要客观因素,经济发展水平决定消费者购买力强弱,电力基础设施则是房间空

    36、调器使用的基本保障。其中,经济发展程度和空调能效水平的关系更为密切,且正向相关。普遍而言,高能效产品伴随更高的成本和售价。在经济发达的国家和地区,节能环保意识及实践相对领先,居民对环保节能的生活品质有更高诉求,有意愿并有经济能力使用更高能效的空调产品。在 18 个样本国中,2020 年人均 GDP 超过 2 万美元的高收入样本国家有 7 个。除阿联酋外,中国对其中 6 个国家的空调出口包含有能效等同于 2 级及以上的高效节能产品。对于印度、哈萨克斯坦、巴拉圭和巴基斯坦这 4 个中等收入样本国家,中国出口的分体式空调能效集中在等同于 3 至 5 级水平;对于泰国、巴西和南非 3 个中等收入样本国

    37、家,中国出口的分体式空调器 50%以上产品能效低于 5 级;对于俄罗斯、阿尔及利亚、尼日利亚和缅甸 4 个中等收入且没有能效标准的样本国家,中国出口的分体式空调能效全部低于 5 级。17中国房间空调器出口产品能效发展专题报告值得注意的是,沙特和阿联酋两个高收入国家,能效低于 5 级的分体式空调出口占比超过 75%,其中出口至阿联酋市场的分体式空调产品能效全部低于 5 级。低能效空调市场形成的原因主要有两点:一方面,气候炎热地区,房间空调器高温运行时很难实现高的能源效率值;另一方面,气候炎热地区,房间空调器要达到高的能源效率值从成本角度不具经济性,市场接受程度不高。沙特和阿联酋具有 T3气候类型

    38、(热带气候),房间空调器能效标准制定要求相对不高。2.3.2 样本国能效标准决定该国空调能效水平中国房间空调器出口至海外市场约 195 个国家地区,其中 80%产品出口至有能效标准的国家或地区。房间空调器消费国家或地区的能效标准决定当地市场的空调能效水平。参照 11 个有能效标准的样本国家的现行能效等级,结合图 17 与表 10、11 所示信息,分析中国出口产品的能效水平。以日本和巴西为例:2021 冷年,中国出口日本市场分体式空调 90%以上的产品能效为 APF5.8,等同于中国 1 级能效。2021 冷年,中国出口巴西市场分体式空调全部为 A 级能效产品;以等同中国能效角度研究,A 级能效

    39、产品中的变频产品等同于中国 4 级能效,定速产品则低于中国 5 级能效。2021 冷年,中国出口巴西市场的分体式空调 35%为 A 级变频产品,65%为 A 级定速产品。图 18 2021 冷年中国房间空调器出口有能效标准样本国家分体式产品能效分布 18第二章 观察与分析表 10 2021 冷年有能效标准样本国家现行能效等级洲别样本国家现行能效等级亚洲日本APF5.8、APF5.8(3200w)印度5 星、4 星、3 星、2 星、1 星泰国NO.5、NO.5、NO.5、NO.5沙特A、B、C、D(EER:11.8-13)、D(定速)、E、F、G阿联酋5 星、4 星、3 星、2 星、1 星大洋洲

    40、澳大利亚10 星、9 星、8 星、7 星、6 星、5 星、4 星、3 星、2 星、1 星欧洲西班牙A+、A+、A+、A、B、C、D、E、F、G意大利A+、A+、A+、A、B、C、D、E、F、G北美洲美国SEER 26、20 SEER 26、14 SEER 20南美洲巴西A、B、C、D、E、F非洲南非A+、A+、A、B、C、D、E说明:样本国家现行能效等级从左至右能效由高至低。表 11 2021 冷年有能效标准样本国家中国出口主要等级19中国房间空调器出口产品能效发展专题报告OBM:制造商根据当地能效标准和市场需求确定产品能效及制冷剂设计。ODM 与OEM:采购商根据当地能效标准和市场需求确定产

    41、品能效及制冷剂设计2.4 中国品牌影响力不足,采购商订单要求影响能效水平2.4.1 各国能效要求各异,阻碍行业发展能效标准体系的差异,影响到房间空调器制造、销售等多个环节,尤其是产品开发、生产、配套以及认证环节,增加企业生产成本、贸易成本,不利于企业跨国合作、不利于消除贸易壁垒,阻碍行业向可持续与高质量的方向的发展。在不同的能效指标、最低能效要求以及认证要求下,企业需要提供数倍、甚至数十倍的出口产品SKU(Stock Keeping Unit,库存量单位即最小产品单元)。相比国内市场百余个 SKU,出口房间空调器产品 SKU 高达数千个,过多 SKU 导致生产效率降低与成本增加。2.4.2 出

    42、口制造集中,采购商订单要求影响能效水平中国房间空调器出口制造集中,70%左右来自六家制造商。其中,最大两家制造商美的、格力年出口规模均超过千万台套,合计占中国房间空调器整体出口规模 48%左右。另外四家规模较大的制造商是奥克斯、海尔、TCL 和海信,各自年出口规模约 200-600 万台套。中国房间空调器自主品牌出口,同样集中于这六家制造商。中国出口房间空调器符合当地能效标准或能效要求,同时受到采购商订单要求的影响。2021 冷年,中国出口订单约 72%以 ODM 和 OEM 模式制造,即“贴牌生产”,这部分产品需求受国际品牌商或采购商影响,28%由中国制造商以自主品牌设计、生产并在海外销售,

    43、所有出口产品能效都必须符合当地能效标准或者能效要求。一方面,房间空调器产品本身具有较长的销售服务周期,涉及销售、安装及售后维修环节,海外市场的复杂性更是加剧产品销售难度。另一方面,在部分成熟的消费市场,欧美与日韩品牌进入较早,已经建立较强的品牌影响力、相对完善的销售网络以及渠道影响力。这些国际品牌商有 Whirlpool、Goodman、York、Panasonic、Hitachi、Fujitsu、Daikin、Mitsubishi Electric、Samsung 等。作为 ODM 委托商,这些品牌商根据市场需求,结合自身品牌影响力与市场地位决定采购订单的产品能效要求。图 19 2019-2

    44、021 冷年中国房间空调器出口制造模式变化 CHAPTER III 03第三章发展建议20中国房间空调器出口产品能效发展专题报告3.1 促进能效互认,协助能效标准的建立与提升鉴于能效标准对高效产品市场转型的促进作用,以及全球能效标准体系的差异性对制造企业的生产贸易、以及行业发展产生的不利影响,开展空调能效标准与测试方法的国际比对分析,推动不同国家或地区之间的能效标准协同互认,为全球产品的标准化、贸易便捷性、以及没有能效标准的国家地区的能效管理提供更低碳更高效的解决路径。3.2 发挥制造升级优势,促进全球市场低碳环保转型中国房间空调器制造企业,具备生产高效环保产品的技术水平与制造能力,应鼓励中国制造企业,更大限度地发挥制造优势,树立品牌战略,塑造绿色品牌形象,鼓励企业采用国内相对更高的能效标准影响或带动出口产品市场,共同促进全球市场低碳环保转型。3.3 积极落实履约和推进“双碳”目标进程,推进空调行业绿色高效转型继续推动深入落实联合国气候变化框架公约、巴黎协定和蒙特利尔议定书,推进基加利修正案履约的各项工作,促进绿色高效制冷政策国际分享,交流和合作,推进近零排放制冷技术研发和推广,为各国“双碳”目标的实现做出积极的贡献。

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    本文标题:产业在线:中国房间空调器出口产品能效发展专题报告(2022)(26页).pdf
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