2019年中国与亚洲主要国家和地区双边贸易深度解读报告（192页）.pdf

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1、中外贸易中外贸易专题：专题： 20192019年中国年中国与亚洲主要国家和地区与亚洲主要国家和地区 双边贸易双边贸易深度解读报告深度解读报告 前瞻产业研究院出品 目目 录录 CONTENT 01 01 总览 02 02 中国香港 03 03 日本 04 04 韩国 05 05 中国台湾 06 06 新加坡 07 07 印度 08 08 泰国 09 09 马来西亚 10 10 印度尼西亚 11 11 土耳其 12 12 哈萨克斯坦 01 总总览览 1.1 亚洲对外贸易现状总览 1.2 中国在亚洲的主要贸易伙伴总览 1.1 亚洲对外贸易总额全球占比稳步提升，占据1/3以上份额 资料来源：WTO前瞻

2、产业研究院整理 2012-2018年亚洲对外贸易总额及增速（单位：万亿美元，%） 2012-2018年，亚洲对外贸易总额波动增长，占全球贸易总额的比重始终保持在1/3以上，且整体呈稳步增长的趋势。2018年，亚洲对 外贸易额为13.68万亿美元，同比增长了10.4%，占全球对外贸易总额的35%。 12.35 12.65 12.78 11.42 11.00 12.39 13.68 2.4% 1.0% -10.7% -3.7% 12.6% 10.4% 33.5%33.7% 33.8% 34.6% 34.3% 34.9%35.0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 5 1

3、0 15 2012201320142015201620172018 亚洲对外贸易总额（万亿美元）同比增速（%）占全球贸易总额比重（%） 1.1 2018年亚洲出口贸易额占全球出口贸易额的35.8% 资料来源：WTO前瞻产业研究院整理 2012-2018年亚洲出口贸易额及增速（单位：亿美元，%） 在出口贸易额方面，2012-2018年，亚洲出口贸易额波动增长，但也始终占据全球出口贸易额的1/3以上。2018年，亚洲出口贸易额为 6.91万亿美元，同比增长了8.2%，占全球出口贸易额的35.8%。 61197 62937 64537 59647 57705 63830 69090 2.8% 2.5

4、% -7.6% -3.3% 10.6% 8.2% 33.5%33.7% 34.4% 36.6%36.4%36.4% 35.8% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 52000 56000 60000 64000 68000 72000 2012201320142015201620172018 亚洲出口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球出口贸易额比重（%） 1.1 2018年亚洲进口贸易额占全球进口贸易额的34.3% 资料来源：WTO前瞻产业研究院整理 2012-2018年亚洲进口贸易额及增速（单位：亿美元，%） 在进口贸易额方面，2012-2

5、018年，亚洲进口贸易额波动变化，也始终占据全球进口贸易额的1/3以上。2018年，亚洲进口贸易额为 6.77万亿美元，同比增长了12.7%，占全球进口贸易额的34.3%。 62300635686329154554522796004567682 2.0% -0.4% -13.8% -4.2% 14.9% 12.7% 33.5%33.6%33.3% 32.8% 32.3% 33.5% 34.3% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 8000 16000 24000 32000 40000 48000 56000 64000 72000 20122013201420152

6、01620172018 亚洲进口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球进口贸易额比重（%） 1.1 亚洲对外贸易主要国家和地区地理位置分布 中国香港 中国台湾 新加坡 1.1 2018年中国对外贸易总额稳居亚洲第一 资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理 2018年亚洲主要国家和地区对外贸易总额及增速（单位：亿美元，%） 从对外贸易总额来看，2018年，中国对外贸易总额为4.62万亿美元，稳居亚洲第一；而日本、中国香港、韩国的贸易总额也均在1万亿 美元以上。此外，尽管哈萨克斯坦对外贸易总额相对较低，但其增速最快，而土耳其对外贸易总额却有小幅下滑。 46230 14866 11

7、968 11403 8367 7823 5937 5009 4651 3909 3681 744 12.6% 8.5% 5.0% 8.4% 11.7%11.6% 7.7% 8.8% 12.7% -0.1% 13.4% 23.4% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 中 国 日 本 中 国 香 港 韩 国 印 度 新 加 坡 中 国 台 湾 泰 国 马 来 西 亚 土 耳 其 印 度 尼 西 亚 哈 萨 克 斯 坦 进出口总额（亿美元）同比增速（%） 1.1

8、2018年中国贸易顺差大幅领先其他国家 2018年亚洲主要国家和地区进出口额及差额情况（单位：亿美元） 从对外贸易差额来看，2018年，亚洲对外贸易主要的12个国家和地区中，中国、韩国、新加坡、中国台湾、马来西亚和哈萨克斯坦均 为贸易顺差国，其中，中国的贸易顺差遥遥领先于其他国家。 24870 7382 6052 5692 4118 3246 3079 2499 2475 1802 1680 551 21359 7484 5352 6275 3705 5121 2858 2510 2176 1879 2230 193 3511 -102 700 -583 413 -1874 221 -11 2

9、99 -77 -550 358 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 中 国 日 本 韩 国 中 国 香 港 新 加 坡 印 度 中 国 台 湾 泰 国 马 来 西 亚 印 度 尼 西 亚 土 耳 其 哈 萨 克 斯 坦 出口额（亿美元）进口额（亿美元）出口-进口（亿美元） 资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理 1.2 2018年中国香港是内地第一大贸易伙伴 5886.9 3175.3 2686.4 1418.7 1000.8 902.7 799.3777.

10、7 724.8 236.2 116.6 6.16% 6.81% 11.95% 8.29% 0.65% 6.78% 7.81% 14.79% 23.75% -10.36% 11.37% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 中 国 香 港 日 本 韩 国 中 国 台 湾 新 加 坡 印 度 泰 国 马 来 西 亚 印 度 尼 西 亚 土 耳 其 哈 萨 克 斯 坦 与中国双边贸易总额（亿美元）同比增速（%） 2018年中国与亚洲主要国家和地区双边贸易总额及增速（单位：亿美元，%） 从中国

11、与亚洲主要国家和地区双边贸易总额来看，2018年，中国香港、日本和韩国是中国（内地）在亚洲地区的前三大贸易伙伴。在 11个国家和地区中，2018年与中国贸易总额增速最快的是印度尼西亚，增幅为23.75%；仅与土耳其的贸易总额出现下滑，减少了10.36%。 资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理 1.2 2018年中国香港对内地市场的外贸依赖度最高 2018年亚洲主要国家和地区对外贸易对中国市场的依赖度（单位：%） 从亚洲主要国家和地区贸易市场对中国的依赖度来看，中国香港对内地市场的外贸依赖度最高，达49.19%；其次是日本、韩国、中国 台湾对中国市场的依赖度在20-25%之

12、间，位居第二梯队；土耳其对中国市场的依赖度最小，低于10%。 资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理 注：以日本对中国外贸依赖度为例，在同一统计口径下，依赖度=中日双边贸易额/日本进出口贸易总额*100% 49.19% 21.36% 23.56%23.90% 12.79% 10.79% 15.96% 16.72% 19.69% 6.04% 15.68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 中 国 香 港 日 本 韩 国 中 国 台 湾 新 加 坡 印 度 泰 国 马 来 西 亚 印 度 尼 西 亚 土 耳 其 哈 萨 克 斯 坦 对中国市场的依赖度（%）

13、1.2 2018年仅中国香港、韩国、印度对中国是贸易顺差方 2018年亚洲主要国家和地区与中国的进出口额及差额情况（单位：亿美元） 从亚洲主要国家和地区与中国的进出口数据来看，仅中国香港、韩国、印度对中国是贸易顺差方（出口额大于进口额），其中，中国 香港对内地的贸易顺差最大，贸易顺差为399.7亿美元；而马来西亚对中国的贸易逆差最大，贸易逆差达268.3亿美元。 资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理 3143 1622 1440 881 504 344 297 271 165 63 29 2,744 1,735 1,065 737 538 502 497 454 434

14、207 54 399.7 -113.8 375.1 143.4 -33.8 -158.2 -199.6 -182.2 -268.3 -144.4 -24.7 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 中 国 香 港 日 本 韩 国 印 度 中 国 台 湾 泰 国 新 加 坡 印 度 尼 西 亚 马 来 西 亚 土 耳 其 哈 萨 克 斯 坦 对中国的出口额（亿美元）从中国的进口额（亿美元）出口-进口（亿美元） 1.2 泰国对中国的贸易逆差占全球逆差的比例位居亚洲第一 2018年亚洲

15、对外贸易主要国家和地区逆差/顺差情况（单位：亿美元） 资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理 国家/地区 对全球的贸易 顺差/逆差额（亿美元） 对中国的贸易 顺差/逆差额（亿美元） 中国占比 中国香港-582.76399.7-0.69 日本-101.74-113.81.12 韩国699.97375.10.54 印度-1874.45143.4-0.08 中国台湾221.26-33.8-0.15 泰国-11.16-158.214.18 新加坡412.55-199.6-0.48 印度尼西亚-77.02-182.22.37 马来西亚299.13-268.3-0.90 土耳其-549

16、.72-144.40.26 哈萨克斯坦357.55-24.7-0.07 从亚洲主要国家和地区的顺/逆差情况来看，仅日本、韩国、泰国、印度尼西亚、土耳其对全球和对中国保持相同的贸易结构，其中， 泰国对中国的贸易逆差是其对全球贸易逆差的14.18倍，占比最大。而中国香港、印度、中国台湾、新加坡、马来西亚、哈萨克斯坦对全球 和对中国的贸易结构不同，表明这些国家和地区与中国的贸易有助于其维持进出口贸易结构的平衡。 1.2 中国对亚洲市场化工产品进口需求旺盛 对比亚洲主要国家和地区对全球和对中国出口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，从而出口产品结构 各不相同，其中，日本、中国台

17、湾、马来西亚出口到全球和出口中国的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高。第二，纵向来看， 亚洲主要国家和地区出口到中国的前五大类产品中，均有化工产品，表明中国对亚洲市场的化工产品进口需求旺盛。 2018年亚洲对外贸易主要国家和地区主要出口产品对比 国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品 中国香港机电产品、贵金属及制品、光学/钟表/医疗设备、纺织品及原料、塑料/橡胶机电产品、贵金属及制品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶、化工产品 日本机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、光学/钟表/医疗设备机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品、光学/钟表/医疗设备 韩国机电产

18、品、运输设备、贱金属及制品、化工产品、矿产品机电产品、化工产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶、矿产品 印度矿产品、化工产品、贵金属及制品、纺织品及原料、机电产品矿产品、化工产品、纺织品及原料、机电产品、贱金属及制品 中国台湾机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、化工产品、光学/钟表/医疗设备机电产品、化工产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶、贱金属及制品 泰国机电产品、运输设备、塑料/橡胶、食品/饮料/烟草、化工产品塑料/橡胶、机电产品、植物产品、化工产品、矿产品 新加坡机电产品、矿产品、化工产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶机电产品、化工产品、塑料/橡胶、矿产品、贵金属及制品 印度尼

19、西亚矿产品、动植物油脂、机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品矿产品、动植物油脂、贱金属及制品、纤维素浆/纸张、化工产品 马来西亚机电产品、矿产品、塑料/橡胶、贱金属及制品、化工产品机电产品、矿产品、塑料/橡胶、化工产品、贱金属及制品 土耳其运输设备、纺织品及原料、机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶矿产品、化工产品、纺织品及原料、机电产品、贱金属及制品 哈萨克斯坦矿产品、贱金属及制品、植物产品、化工产品、贵金属及制品矿产品、贱金属及制品、化工产品、植物产品、纺织品及原料 资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理 1.2 中国机电产品在亚洲市场具有出口优势 对比亚洲主要国家和地区

20、从全球和从中国进口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，需求也必然不同， 导致进口产品结构各不相同，其中，中国香港、马来西亚从全球和从中国进口的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高。第二， 纵向来看，亚洲主要国家和地区从中国进口的前五大类产品中，均有机电产品，其次是贱金属及制品。 2018年亚洲对外贸易主要国家和地区主要进口产品对比 国家/地区从全球进口前五大类产品从中国进口前五大类产品 中国香港机电产品、贵金属及制品、光学/钟表/医疗设备、纺织品及原料、矿产品机电产品、纺织品及原料、光学/钟表/医疗设备、贵金属及制品、矿产品 日本矿产品、机电产品、化工产品、纺织品

21、及原料、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、化工产品、贱金属及制品 韩国矿产品、机电产品、化工产品、贱金属及制品、光学/钟表/医疗设备机电产品、贱金属及制品、化工产品、纺织品及原料、光学/钟表/医疗设备 印度矿产品、机电产品、贵金属及制品、化工产品、贱金属及制品机电产品、化工产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、纺织品及原料 中国台湾机电产品、矿产品、化工产品、贱金属及制品、运输设备机电产品、化工产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、光学/钟表/医疗设备 泰国机电产品、矿产品、贱金属及制品、化工产品、贵金属及制品机电产品、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶、纺织品及原料 新加坡机电产

22、品、矿产品、化工产品、贵金属及制品、运输设备机电产品、矿产品、贱金属及制品、化工产品、光学/钟表/医疗设备 印度尼西亚机电产品、矿产品、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、化工产品、纺织品及原料、塑料/橡胶 马来西亚机电产品、矿产品、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、化工产品、矿产品、塑料/橡胶 土耳其矿产品、机电产品、贱金属及制品、化工产品、运输设备机电产品、纺织品及原料、化工产品、贱金属及制品、塑料/橡胶 哈萨克斯坦机电产品、化工产品、贱金属及制品、运输设备、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、化工产品、运输设备 资料来源：亚洲各国海

23、关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理 02 中国香港中国香港 2.1 中国香港对外贸易现状总览 2.2 中国香港与内地双边货物贸易现状总览 2.3 产品维度下：中国香港与内地双边贸易分析 2.4 中国香港与内地双边贸易发展趋势 2.1 中国香港对外贸易额总体呈增长态势 2009-2019年，中国香港货物进出口贸易总额整体呈增长态势。2010年，中国香港迅速走出国际金融危机影响，贸易总额暴增23.5%； 随后三年，中国香港对外贸易额持续增长，然后自2014年开始长达3年的下滑；2017年以后，中国香港对外贸易总额连续增长，2018年全 年进出口额约为1.2万亿美元，同比增长了5%。而2019年

24、1-2月，中国香港货物进出口额同比再次下跌6.1%，仅为1625亿美元。 2009-2019年中国香港货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 6824 8431 9670 10476 11578 11249 10700 10641 11402 11968 1625 -10.7% 23.5% 14.7% 8.3% 10.5% -2.8% -4.9% -0.6% 7.2% 5.0% -6.1% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

25、 2009201020112012201320142015201620172018 2019 1-2月 中国香港进出口总额（亿美元）同比增速（%） 2.1 中国香港对外贸易持续保持逆差状态 2009-2018年，中国香港始终呈贸易逆差的状态。2018年，中国香港货物总出口（包括港产品出口+转口）5692.4亿美元，增长3.5%。 其中，港产品出口129亿美元，下降29.9%，转口5563.4亿美元，增长4.6%，转口额占货物总出口额的97.7%，占比极大；而中国香港商品 进口6275.2亿美元，增长6.4%。总体来看，2018年中国香港贸易逆差为582.8亿美元，增长了47.0%。中国香港前三

26、大贸易逆差来源地是中 国台湾、韩国和日本；贸易顺差主要来自中国内地和美国。 2009-2019年中国香港货物贸易顺/逆差情况（单位：亿美元） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 3297 4010 4557 4934 5355 5241 5106 5167 5503 5692 790 3527 4420 5113 5542 6223 6008 5594 5473 5899 6275 835 -229.5 -410.1 -556.3 -608.6 -867.3 -766.3 -488.3 -306.0 -396.4 -582.8 -44.1 -1000 -900 -800 -700 -60

27、0 -500 -400 -300 -200 -100 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2009201020112012201320142015201620172018 2019 1-2月 中国香港出口额(亿美元）中国香港进口额（亿美元）出口-进口（亿美元） 2.1 中国香港出口目的国分析 分国别（地区）看，中国内地是中国香港的第一大出口市场，2018年出口额为3143.3亿美元，占中国香港出口总额的55.2%；而中国 香港对其他国家和地区的出口额明显少于中国。此外，2018年，中国香港对印度、英国和瑞士的出口额明显下滑；而对中国澳门、荷兰以 及新加

28、坡的出口额增速则在10%以上。 2018年中国香港货物贸易出口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 3143 459 179 165 135 123 117 107 97 91 78 76 64 63 58 5.5 8.1 -14.9 0.0 0.4 10.0 -4.6 3.7 2.4 10.9 -2.4 -2.2 -31.4 14.6 -48.4 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 中 国 内 地 美 国 印 度 日 本 泰 国

29、新 加 坡 中 国 台 湾 越 南 德 国 荷 兰 韩 国 阿 联 酋 英 国 中 国 澳 门 瑞 士 中国香港出口额（亿美元）同比增速（%） 2.1 中国香港出口目的国分析：中国内地是第一大出口市场 2018年中国香港货物贸易主要出口国家和地区 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 中国内地31433143亿美元55.2%55.2% 美国459459亿美元8.1%8.1% 印度179179亿美元3.2%3.2% 中国内地 55.2% 美国 8.1% 印度 3.2% 中国 香港 2.1 中国香港进口来源国分析 分国别（地区）来看，2018年，中国内地同样也是中国香港的第一大进口来源地，其进

30、口额占中国香港进口总额的43.7%，而其他进 口来源地的进口额占比均在10%以下。从增速来看，中国香港从马来西亚和英国的进口额增速领先，均在35%左右；而从印度的进口额则大 幅下滑了18.6%。结合出口数据，2018年，中国香港对印度的货物进出口贸易总额有明显下滑。 2018年中国香港货物贸易进口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 2744 587 414 369 275 247 155 153 151 133 109 92 91 91 86 6.9 6.7 9.8 0.7 -2.0 35.3 -4.9 13.5 -18.6 10.1 4.4 7

31、.8 34.0 16.8 13.1 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 中 国 内 地 中 国 台 湾 韩 国 日 本 美 国 马 来 西 亚 瑞 士 新 加 坡 印 度 泰 国 菲 律 宾 越 南 英 国 法 国 意 大 利 中国香港进口额（亿美元）同比增速（%） 2.1 中国香港进口来源国分析：中国内地是第一大进口来源地 2018年中国香港货物贸易主要进口来源国家和地区 中国内地 43.7% 中国台湾 9.4%6.6% 韩国 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 中国 香港 中国内地2744

32、2744亿美元43.7%43.7% 中国台湾587587亿美元9.4%9.4% 韩国414414亿美元6.6%6.6% 2.2 2018年中国香港与内地双边贸易额持续回暖 2013-2018年，中国内地与中国香港双边贸易额整体呈先减后增的趋势。2014年，中国香港与内地贸易额开始下滑的原因主要包括两 大方面：一是中国内地整体对外贸易额下滑，中国香港作为重要的转口贸易中心，贸易额下降不可避免；二是自2013年9月开始，中国内地 先后成立了上海、广东、天津、福建等11个自有贸易试验区，内地自贸区部分取代香港自由港的地位，进一步导致香港转口贸易的流失。 2017年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好

33、，中国对外贸易整体转好，中国香港与内地的贸易额也同步开始回暖。 2013-2018年中国香港与内地双边贸易额及增长情况（单位：亿美元，%） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 5791.5 5635.2 5452.9 5300.1 5545.3 5886.9 -2.7% -3.2% -2.8% 4.6% 6.2% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 5000 5200 5400 5600 5800 6000 201320142015201620172018 中国香港与内地双边贸易额（亿美元）同比增速（%） 2.2 中国香港对内地持续保持贸易顺差状态 2013-2018年

34、，中国香港对内地一直保持贸易顺差态势，且近3年来贸易顺差保持相对平稳。2018年，中国香港对内地的贸易顺差为 399.7亿美元，较上年同期减少了3.2%。 2013-2018年中国香港与内地双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况（单位：亿美元） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 3208 3004.1 2874.82855.4 2979.1 3143.3 2583.5 2631 2578.1 2444.7 2566.1 2743.6 624.5 373.1 296.7 410.7 413.0 399.7 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

35、0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 201320142015201620172018 中国香港对内地出口额（亿美元）中国香港对内地进口额（亿美元）出口-进口（亿美元） 2.3 出口市场：中国香港对全球出口的产品分析 机电产品、贵金属及制品和光学钟表医疗设备是香港的前三大出口商品，2018年出口额分别为3842.6亿美元、682.7亿美元和269.1亿 美元，占香港出口总额的67.5%、12.0%和4.7%，增减幅为10.1%、-21.8%和5.6%。机电产品中，电机和电气产品出口3097.6亿美元，增长 10%；机械设备出口745亿美元，增长10.

36、5%。但中国香港制造业发展相对不足，产品出口主要以转口贸易为主。 2018年中国香港五大类出口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 HS84-85:机电产品HS71:贵金属及制品HS90-92:光学、钟表、医疗设备 国家和地区金额占比国家和地区金额占比国家和地区金额占比 中国内地23728461.8中国内地2837841.6中国内地1190244.2 美国251576.6泰国67079.8美国312211.6 印度103472.7印度64609.5日本14115.2 日本99072.6美国50037.3瑞士12354.6 荷兰75192新加坡42

37、416.2德国9383.5 HS50-63:纺织品及原料HS39-40:塑料、橡胶 五大类产品中前五出口国/地区 均覆盖：中国内地、美国 国家和地区金额占比国家和地区金额占比 美国501424.5中国内地766572.2 中国内地445021.8美国5635.3 越南11935.8越南3112.9 日本10135日本2552.4 德国8053.9中国台湾1491.4 2.3 出口市场：中国香港对中国内地出口的产品分析 2018年中国香港对外出口产品与对中国内地出口产品TOP15对比（单位：百万美元， %） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 中国香港对全球和对中国内地出口的前三大 类产品

38、都是机电产品、贵金属及制品以及光 学、钟表医疗设备。 中国内地是中国香港的第一大出口市场，我 国内地产品进口需求很大程度上决定了中国 香港产品出口结构。 “中国香港对全球市场出口”与“中国香港对 内地出口”产品情况对比： 2.3 出口市场：中国香港对中国内地出口的产品分析 从2018年中国香港对内地出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看，中国香港对内地出口的陶瓷、玻璃占中国香港对全球出 口该产品金额比重的86.9%，排名第一，主要原因在于2012年之后，随着中国房地产行业和高端消费的异军突起，富裕阶层对个性化高端 产品需求持续扩大，中国市场对原装进口砖的需求进入快速发展期，内地对经香港转

39、口出口的意大利、西班牙的瓷砖需求迅速增加。 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 2018年中国香港对中国内地出口的产品占该产品出口总额比重（单位：%） 17.9% 21.8% 25.5% 27.9% 31.5% 41.6% 44.2% 51.1% 53.6% 61.8% 65.2% 72.2% 74.9% 86.9% 55.2% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 家具、玩具、杂项制品 纺织品及原料 活动物；动物产品 纤维素浆；纸张 皮革制品；箱包 贵金属及制品 光学、钟表、医疗设备 贱金属及制品 食品、饮料、烟草 机电产品 化工产品 塑料、橡胶 植物产品

40、 陶瓷；玻璃 总值 2.3 进口市场：中国香港从全球进口的产品分析 机电产品也是香港进口的主要商品，2018年进口额4015亿美元，占香港进口总额的64%，增长9.6%。其中，电机和电气产品进口 3279.4亿美元，占香港进口总额的52.3%，增长8.0%；机械设备进口735.6亿美元，占香港进口总额的11.7%，增长17.3%。贵金属及制品 为香港进口的第二大类产品，进口额655.7亿美元，占香港进口总额的10.5%，进口额下降8.3%。 2018年中国香港五大类进口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 HS25-27:矿产品HS71:贵金属及

41、制品HS90-92:光学、钟表、医疗设备 国家和地区金额占比国家和地区金额占比国家和地区金额占比 中国内地20208550.3印度1361420.8中国内地1170643.8 中国台湾5319013.3瑞士922714.1瑞士527419.7 韩国343288.6中国内地796912.2日本25929.7 日本230115.7澳大利亚52118美国17936.7 马来西亚228215.7美国41536.3中国台湾10183.8 HS50-63:纺织品及原料HS25-27:矿产品 五大类产品中前五进口国/地区 均覆盖：中国内地 国家和地区金额占比国家和地区金额占比 中国内地1279268中国内地

42、747745.6 意大利201410.7新加坡327019.9 日本4682.5韩国13858.4 中国台湾4312.3印度尼西亚7434.5 越南4312.3日本6203.8 2.3 出口市场：中国香港对中国内地出口的产品分析 2018年中国香港从全球进口产品与从中国内地进口产品TOP15对比（单位：百万美元，%） 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 中国香港对全球和对中国内地产品进口均以 机电产品为主，进口产品格局基本保持一致。 在贵金属及制品上，中国香港自内地进口该 产品的金额占比相对全球市场较小，主要是 因为中国也是贵金属消费大国，黄金等贵金 属总体也供不应求，需要从瑞士、中国香

43、港 等市场进口。 “中国香港从全球市场进口”与“中国香港从 内地进口”产品情况对比： 2.3 进口市场：中国香港从中国内地进口的产品分析 从2018年中国香港从中国进口的主要产品金额占该产品进口总额的比重来看，在中国香港市场上，内地在中国香港劳动密集型产品的 进口上具有较大的竞争优势，占中国香港纺织品及原料、家具玩具、鞋靴伞进口市场份额的68%、79.4%和57.9%。同时，内地也是中国香 港机电产品进口的第一大来源地，占据该产品进口市场的50.3%。 资料来源：中国香港政府前瞻产业研究院整理 2018年中国香港从中国内地进口的产品占该产品进口总额比重（单位：%） 12.2% 14.9% 16

44、.3% 18.0% 29.5% 31.4% 35.7% 43.8% 45.6% 46.4% 50.3% 57.9% 68.0% 79.4% 43.7% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 贵金属及制品 化工产品 活动物；动物产品 植物产品 食品、饮料、烟草 皮革制品；箱包 塑料、橡胶 光学、钟表、医疗设备 矿产品 贱金属及制品 机电产品 鞋靴、伞等轻工产品 纺织品及原料 家具、玩具、杂项制品 总值 2.4 中国香港与内地双边贸易趋势 一方面，内地是中国香港的第一大进口和出口市场，中国香港对外贸易对内地市场具有较大的依赖度；另一方面，中国香港作为大陆 最重要的转口港，其在

45、大陆对外贸易中也扮演着重要角色。总体来看，未来中国香港与内地的双边贸易发展前景一片向好。 资料来源：前瞻产业研究院整理 中国香港与内地双边贸易发展趋势 2019年2月，中国发布粤港澳大湾区发展规划纲要，粤港澳大湾区建设加速将有利于港澳与珠三角地区深化产业合作。 中国香港作为全球最自由开放的经济体，具有亚太区金融、贸易、航运以及信息枢纽的功能与战略地位，是目前亚太区首要 的跨国企业总部基地，可在大湾区建设中发挥所长，进一步深化其与内地的贸易关系。 中国香港与内地双边贸易关系趋于紧密 近年来，印度、越南和阿联酋等“一带一路”沿线国家相继成为中国香港的主要出口市场，即内地经中国香港与这些国家的转 口

46、贸易正在迅速增长。可见，内地与东南亚、中东、南亚和欧洲的贸易畅通将为中国香港与内地的转口贸易带来契机。 中国香港作为内地转口港功能不断强化 中国香港进出口内地的货物很大部分与产品加工有关，且加工贸易额总体有不断上升的趋势。考虑到中国香港加工制造业已 大量向内地转移，预计未来中国香港出口到内地的外发内地加工产品、从内地进口的与加工有关的产品均会有所增加。 中国香港与内地间加工贸易额或将持续上升 03 日本日本 3.1 日本对外贸易现状总览 3.2 中日双边货物贸易现状总览 3.3 产品维度下：中日双边贸易分析 3.4 中日双边贸易发展趋势 3.1 2018年日本对外贸易额继续回升 2009-20

47、19年，日本货物进出口贸易总额波动变化。2009年，受国际金融危机影响，日本贸易总额暴跌26.7%，随后开始回暖，并在 2012年创下近十年峰值；2015年前后，受国际市场低迷等因素影响，日本贸易额再次进入下行通道，直到2017年才有所回升。2018年， 日本对外贸易总额继续增长，全年进出口额约为1.49万亿美元，同比增长了8.5%；而2019年一季度，日本货物进出口额同比再次下跌4.7%。 2009-2019年日本货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%） 资料来源：日本海关前瞻产业研究院整理 11323 14643 16796 16843 15475 15038 12730 12528

48、13704 14866 3528 -26.7% 29.3% 14.7% 0.3% -8.1% -2.8% -15.3% -1.6% 9.4% 8.5% -4.7% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 4000 8000 12000 16000 20000 20092010201120122013201420152016201720182019Q1 日本进出口总额（亿美元）同比增速（%） 3.1 2018年日本由贸易顺差转为贸易逆差 2009-2018年，日本贸易结构并不稳定，在仅维持了两年贸易顺差状态后，2018年日本再次转入贸易逆差，并在2019年一季度继

49、续维 持贸易逆差态势。具体来看，2018年日本贸易逆差主要来源国是中东产油国、澳大利亚和中国；而美国、中国香港和韩国是日本前三大贸 易顺差来源地。 2009-2019年日本货物贸易顺/逆差情况（单位：亿美元） 资料来源：日本海关前瞻产业研究院整理 5805 7700 8235 7984 7149 6908 6249 6451 6983 7382 1738 5518 6943 8560 8858 8326 8130 6481 6077 6721 7484 1790 286.8 757.5 -325.0 -873.9 -1177.6 -1221.3 -232.0 373.2 262.3 -101.7 -52.6 -1500 -1000 -500 0 500 1000 0 2000 4000 6000 8000 10000 2009201