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瑞信银行（Credit Suisse）：越南市场策略-继续关注国内业务（中译版）（41页）.pdf

上传人：无*** 编号：101536 2022-10-08 PDF PDF 中文版中文版中文版 41页 5.86MB

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我们发现，越南的商业活动和人气依然乐观，与该地区其他国家相比，我们不认为通胀是一个大风险。我们的投资策略是继续关注国内市场，而不是受全球市场波动影响更大的大宗商品和出口相关行业。我们的研究结果。银行面临的大问题仍然是信贷额度。

报告速读

根据报告的内容，本文主要概括了以下几点： 1. 作者团队访问了越南河内和胡志明市，与20多家公司进行了会晤，包括银行、房地产、零售、IT/金融科技和绿色能源等关键行业。 2. 他们发现商业活动和情绪保持乐观，并不认为通货膨胀是越南面临的重大风险。 3. 投资策略是专注于国内市场，而不是受全球市场波动影响较大的商品和出口相关行业。 4. 银行面临的主要问题是信贷配额，但预计9月份央行可能会增加信贷额度。 5. 消费者非必需品行业因中产阶级和上层收入群体的强劲需求而看好，而必需品行业因通货膨胀和去年囤积活动的基数较高而较为谨慎。 6. 房地产市场虽然情绪谨慎，但供应增加可能预示着监管放松。 7. 股市对坏消息定价，而非潜在催化剂，预计下半年经济势头强劲，通胀问题可能比投资者预期的要小。 8. 推荐增持银行和消费者股票，特别是非必需消费品，并避免出口和商品相关行业。