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5-2 基于大数据及机器人对话技术在综合理财平台下的应用实践.pdf

上传人: 云闲 编号:102501 2021-01-01 21页 2.09MB

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陆金所是一家综合财富管理平台,由中国平安孵化,是纽交所上市公司旗下企业,总资产超过10万亿元,位列《财富》世界500强企业第16位,《福布斯》全球上市公司2000强第6位。该平台通过大数据及AI技术提供财富管理服务,与470家金融机构合作,提供超过13,600种金融产品,满足客户多样化的需求。陆金所的运营模式包括任务体系、客户分析等,旨在提高客户运营效率和转化率。在监管环境下,陆金所建设了多种机器人,包括电话外呼、断点、客服、理财等,以应对合规压力。此外,陆金所还构建了大数据基础能力,服务于客服,解决基本的知识问答。在技术演进方面,陆金所从外部采购系统到自建对话能力,不断提升交互体验。AI外呼机器人能够提高销售场景的产能和转化率,而理财机器人在服务场景中降低成本。通过知识图谱、规则引擎和推荐工程,陆金所实现了线上问答和辅助销售。综合运用这些技术,陆金所形成了覆盖投前、投中、投后全生命周期的服务。
"陆金所如何运用大数据及机器人在综合理财平台实践?" "大数据及AI技术在陆金所理财机器人中的具体应用有哪些?" "陆金所理财机器人在财富管理行业中的优势和挑战是什么?"
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