戴德梁行：中国零售物业供应及需求核心趋势报告（2022）（57页）.pdf

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1、中国零售物业中国零售物业供应供应/需求需求核心趋势核心趋势20222022年年8 8月月大中华区租户研究疫后全面复苏，消费提质升级疫后全面复苏，消费提质升级目 录中国零售市场核心趋势摘要01报告介绍04中国零售物业当前发展0507六大零售物业市场核心趋势23要点总结55中国零售物业未来趋势摘要2022年上半年，受到疫情等因素超预期影响，中国经济增长放缓。受此影响，截至2022年二季度，中国16个主要城市的优质零售物业存量达到9,720.2万平方米，平均租金录得735.5元每平米每月，环比下跌0.9%。展望未来，中国零售市场的长期基本盘依然稳健。零售物业持续优化运营和升级调改，为疫情后消费市场复

2、苏做好准备。在零售物业市场供应方面，主要有以下发展趋势：o 利好政策密集出台；利好政策密集出台；o 刚需型社区商业崭露头角；刚需型社区商业崭露头角；o 全渠道零售被持续关注；全渠道零售被持续关注；o 可持续发展受到重视。可持续发展受到重视。受到中国经济发展、综合国力增强、人口结构改变、移动互联网普及、中国文化自信提升，以及新冠肺炎疫情等多重因素的影响，我国的消费主体及其消费行为发生了改变。中国的零售行业不断推出新商业模式、新服务内容，以及新零售业态，以适应消费人群和消费方式的变化。在零售物业市场需求方面，影响市场的趋势有很多。我们将研究分析以下五大发展趋势：o 新消费品牌崛起；新消费品牌崛起；

3、o 餐饮企业抢滩预制菜市场；餐饮企业抢滩预制菜市场；o 新式烘培引领风潮；新式烘培引领风潮；o 绿色消费迎来新风口；绿色消费迎来新风口；o 运动健身消费新趋势。运动健身消费新趋势。疫后全面复苏，消费提质升级1北京上海深圳截止到2022年二季度，北京零售市场总存量为1,506万平方米，其中购物中心存量为1,327万平方米，占比持续上升至88%。随着疫情常态化，北京各购物中心客流及消费活力逐步恢复正常，各商场基本完成了一轮品牌及业态的调整。疫情的反复使市场仍旧承压前行，核心商圈平均租金报价略有下降，空置率基本保持稳定。截止2022年上半年，北京零售市场核心商圈标杆项目首层平均租金报价为人民币2,3

4、00元每月每平方米，空置率为10%。疫情之下，市场恢复仍需时日，新项目招商及开业压力较大，预计整体市场供应的脚步将继续放缓。未来三年，北京零售物业市场预计将有277万平方米的新增供应入市，80%以上都位于非核心商圈，项目类型多为综合体或社区配套型。2022年上半年，受新冠肺炎疫情影响，上海GDP同比下降5.7%。上海居民在四月份和五月份居家隔离。购物中心暂停营业两个月，于六月初恢复线下营业。今年上半年，上海零售物业市场没有新增供应，总存量维持在2,082.5万平方米。由于疫情的冲击，上海零售市场租赁需求在2022年二季度锐减。截至季末，上海全市整体空置率环比上升0.8个百分点，至10.2%，为

5、近五年来全市最高空置率水平。上海中高端购物中心首层租金报价为838.8元每月每平方米，环比下降3.4%。展望未来，2022年下半年，上海经济运行将加快恢复，消费市场将逐步回暖。由于庞大的人口基数和强大的消费者购买力，上海零售市场在未来的发展前景保持积极。上海零售物业市场仍为投资者关注的重要市场。过去一年，深圳全市共迎来82.0万平方米的新增供应，令深圳优质购物中心市场存量在2022年二季度达到591.6万平方米，较2021年同期存量同比增长16.1%。受到疫情的冲击，2022年初全市优质购物中心租金有所下滑，但随着疫情逐步得到有效控制，市场回暖迹象明显。市、区级政府相继发放多轮消费券，并出台汽

6、车、电子及家电消费补贴提振信心。商场在举办五一、端午主题活动以及周年庆、年中促销的同时纷纷让利推出消费折扣券和团购券，激发市场潜力。全市整体空置率较2021年三季度高点回落1.26个百分点至5.67%，租金也回升至每月每平方米860.21元。2022年，全市将有52万平方米的未来供应，且新供应均集中于下半年入市，主要包括后海汇、天河城等分布在核心商圈的项目。2疫后全面复苏，消费提质升级成都从2021年第三季度至2022年第二季度，全市共计录得新增供应273,000平方米，推高全市存量至739万平方米，全市存量位居全国第三。近一年来疫情反复，为扩大内需、提振消费，成都在2022年二季度发放消费券