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中科曙光-深度报告：政策加速、信创放量竞争格局或将重塑-220624（40页）.pdf

上传人：铅笔编号：79853 2022-06-27 PDF PDF 40页 3.25MB 65张图表

该报告所属合集： 2025年中科曙光历年年报/财报/社会责任报告合集

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计算生态：存储、云计算等生态计算生态：存储、云计算等生态业务业务布局，盈利能力布局，盈利能力持续改善持续改善基于公司高端计算机业务的领先优势，公司积极向计算生态业务延伸布局，推出存储、网络安全、大数据、云计算等产品和解决方案，

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本文是中科曙光(603019)的深度研究报告，主要内容包括： 1. 公司概况：中科曙光是全球高端计算机领先企业，业绩持续高增，2017-2021年净利润复合增速38%+。 2. 数字经济和“东数西算”政策：预计2022-2023年中国IT支出增速超过7%，高于全球增速。预计“十四五”期间，我国数据中心收入复合增速25-30%，服务器市场规模CAGR超过14%。 3. 高端计算机：中科曙光在液冷技术、人工智能等方面持续发力，服务器市场份额全国居前。海光CPU市占率提升，预计将驱动服务器行业格局重塑。 4. 计算生态：公司积极布局存储、云计算等业务，盈利能力持续改善。预计2021-2026年中国软件定义存储市场规模CAGR为14%。 5. 盈利预测：预计2022-2024年公司归母净利润分别为15.4、20.05、25.90亿元，同比增长33.01%、30.18%、29.21%。 6. 投资建议：首次覆盖，予以“买入”评级。