波士顿咨询（BCG）：全球绿色卡车转型风起云涌商业运输何以为战？（2022）（13页）.pdf

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1、 2022 波士顿咨询公司 1Leading in the New RealityClimate & Sustainability |全球绿色卡车转型风起云涌，商业运输何以为战？2022年5月许刚、Peter Wiedenho、Anna Avdeitchikova、Charlie Davis、Andreas Girisch、Tobias Glas市场需求与监管规定前后夹击之下，全球绿色卡车转型势在必行，卡车制造商唯有祭出新战略，方能在时代变局中求生存。万里长征第一步：争取车队运营商的信任，同时布局配套充电设施。一场划时代的变革正在商用卡车领域拉开帷幕，全球各大卡车制造商轮番登台，迅速开启转型之

2、旅。零排放卡车甚至可能赶在备受瞩目的数字互联和自动驾驶技术引发深刻变革之前，在未来五至十年颠覆汽车行业的传统面目。随着众多国家相继调整监管规则、“绿色”动力系统性能不断增强、社会各界对气候变化影响的认识逐步提高，商业运输业正在加速向零排放卡车转型。 2022 波士顿咨询公司 2对于中型和重型卡车制造商及车队运营商而言，零排放引擎是通往未来的必由之路，但要走好这条路并不容易。纵观全球，绝大多数老牌厂商都面临双重挑战，既要维持现有业务的盈利能力，也要解决电动动力系统的投资难题。近期，波士顿咨询公司（BCG）的一项全球研究表明，商用卡车制造商、车队运营商及其生态合作伙伴需要系好安全带、掌握前方路况，

3、利用四大新兴战略手段，快速平稳地驶向可持续发展的未来。未来前景与驱动因素近年来，新冠疫情与芯片短缺引发危机不断，造成商用卡车供需两端同时承压。不过，随着去年全球经济回归正常，在繁荣的电子商务市场、多国政府投资基建和供应链等利好因素共同作用下，2021年全球汽车销售也回归常态。中国市场是推动复苏的主力，而欧美市场仍未从疫情引发的经济衰退中脱身。步履维艰的汽车行业正逐步恢复正常，但商用卡车销售可能要到2025年才能恢复到疫情前的水平。据预测，至2030年，全球中型和重型商用卡车的销售量将超过330万辆，年均复合增长率为2%。世界三大市场中，中国市场将以110万辆高居榜首，美国和欧洲市场分别以50万

4、辆和40万辆位居第二、第三位（参阅图1） 。 年均复合增长率中型和重型卡车销量（百万辆）3.220133.03.2200720212.720032.020052.620152017201920293.0202520273.320231.53.12.32.72.8200120113.33.320091.41.51.62.02.42.33.12.72.92.53.33.33.23.43.31.9+7%12%+8%+3%2%+2%欧洲1美国中国世界其他地区前景展望 来源：IHS Markit 中型和重型卡车销量预测（2021年1月）；BCG分析。1 欧盟27国及英国、瑞士、挪威和冰岛。图1 | 商用

5、车销量有望于2025年恢复常态 2022 波士顿咨询公司 3更重要的是，在经济政策和商业效益的推动下，全球三大市场很快将出现电动卡车的身影。BCG研究表明，上述市场的纯电动卡车和燃料电池卡车销量将出现快速增长。其中，欧美市场将率先发力，中国市场亦将紧随其后迎来增长纯电动卡车（BEV）依靠充电电池组驱动，无辅助动力源；燃料电池电动卡车（FCEV）依靠燃料电池驱动，通过空气中的氧气与自带的压缩氢气反应发电，为发动机提供动力输出，有时也与小型电池或超级电容结合使用。 至2030年，预计欧洲市场的商用卡车新车销售中，纯电动车型约占32%，燃料电池车型约占19%，这一比例在美国分别为21%和4%，中国则

6、为15%和5%。至2030年，零排放卡车将占据欧洲、美国和中国市场28%的份额（50万辆），标志着全球绿色卡车转型之旅正式拉开帷幕（参阅图2） 。6775%36%1923%36%203046%1317%5865%1621%203079%1721%3034%3844%2030欧洲2020年代，零排放卡车将迎来销售增长，至2030年欧洲市场可能增逾50%美国中国内燃机燃料电池纯电动天然气（非零排放） 来源：BCG分析 。图2 | 绿色卡车开启零排放时代在经济政策和商业效益的推动下，全球三大市场很快将出现电动卡车的身影。“ 2022 波士顿咨询公司 4综合来看，商业运输向绿色动力系统转型，是两股力量