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华友钴业-一体化链路优势显现打造全球锂电材料龙头-220114（60页）.pdf

上传人： X**** 编号：59603 2022-01-18 60页 5.37MB

该报告所属合集： 2026年华友钴业报告合集
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本文主要分析了华友钴业的发展前景，认为华友钴业将从全球钴业龙头转型为全球锂电材料龙头。主要观点如下： 1. 华友钴业2022年起，锂电材料业务将成为公司主要利润来源，一体化链路优势显现。 2. 华友钴业湿法镍钴冶炼试产成功，将享受红土镍矿湿法冶炼带来的超额利润。 3. 华友钴业前驱体产能迅速扩张，与下游客户签订大订单，增强确定性。 4. 华友钴业三元正极材料巴莫位居前列，积极布局磷酸铁锂及锂矿。 5. 华友钴业三元材料一体化链路塑造公司高竞争壁垒。 6. 预计华友钴业2021-2023年净利润分别为39.41亿元、60.09亿元、78.76亿元。 7. 首次覆盖给予“买入-A”评级，目标股价为147.61元。
华友钴业如何从周期成长转型为超级成长？ 湿法镍钴冶炼对华友钴业意味着什么？ 三元材料一体化链路如何塑造华友钴业竞争壁垒？
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