【研报】磷化工行业分析框架-210528（63页）.pdf

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1、 “三磷”整治压缩长江经济带磷矿产能。2016年，长江生态保护被提高到了国家战略高度，总磷污染是长江上游的首要污染因子，因此为保护长江生态，需要整治沿线磷矿开采以及下游磷化工企业。鄂川黔滇四省均位于长江沿线，2018年，全国302家磷矿山中有278家位于长江经济带各省，长江生态保护对全国磷矿石开采的影响显著。湖北省在“长江大保护”行动中表现积极，2017年，湖北省经信委和宜昌市政府分别提出了省经信委贯彻落实长江大保护专项行动实施方案和长江大保护宜昌实施方案，对长江沿线的磷化工企业进行了限制。2016年，宜昌市共有规模化磷矿采选企业51家，至2018年底，宜昌已关闭规模以上磷矿开采企业29家 。

2、2019年5月，生态环境部印发长江“三磷”专项排查整治行动实施方案，组织长江经济带湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆、江苏等7省(市)开展为期两年的“三磷”(即磷矿、磷化工企业、磷石膏库)专项排查整治工作，调查发现229个磷矿中有25.33%存在生态环境问题需要整改，整改完成通过验收后方可复产，部分企业被永久性关闭。 环保督察严格执行，违规开采进一步减少。环保督察于2016年5月正式启动，通过督查，推动被督察地区生态文明建设和环境保护工作。环保督察执行严格，持续时间长，环保督察组也数次入驻该四省。2018年，部分磷矿产能尚未复产环保督察“回头看”便又开始，国内磷矿石产量开始连续下降。当前环保督

3、察持续常态化进行，在环保高压下，磷矿石产量难以恢复，供需格局向好。 四川：四川绵竹是全国四大磷矿基地之一，磷矿石探明储量1.74亿吨，高品位磷矿石达80%以上，90%以上的矿石位于九顶山自然保护区和大熊猫国家公园内。2017年，绵竹市提出了关于加强九顶山自然保护区生态环境保护的决议，2017年和2020年，四川省分别提出了大熊猫国家公园体制试点实施方案(2017-2020)和四川省大熊猫国家公园暨自然保护区矿业权退出方案，九顶山自然保护区及周边地区已经被明确纳入大熊猫国家公园规划范围。在九顶山和大熊猫自然保护区的影响下，什邡地区磷矿石暂停开采，九顶山地区于2018年累计封停矿井243口，46个探采矿权退出。矿山停产矿井封停造成德阳磷矿生产基地每年约400万吨磷矿石产量不可逆下降。据百川盈孚，2018年曾出现过全省只有马边和雷波地区可生产磷矿石的情况，马边、雷波地区均处于凉山山区，采选和运输能力有限，产能难以有效提升。2019年什邡地区有部分矿山复产。 贵州：2019年，因开磷和瓮福两大磷化工集团重组、“以渣定量”计划和环保督查影响，贵州磷肥产量和往年相比出现下滑，磷矿石减产幅度达到36.34%。