飞书深诺：2022工具App出海白皮书（87页）.pdf

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1、2022年工具APP出海市场研究Meet Intelligence荣誉出品2023.01泛工具类APP的界定图画与设计 海报与卡片设计 绘画 图库效用和效率 工具 个性化 移动清洁和杀毒 VPN和网络加速器 浏览器/搜索引擎 网络管理 导航 文件管理 商务 会议 求职 商务沟通 商业管理 商业软件 企业信息平台 综合职业平台照片和视频 屏幕录制 视频编辑 照片编辑 自拍和美容编辑Note:本报告将效用和效率、商务、照片和视频、图画与设计四个品类定义为泛工具APP；每个品类及其细分类引用了data.ai的APP IQ分类方法，参见https:/www.data.ai/cn/product/int

2、elligence/app-iq/泛工具*CONTENTS整体市场概览1 全球泛工具市场发展状况 中国泛工具市场出海现状 清理/杀毒 视频/照片编辑 文件管理 VPN 个性化 整体泛工具APP市场 各重点赛道建议重点赛道洞察2观点与建议3飞书深诺介绍4 飞书深诺集团 MeetSocial APP Meet IntelligencePART01全球泛工具APP市场概览Source：WeAreSocial发达地区市场互联网增长进入瓶颈期，新兴市场渗透率低/增速快，将成为新的增长点2021年全球各市场互联网渗透率情况北美：92%南美：75%北欧：98%西欧：94%南欧：87%东欧：87%南亚：46%

3、西非：42%南非：66%北非：63%东非：25%西亚：72%中亚：66%东亚：73%东南亚：72%2021年，北美、欧洲等发达地区市场互联网渗透率基本已超过90%，互联网用户数基本已饱和，未来将主要以存量用户为主。而拉美、非洲、东南亚、亚洲等新兴市场渗透率均在70%上下，特别是非洲、南亚等地，整体渗透率不足50%，网民规模仍有增长空间。随着新兴市场互联网用户的持续增长，未来对效用和效率、照片和视频等泛工具类APP的需求将进一步增加，未来增长潜力大Source：GSMA，括号里为对比2021年增长的绝对值2025年各大新兴市场移动端用户情况拉美撒哈拉以南非洲中东&北非移动端用户485M（+48M

4、）613M（+98M）456M（+44M）智能手机连接率81%（+9%）61%（+12%）84%（+7%）4G连接率67%（+12%）33%（+16%）44%（+3%）5G连接率12%，约有80M用户4%，约有41M用户17%，约116M用户主要新增用户市场巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、危地马拉等尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果、坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达等伊朗、埃及、土耳其、阿尔及利亚等2021-2025年间，拉美、中东、非洲等新兴市场移动端用户持续增长。特别是非洲地区，2025年4G连接率将达到33%，相较于2021年增长100%，将成为全球智能手机用户增长最快的地区。同时，新兴市场新增智

5、能手机以中低端为主、当地网络基础设施也相对薄弱，届时智能手机新用户对优化清理、网络加速/管理等工具类应用将有巨大需求，将带动整个工具类应用市场的增长。新兴市场整体移动端用户快速增长，泛工具类应用需求缺口大Source：Meet Intelligence全球智能手机出货量下滑、短视频行业发展、海外居家办公常态化等因素同样促进了泛工具APP行业的持续增长各因素促进泛工具APP行业持续增长，未来仍有较大发展潜力全球智能手机出货量下滑杀毒清理工具需求增长地缘政治冲突、通胀压力、经济衰退、货币贬值等因素全面抑制了消费者换机需求，消费者换机周期将持续延长，而为了维持旧手机的性能，杀毒/清理、文件管理等工具

6、类APP需求将持续增长。短视频等行业持续发展催生剪辑工具付费用户增加短视频仍处于上升期，头部短视频平台都推出了配套的视频剪辑工具应用（CapCut、MV Master等）。此外，部分第三方工具企业（Vivacut、Vivavideo等）也抓住短视频增长的风口，将自身定位于视频创作服务商，获得快速增长。海外居家办公逐渐常态化商务工具用户持续存在虽然海外市场全面放开，但包括Meta、Twitter等均推行了部分员工可以永久居家办公政策。Office、扫描仪等适合居家办公使用的商务工具类应用需求将持续存在。用户需求愈发垂直精细化应用涌现随着互联网对生活场景的持续渗透，用户的需求越来越细化。这也使得泛

7、工具APP企业开发更多的垂类产品（如：Trucker Path等），以精准解决用户痛点，同时也带动了行业的发展。Source：Data.ai，收入仅包含应用内收入全球泛工具类APP下载量与收入呈现持续增长的态势，整体市场向好1.4%17.5%6.0%7.0%-1.0%8.4%0902021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3全球泛工具类APP下载趋势（亿次）下载量增速10.4%4.4%-2.5%4.9%2.6%7.6%0162021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3全球泛工具类APP收入趋势（亿美元）收入增速季度

8、复合增长率：6.4%季度复合增长率：4.5%2021以来，全球泛工具类APP整体保持稳步增长，2022Q3下载量约为90亿次，同比增长8.4%；收入约为16亿美元，同比增长7.6%。同时，受益于新兴市场智能手机持有率持续上升、短视频行业的继续发展等因素，泛工具类应用市场将持续增长。Source：Data.ai，增速均为环比增速，不包含中国数据分市场来看，各大区基本均保持较快速增长，北美市场商务应用占比更高，亚洲地区更关注照片和视频类别2022年前三季度泛工具类各大市场下载占比及细分赛道分布北美市场：8%，+14%效用和效率：64%商务：18%照片和视频：15%图画与设计：4%拉美市场：17%，

9、+20%效用和效率：71%照片和视频：15%商务：11%图画与设计：3%非洲市场：4%，+49%效用和效率：73%照片和视频：14%商务：11%图画与设计：2%中东市场：9%，+33%效用和效率：72%照片和视频：18%商务：7%图画与设计：2%东南亚市场：12%，+5%效用和效率：69%照片和视频：18%商务：10%图画与设计：3%东亚&中亚&南亚：37%，+23%效用和效率：67%照片和视频：21%商务：10%图画与设计：2%欧洲市场：13%，+11%效用和效率：70%照片和视频：14%商务：12%图画与设计：4%Source：Data.ai具体到国家市场，下载TOP10均为人口大国，收入

10、则依然以发达国家市场为主美国和巴西下载量级与变现能力都进入前5，巴基斯坦下载增速惊人，巴西收入增长速度远超其他国家2022前三季度泛工具类APP下载量TOP10国家下载份额环比增长印度23.6%17.3%美国6.7%13.5%巴西6.4%13.8%印尼5.0%4.9%巴基斯坦3.3%53.2%墨西哥3.2%13.7%俄罗斯3.0%11.4%菲律宾2.0%9.8%越南1.9%7.9%埃及1.7%12.7%2022前三季度泛工具类APP收入TOP10 国家收入份额环比增长美国39.0%10.3%日本5.1%3.1%英国4.9%1.4%德国3.0%1.4%巴西2.8%47.0%加拿大2.5%10.1

11、%澳大利亚2.2%6.7%法国2.0%2.4%韩国1.4%2.4%西班牙1.2%8.9%个性化工具视频编辑照片编辑VPN服务与网络加速器文件管理商业软件网络管理浏览器与搜索公共服务导航商业管理自拍和美容编辑呼叫屏蔽商务沟通二维码扫描器应用锁绘画定位器键盘求职天气海报与卡片设计屏幕录制日历和提醒录音密码管理和验证器运输综合职业平台停车服务-40%-20%0%20%40%60%80%-20%0%20%40%60%2022前三季度泛工具类应用细分领域分布情况Source：Meet Intelligence，注：均为同比增速，气泡大小代表下载量从细分赛道来看，下载器、移动清洁/杀毒等赛道表现突出，增长

12、潜力较大110%260%110%-40%90%150%移动清洁/杀毒下载器翻译电子邮件图库会议赛道平均下载增速：29.0%赛道平均收入增速：13.3%收入持续增长，但下载增速低于平均水平，已进入存量竞争，将更多以转化现有客户为主。下载/收入双高，部分赛道如下载器、移动清洁/杀毒、文件管理等增长潜力仍然很高收入持续增长，但下载量增长速度低于平均水平下载量持续增长，但收入增速明显下滑，消费者更多使用免费功能，付费意愿下降。横轴-下载增长率纵轴-收入增长率效用和效率效用和效率71.8%71.8%照片和视频照片和视频17.5%17.5%商务商务8.9%8.9%图画与设计图画与设计1.8%1.8%移动清

13、洁和杀毒软件,10.5%个性化,8.8%工具,7.6%VPN服务与网络加速器,7.6%下载器,6.2%文件管理,4.4%网络管理,4.1%其他,9.9%照片编辑,7.9%视频编辑,5.8%商业软件,4.8%效用和效率效用和效率65.8%65.8%照片和视频照片和视频19.8%19.8%商务商务12.0%12.0%图画与设计图画与设计2.5%2.5%移动清洁和杀毒软件,9.1%VPN服务与网络加速器,8.4%个性化,6.1%文件管理,5.7%下载器,5.5%工具,5.0%浏览器与搜索引擎,3.9%网络管理,3.8%视频编辑,9.1%照片编辑,7.4%商业软件,5.4%商务沟通,2.5%绘画,1.

14、2%2022前三季度全球TOP1000泛工具应用赛道分布（按下载量）Source：Data.ai2022前三季度全球TOP1000泛工具应用赛道分布（按个数）具体到全球头部应用，清洁/杀毒、VPN、视频/照片编辑、个性化等细分赛道表现更为突出从下载和收入来看，TOP1000泛工具类应用主要以效用和效率为主，占比达到70%左右，移动清洁/杀毒、个性化、VPN/网络服务等表现突出；照片和视频、商务虽然整体占比较低，但其中视频编辑、图片编辑、商业软件等细分赛道同样占比较高，也是泛工具中的主流应用。Source：Meet Intelligence中国应用方面，泛工具类APP出海已逐渐突破瓶颈期，出海市

15、场整体将继续增长2008-20102011-20152015-20182018-至今萌芽起步期2008年前后，iPhone3G版及App Store发布，也拉开了中国工具类APP的出海序幕，魔图精灵、Go桌面等应用都在海外市场取得了成功。快速扩张期手机管理类、相机图片类、桌面类等细分领域赛道发展迅速，猎豹、美图、久邦、APUS等公司崭露头角，资本热钱也快速涌入，整个市场火热异常。发展瓶颈期头部企业表现不佳；媒体政策趋严，Facebook暂停所有中国区工具类应用广告，变现困难；产品本身同质化严重，获客成本增加，整个行业渐显颓势，市场上出现了唱衰的声音。转型增长期新兴市场需求增长、智能手机出货下滑

16、等因素使得工具类APP开始更多的关注非洲/拉美等市场，消费者使用习惯的变化则促进了工具类应用更多的向“复合化”应用发展，这都推动了工具类应用的转型发展。中国泛工具类APP出海发展历程Source：Data.ai，收入仅包含应用内收入，注：中国主流出海应用指TOP200中中国出海应用2.8%26.7%18.2%16.5%3.1%19.1%0102021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3中国主流出海泛工具APP下载趋势（亿次）下载量增速9.7%-1.1%-4.2%-0.6%-6.2%6.7%0402021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1

17、2022Q22022Q3中国主流出海泛工具APP收入趋势（百万美元）收入增速CAGR：14.1%CAGR：0.5%中国主流出海泛工具APP下载量同样保持快速增长，应用内变现能力有待提高从下载和应用内收入来看，中国主流出海泛工具APP在海外市场快速增长，2021年至今下载量基本保持两位数增长，用户规模不断扩大；但出海应用以免费使用为主，通过广告等外部方式进行变现，应用内收入增长基本停滞，季度复合增长率仅为0.5%。Source：Meet Intelligence，注：中国主流出海应用指TOP200中中国出海应用；标签大小代表下载量印度/美国/巴西/印尼等仍是出海主流市场，摩洛哥/尼泊尔等新兴市场

18、成为出海企业新选择美国巴西印尼巴基斯坦墨西哥菲律宾越南埃及日本土耳其哥伦比亚德国泰国法国英国沙特意大利阿根廷韩国西班牙秘鲁尼日利亚马来西亚南非加拿大乌克兰智利阿联酋波兰澳大利亚厄瓜多尔哈萨克斯坦-10%10%30%50%70%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%2022前三季度中国主流泛工具类APP海外市场分布下载增速收入增速90%110%130%100%130%1500%尼泊尔伊朗委内瑞拉摩洛哥乌兹别克斯坦阿尔及利亚俄罗斯-44%印度中东、北非、拉美等新兴市场下载及收入增速极快，但规模较小，未来增长潜力或较大以印度、美国、巴西、印尼等为首，下载及收入保持平稳增长，仍是目前出

19、海的主流市场效用和效率55.7%照片和视频40.8%商务3.5%VPN服务与网络加速器14.1%移动清洁和杀毒软件10.7%文件管理6.7%二维码扫描器5.9%翻译4.6%个性化4.3%视频编辑33.0%照片编辑4.6%屏幕录制3.2%商业软件3.4%效用和效率,65.5%照片和视频,29.1%商务,5.5%移动清洁和杀毒软件16.4%VPN服务与网络加速器16.4%个性化5.5%翻译5.5%二维码扫描器5.5%网络管理3.6%视频编辑20.0%照片编辑5.5%屏幕录制3.6%商业软件3.6%2022前三季度头部出海企业赛道分布（按下载量）Source：Meet Intelligence、Da

20、ta.ai，注：头部出海应用指TOP200中中国出海应用2022前三季度头部出海企业赛道分布（按个数）中国出海应用同样以效用和效率类为主，但以细分赛道来看，视频编辑是出海最主流的赛道从整体的下载和收入来看，中国出海泛工具类应用同样主要以效用和效率为主，下载占比超过55%，以移动清洁/杀毒、VPN服务等为主；但从细分赛道来看，视频编辑是目前出海最主流的赛道。Source：Data.ai2022年前三季度中国出海泛工具类应用下载TOP20排名名称类型下载环比增速排名名称类型下载环比增速1CapCut照片和视频14.5%11VivaCut照片和视频77.1%2SHAREit效用和效率3.4%12VP

21、N Master-Free&Fast&Secure VPN Proxy效用和效率-28.7%3InShot照片和视频-12.1%13Beat.ly照片和视频20.8%4Snack Video Maker App with Song照片和视频49.4%14CamScanner商务-6.9%5QR&Barcode Scanner效用和效率0.9%15Mivo-Music Video Maker照片和视频213.0%6Noizz照片和视频27.5%16Calculator Lock效用和效率117.4%7Remini照片和视频36.5%17Mi Drop效用和效率27.9%8Viamaker照片和视

22、频76.4%18VPN-Super Unlimited Proxy效用和效率218.8%9RavoVPN效用和效率347.7%19Screen Recorder&Video Recorder照片和视频-17.4%10TikTok Wall Picture效用和效率5.6%20Translate All-Easy Translator效用和效率1165.1%TOP20出海应用中，照片和视频类应用占据主流，且基本保持快速增长下载TOP20榜单中，照片和视频类应用占比达到55%，受益于短视频行业的增长、巨头的不断布局等因素，CapCut、Snack Video Maker App with Song

23、、Noizz等APP均排名靠前，且保持两位数增长。Source：Meet Intelligence出海广告投放方面，北美市场依然是投放最主要的目的地市场，欧洲、拉美紧随其后北美市场占比：39.4%以美国市场为主，是泛工具类应用投放最主要市场，视频/照片编辑占比最高。东南亚市场印度市场占比：7.3%主要投放在印尼、泰国、菲律宾等市场，包括照片剪辑、文件管理、清理/杀毒等赛道占比：12.7%印度市场是出海投放第二大市场，Viamaker、Noizz等应用居前。拉美市场占比：8.5%以巴西、墨西哥市场为主，阿根廷、哥伦比亚等也有一定广告投放。其中，视频/照片编辑、个性化、清理/杀毒等受关注中国泛工具

24、类应用出海地区分布占比：11.9%欧洲是出海投放第三大市场，主要集中在英国、德国、法国市场。欧洲市场中东&非洲市场占比：4.5%沙特、埃及、阿尔及利亚、尼日利亚等是主要投放市场。占比：7.5%主要为日本市场，以照片编辑、自拍等为主。日韩&港澳台市场Source：Meet Intelligence，选取了细分赛道中下载量排名TOP12的赛道个性化工具视频编辑照片编辑清洁杀毒VPN网络加速下载器文件管理商业软件网络管理浏览器搜索引擎导航下载量下载增速（环比）收入收入增速（环比）头部集中度头部应用平均月活出海广告投放规模排名前4位排名5-8位排名后4位收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中

25、度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高综上来看，清洁/杀毒、VPN服务、文件管理、个性化、下载器等是工具出海较好的赛道PART02泛工具主要细分赛道洞察移动清理优化/杀毒Source：Meet Intelligence安装应用数量增加、使用时长持续增长等因素促使移动清理/杀毒类应用需求不断上升1、智能手机使用时长增加2、中低端智能机持有率高包括印度、东南亚、拉美、非洲等新兴市场，消费者大多仍持有中低端的安卓智能手机，本身手机性能相对较差，需要持续通过清理优化/杀毒类APP对手机进行清理。3、安装应用数量持续增长随着智能手机内存越来越大，消费者安装了更多的娱乐、游戏、社

26、交类应用，形成的缓存也越来越多。对清理优化/杀毒类应用的需求应运而生，通过此类应用对缓存的清理，保持手机的流畅。4、消费者换机频率降低IDC预计2022年全球智能手机出货量将下降9.1%，用户消费意愿持续下滑，换机频率延长到了3-4年。这也意味着，越来越多用户持有的智能手机性能将出现下降，将更多的需要清理优化/杀毒类APP保持手机的运行流畅。现在用户智能手机日均使用时间越来越长，清理优化/杀毒类应用的节电功能可以保护电池，增加续航时间，这也使得越来越多的用户安装此类应用。清理优化/杀毒类APP需求持续增长13.4%3.1%-3.0%6.8%2.2%10.5%0602021Q1 2021Q2 2

27、021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3收入增速清理优化/杀毒类APP全球收入及增速（百万美元）9.8%47.6%56.9%-0.4%-4.1%19.9%072021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3下载量增速清理优化/杀毒类APP全球下载量及增速（亿次）从下载量来看：2021年以来，清洁/杀毒类APP下载量整体呈现快速上涨趋势，2022Q3下载量达到6亿+，同比增长20%，头部应用的增长及新应用的出现带动了下载量的上升从收入来看：整体呈现稳步上升的态势，2022Q3环比增长超过10%，用户付费意愿仍然较强。受益于

28、头部应用增长及新应用持续涌现，清洁/杀毒类应用下载量快速增长，收入则呈现稳步上升态势Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入0350印度巴西美国印尼墨西哥越南菲律宾泰国哥伦比亚俄罗斯070美国日本英国德国巴西澳大利亚加拿大法国意大利台湾2022年前三季度清理优化/杀毒类APP下载TOP10市场2022年前三季度清理优化/杀毒类APP收入TOP10市场Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速，收入仅包含应用内收入+52%+26%+91%+42%+32%+69%+23%+47%+72%-6%+37%-2%15%-4%42%25%50%5%9%49%从市场

29、分布来看，下载TOP市场大多为人口过亿的发展中国家，清理/杀毒类应用为当地消费者普遍需求，人口越多需求越大；收入TOP市场则基本为发达国家/地区，用户收入高，付费习惯好，美国市场收入占比接近50%，仍是出海变现的首选市场之一。下载TOP市场主要为发展中人口大国，收入则主要由美国等发达国家/地区市场贡献单位：百万次单位：百万美元印尼巴西美国巴基斯坦俄罗斯墨西哥埃及越南菲律宾日本泰国土耳其伊朗法国哥伦比亚德国沙特阿尔及利亚韩国意大利英国西班牙尼日利亚摩洛哥马来西亚秘鲁阿根廷南非阿联酋-20%0%20%40%60%80%100%0%3%6%2022前三季度清理优化/杀毒类APP下载矩阵分布Sourc

30、e：Meet Intelligence，注：标签大小代表人口数量印度、巴西、美国等是清理/杀毒类APP的主流市场，北非/中东、东南亚等新兴市场增长潜力大下载份额下载环比增速30%印度下载占比高，人口红利大，虽然增速逐渐平缓，但仍有一定的上升空间。下载占比不高，但增速极快，特别是伊朗、越南有较高的人口基础，增长潜力较大。下载份额较低，增速逐渐下滑，增长空间相对较小，并不建议进入。整体处于中游位置，其中尼日利亚、巴基斯坦等市场人口红利大，仍有进入机会。日本美国市场遥遥领先，台湾/加拿大/澳大利亚等市场增长潜力高英国德国巴西澳大利亚加拿大法国意大利台湾墨西哥西班牙荷兰瑞士沙特波兰捷克印度瑞典比利时泰

31、国奥地利挪威以色列韩国香港丹麦智利南非-30%-10%10%30%50%70%0%1%2%3%4%5%2022前三季度清理优化/杀毒类APP收入矩阵分布收入份额收入环比增速-70%俄罗斯11%48%美国美国市场一枝独秀，贡献了近一半收入份额，同时保持了高速增长，是出海的首选市场之一。英、日、德市场虽然份额较高，但增速放缓明显，或已逐渐进入红海市场。收入增速较快，且加拿大、澳大利亚、台湾等市场消费者收入较高，市场增长空间较大。虽然大多为高收入国家市场，但消费者苹果手机的持有率更高，对清理/杀毒类APP需求相对更少，增长空间相对有限。Source：Meet Intelligence，注：标签大小代

32、表人口数量北美欧洲拉美东南亚日韩印度中东非洲亚洲其他下载量下载增速（环比）收入收入增速（环比）头部集中度头部应用平均月活Source：Meet Intelligence排名前3位排名4-6位排名后3位收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高综合来看，北美、东南亚、拉美市场是目前移动清理优化/杀毒APP较好的目的地市场2022年前三季度全球清洁/杀毒类APP下载量TOP20排名名称环比增速排名名称环比增速1Clean Master Ultra33%11Clean Master by Pace Corey新增2Ultra Ju

33、nk Cleaner95%12Nox Cleaner-24%3Bravo Cleaner:Speed Booster8168%13Junk Smasher 202111%4Phone Cleaner by Games Tree143%14Smart Cleaner-Phone Booster新增5Smart Cleaner by annajiao49%15Nox Security-9%6KeyNote新增16Clean Cleaner-Phone Booster87%7KeepClean-13%17KeepBooster新增8Clean Master by Cheryl Cook7694%18

34、One Booster-71%9Powerful Cleaner by Louis Campbell25%19Easy Clean新增10Bravo Booster13957%20Phone Cleaner by Mini tool新增Source：Data.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架中国出海应用表现突出，下载TOP20应用中，中国出海应用占比达到50%，且大多保持极高的增速，包括Bravo Clearner、KeyNote、Bravo Booster等均数倍增长。但同时，前三季度有35%的头部应用目前已被下架，包括数个中国出海应用，快速增长的同时，也需关注合规问题。具体

35、到头部应用，中国出海应用表现突出，但同时也需注意APP的合规性需求清理优化/杀毒类头部应用主要功能分布 分析头部清理/杀毒类应用可以看出，除了清理、RAM优化等必备功能以外，各头部应用均注重电池节能、CPU冷却方面的功能，以延长用户手机续航。除此以外，照片清理、游戏加速、通知栏清理等也是宣传的重点，通过这些差异化的功能可以吸引到更多的用户。同时针对不同地区消费者也有推出对应功能，如针对拉美等高频使用社交媒体的市场，提供SNS清理功能，专门用于清除WhatsApp等社媒缓存，提升用户体验。Source：Meet Intelligence，头部应用指TOP30应用在功能方面，头部应用主流功能大同小

36、异，部分应用会推出照片清理/游戏加速/SNS清理等特色功能吸引用户Source：Data.ai用户画像方面，主流市场性别分布基本一致，拉美/东南亚等新兴市场年轻化比例更高男性47.3%54.1%48.2%女性52.7%45.9%51.8%16-2421.5%40.1%42.1%25-4443.4%59.9%39.8%45+35.1%18.1%男性56.3%61.6%51.9%60.1%51.8%女性43.7%38.4%48.1%39.9%48.2%18-2416.8%39.6%34.1%37.7%27.7%25-3416.1%60.4%65.9%45.1%46.4%35-4418.1%45+4

37、9.0%17.2%26.0%Google PlayAPP Store美国印尼菲律宾巴西墨西哥1.从性别分布来看：各大主流市场类似，安卓系统男性比例高于女性；IOS系统方面，女性用户比例相对更高。2.从年龄分布来看：印尼、菲律宾、墨西哥、巴西等新兴市场年轻化明显，18-24岁年龄段用户占比基本在35%以上；而美国市场人口老龄化，45+用户比例明显更高。Source：Meet Intelligence移动清理优化/杀毒类APP市场小结市场趋势移动清理/杀毒APP受益于头部应用增长及新应用持续涌现，市场整体呈现稳步上升趋势，北美、拉美、东南亚是当前较好的目的地市场。特别是拉美、东南亚等新兴市场，移动

38、端用户仍有较大增长空间，且当地用户智能手机多为中低端机，对移动清理/杀毒APP的需求将持续增加。用户画像/应用分析用户画像：各大主流市场用户性别分布基本一致，安卓端男性用户比例高，IOS端以女性用户为主；年龄分布方面，拉美/东南亚等新兴市场年轻化更为明显。应用分析：头部应用中，中国出海产品占据主流。具体功能上相似性高，除清理功能外，均注重节能、CPU冷却等功能，新进入者或可通过提供更多差异化功能吸引用户下载。视频/照片编辑 随着5G技术的成熟、云技术的快速发展、智能手机等终端设备的普及，用户快速步入视频时代，对视频剪辑工具需求持续增长。照片编辑同样受益于技术的发展，随着手机相机技术的增强、3D

39、成像工具的引入等，对高质量图片的需求进一步增加，照片编辑APP市场也将持续发展。1、新兴技术持续推动 研究预计全球短视频市场将迎来爆发期，全生态市场规模未来将超万亿美元。视频编辑APP受益于此，市场或将会继续增长。随着电商渠道的扩大、社交媒体广告的增加，对照片编辑软件需求将持续增长，特别是在北美等海外电商更为发达的市场。2、关联行业快速发展3、用户需求稳步增长Source：Meet Intelligence新兴技术、关联行业、用户需求等将继续推动视频/照片剪辑应用的发展 我国出海应用中，视频/照片剪辑类APP颇受欢迎，特别是东南亚、南亚、中东等新兴市场。当地人口红利大、用户上网时间长，网络社交

40、需求高，对视频/照片类剪辑需求将保持增长-3.0%3.4%-2.9%3.3%-1.2%1.3%0142021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3下载量增速6.6%-0.2%-15.5%4.2%-4.2%5.1%03002021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3收入增速视频/照片编辑类APP全球下载量及增速（亿次）视频/照片编辑类APP全球收入及增速（百万美元）视频/照片编辑类应用需求稳定，下载量基本保持平稳2021Q1-2022Q3视频/照片编辑类APP整体较为平稳，下载量始终保持小幅波动

41、；收入方面，视频/照片编辑类APP整体表现不佳，2022Q3虽然环比增长5.3%，但同比仍下降11.4%，头部应用收入下滑带动了整体的下降。Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入015印度美国印尼巴西巴基斯坦墨西哥 菲律宾 俄罗斯越南埃及0300美国英国日本巴西德国加拿大澳大利亚法国墨西哥韩国2022年前三季度视频/照片编辑类APP下载TOP10市场2022年前三季度视频/照片编辑类APP收入TOP10市场Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速，收入仅包含应用内收入+1%+4%-3%-22%单位：亿次单位：百万美元-17%+34%-4%-19%-

42、17%+2%-15%-18%-12%-1%-13%-8%-11%-14%3%-17%从下载来看，印度市场贡献了大部分市场份额，其次为美国和印尼市场；从收入来看，美国市场远超其他市场，英国和日本市场紧随其后。整体来看，头部效应明显，且TOP市场下载及收入均出现明显下滑的趋势，已逐渐成为红海市场，未来增长潜力相对有限。视频/照片编辑类APP头部效应明显，下载方面印度优势明显，收入方面美国市场遥遥领先美国印尼巴西巴基斯坦墨西哥菲律宾俄罗斯越南埃及土耳其泰国伊朗日本哥伦比亚沙特英国德国阿根廷法国意大利马来西亚秘鲁西班牙韩国阿尔及利亚尼日利亚摩洛哥乌克兰-40%-20%0%20%40%60%80%0%3

43、%6%2022前三季度视频/照片编辑类APP下载矩阵分布Source：Meet Intelligence，标签大小代表人口数量印度/美国等主流市场竞争将日趋激烈，中东/南亚等新兴国家市场或存新机遇下载份额下载环比增速33%印度120%尼泊尔中东、南亚地区国家市场为主，下载依然保持较高增速，或是新的增长点。其中，巴基斯坦较值得关注。目前的主流市场，但增速基本停滞/下滑，将逐渐成为存量市场，竞争将日趋激烈。市场占比低，且大部分市场呈现负增长，短期内增长潜力空间相对有限。Source：Meet Intelligence，标签大小代表人均可支配收入绝大部分市场收入呈下滑趋势，市场整体收入增长空间相对有

44、限英国日本巴西德国加拿大澳大利亚法国墨西哥韩国泰国台湾意大利印尼沙特西班牙马来西亚菲律宾印度瑞士智利荷兰以色列乌克兰阿联酋越南瑞典挪威香港-30%-20%-10%0%10%0%1%2%3%4%5%2022前三季度视频/照片编辑类APP收入矩阵分布收入份额收入环比增速-70%俄罗斯40%美国绝大部分市场收入均呈现下滑趋势，或是由于全球经济下滑，消费者收入下降，消费意愿降低，更多的使用免费功能所导致。主流市场中，印尼、墨西哥市场收入有所增长，其中墨西哥市场下载、收入均处于中游位置，或有一定的发展潜力。Source：Meet Intelligence 北美欧洲拉美东南亚日韩印度中东非洲亚洲其他下载量

45、下载增速（环比）收入收入增速（环比）头部集中度头部应用平均月活排名前3位排名4-6位排名后3位收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高综合来看，拉美、东南亚、中东、北美等市场相对更有发展潜力2022年前三季度全球视频/照片剪辑类APP下载量TOP20排名名称环比增速类型排名名称环比增速类型1CapCut18%视频剪辑11VlogNow10%视频剪辑2PicsArt Photo&Video Editor-16%照片剪辑12VivaCut77%视频剪辑3InShot-12%视频剪辑13Beat.ly21%视频剪辑4Snack

46、Video Maker App with Song49%视频剪辑14Mivo-Music Video Maker213%视频剪辑5Noizz28%视频剪辑15EPIK558%照片剪辑6Remini36%照片剪辑16Mivita4286%视频剪辑7Viamaker76%视频剪辑17Photo Editor-Fotolr9%照片剪辑8Adobe Lightroom-14%照片剪辑18VITA-6%视频剪辑9Snapseed3%照片剪辑19Alight Motion-20%视频剪辑10KineMaster-25%视频剪辑20Pho.to Lab30%照片剪辑Source：Data.ai，标黄为中国，

47、灰色字体为已经被APP商店下架视频/照片剪辑类APP中，中国出海应用占据了主流，下载TOP10应用中，中国应用占比达到60%，且增速明显更快，其中CapCut更是背靠字节，稳居TOP1宝座。同时，中国出海应用主要以视频剪辑为主，照片剪辑仅Remini进入下载TOP20，两级分化明显。具体头部应用方面，中国出海应用占据领先位置，视频剪辑是出海主流视频编辑类应用主要功能分布Source：Meet Intelligence，头部应用指TOP30应用TOP应用主要功能相似，照片、视频剪辑一体化或将是未来发展趋势照片编辑类应用主要功能分布对比视频编辑和照片编辑类应用的主要功能可以看出，除了相应的主要剪辑

48、、特效、模板等功能以外，分享也是此类应用注重的功能之一。同时可以看出，视频编辑APP同样具备照片编辑APP的功能，反之亦然，照片、视频剪辑一体化或将是未来发展趋势。Source：Data.ai用户画像方面，安卓端用户男性比例更高，IOS端用户以年轻女性为主男性28.1%30.9%32.5%女性71.9%69.1%67.5%16-2451.7%54.2%60.2%25-4437.5%45.8%33.1%45+10.9%6.7%男性54.6%59.4%49.7%50.4%44.4%女性45.4%40.6%50.3%49.6%55.6%18-2428.0%52.8%47.7%44.9%33.1%25

49、-3418.7%47.2%52.3%43.1%48.4%35-4419.6%45+33.7%12.0%18.5%Google PlayAPP Store美国印尼菲律宾巴西墨西哥1.安卓端用户：男性比例相对更高，同时东南亚、拉美等市场年轻化比例明显，18-24岁年龄段占比大部分超过40%。2.IOS端用户：各市场用户分布基本一致，均以女性用户为主，占比基本达到70%，同时16-24岁年龄段用户占比超过50%，IOS端用户更为年轻。Source：Meet Intelligence视频/照片剪辑类APP市场小结M 市场洞察5G、云技术等的发展、短视频等关联行业的爆发、用户需求的增长将继续推动视频/照

50、片剪辑应用的发展。目前，视频/照片编辑类应用需求稳定，下载量基本保持平稳，但收入受全球经济不景气影响，与2021年相比有所下滑。C 消费者洞察IOS端和安卓端主流用户性别分布有所不同，IOS端明显以女性用户为主，安卓端则男性用户占比更高。年龄分布方面，则明显以年轻用户为主，他们注重社交，对视频/照片剪辑需求更高。A 应用洞察头部应用中，中国出海应用占据主流，虽保持快速增长，但基本为视频剪辑应用同时，目前视频、照片剪辑应用有一体化趋势，新进入者或可通过开发带有视频剪辑功能的照片剪辑APP，避开出海头部应用的竞争，以获得更好地发展。Source：图片由Jrgen Sieber在Pixabay上发布

51、文件管理-0.2%19.1%10.2%9.2%1.5%-7.0%042021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3下载量增速10.7%4.8%6.3%0.6%12.5%14.7%03502021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3收入增速文件管理类APP全球下载量及增速（亿次）文件管理类APP全球收入及增速（百万美元）2022年，文件管理类应用下载量和收入整体处于高位，与2021年相比有明显增长，主要是Shareit、Google One、Dropbox、OneDrive等头部应用的快速增长带

52、动了市场的增长。文件管理类应用整体保持上升趋势，收入达到2021年以来高点Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入0400印度印尼巴西美国巴基斯坦俄罗斯 墨西哥埃及越南菲律宾0300美国英国巴西日本加拿大德国西班牙法国澳大利亚意大利2022年前三季度文件管理类APP下载TOP10市场2022年前三季度文件管理类APP收入TOP10市场Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速+14%+9%+15%+31%单位：百万次单位：百万美元+8%+34%-3%+30%+21%+66%+23%+6%+141%+18%+27%+29%+24%+4%+19%+9%从下

53、载和收入来看，印度和美国分别贡献了主要的下载和收入份额，且TOP国家基本均保持增长，整体市场仍有较大上升空间。整体来看，除印度、美国意外，巴西市场下载和收入均处于TOP3行列，且保持两位数以上增长，同样是较好的出海目的地市场。新兴市场贡献了大部分下载份额，收入方面依然以美国为首的发达市场为主美国印尼巴西巴基斯坦墨西哥菲律宾俄罗斯越南埃及土耳其泰国伊朗日本哥伦比亚沙特英国德国阿根廷法国意大利马来西亚秘鲁西班牙韩国阿尔及利亚尼日利亚摩洛哥乌克兰-40%-20%0%20%40%60%80%0%3%6%2022前三季度文件管理类APP下载矩阵分布Source：Meet Intelligence，标签大

54、小代表人口数量主要市场下载增速出现下滑，南亚/中东等新兴市场增速极快，市场潜力较大下载份额下载环比增速33%印度120%尼泊尔下载最主要的市场，虽然增速有所下滑，但占比高，人口规模大，仍是出海较好的市场以巴基斯坦、尼泊尔、伊朗等南亚/中东市场为主，增速极快，部分国家也有较高的人口规模，有较大的增长潜力。下载占比较低，增速有所下滑，市场整体发展空间较小。Source：Meet Intelligence，标签大小代表人均可支配收入收入方面整体向好，各市场大多均呈现上升趋势，巴西市场表现突出英国日本加拿大德国西班牙法国澳大利亚意大利韩国台湾荷兰瑞典瑞士墨西哥挪威波兰印尼比利时泰国丹麦阿根廷新加坡马来

55、西亚菲律宾南非-10%0%10%20%30%40%50%60%0%4%8%2022前三季度文件管理类APP收入矩阵分布收入份额收入环比增速-55%俄罗斯35%美国80%100%140%巴西捷克印度美国、英国为目前主要市场，收入规模大，用户收入高，且依然维持一定的增速，仍是较好的目的地市场。收入占比及增速双高，人均可支配收入位居中游，市场有较高潜力。收入份额相对不高，但均处于增长态势，其中印度/东南亚/东欧等市场增速极快，有一定发展空间。Source：Meet Intelligence北美欧洲拉美东南亚日韩印度中东非洲亚洲其他下载量下载增速（环比）收入收入增速（环比）头部集中度头部应用平均月活排

56、名前3位排名4-6位排名后3位收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高综合来看，文件管理应用主要在拉美、东南亚等新兴市场发展更好Source：Data.ai2022年前三季度，从下载TOP100的个性化应用个数及下载量分布来看，文件传输/共享是最为主流的赛道，下载占比超过44%。此外，云存储、文件恢复（以照片、视频恢复为主）、文件/文档管理也是较为重要的赛道，占比均在10%以上。细分来看，文件传输/共享、文件/文档管理、云存储等是目前主流细分赛道文件传输/共享37%文件/文档管理21%云存储15%文件恢复14%其他7%文件

57、解压缩6%文件传输/共享44%云存储21%文件恢复13%文件/文档管理11%文件解压缩8%其他3%2022前三季度TOP100文件管理应用细分类别个数分布2022前三季度TOP100文件管理应用细分类别下载量分布2022年前三季度全球文件管理类APP下载量TOP20排名名称细分类别环比增速排名名称细分类别环比增速1SHAREit文件传输/共享3%11MEGA云存储4%2Share Karo India文件传输/共享21%12Xender文件传输/共享37%3File Recovery文件恢复4899%13RAR文件解压缩3%4ZArchiver文件解压缩-11%14OneDrive云存储13%

58、5Google Drive云存储7%15Dropbox云存储0%6TeraBox云存储163%16Zapya文件传输/共享21%7Mi Drop文件传输/共享28%17InShare云存储-27%8Files Go by Google文件/文档管理-5%18FileBin文件传输/共享62584%9Move to iOS文件传输/共享23%19Sender Share:File Transfer文件恢复1009%10File Manager by Flashlight Clock文件/文档管理60%20Power File Manager&Cleaner文件传输/共享新增Source：Data

59、.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架2022年前三季度，下载TOP20榜单中，中国出海应用占据7个席位，基本以文件传输/共享为主。SHAREit（茄子快传）优势明显，依然占据榜首位置，Xender（闪传）、Zapya（快牙）等老牌出海应用也依然位居前列，优势地位相对稳固。此外，海外巨头企业也有较高市场份额，谷歌（Google Drive、Files Go by Google）、苹果（Move to iOS）、微软（OneDrive）等也位居前列。头部文件管理类应用中，中国出海应用占比较高，巨头企业也有较高份额Source：Data.ai用户画像方面，发展中国家年轻男性比例高，发达

60、国家市场中老年用户也有较大份额男性44%43%55%女性56%57%45%16-2436%29%48%25-4444%50%37%45+20%21%15%男性58%55%65%52.3%女性42%45%35%47.7%18-2420%19%45%26%25-3419%17%55%51%35-4420%18%45+41%46%22%Google PlayAPP Store美国英国巴西1.发展中国家市场：主要以年轻男性用户为主，男性用户比例基本在55%，18-44岁年龄段用户超过75%，这也和发展中国家年轻化的人口结构相符合。2.发达国家市场：安卓端和IOS端用户分布差异明显，安卓端男性比例高，4

61、5+用户占比超过40%；而IOS端，女性用户比例高，16-44岁用户占比高达80%，这或是因为苹果用户中年轻女性用户比例更高。印尼Source：Meet Intelligence文件管理类APP市场小结M 市场洞察文件管理类应用整体趋势向好，下载与收入均保持高位。下载方面，印度、美国、印尼、巴西虽增速下滑，但仍是目前最主流的市场。收入方面，美国、英国是主要市场；巴西市场增速极快，未来增长空间较大。C 消费者洞察发展中国家以年轻男性为主，18-44岁用户占比超过75%。发达国家安卓端同样以男性用户为主，且45+用户比例较高；IOS端则以年轻女性为主，16-44岁用户占比超过80%。A 应用洞察从

62、应用细分赛道来看，文件传输/共享、文件/文档管理、云存储等是目前主流细分赛道。中国多款出海应用跻身头部行业，同样大多集中在文件传输赛道，包括SHAREit、Xender、Zapya等。Source：Photo by Petter Lagson on UnsplashVPNSource：Meet Intelligence、atlas VPN网络安全、隐私保护、访问封禁内容等需求带动了全球VPN的持续使用严格的互联网限制部分国家有非常严格的互联网限制，如阿拉伯国家会封禁违背伊斯兰教道德价值观的内容、在线约会网站等，甚至会进行严格的个人监控，追踪手机、电子邮件、互联网聊天组里内容。巴基斯坦、伊朗等封

63、禁了WhatsApp、Meta等社交媒体应用的国家，VPN的使用率也持续增长。远程办公的增加疫情期间，全球各地的大型互联网企业包括Google、Meta等均实行远程办公，企业员工为了追求网络的稳定、安全等，对VPN需求大幅增长。特别是在印度等网络基建并不完善的国家/地区，VPN在远程办公中的作用尤为重要。网络安全问题严重平均只有5%的公司电脑文件得到适当保护。每13个网页请求，就有1个有恶意程式。每36部智能电话，就有1部安装了高风险的应用程式。每39秒，就会有出现一次骇客攻击，相等于每天出现2215次攻击。26%的全球网络使用者会使用VPN25%的VPN用户会每天使用VPNSource：Me

64、et Intelligence 战争/大规模冲突等导致的媒体封禁也加速了VPN的使用2022年俄罗斯、乌克兰等地区VPN下载量大幅增长自2月以来，俄乌发生大规模冲突，期间俄罗斯VPN下载量增长超过500%左右，民众需求大幅增加。阿塞拜疆和亚美尼亚两国同样爆发边境冲突，双方民众对VPN需求大幅增长。边境冲突哈萨克斯坦、伊朗等2022年国内发生暴乱、抗议等，政府通过封禁网络阻止事件继续发酵，使得民众对VPN需求爆炸式增长，下载量翻倍增长。抗议暴乱2022年，斯里兰卡国家破产，政局持续动荡，新政府不断通过强制封禁社交媒体以希望恐慌信息的传播，但反而使得当地民众更多的通过VPN登陆被封禁的社交媒体，下

65、载量增长十几倍。国家破产战争、冲突之下VPN需求激增Source：Meet Intelligence 快速增长的同时，也需注意政策监管对部分市场的VPN行业带来的影响俄罗斯政府规定VPN服务商需要将服务连接到FGIS（俄罗斯联邦政府资讯系统）数据库，导致部分VPN服务商离开了俄罗斯市场，但也留下了市场空白。印度和巴基斯坦均对VPN有较大的限制。其中，印度政府要求VPN供应商提供客户数据，这使得部分供应商已经在考虑将业务完全撤出印度。中东阿拉伯国家对VPN也有一定限制，如阿联酋政府规定禁止通过VPN访问被认为非法或不当的内容，但实际情况中监管并不严格。Atlasvpn的数据就显示，阿联酋、卡塔尔

66、、俄罗斯等是全球VPN使用率TOP3的国家。包括中东、俄罗斯、印度、巴基斯坦在内等均是VPN的主流市场。但俄罗斯、印度等国家市场已经推出了严格的监管政策，使得部分服务商受到冲击，选择离开市场。出海VPN平台需更多关注当地市场政策变化，抓住机遇的同时规避风险。45.8%25.2%-21.4%14.6%6.3%30.0%082021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3下载量增速9.2%3.4%1.3%5.8%-10.5%9.6%0802021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3收入增速VPN类A

67、PP全球下载量及增速（亿次）VPN类APP全球收入及增速（百万美元）从下载量来看，VPN类应用下载仍处于上升通道中，消费者需求仍在持续增长；收入方面，则基本保持平稳，2022Q2短暂下滑之后，2022Q3已基本恢复到之前水平。VPN类应用用户需求持续增长，下载量整体呈上升趋势Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入0600印度俄罗斯巴基斯坦印尼美国巴西墨西哥埃及沙特菲律宾080美国英国俄罗斯 阿联酋 加拿大沙特法国澳大利亚德国日本2022年前三季度VPN类APP下载TOP10市场2022年前三季度VPN类APP收入TOP10市场Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据

68、，增速均为环比增速-1%+557%-11%+42%单位：百万次单位：百万美元-4%+4%+24%+4%-5%+25%-7%-9%+169%+34%-4%-24%+13%+1%+15%-29%从下载和收入来看，印度和美国市场分别贡献了大部分的下载和收入份额，但两大市场增速都有所下滑。而俄罗斯市场受俄乌冲突影响，国内网络被限制，VPN需求大幅增长，一段时间内将成为VPN市场新的增长点。印度、美国是VPN类APP主流市场，俄罗斯市场成为新增长点巴基斯坦印尼美国巴西墨西哥埃及沙特菲律宾土耳其阿联酋阿尔及利亚伊朗越南哥伦比亚尼日利亚英国乌兹别克斯坦摩洛哥乌克兰阿根廷德国法国委内瑞拉秘鲁也门马来加拿大-4

69、0%-20%0%20%40%60%80%0%4%8%2022前三季度VPN类APP下载矩阵分布Source：Meet Intelligence，标签大小代表人口数量下载份额下载环比增速30%印度560%俄罗斯130%尼泊尔下载方面，印度、美国是VPN类APP主流市场，俄罗斯市场受俄乌冲突影响成为新增长点俄罗斯、巴基斯坦因各种原因，国内网络被限制，需要VPN翻墙登陆外网，且均为人口大国，市场发展空间大。下载份额较小但增速快，主要集中在中东、南亚、非洲、拉美等地，当地网络基建相对较差，对VPN网络加速功能需求较大，但大部分市场人口规模相对较小，市场有一定增长潜力。目前主流市场之一，但增速下滑，虽然

70、仍有较大的人口红利，但市场竞争仍趋激烈。市场份额低，增速下滑严重，虽然部分市场人口规模较大，增长空间仍较有限。Source：Meet Intelligence，标签大小代表人均可支配收入收入方面，美国依然是最主要的目的地市场，俄罗斯、阿联酋等市场增长空间较大阿联酋加拿大沙特法国澳大利亚德国日本韩国印尼瑞士香港荷兰印度卡塔尔科威特意大利马来西亚西班牙瑞典阿曼台湾新加坡巴西墨西哥挪威菲律宾-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0%4%2022前三季度VPN类APP收入矩阵分布收入份额收入环比增速36%美国70%170%乌克兰俄罗斯收入增速较快，且大部分为高收入国家市场，其中阿联酋、德

71、国、法国市场份额也较高，未来有较大增长潜力。虽然市场增速下滑明显，但收入份额占比高，特别是美国市场占比超过35%，依然是最主要的目的地市场。受俄乌冲突影响，俄乌两国人民对VPN服务的需求增加，收入快速增长。Source：Meet Intelligence，注：亚洲其他包括南亚、西亚等地区北美欧洲拉美东南亚日韩印度中东非洲亚洲其他下载量下载增速（环比）收入收入增速（环比）头部集中度头部应用平均月活排名前3位排名4-6位排名后3位收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高综合来看，中东、亚洲其他、欧洲、东南亚等目前VPN发展较好

72、的市场2022年前三季度全球VPN类APP下载量TOP20排名名称环比增速排名名称环比增速1speedfiy1285.3%11VPN Master90.6%2Turbo VPN-1.6%12Fast VPN-Fast&Free&Secure VPN Proxy48.9%3RavoVPN347.7%13Secure VPN81.0%4VPN Master-Free&Fast&Secure VPN Proxy-28.7%14SafeLight新增5MaxSpeedfiy-Unlimited&Easy新增15SuperVPN13.6%6Vast VPN532.3%16Vpn Go-Private N

73、et Access3026.8%7VPN-Super Unlimited Proxy218.4%17LomVPN254.3%8Private Proxy：Network Booster2602.9%18Psiphon176.8%91.1.1.1:Faster Internet-9.6%19JAX VPN244.2%10Daily VPN-Fast&Secure VPN167.2%20XY VPN-6.5%Source：Data.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架2022年前三季度，TOP VPN应用整体呈现快速增长的趋势，大部分APP增速超过100%。其中，中国出海应用表现较为突

74、出，TOP20应用中占比达到55%，但也有部分中国应用增速出现下滑，主要是受到印度VPN新政影响，印度市场下载量大幅下降所导致的，因此政策影响也是VPN出海需要重点关注的。头部VPN应用大多增长明显，中国出海应用优势较为突出，但需注重政策所带来的影响VPN类头部应用主要功能分布 VPN头部应用均主打网络保护/WIFI安全、易于使用、网络加速等主流功能。同时，VPN头部应用还非常注重用户隐私方面的问题，基本会通过加密/匿名等方式登陆网络，保证用户无法被追踪；事后也会承诺不保存用户使用日志，使得用户可以安心上网。最后，免费使用、服务器多，使用时长无限制等特点也是VPN应用着重宣传的Source：M

75、eet Intelligence，头部应用指TOP30应用在功能方面，各大头部应用基本一致，除了VPN必备的网络保护/加速等功能外，隐私保护功能非常受到重视Source：Data.ai用户画像方面，16-44岁年龄段男性用户是目前主流用户全体男性57%52%53%女性43%48%47%16-2429%59%34%25-4471%30%40%45+12%26%男性81%58%77%51%59%女性19%42%23%49%41%18-2451%15%48%29%23%25-3449%56%52%48%18%35-4418%45+29%23%41%Google PlayAPP Store印度俄罗斯巴

76、西1.纵观安卓端和IOS端各大市场用户数据，男性用户优势明显，占据绝大多数比列，特别是印度/印尼这样的发展中国家市场，男性用户占比超过70%。2.年龄段方面，16-44岁用户占比更高，改年龄段用户以学生及上班族为主，他们游戏/工作上对VPN需求更高。印尼美国Source：Meet IntelligenceVPN类APP市场小结M 市场洞察中东、亚太等互联网限制较为严格的地区，VPN需求持续存在。2022年，战争、冲突等更是使需求激增。从APP下载量来看，整体呈现快速增长的趋势，2022年Q3环比增速超过30%，市场持续向好。C 消费者洞察性别分布：男性用户占据绝对主流，不管是安卓端还是IOS端

77、，均以男性用户为主。年龄分布：不论是发展中国家还是发达国家，均以18-44岁中青年用户为主，该年龄段用户娱乐/工作上对VPN需求更大。A 应用洞察头部应用中，中国出海应用同样优势明显，但也需注意部分APP受印度新政影响，增速有所下滑。功能方面，除网络加速、网络安全外，用户隐私也深受关注，绝大部分应用均承诺不保存任何使用日志。Source：Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash个性化-2.4%27.2%10.7%8.7%-5.4%1.8%082021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3下载量增速0.7%-5.1%4.0

78、%15.1%-16.3%-4.2%0502021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3收入增速个性化类APP全球下载量及增速（亿次）个性化类APP全球收入及增速（百万美元）从下载量来看，2022年以来，个性化类APP下载量基本维持在较高水平，用户需求较为稳定；收入方面，在2022Q1达到高点以后，头部市场收入持续下滑，带动了整个市场收入的下跌。个性化类APP下载量保持在较高体量，收入方面有小幅下滑Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入0400印度巴西美国印尼墨西哥 俄罗斯 菲律宾巴基斯坦越南埃及060美国英国加纳加拿大澳大利亚德

79、国日本法国巴西韩国2022年前三季度个性化类APP下载TOP10市场2022年前三季度个性化类APP收入TOP10市场Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速+19%+10%-10%+4%单位：百万次单位：百万美元+16%+19%+9%+17%+34%+39%-24%+376%-20%-28%-15%-30%-8%-1%+14%+25%从下载量来看，印度市场占据榜首，巴西、美国、印尼、墨西哥等也均有较高的下载量；从收入来看，美国市场一枝独秀，收入规模远超其他国家。整体来看，美国市场下载/收入双高，是目前最好的目的地市场，但需注意受通胀等影响，美国民众消费意愿下降，

80、美国市场收入已出现下滑趋势。个性化类APP市场下载量持续增长，美国是目前最好的目的地市场美国印尼墨西哥俄罗斯菲律宾巴基斯坦越南埃及哥伦比亚土耳其阿根廷泰国德国意大利马来西亚秘鲁法国日本英国沙特智利西班牙南非尼日利亚哈萨克斯坦韩国-10%0%10%20%30%40%50%60%0%4%8%2022前三季度个性化类APP下载矩阵分布Source：Meet Intelligence，标签大小代表人口数量下载方面，印度/美国/印尼等仍是主流市场，中东/非洲等新兴市场增长潜力较大下载份额下载环比增速18%印度130%伊朗95%阿尔及利亚下载份额高，人口规模大。虽然下载增速下滑，依然是最主要的目的地市场。

81、增速更高，且拥有较大的人口规模，未来有较大的增长潜力。Source：Meet Intelligence，标签大小代表人均可支配收入收入方面，两级分化明显，新兴市场快速增长，发达国家市场呈现下滑趋势英国加拿大澳大利亚德国日本法国巴西韩国墨西哥巴拿马意大利印尼马来西亚瑞士智利西班牙泰国以色列俄罗斯沙特印度荷兰-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0%2%4%2022前三季度个性化类APP收入矩阵分布收入份额收入环比增速38%美国110%240%约旦加纳160%380%牙买加阿曼多米尼加柬埔寨集中在中东、东南亚等新兴市场国家，收入占比小，增速极快

82、，市场存增长空间。但大部分国家人均可支配收入低，增长天花板相对有限。以美国、英国等发达国家为首，收入占比较高，增速下滑较为明显，市场竞争将更为激烈。但消费者收入水平高，仍是变现的主流市场。Source：Meet Intelligence北美欧洲拉美东南亚日韩印度中东非洲亚洲其他下载量下载增速（环比）收入收入增速（环比）头部集中度头部应用平均月活排名前3位排名4-6位排名后3位收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高综合来看，拉美、东南亚、中东、非洲等市场对个性化应用需求更高Source：Data.ai2022年前三季度，从

83、下载TOP100的个性化应用个数及下载量分布来看，壁纸铃声是最主流的赛道，占比在45%左右，其次为贴纸制作和自定义小部件，占比均在20%左右。细分来看，壁纸铃声、贴纸制作、自定义小部件是当前个性化应用市场的主流赛道壁纸铃声47%自定义小部件21%贴纸制作19%字体9%来电显示4%壁纸铃声44%贴纸制作23%自定义小部件18%字体13%来电显示2%2022前三季度TOP100个性化应用细分类别个数分布2022前三季度TOP100个性化应用细分类别下载量分布2022年前三季度全球个性化类APP下载量TOP20排名名称细分类别环比增速排名名称细分类别环比增速1Sticker.ly贴纸制作3.8%11

84、Deep Wallpaper-live,HD壁纸铃声新增2TikTok Wall Picture壁纸铃声5.6%12Edge Lighting-Borderlight自定义小部件75.8%3Fonts字体-15.3%13Top Widgets自定义小部件55.1%4ZEDGE壁纸铃声-0.7%14Wallcraft Wallpapers HD,4K壁纸铃声-6.5%5Sticker Maker Studio贴纸制作-7.4%15TextSticker贴纸制作73.5%6Shining wallpaper4K壁纸铃声新增16Phone Ringtones壁纸铃声97.4%7Bling Wallp

85、eper-live4K壁纸铃声新增17Launcher iOS 12自定义小部件2.9%8Fonts Art字体28.0%18Led Keyboard字体-10.9%9Wave Live Wallpapers Maker 3D壁纸铃声112.8%19Widgetsmith自定义小部件-12.5%10Bitmoji贴纸制作-12.6%20Neon Love Theme字体1003.0%Source：Data.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架2022年前三季度，TOP个性化应用下载量涨跌不一，中国出海头部应用表现较为突出，有6款应用进入TOP20榜单，且大部分呈现增长趋势。但需要注

86、意的是，中国头部出海相对单一，基本集中在壁纸铃声赛道，且其中“Bling Wallpeper-live4K”、“Deep Wallpaper-live,HD”在短暂的飙升后就快速下降，进而被下架，产品合规性问题需要被重视。头部应用下载量涨跌不一，中国出海应用增速较快，但仍需重视产品合规问题Source：Data.ai用户画像方面，安卓端用户男性比例更高，IOS端用户以年轻女性为主男性29%40%47%女性71%60%53%16-2461%61%73%25-4429%39%23%45+10%4%男性55%62%53%55%48%女性45%38%47%45%52%18-2421%44%34%42%

87、31%25-3419%56%66%44%47%35-4419%45+42%13%22%Google PlayAPP Store美国印尼菲律宾巴西墨西哥1.安卓端用户：男性用户比例明显更高，基本上以18-44岁年轻用户为主。美国市场由于人口老龄化影响，45+用户比例更高。2.IOS端用户：明显以年轻女性为主，各市场16-24岁年轻人群占比均在60%以上，这也与苹果手机用户分布相符合。Source：Meet Intelligence个性化类APP市场小结M 市场洞察整体来看，个性化类APP下载量保持在较高水平，用户需求较为稳定；但收入方面，或受全球经济下滑等因素影响，2022年整体呈现下滑趋势，具

88、体到国家市场，印度、巴西、印尼、美国等依然是主流市场，中东/非洲等新兴市场国家未来或有一定增长空间。C 消费者洞察安卓端和IOS端用户分布差异较大。安卓端用户主要以年轻男性用户为主，美国等发达国家中老年用户比例更高；IOS端用户则集中在年轻女性群体，这也与苹果用户分布较为符合。A 应用洞察从应用细分赛道来看，壁纸铃声、贴纸制作、自定义小部件是目前个性化应用市场主流赛道。中国出海头部应用同样也是以壁纸铃声为主，但值得注意是已有头部应用在快速上升后出现下架的情况，合规性问题更需被关注。PART03飞书深诺观点Source：Meet Intelligence飞书深诺观点全球泛工具APP市场新兴市场

89、抓住发展中市场增长机会，推出针对性产品，提高市占率：包括非洲、南亚等新兴市场互联网渗透率还不足50%，移动互联网用户正处于快速增长时期，新用户对各类工具类应用的需求仍处于快速上升期，同时考虑新兴市场软硬件的不足，推出可以离线使用/占内存更小等针对性产品，更好吸引用户。发达市场出海赛道 成熟市场提升产品品质，挖掘存量用户潜在需求：北美、欧洲等成熟市场互联网用户基本已经饱和，更多将通过5G/云存储/智能AI等新兴技术迭代产品，开发用户新需求，提升用户粘性，从而增加产品变现能力。出海产品可更多关注其他细分赛道：出海TOP20应用中，视频/照片剪辑类占比达到55%，且产品有同质化趋势，市场更为竞争激烈

90、，可更多关注如下载器、图库等对于出海相对小众的细分赛道。Source：Meet Intelligence飞书深诺观点移动清理优化/杀毒类APP1、市场未来发展潜力依然较大：随着全球经济趋于下行，消费者购机频率降低、中低端智能手机持有率上升，同时应用数量/所占内存持续增加，对清理优化/杀毒类应用的需求应运而生，市场仍有增长空间。2、新兴市场是主流，需更多加强变现能力：在可见的未来，包括东南亚、拉美、中东等新兴市场用户对清理优化/杀毒类应用需求将持续增长，但这些地区应用内变现差，需设计更灵活的变现模式（如针对当地用户收入不高，推出包天、包小时的收费模式），提升收入。3、合规同样是成功出海的关键因素

91、之一：前三季度头部应用中，中国出海占比达到50%，但有三分之一已经因为违规收集信息、频繁广告弹出、广告投放不合规等原因被下架，在提升产品性能的同时，应用的合规性同样需要被重视Source：Meet Intelligence飞书深诺观点视频/照片编辑类APP1、市场仍有增长空间，更多关注中东/南亚等新兴市场：受益于5G、云技术的发展成熟，视频/照片剪辑市场未来仍有增长空间。但美国、巴西等主流市场潜力相对有限，未来或可更多关注巴基斯坦、伊朗等中东/南亚地区市场。2、巨头纷纷入局，但产品同质化较为明显，功能一体化或是未来趋势：除TIKTOK、Kwai以外，BILIBILI也开发了视频剪辑应用，加上小

92、影、影笑等平台，市场竞争日趋激烈。但同时，虽然剪辑工具种类多样，但功能相似，同质化较为明显，已有应用开始将视频和照片剪辑功能融合，一体化或将是发展趋势.3、收入下滑明显，开发更多灵活变现的方式：2022前三季度，收入TOP国家市场基本均呈现下跌趋势，英、日、德等主流市场下滑超过10%，这或是受全球经济下滑、通胀加剧等导致用户消费意愿降低所导致的，针对这一情况，可以采用更多更灵活的收费方式，提高变现能力。Source：Meet Intelligence飞书深诺观点文件管理类APP基本上安卓智能手机持有者均需要文件管理类APP，因此TOP国家基本均为人口过亿的发展中国家。其中，巴基斯坦、伊朗等南亚

93、/中东的新兴市场，下载增速快，人口红利高，未来增长空间大。1、人口大国是主要目的地市场，新兴市场增长潜力大头部及出海文件管理类APP基本以文件传输、云储存为主，巨头林立，市场竞争压力大可以更多的关注文件恢复、文档管理等细分赛道，挖掘市场机会。2、云存储/文件传输赛道竞争更为激烈，可更多探索其他细分赛道受益于疫情导致的居家办公，近年来文件管理类APP的收入保持稳步增长。但随着海外国家的全面放开，越来越多的企业开始敦促员工返回办公室，这或将对文件管理APP的收入带来不利影响。3、收入持续增长，但需关注疫情红利消退可能带来的不利影响Source：Meet Intelligence飞书深诺观点VPN类

94、APP整体市场将持续增长注意政策带来的不利影响更多关注中东、欧洲、南亚/东南亚等地区市场VPN功能更加精细化更多关注加密/隐私功能2022年以来，受全球部分地区冲突不断，政府持续强制封禁网络影响，部分民众对VPN需求大幅度增加，推动了市场的稳步增长。但也需注意包括如印度、俄罗斯等国家政府对VPN给出了更严格的封禁，部分VPN已经撤出了这些国家，市场出现下滑。由于阿拉伯政府严格的互联网限制，中东地区国家VPN使用率始终居高不下，是较好的目的地市场；南亚/东南亚地区，相对糟糕的互联网基建，使民众更需要VPN来保持网络通畅；欧洲用户则更多需要VPN突破访问地理限制及上网隐私保护，可针对不同国家市场突

95、出不同功能特点。随着智能手机使用率持续上升，用户越来越关注VPN对手机视频/音频/游戏的加速/流畅功能。同时，加密/隐私功能越来越重要，部分头部VPN已推出了军事级加密功能。Source：Meet Intelligence飞书深诺观点个性化类APP应用内收入下滑，需增加更多的变现方式：应用内收入较低，且头部国家均呈现下跌趋势，可增加更多更灵活的变现方式，如激励视频广告、互动小游戏等。头部出海品类较单一，可更多关注其他细分赛道：目前头部出海品类基本集中在壁纸铃声方面，赛道较为单一，而海外TOP应用在贴纸制作占比较高，出海企业可以更多关注字体、自定义小部件等其他细分赛道。出海产品短期内就被下架，合

96、规问题需要重视：个性化应用合规性问题同样较为严重，部分TOP出海应用如流星一般，短期内快速增长然后被下架，只有重视合规，APP才能更长久运行。PART04飞书深诺介绍用数字有效联结中国企业和全球消费者飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源、数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌，引领海外营销专业服务标准。基于七大服务产品体系以及数字技术能力，飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案，帮助企业获得海外成功，建立全球品牌。Source：Meet Intelligence关于MeetAppsSource：Mee

97、t Intelligence飞书深诺应用行业子品牌，深耕应用行业，为泛娱乐、金融、教育、工具等各类移动应用提供海外市场洞察、营销策略咨询、全渠道推广买量、综合创意策略、高效聚合变现在内的一站式出海解决方案，助力各类出海应用实现用户增长、用户留存和应用变现，创造更多营收，延长产品生命周期。规模买量精益运营智能技术支持商业智能BI数据分析投放归因分析营销技术支持顾问整合营销品牌打造海外品牌策略社媒运营服务品牌广告与KOL服务本地化运营媒介采买与投放全球媒介采买投放账户诊断全渠道媒介代投海外市场洞察应用细分品类分析海外新市场进入策略市场潜力商业预测综合创意服务渠道创意策略全球创意本地化平面、视频、3

98、D创意制作高效聚合智能变现变现数据分析漏斗模型构建A/B Test 定位精细化运营数据自动监控行业动态监控设计变现方案广告场景设计用户范围选择聚合平台对接接入TradPlus SDK变现平台测试选择三方平台三方平台开户设计流量分配方案关于Meet Intelligence飞书深诺专业从事海外市场研究及用户洞察团队提供的咨询策略服务Source：Meet Intelligence提供海外热门赛道市场洞察、行业竞对分析、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖泛娱乐、金融、工具、教育等各大出海应用赛道。服务团队成员来自国际头部咨询公司，平均5年以上咨询与研究经验，联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力企业出海策略咨询及营销落地，打破出海信息壁垒。各国家/赛道行业白皮书核心品类/趋势品类白皮书各国手机用户研究白皮书行业白皮书目标市场与细分领域的发展趋势竞争对手分析总结目标人群画像与需求刻画主要媒介与新兴媒介的渗透市场研究服务新市场进入策略方案规划经营模式转型规划与目标设定商业发展预测出海策略咨询THANKS