1、2021 年 1 月 29 日下午，位于韩国庆尚北道龟尾的旭硝子（AGC）玻璃基板工厂发生爆炸事件，造成 4 名员工受伤和一座熔炉受损。 旭硝子是全球第二大玻璃基板供应商，主要客户包括华星光电、群创光电、友达光电、惠科光电、乐金显示、中电熊猫等主流面板厂商。此次受损熔炉由于使用时间较长，本就处于冷修当中，原本计划在 3 月份恢复生产。但由于此次爆炸事件，旭硝子只得重启一座熔炉来满足供应，预计将在 4 月份恢复这部分产能。 我们认为虽然旭硝子爆炸事件的实际影响相对有限，但不可避免会加剧面板供应紧张的情绪。经过我们的测算，若按 8.5 代线进行折算，此次爆炸事件将在三月份影响约
2、 2 万片玻璃基板的产能供给，占全球总供给量的 0.6%，因此此次事件对整体玻璃基板供给影响相对有限。不过，在玻璃基板供应紧张的大背景下，旭硝子仍然将面临产能不足的问题。为优先保证大客户华星光电的供应，旭硝子决定缩减其他中小客户的供给。据工商时报报道，旭硝子将从3 月起降低友达和群创 6 代玻璃基板以及惠科 8.6 代玻璃基板 30%的供应，以缓解其产能不足的情况。 就整体玻璃基板行业来看，由于下游需求旺盛，其供应本身就十分紧张，再加之意外事件对一季度供给端的冲击，预计玻璃基板供应紧张的局面将持续至三季度。根据 Omdia 最新数据，2021 年 1-4 季度的玻璃基板供需比分别为-
3、1.9%、0.6%、0.2%和 4.1%。上游物料中，除了玻璃基板之外，大型显示驱动芯片（LDDI）也出现供不应求的现象。需求侧，2020 年大尺寸面板出货量受益于居家办公和教学而大幅提升，拉动了大型显示驱动芯片（LDDI）需求，根据 TrendForce 最新研究数据，2020 年 LDDI 需求达到 58.27 亿颗，年成长 2.3%。供给侧，LDDI 在 8 英寸晶圆产能分配中受到其他高毛利芯片的排挤影响，出现产能供给不足，导致 LDDI 的供需比由 2019 年的 3.3%下降至 2020 年的 1.7%，呈现供给紧缩态势。Trendforce 预计 2021 年供需比会再度下降至 1.1%，且前三季仍难以缓解供给紧缩的状况。
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