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1、电动汽车充电市场展望在快速扩张且竞争激烈的电动汽车充换电市场中寻求利润增长Strategy&2024年电动汽车充电市场关注点1）无线充电等其他技术将在后续章节中讨论BEV：电池电动汽车（包括小于6吨和大于6吨的车辆）信息来源：普华永道思略特分析2欧洲大规模向电动汽车转变的趋势欧洲大规模向电动汽车转变的趋势需关注需关注明确充电能源需求明确充电能源需求，有线充电是主流有线充电是主流轻型轻型/中重型中重型车辆车辆电动化的长期目标电动化的长期目标明确明确面向2035年，欧洲和中国对轻型、中重型车辆电动化的监管确定性将愈加明确预计欧洲和中国小于6吨的轻型电动车新车销量占比将分别达到96%和78%，对应保

2、有量占比为36%和49%预计欧洲和中国大于6吨的中重型电动车的新车销量渗透率将分别达到62%和41%，对应保有量占比为22%和26%2023年，欧洲电动车销量占新车总销量的16%；欧盟委员会的目标是到2035年达到95%以上为应对短期变化，主要关注以下四个关键问题：i)价位实惠且选择充足的电动车型ii)电动车的剩余价值和电池使用寿命iii)充电的便利性iv)包括价格在内的充电用户体验到2035年，欧洲和中国的充电需求分别为400+太瓦时和780+太瓦时明确私人和公共充电使用场景；正如中国已经出现的情况，充电需求将从75%以上的私人快速充电转向更多的公共快速充电有线充电为主要技术，以及主要在中国

3、推动换电1到2035年，欧洲和中国将需要超过1.5亿个充电站和约5.4万个换电站电动汽车充电市场竞争激烈，从硬件、软件专家到集成解决方案、车主和运营商等 7 个领域都有参与者不稳定的轻型电动车销售/特定国家的硬件激励措施影响增长率只有少数几家公司的硬件和充电网络运营业务实现盈利上市公司的估值调整2023年并购交易量减少，交易驱动因素为：i)整合过度扩张的硬件公司ii)为创新解决方案提供资金iii)为公共充电运营商提供债务融资iv)基础设施投资者将重资产的充电网络运营投资扩展到前沿市场为了对冲扩张风险，合资企业越来越受欢迎实现盈利增长是整个生态系统的重要实现盈利增长是整个生态系统的重要议程议程估

4、值调整估值调整、交易减少交易减少、合资企业增加合资企业增加，融资渠道融资渠道仍然仍然畅通畅通电动车充电在更广泛的生态系统中应电动车充电在更广泛的生态系统中应用用，进一步释放充电的价值，进一步释放充电的价值电动汽车充电站越来越多地与分布式储能和发电结合，并在更广泛的能源网络中进行优化，以加快推广速度、应对高峰需求，并发掘不断变化的能源灵活性市场盈利的商业模式高度依赖于具体的地点、地区和国家发展伙伴合作关系，将充电网络运营业务转变为能源业务电动汽车充电市场展望Strategy&22 July 2020轻型/中重型车电动化电动汽车充电市场展望Strategy&3Strategy&汽车销量（单位：百万

5、辆）汽车保有量（单位：百万辆）汽车销量（单位：百万辆）轻型车与中重型车长期电动化目标清晰；到2035年，6吨以下轻型电动车的保有量将达到36-49%，6吨以上中重型电动车的保有量将达到22-26%1）欧盟27国+英国+欧洲自由贸易联盟；2）包括公共汽车；3）包括增程式电动汽车信息来源：普华永道Autofacts分析，普华永道思略特分析轻型轻型车车和和中中重型重型商用车商用车在欧洲在欧洲1与中国的与中国的销售销售渗透渗透情况情况（按能源类型）（按能源类型）4欧洲：电动轻型车和电动中重型车的新车销量渗透率将持续增长，预计到2035年将分别达到96%和62%中国：受到双碳目标的推动，到2035年，电

6、动轻型车和电动中重型卡车的新车销量渗透率预计将分别达到78%和41%插电式混合动力汽车在中国的应用场景相较欧洲更为清晰。通常情况下，中国的插混车型的电池容量更大，这意味着充电需求相较欧洲更为显著关键的关键的分析分析乘用车和轻型商用车乘用车和轻型商用车汽车保有量（单位：百万辆）中型和重型中型和重型车车2电动汽车充电市场展望 6 吨26%62%97%94%75%38%3%6%0.50.60.60.61.1%29%66%96%77%65%30%16%8%6%4%1%2%151516160.5%23%31%57%78%12%69%57%35%8%8%2%20%272932331.8%36%96%94%