MCR嘉世咨询：2023船舶行业发展简析报告（19页）.pdf

1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司船舶行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.造船是在国家力量中具备一定战略意义的行业数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络现代造船业发源于欧洲，兴于亚洲，英国、日本、韩国、中国等国家的船舶产业依次崛起。各国家船舶工业发展都遵循着上述规律：萌芽期积累的工业化水平是基础，快速成长期劳动力成本是驱动“量”的转移的关键因素，产业转型期技术变革是实现“质”的转移的重要机遇。政策通过影响以上要素一定程度上影响供求关系，对船舶工业发展产生重要影响。船舶工业是为海洋运输、海洋开发及国防建设提供技术装备的综合性产业，根据联合国贸易和发展会议的统计，全球80%的

2、国际货物贸易都是通过海运运输。船舶产业生命周期萌芽期快速发展期转型升级期平稳发展衰退期完成初始工业化基础积累凭借劳动力成本优势，承接低附加值常规船舶总装，实现造船量快速增长向高附加值船型建造及船舶配套产业转型，实现船舶工业质的升级日本韩国中国19世纪末明治维新1950-1970两个五年计划1949-2000:工业化积累1950-1970s:劳动力成本优势+模块化生产成本优势1970-2010:劳动力成本优势+政策强力支持2000-2020:劳动力成本优势+巨大市场需求1970s-2000s:油船大型机遇2010-至今:LNG运输船、海洋工程船机遇2020-至今:绿色智能化带来转型升级新机遇21

3、世纪以后01.造船是在国家力量中具备一定战略意义的行业数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络船舶行业主要产业链原材料钢材、电缆、油漆成本占比约30%造船厂航运公司拆船厂船用配套设备主机、电子电气等成本占比约45%船舶设计新增运力拆解运力02.全球造船中心由欧美逐渐转移到日、韩、中等东亚三国数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络船舶制造是具备后发优势的行业，后发者能够实现崛起的主要因素可归为以下原因：成本具有相对优势；工业体系及供应链基础完备创造孕育条件。而且乘周期之势崛起的后发者，通常都能在大周期上行中呈现更大的利润弹性。二战后，全球商船制造格局几经演变，制造中心自西向

4、东转移，先由英国（后扩散至整个西欧），然后依次转移至日本、韩国、中国。产业转移的路径清晰：各造船大国在经历成本/技术领先的时代后，由于成本结构、产业链发展等因素将造船重心转向游轮等定制化、高附加值船型，并从散货、油轮、集装箱等规模化较强的一般船型市场中退出。殖民贸易需求推动，工业革命催化，英国率先成为全球造船中心，掌握大量制造专利，同时在航运法规和金融领域保持强势话语权。英国随欧洲重建设施逐渐完善，因相较英国更低的成本进而逐步承接造船业中心地位。西欧美国扶持下工业体系重建，后在政府支持带动下，依靠先进的建造技术实现降本增效,竞争力逐步增强。日本政府支持保护、银行大量贷款带动韩国造船业快速发展，

5、市场集中度高。韩国贸易推动，成本助力,产能迅速实现扩张，目前交付量全球第一。中国Mid 19C-1940s1950s1960s-1990s1990s-2000s2010至今03.船舶行业新一轮上行周期已经开启数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络根据历史数据，全球船舶行业呈现出明显的周期性的特点，其发展受到全球经济和贸易发展的影响。造船行业约20年一个周期，随着上轮周期交付的船舶老龄化，更新需求逐步释放。2020年底全球贸易复苏，集装箱船新接订单在运价驱动下率先回升，开启新一轮上行周期。2021年全年，集装箱船新接订单同比大幅增长436%（按美元计），创下过去5年来的历史新高。20

6、00-2022 年世界船舶制造三大指标变化集装箱船运价率先回升（美金/天）0200004000060000800001000001200001月-156月-1511月-154月-169月-162月-177月-1712月-175月-1810月-183月-198月-191月-206月-2011月-204月-219月-212月-227月-2212月-225月-23克拉克森海运指数克拉克森集装箱船运价克拉克森干散货船运价克拉克森油轮运价050001000015000200002500030000050001000015000200002500030000200020012002200320042005