中移智库：2022年云游戏产品发展现状及趋势研究报告（37页）.pdf

1、云游戏产品发展现状及趋势研究报告2022年11月2一、行业现状分析二、产业链发展情况分析三、市场竞争态势分析四、同业标杆研究五、用户画像研究六、行业发展趋势3中国云游戏市场将有望成为最具潜力的先行市场之一据IDC数据显示，2021年中国云游戏市场收入已达40.6亿元人民币，同比增长93.3%。2022年将会成为中国云游戏市场的爆发拐点，收入增至79.2亿元人民币，同比增长95.1%。2021年，中国云游戏市场收入规模约占全球的35.6%。海外市场云游戏2021年收入预计为73.5亿元人民币。在未来五年仍将维持高速增长，五年复合增长率为60.0%。数据统计口径：1、中国云游戏收入统计口径：各云游

2、戏平台用户时长费用；各云游戏平台内购费用；云试玩平台转下载后产生的用户收入。2、海外市场云游戏收入统计口径：各云游戏平台用户时长费用；各云游戏平台内购费用。营收以人民币为单位呈现，汇率统一采用1美元=6.47人民币数据来源：全球云游戏市场报告、IDC全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）21.040.679.2145.8235.1342.893.3%95.1%84.1%61.2%45.8%202020212022F2023F2024F2025F中国市场收入（亿元）增长率38.073.5124.0203.0304.3399.393.2%68.8%63.7%49.9%31.2%20

3、202021F2022F2023F2024F2025F海外市场收入（亿元）增长率中国云游戏市场收入规模海外云游戏市场收入规模 商业模式差异使中国在云游戏盈利模式上更具优势1 接入类型偏好差异促使国内市场增速更快2 运营商布局力度差异使得国内云游戏收入存在持续动力3【中国】免费下载+时长或内购付费，致使平台收入结构更加丰富【海外】平台收入主要是时长费用买断制，用户版权意识较强广告投放程度低于国内【中国】PC、主机游戏市场较海外发展缓慢全球领先的5G网络基础设施建设及移动互联网生态成熟发展【海外】PC、主机游戏市场更为活跃对3A游戏需求更高【中国】三大运营商均推出各自的云游戏平台与各游戏发行方、主

4、流平台强强联合【海外】运营商扮演“通讯网络支持者”的角色持续面临并购重组、业务调整等挑战4中国云游戏月活用户规模及增势远超海外地区2021年，中国云游戏月活人数已达到6220万人，同比增长64.1%。随着云游戏技术的突破及流量平台的用户转化，到2025年，中国云游戏月活人数有望达到2.5亿人左右。2021年，海外市场云游戏月活人数预计达到2340万人，同比增长49%。相比于总体游戏月活用户数，云游戏渗透率较低。数据来源：2021年中国游戏产业报告37.962.299.1152.8202.5249.864.1%59.3%54.2%32.5%23.4%202020212022F2023F2024F

5、2025F中国云游戏月活用户规模（百万人）增长率15.723.434.350.967.485.249.0%46.6%48.4%32.4%26.4%20202021F2022F2023F2024F2025F北美西欧亚太（不含中国）其他总增长率中国云游戏月活用户规模（百万）海外分区域云游戏月活用户规模（百万）中国游戏市场拥有庞大的手游玩家1 海外移动网络的覆盖参数不齐2 海外地区主流玩家已经与传统游戏渠道深度捆绑3腾讯、网易等国内知名游戏厂商培养了数亿量级手游用户国内手游用户在短期内更易于在云游戏平台的相关营销、试玩 等策略下转化为云游戏活跃用户海外云游戏活跃用户主要来自于北美、西欧等地区尚未实现

6、4G信号全面覆盖，且移动网络资费水平高于中国更关注3A动作、射击、角色扮演类大型游戏，也更偏向通过主机、PC等传统本地终端接入游戏日常体验稳定性上，传统游戏获取渠道优于当前云游戏平台5政策监管规范游戏内容与运营，并加大未成年游戏保护政策类别政策/文件日期颁布主体主要内容及影响未成年及儿童游戏保护未成年人网络保护条例(征求意见稿)2022-03国家互联网信息办公室规定网络产品和服务提供者应当建立健全防沉迷制度，不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。网络游戏行业防沉迷自律公约2021-10中国音数协游戏工委坚决执行管理要求，建立工作规范；认真制定具体执行方案和实施细则，全力做好各项防沉迷工作；