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类型阿里研究院:2022中国咖啡产业发展报告(28页).pptx

  • 上传人:小**
  • 文档编号:88984
  • 上传时间:2022-08-05
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    阿里 研究院 2022 中国 咖啡 产业 发展 报告 28
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    1、2022中国咖啡产业发展报告,中国咖啡新浪潮,阿里新服务研究中心 X 饿了么 X 天猫咖啡 2022年8月,02,01,新阶段,新趋势,中国咖啡市场进入高速发展阶段,中国咖啡产业创新层出不穷,03,新浪潮,中国咖啡消费日常化、刚需化,中国咖啡市场进入高速发展阶段,01,中国咖啡消费进一步普及,消费人群扩大:2021年中国线上咖啡消费人数是2019年1.5倍中国咖啡市场扩容:咖啡豆出口减少、进口大幅增加,进口量突破10万吨中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入,咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮,新阶段,中国咖啡市场规模持续增长,未来3年破万亿元,2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元,同比增长27

    2、.2%;预计2025年中国咖啡行业市场规模将超过10000亿元。中国咖啡消费人群逐年扩大:根据天猫和饿了么数据,2021年中国线上咖啡消费群体是2019年的1.5倍。,2020-2025年中国咖啡行业市场规模统计及预测(亿元),数据来源:艾媒咨询,2019-2021年中国线上咖啡消费人群规模,数据来源:天猫、饿了么,阿里新服务研究中心分析整理,中国咖啡市场仍处于相对早期,总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场,增长潜力极大。虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年,但一二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时,在一二线城市的带动下,咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四线城市。有研究显示,在一二线城

    3、市有咖啡饮用习惯的消费者中,摄入频次已达300杯/年,接近成熟咖啡市场水平,而这类消费者还在迅速增长。,中国咖啡市场仍处于相对早期,增长潜力极大,全球主要国家人均咖啡消费杯数平均值,449,数据来源:德勤、欧睿数据,阿里新服务研究中心分析整理,已养成咖啡饮用习惯的消费者,各国/地区人均咖啡消费量对比(杯/年),中国咖啡市场扩容:咖啡豆出口减少、进口大幅增加,中国咖啡市场不断扩容,咖啡豆的出口量不断减少,而进口量不断上升,进口量突破10万吨,我国咖啡种植面积和产量不到全球的2,主要种植区域集中在云南省。云南省咖啡种植面积、产量和产值占到全国的98以上。云南省咖啡豆产量在14万吨左右,种植品种为世

    4、界主流的小粒种咖啡阿拉比卡。,数据来源:云南省农业农村厅、中国海关总署,阿里新服务研究中心分析,自2019年开始,我国咖啡的出口量不断减少,这与我国咖啡市场迅速扩张,以及本土产业链的逐渐成熟有关。2021年全国咖啡及制品出口量3.53万吨,出口量同比下降39%。,2021年中国咖啡豆进口量为12.28万吨,同比增长74%2021年中国咖啡进口额为5.26亿美元,同比增长68%,2018-2021年云南省咖啡豆产量走势(万吨),2018-2021年我国咖啡豆出口情况(万吨),2018-2021年中国咖啡豆进口量(万吨),中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入,新增咖啡相关企业数逐年增加2021年我国新

    5、增咖啡相关企业2.59万家,同比增长12.5%,平均每天注册达70家。我国现存咖啡相关企业15.9万家。,数据说明:仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含咖啡的企业数据来源:企查查,中外咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮,2021年,星巴克中国和瑞幸咖啡门店数双双超过5500家,一年各自增加1000多家。2019年进入中国市场的加拿大咖啡品牌Tims,两年间迅速开店390家。2015年成立于上海的Manner咖啡,全国门店数突破400家。2019年成立于上海的Nowwa咖啡,全国门店数突破1500家。2017年进入中国市场的美国皮爷咖啡(Peets Coffee),中国门店数量已达77家。2017年

    6、成立于上海的M Stand,门店数突破180家。,数据说明:瑞幸2021年门店数量为截至2021年第三季度数据来源:星巴克财报、瑞幸财报,阿里新服务研究中心分析,数据来源:品牌官网、媒体公开报道,阿里新服务研究中心分析,2021年咖啡新势力品牌门店数量,传统行业巨头跨界布局咖啡市场,咖啡市场规模的快速崛起,让传统行业巨头们跃跃欲试。中国邮政、中国石油、中国石化、同仁堂、万达、运动品牌李宁等企业纷纷跨界入局,在线下门店内售卖咖啡。,中国邮政“邮局咖啡POST COFFEE”,李宁“宁咖啡 NING COFFEE”,中国石化与“连咖啡”合作的易捷咖啡,资本对咖啡市场关注度高 本土品牌加速扩张,资本

    7、市场加速了对咖啡市场的投资步伐,赛道一片火热。上海是咖啡品牌落地首选,诞生了最多的本土品牌。新一代精品咖啡如Manner、永璞、SEngine鹰集、M Stand、illy coffee等品牌总部均在上海。,资料来源:企查查数据研究院,2021年五大“新餐饮”赛道投融资数据报告,2021.11,中国咖啡产业创新层出不穷,02,品类新趋势:咖啡产品形态越来越丰富,咖啡产品销售额五年提升350%品牌新趋势:国货咖啡品牌在近年内相继崛起,国产品牌咖啡豆销售额占比上升到61%营销新趋势:咖啡品牌积极探索线上线下“全域融合”,为整个餐饮行业树立了优秀典范,新趋势,品类新趋势:咖啡产品形态越来越丰富,资料

    8、来源:阿里新服务研究中心分析整理,咖啡产品大类分为:研磨咖啡、便捷咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡研磨咖啡包含:咖啡豆、咖啡粉、胶囊咖啡便捷咖啡包含:挂耳咖啡、咖啡液、速溶咖啡(传统速溶、冻干速溶)即饮咖啡:罐装包装的咖啡饮料现磨咖啡:咖啡馆销售的现场制作的咖啡,研磨咖啡,咖啡豆,咖啡粉,胶囊咖啡,挂耳咖啡,便捷咖啡,咖啡液,速溶咖啡,即饮咖啡,传统速溶,冻干速溶,现磨咖啡,现磨咖啡,咖啡加工,烘焙,研磨,胶囊包装,咖啡生豆,熟咖啡豆,咖啡粉,挂耳包装,胶囊咖啡,挂耳咖啡,喷雾干燥,浓缩咖啡液,萃取,冷冻干燥,现磨咖啡,罐装,咖啡饮料,熟咖啡豆,研磨冲泡,即饮咖啡,品类新趋势:便捷咖啡引领5年增长,研

    9、磨流行正当时,新技术带来新风味:挂耳咖啡、咖啡液、冻干速溶咖啡,技术升级带来新口味研磨流行正当时:咖啡初级消费者向精品、研磨升级,数据来源:淘宝、天猫平台;阿里新服务研究中心分析,品类新趋势:咖啡产品销售额五年提升350%,数据来源:淘宝、天猫平台;阿里新服务研究中心分析,电商平台咖啡相关产品销售额迅速增加:相比2016年,2021年电商平台咖啡产品销售额提升350%,五年复合增长率28%,近两年(2019-2021)复合增长率35%便捷咖啡占比最大:增长贡献占比约73%,复合增长率近30%研磨咖啡潜力最足:增长贡献占比约22%,复合增长率近30%即饮咖啡增速最快:增长贡献占比约5%,复合增长

    10、率超过50%,2016-2021年咖啡相关产品销售额情况,品类新趋势:咖啡机销量提速,两年复合增长率29%,随着咖啡消费的普及和升级,以80、90后为核心的年轻消费群体,对咖啡的要求从原来的速溶咖啡升级到了研磨咖啡。因此,咖啡机作为新兴品类开始在中国市场快速成长,引领消费升级。,数据来源:天猫,阿里新服务研究中心分析,根据天猫数据,咖啡机是厨房电器中快速增长的类目,咖啡机销售额近两年复合增长率29%。其他咖啡器具也实现较快增长,磨豆机、咖啡壶、咖啡滤纸销售额分别同比增长30%,20%,25%。二三线城市的增速最高,越来越多的人喜欢自己动手研磨咖啡粉冲泡咖啡。,2016-2021年咖啡机销售金额

    11、和同比增速,国产品牌咖啡豆的销售额占比,新品牌创造近一半销售额,品牌新趋势:国货咖啡品牌在近年内相继崛起,46%,61%,2016年,2021年,数据来源:天猫淘宝,阿里新服务研究中心分析,国产品牌咖啡豆的销售额占比从2016的46%上升到2021年的61%。,新品牌47%,2021年,2021年国产品牌咖啡豆的销售额是2016年的4.3倍,五年复合增速34%,是国际品牌增速的1.6倍。,2021年国产品牌咖啡豆销售额的近一半是由新品牌(2015年以后成立的品牌)创造的。,国货品牌深耕中国市场,在品类、口味、包装等方面做出创新。同时,借助电商的发展,新品牌的获客成本大大降低,消费者口碑相传,对

    12、国货咖啡品牌的认可度越来越高。,国产品牌咖啡豆销售额增速,CAGR,三顿半、隅田川、永璞三个国货品牌进入咖啡及相关产品销售额排名前十。十大国货咖啡品牌:三顿半、隅田川、永璞、Sinloy、啡舍、中啡、豆叔、Seesaw、柯林、Manner,品牌新趋势:国货咖啡品牌在近年内相继崛起,咖啡及相关产品销售额排名前十品牌,十大国货咖啡品牌,资料来源:天猫,阿里新服务研究中心分析整理,品牌新趋势:云南咖啡豆向精品化、品牌化升级,云南咖啡豆60%-70%作为廉价的原料出口。,星巴克,雀巢大量用云南咖啡豆,但是云南缺少区域品牌。,随着国内市场咖啡消费量持续上升,以及云南咖啡企业在数字时代的创新发展,云南咖啡

    13、豆向精品化、品牌化升级,出现了众多国货品牌。,营销新趋势:咖啡品牌积极探索线上线下“全域融合”,全面的餐饮数字化不仅包括“堂食+外卖”,更包括到店自提、电商零售、商超零售等新的场景和渠道。咖啡品牌在探索线上线下全渠道融合上较为活跃,为整个餐饮行业树立了优秀典范。,2018年9月,依托饿了么配送的外卖服务“专星送”上线。2020年7月,星巴克“啡快”(在线点、到店取)服务上线支付宝、淘宝、口碑和高德。2021财年第三财季,通过数字化平台点单的销售额达到星巴克整体销售额的34%,其中15%来自“专星送”外送订单,19%来自“啡快”到店自取订单。,Seesaw在全面数字化战略的推动下,持续开拓外卖场

    14、景,外卖业务销售占比超30%。在会员全渠道打通和运营方面加大投入,会员体量增长至200万人。Seesaw在2021年实现了超3倍的业绩增长。以线上包装咖啡产品(包括挂耳咖啡、冷萃液、咖啡豆等)为主的电商渠道,是Seesaw重要增长点。,中国咖啡消费日常化、刚需化,03,城市新浪潮:上海咖啡消费、咖啡爱好者人数遥遥领先全国消费新浪潮:咖啡正变成日常饮品,增速超过奶茶果汁人群新浪潮:女性撑起了咖啡消费市场,Z世代群体正在入场,新浪潮,城市新浪潮:上海咖啡消费金额遥遥领先其他城市,咖啡消费金额最多的十座城市:上海、北京、杭州、广州、深圳、成都、南京、苏州、武汉、天津;上海咖啡消费金额连续三年遥遥领先

    15、其他城市复合增长率排前三位的城市:杭州、苏州、成都,数据来源:天猫、淘宝、饿了么,阿里新服务研究中心分析,咖啡消费金额最多的10座城市,城市新浪潮:上海咖啡爱好者人数遥遥领先其他城市,最爱咖啡的十座城市(咖啡消费人群占比):上海、杭州、北京、厦门、南京、广州、深圳、武汉、苏州、福州。十座城市人均收入水平较高,本地即时电商发达。,数据来源:国家统计局、天猫、淘宝、饿了么,阿里新服务研究中心分析,最爱咖啡的十座城市(咖啡消费人群占比),商圈新浪潮:上海咖啡消费最旺盛十大商圈,上海咖啡消费规模(以区为单位),上海咖啡消费最旺盛十大商圈,数据来源:饿了么,阿里新服务研究中心分析,消费新浪潮:现磨咖啡变

    16、为日常饮品,增速超过奶茶果汁,2020-2021年现磨咖啡与奶茶果汁的消费增长情况,2021年餐饮外卖总体增速,由“赶时髦”到咖啡续命,年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯,现磨咖啡变为“日常饮品”。2021年,现磨咖啡、奶茶果汁消费量大幅增长,2021年增速双双超过2020年,增速远超餐饮外卖整体,且现磨咖啡增速超过奶茶果汁。超过90%的咖啡消费者表示未来会保持或增加消费频次。,数据来源:饿了么,阿里新服务研究中心分析,受访消费者未来饮用现磨咖啡的频次变化分布情况,50%以上的消费者明确表示会增加现磨咖啡的饮用频次,从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯,数据来源:易观分析数据说明:消费者定量问卷(

    17、N=600,受众为有过现磨咖啡消费行为的消费者,1-3线城市均匀分布样本),2022年1月,消费新浪潮:咖啡消费日常化、刚需化,消费者摄入现磨咖啡的主要原因,数据来源:德勤消费者调研,根据德勤消费者调研,中国消费者摄入现磨咖啡的目的从初期的社交性场景需求,已经发展成为功能性需求,大多数人已从生理或心理对咖啡产生了依赖,尤其是一线城市消费者因工作压力较大,提神的生理需求已成为咖啡饮用的主要原因。,人群新浪潮:女性撑起了咖啡消费市场,Z世代群体正在入场,现磨咖啡消费者性别结构,女性撑起了咖啡消费市场:女性消费金额占比继续上升至65%,2540岁年龄段的职业女性是咖啡消费的绝对主力Z世代新势力正在入

    18、场:Z世代年轻群体消费金额占比上升了2.3个百分点,达到8.6%,现磨咖啡消费者年龄结构,数据来源:饿了么,阿里新服务研究中心分析,咖啡 X 公益:上海蓝风铃咖啡联盟推荐精品咖啡小店,支付宝蓝风铃无障碍计划支持残障人士获得更多包容性发展机会的项目,通过无障碍商家服务工具包,支持听障、视障、残障等人士开设和就业的小店做好数字化经营,包括帮助听障店员“听”懂客户需求的语音翻译IoT语音翻译设备、户外广告支持、流量支持、数字化经营工具等帮助。在疫情期间,支付宝蓝风铃计划共计寄送40+语言翻译设备,支持全国20个城市1000+家了不起的小店,通过蓝风铃旅行指南推荐给旅行者。,上海醒象咖啡“期望尽快弥补

    19、两个月的损失,养活好员工”在普陀区咖啡排行榜排名No1的咖啡店有点特殊,店主陈小姐和无声咖啡师“妹妹”撑起了这家十几平米的小店。聋哑咖啡师都会遇到一些共性问题,比如,客人戴着口罩就无法看清唇语,当客人提出更复杂的需求时,咖啡师无法及时回答,开店后,醒象咖啡加入了支付宝蓝风铃无障碍计划,收到了具有语音翻译的IoT设备。这个设备是双屏的,可以将顾客的语音转为文字展示给妹妹,妹妹也可以提前输入一些句子,来回应需求,这可以让她和来喝咖啡的客人聊上几句。关闭了两个多月,如今咖啡店恢复了运营,虽然咖啡的销量还没有恢复到往常,但现在“妹妹”又可以通过蓝风铃的翻译机和顾客聊天了,“上海市民对咖啡这么喜爱,我们又得到了社会帮助,还是比较有信心的”。东方网上海启动“点亮小店计划”,帮助小商家数字化降本提效!,作者与致谢,指导:张瑞东(阿里新服务研究中心主任)作者:薛 艳(阿里新服务研究中心资深专家)万红杰(阿里巴巴集团公共事务部数据专家)王 越(阿里新服务研究中心高级数据专家)致谢:以下同仁为本报告的立意、思路、框架、观点、案例、数据和撰写等提供了非常宝贵的指导和建议:涂伟成(大淘宝咖啡冲调类目负责人)张 晗(阿里本地生活甜品饮品行业负责人),

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