GoodSpy：2022东南亚电商投放及营销洞察报告（24页）.pdf

1、东南亚电商投放及营销洞察跨境电商广告情报与选品工具https:/ Bank，Temasek and Bain, e-Connomy SEA 2019 and 2020; Starisra for 2021东南亚互联网用户总数330M2019400M2020440M2021东南亚市场观察：电商规模持续增长，零售电商渗透率低，市场潜力大5038074012002340020152019202020212025e2015-2025东南亚电商市场规模及预测（亿美元）在区域经济快速发展和疫情对线上购物的推动下，东南亚电商市场规模持续增长。2020年，东南亚日均电商订单数超过500万，电商活跃用户增长至1

2、.5亿人，电商规模达740亿美元;2021年电商规模超1200亿美元，同比增长62%。据Bain咨询预测，2025年东南亚地区电商市场规模将达到2340亿美元。目前东南亚（除新加坡）零售电商渗透率均低于5%，其中最大电商市场印尼的渗透率相对较高，达到4.26%，但对标中国（24.9%)和英国(19.3%)等成熟电商市场来看，东南亚电商市场潜力巨大，仍存在8-10倍的提升空间。数据来源：Bain analysis数据来源：eMarketer，商务部东南亚各国vs中国、英国零售电商渗透率0.020.0150.0180.0290.0430.2490.19300.050.10.150.20.250.3

3、泰国菲律宾越南马来西亚印尼中国英国东南亚市场观察：印尼体量最大，菲律宾、泰国增速迅猛40477014602019202020212025印度尼西亚+49%+16%2021年，所有市场均呈现两位数增长，其中，印尼以互联网经济GMV700亿位居第一，菲律宾增速最迅猛，同比增长了93%。其次是泰国，同比增长51%。2021东南亚互联网经济GMV（亿美元）数据来源：Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021复合年均增长率体量最大增速快增速快根据东盟秘书处，东南亚现在总人口6.6亿，年轻人占了大多数，19岁以下人口占比超过33%，20-54

4、岁人口占比达50.8%。相关数据显示，2021年，东南亚地区平均年龄仅为28.8岁。以菲律宾为例，是典型的年轻化国家，国名年龄中位数仅为 25.7岁（中国为38.4岁）。据世界经济论坛预测，预计到2030年，70%的东南亚人口会成为中产阶级，消费市场的规模将有望增增长万亿美元。随着低龄消费者的成长和消费能力的增强，还有一个大的人口红利，东南亚市场还处于蓝海市场。东南亚人口年龄结构分布19岁以下20-54岁其它51%33%16%25.728.838.40菲律宾东南亚中国东南亚平均年龄中位数数据来源：Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2019 and 2020 Roar

5、ing 20s：The SEA Digital Decade; Statista for 2021东南亚消费观察：东南亚市场空间潜力巨大，消费人群趋于年轻化独立站电商广告投放趋势02数据来源：GoodSpy，筛选时间：2021.4-2022.3东南亚广告投放市场观察：商品量占比21%，投放量占比仅为11%在东南亚推广商品量占全球市场中，东南亚市场约占全球市场21%。但在广告投放占比上看，数据有两倍之差，约占11%。由此可知东南亚买量市场竞争并不算激烈，商品平均投放密度及规模并不高。79%21%其它市场东南亚东南亚广告投放量占全球市场东南亚推广商品量占全球市场89%11%其它市场东南亚北美市场1

6、8%11%22%19%11%11%11%9%17%新加坡菲律宾马来西亚越南泰国印尼其它数据来源：GoodSpy，筛选时间：2021.4-2022.3东南亚主要国家投放广告占有率东南亚主要国家推广商品占有率21%13%12%12%12%9%21%新加坡菲律宾马来西亚泰国越南印尼其它东南亚主要国家推广商品占有率中，新加坡和菲律宾占比最高，二者约占东南亚市场4成之多，其余几个国家比较均衡。而各国投放广告占有率与商品占有率差别不大，唯菲律宾的占比有所下降。可见，新加坡的独立站电商市场最为活跃，其次是菲律宾。东南亚各国市场观察：新加坡和菲律宾推广商品量占比高，总占比超4成32755 25836 2001