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温氏股份-周期轮回畜禽养殖龙头重回增长-220628（36页）.pdf

上传人： 报*** 编号：80367 2022-06-29 36页 2.86MB

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在 2019-2021 年经历非洲猪瘟“阵痛”后，公司生产经营正逐步回归正轨，月度出栏量自 2021Q2 起恢复上行。

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本文主要分析了温氏股份（300498）的深度研究报告。温氏股份是中国畜禽养殖行业的龙头企业，主要经营生猪和黄羽肉鸡的养殖与销售。 1. 温氏股份深耕养殖行业30年，已成为国内生猪、肉鸡养殖行业的绝对龙头企业。2021年，公司生猪出栏1321.7万头，肉鸡出栏11.01亿只。 2. 2021年，公司营业收入649.65亿元，同比下降13.3%，归母净利润为-134.0亿元，出现上市以来首次年度亏损。 3. 2022年，公司生猪出栏量预计为1800万头，肉鸡出栏量预计为11.6亿只。预计2022-2024年实现营业收入739亿元、1017亿元、1267亿元，同比+13.7%、+37.7%、+24.6%；实现归母净利润-3.14亿元、101.95亿元、186.11亿元，对应EPS为-0.05元、1.58元、2.88元/股。 4. 首次覆盖，给予“增持”评级。
温氏股份如何应对非洲猪瘟影响？ 温氏股份如何实现生猪养殖成本下降？ 温氏股份如何布局黄羽肉鸡市场？
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