《基因慧:2017年微生物组产业生态概要简报(44页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基因慧:2017年微生物组产业生态概要简报(44页).pdf(44页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 2016 基因慧 All Rights Reserved 基因慧 汪亮 June 2017 微生物组产业生态概要简报 2016 基因慧 All Rights Reserved 【声明】 本文版权归基因慧所有。未经书面授权,任何机构、个人不得以商业目的更改或以任何形式部分或全部复制和使用。 本文基于已公开的文献,互联网资料等合规渠道信息,结合近十年的从业经验,秉持客观科学的态度进行整理、分析和撰写。同时,不同渠道信息存在不同见解,整理的信息仅反映发布当日的判断,文章内容仅供学术研究参考,不作为任何决策依据,不代表基因慧的观点。基因慧不能完全担保信息完整性及准确性,不对因使用此材料而导致的损失而
2、负任何责任,除非法律法规有明确规定。 建议和合作请联系:infogenonet 2016 基因慧 All Rights Reserved 2007年,NIH启动人类微生物组计划“(HMP),首阶段为5年,投入1.15亿美元。 2016年,白宫联启动“国家微生物组计划”(NMI),每年增加1.21亿美元。 2008年,欧盟启动“人类肠道宏基因组学”项目(MetaHIT),四年,投入2120万欧元 基因慧 2012年,法国启动MetaGenoPolis (MGP)项目,维持7年。 2009年,加拿大CIHR研究所启动 Canadian Human Microbiome Initiative。 20
3、10年,韩国启动双胞胎微生物组项目,投入200万美元。 2009年,澳大利亚CSIRO机构启动澳大利亚微生物组项目 ? 全球各国开展微生物组计划全球各国开展微生物组计划 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved MetaHIT 人以菌分 Enterotype 肠道型 菌型 肠型 2016 基因慧 All Rights Reserved 图片来自科学网 中国微生物组计划中国微生物组计划(CMI)(CMI)呼之欲出呼之欲出 40+位参会者,代表20+家研究院所和高校团队 2016 基因慧 All Rights Reserved 中国微生物组计划中国微生物组计划(CMI)(C
4、MI)呼之欲出呼之欲出 科技部关于印发“十三五”生物技术创新专项规划的通知 国科发社2017103号 人体健康、营养相关的微生物组 农用微生物菌剂和环保用微生物菌剂 禽畜类和水产经济动物益生菌剂与肠道微生物组 工业、环境、海洋微生物组 “6+2” 高精度微生物组数据的计算和生物信息学技术 大规模数据整合及挖掘的数据中心和技术平台 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 下游应用 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 人体健康 环境保护 农作物生长 家畜菌剂 海洋资源 工业生产 健康管理 基因慧 2017 (举例参考
5、,排名不分先后) 微生物组产业概要格局微生物组产业概要格局 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(仪器、试剂) 中游(多组学分析) 下游应用 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 人体健康 环境保护 农作物生长 家畜菌剂 海洋资源 工业生产 健康管理 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业概要格局(国内政策微生物组产业概要格局(国内政策) “逐步形成备案是多数、注册审批是少数的监管新格局。” 保健食品多数不用审批 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 下游应用 跨界拓
6、展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 人体健康 环境保护 农作物生长 家畜菌剂 海洋资源 工业生产 健康管理 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业概要格局(国外政策微生物组产业概要格局(国外政策) 07/2013 03/2016 对于复发的难辨梭菌(C. difficile)感染,FMT没经过IND也可以强制使用。 其他的情况需要IND(临床研究申请)。 IND Protocol 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 下游应用 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 人体健康 环境保护 农作物生长 家畜菌
7、剂 海洋资源 工业生产 健康管理 基因慧 2017 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业概要格局(赛道微生物组产业概要格局(赛道) Microbial Culture 16S rRNA gene sequencing Metagenomics sequencing Metatranscriptomics Proteomics metabolomics Gnotobiotics 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 下游应用 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 人体健康 环境保护 农作物生长 家畜菌剂 海洋资
8、源 工业生产 健康管理 基因慧 2017 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业概要格局(赛道微生物组产业概要格局(赛道) 人体健康 环境保护 农作物生长 家畜菌剂 海洋资源 工业生产 生物信息数据分析平台 组学数据整合/挖掘平台 + Am J Gastronenterol2014 Blackwell 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 健康管理 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业概要格局(赛道微生物组产业概要格局(赛道) 科研服务 医学服务 健康服务 微生
9、物组检测 生物治疗(药物) 菌群移植 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 健康管理 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业概要格局(赛道微生物组产业概要格局(赛道) 科技服务 医学服务 健康服务 国内 国外 数据来源:优脉通 yourmap,仅供参考 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 健康管理 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业
10、概要格局(赛道微生物组产业概要格局(赛道) 健康服务企业示例 数据来源:优脉通 yourmap,仅供参考 婴幼儿 肠道菌群检测 成人 肠道菌群检测 女性 生殖道菌群检测 肌肤菌群检测 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 健康管理 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业概要格局(赛道微生物组产业概要格局(赛道) 医学服务企业示例 数据来源:优脉通 yourmap,仅供参考 筛查监测诊断 微生态调节 新药研发 大片 领土 等待 开拓 基因慧 2016 基因慧 All
11、Rights Reserved 政策监管 上游(测序、质谱) 中游(多组学分析) 下游应用 跨界拓展 生物资源 营养保健 新药研发 健康保险 人体健康 环境保护 农作物生长 家畜菌剂 海洋资源 工业生产 健康管理 基因慧 2017 (举例参考,排名不分先后) 微生物组产业概要格局(模式微生物组产业概要格局(模式) B2B2C 【渠道B端】银行/保险 三甲医院/高端体检 产业B端 消费者C端 B2B 产业B端 平台、外包 赋 能 终端产业/健康/ 医药机构 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 微生物组产业概要格局(融资微生物组产业概要格局(融资) Pre-A轮,40
12、00万 Pre-A轮,2000万 Pre-A轮,千万 启赋资本 鼎兴基金 松禾创新资本 Pre-A轮,金额未披露 投资方未披露 数据来源:优脉通 yourmap,仅供参考 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 4轮/$6290万 4轮/$1130万 2015年上市 2轮/$3900万 4轮/$2662万 数据来源:优脉通 yourmap,仅供参考 2010年上市 市值$4500万 首轮/$5000万 2轮/$2778万 首轮/$1950万 首轮/100万 2轮/$3693万 微生物组产业概要格局(融资微生物组产业概要格局(融资) 基因慧 2016 基因慧 All R
13、ights Reserved 参与微生物组转化的药厂参与微生物组转化的药厂( (示例示例) 2016 基因慧 All Rights Reserved 10家以上 8-10家 5-7家 3-4家 3家以下 图例图例: 基因慧 国内微生物组企业地理分布国内微生物组企业地理分布 数据来源:优脉通(2017年4月) 2016 基因慧 All Rights Reserved 数据来源:优脉通(2017年4月) 微生物相关企业数量呈指数级增长微生物相关企业数量呈指数级增长 0 10 20 30 40 50 60 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 基因组微生物组微生物组生活数
14、据个体化菌型差异取样、基因测序010101011010101010生物信息分析、数据挖掘经济作物/动物环境保护新药研发健康管理 基因慧 微生物组应用逻辑微生物组应用逻辑 2016 基因慧 All Rights Reserved “6+2” 人体健康 环境保护 农作物生长 家畜制剂 海洋资源 工业生产 高精度微生物组数据的计算和生物信息学技术 大规模数据整合及挖掘的数据中心和技术平台 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved 医学检测医学检测(需政策配套(需政策配套、技术共识技术共识) 微生物组较为微生物组较为乐观的乐观的(短期(短期)赛道赛道: 生物治疗生物治疗/ /药
15、物研发药物研发(需政策配套(需政策配套、数据积累数据积累) 2016 基因慧 All Rights Reserved 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 国内卫生总费用(亿元) 9843.34 11573.97 14535.4 17541.92 19980.39 24345.91 28119 31668.95 35312.4 40974.64 国内卫生费用增长率 17.58% 25.59% 20.68% 13.90% 21.85% 15.50% 12.62% 11.50% 16.03% 9843.34 11573.97 14535
16、.4 17541.92 19980.39 24345.91 28119 31668.95 35312.4 40974.64 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 国内国内卫生总费用及增长率趋势(卫生总费用及增长率趋势(2006-20152006-2015) 数据来源数据来源 国家统计局国家统计局 基因慧基因慧 制表 制表 基因慧 2016 基因慧 All Rights Reserved B2BB2B微生物组学数据分析平台微生物组学
17、数据分析平台 多组学数据整合和数据挖掘多组学数据整合和数据挖掘 微生物组较为微生物组较为乐观乐观的(长远的(长远)方向方向: 2016 基因慧 All Rights Reserved 1995年 2005年 2015年 互联网的“战国七雄互联网的“战国七雄”到两大“巨无霸到两大“巨无霸” 2016 基因慧 All Rights Reserved 2007年 2017年 2027年 寡头1 寡头2 同为数据同为数据、服务人人的基因行业呢服务人人的基因行业呢? 2016 基因慧 All Rights Reserved 10+10+国家战略国家战略 1 1000+000+企业企业 5 50+0+亿元
18、投资亿元投资/2016 /2016 10100 0万人群队列专项万人群队列专项/ /科技部科技部 蓝海产业蓝海产业 风口阶段 风口阶段 2016 基因慧 All Rights Reserved 30 天使轮 A轮 B轮 1.52 亿元 32.42 亿元 18.75 亿元 20162016年年4646家基因企业融资家基因企业融资5252. .6969亿元亿元,集中在集中在A A轮轮 53% 28% 19% 2016 基因慧 All Rights Reserved 4040+家宣称基因云服务商 +家宣称基因云服务商 50%50%的企业涉猎肿瘤业务 的企业涉猎肿瘤业务 1010款国产测序仪(多为贴牌
19、款国产测序仪(多为贴牌) 同质化严重 同质化严重 2016 基因慧 All Rights Reserved 同质化 产业升级 2016 基因慧 All Rights Reserved 如何减少信息不对称? 信息战略 2016 基因慧 All Rights Reserved 信息战略 快:第一手资讯 高:新媒体品牌 广:行业信息情报 深:专家战略咨询 2016 基因慧 All Rights Reserved 基因慧基因慧的创立服务于企业和投资机构的信息战略的创立服务于企业和投资机构的信息战略 2016 基因慧 All Rights Reserved 互联网咨询平台 企业库 专家库 产品库 新媒体
20、 互联网+ +基因 基因健康行业信息和咨询互联网平台,提供B2B智库服务 基因慧是什么基因慧是什么 2016 基因慧 All Rights Reserved 基因慧是什么基因慧是什么 媒体矩阵/会议合作 企业IP 专家库 信息库 行业咨询 行业智库 B2B服务 产业拓展 2016 基因慧 All Rights Reserved 基因慧是什么基因慧是什么 媒体矩阵/会议合作 企业IP 专家库 信息库 行业咨询 行业智库 B2B服务 产业拓展 2016 基因慧 All Rights Reserved 企业IP 产品信息 专家智库 知识库 投融资 咨询培训 连接信息和信息,人和人,使连接产生价值 2016 基因慧 All Rights Reserved YourMap v1.2 上线 2016 基因慧 All Rights Reserved 陪伴基因行业成长陪伴基因行业成长 见证创新未来见证创新未来 2016 基因慧 All Rights Reserved 2016 基因慧 All Rights Reserved 技术应用转化规模化渠道用户专家智库 行业情报 企业品牌/IP 需求企业信息战略平台 2016 基因慧 All Rights Reserved 使连接产生价值 让知识获得尊重