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1、企业购潜力品类解析快速了解MRO（Maintenance,Repairs&Maintenance,Repairs&Operations Operations 维护、维修和运营）维护、维修和运营）DTB(Direct To Buyer)全球企业直采新通路助力中国卖家直达百万海外企业用户B2BB2B选品指南选品指南Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.第一节 MRO的定义及使用场景办公家具行业的外部分析 产业带挖掘与市场分析Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO采购的定义定义MRO采购（Mainten

2、ance,Repairs&Operations）维护，维修和运营，是指企业在一定条件下，从供应市场获取非生产性物料（或间接性物料）或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。工业品，MRO 与 BOMCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO的分类MRO产品线众多，产品SKU种类复杂，常见的有个人防护、安防、搬运存储、清洁、手工具、动力工具、金属加工、紧固件、化学品等等，具有万亿级别市场规模。Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO的使用场景安防劳保电气暖通物料搬运储能

3、电源Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO的使用场景电动工具工业照明油漆涂料手动工具Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO的使用场景仪器仪表管泵阀气动工具五金Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO采购的特点MRO采购（Maintenance,Repairs&Operations）维护，维修和运营，是指企业在一定条件下，从供应市场获取非生产性物料（或间接性物料）或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。非计划性

4、品类繁多，采购批量小，频次高 供应商较多，管理成本高 供货周期短 渠道层级多，价格不透明MRO采购的特点10%的采购额占据80%的采购成本Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.第二节 MRO的市场规模及趋势办公家具行业的外部分析 产业带挖掘与市场分析Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.全球MRO市场规模资料来源：Mordor Intelligence,20242024年全球MRO市场规模为4309亿美金，预测到2029年有望达到4824亿美金市场规模，年复合增长率2.28%目前MRO的市场集中度偏向多

5、头竞争态势，由几家全球和地区性公司组成，如固安捷（W.W.Grainger）、伍尔特集团（WrthGroup）MRO市场规模相当于制造业GDP4%-7%MRO市场集中度Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.全球MRO市场规模资料来源：Grand View；东吴证券（香港）,Mordor Intelligence北美和欧洲工业化水平发达，是高度成熟的市场，市场规模2021-2030年CAGR分别为2.5%和2.8%，全球分销商拥有较高渗透率；2021年，亚太地区MRO市场规模为2220亿美元；且增速最快，预计2021-2030 CAGR达到3.3%各

6、区域MRO市场增长情况Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.中国MRO产业链上游痛点上游工业品商家面临发展瓶颈，亟需工业品B2B平台赋能上游工业品商家在获客、提升产品曝光度、精准匹配下游采购客户需求及提升线上运营效率方面存在瓶颈，在宏观经济增速放缓与生产要素成本价格增长较快的背景下，优化供应链、提升生产服务效率及降低综合成本等成为上游工业品商家的当务之急。Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.中国MRO产业链下游痛点传统采购存在诸多堵点，工业品B2B平台具有广阔的“用武之地”基于工业品特性，下游客户在采

7、购过程中交易环节的信息化与数字化水平有待提升，物流时效性有待提高且呆滞货物易形成较高的仓储成本。同时，下游采购商对部分工业品的终端服务需求无法获得满足。Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO的企业买家构成所有企业都有MRO采购需求，尤其以制造业，建筑业和化工业为主；Mordor Intelligence预测未来五年医疗和社会服务板块增速最快,CAGR达到2.78%.制造业制造业化工业化工业建筑业建筑业其他其他资料来源：Mordor IntelligenceCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.MR

8、O的企业买家趋势洞察工业 4.0 的采用日益广泛和资产生命周期管理持续推动制造流程的数字化和自动化。据亚马逊的调研（1）显示，75%的 B 类买家是千禧一代（80后），自身的购物体验他们希望应用到采购环节中来；专业必备诉求：可退换、所见可得、多种支付方式、及时服务等资料来源：1）亚马逊；2）美国营销协会；3）德勤；4）Gartner;5）Brightcove;6）麦肯锡图示来源：数字原声代：65%的买家年龄在18 至 40 岁 之间“这些买家在数字世界中长大”（2）善于分析：75%的买家表示会结合多渠道资源对比分析评估购买。机构预测近半数 B2B 从业者将会有工程学等学位，将更具备行业专业性（

9、3、4）偏好多媒体：88%的 B2B 买家在近三个月内有浏览过公司或产品介绍的视频（5）数字采购：2/3的买家选择远程人机交互或数字化的自助服务（6）Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.在流通环节前面两个大环节中，由于综合流通成本占比高，降本迫切；以及科技在各个产业的持续渗透，驱动产业互联网兴起工业品渠道毛利优势明显，发展空间大MROMRO与产业互联网资料来源：经纬创投产地/工厂销地消费人人设备设备生产生产安全安全环保环保钢铁钢铁产业互联网细分（按行业）产业互联网细分（按行业）物流物流金融金融/支付支付工业品工业品汽配汽配食品食品流通环节：流通环

10、节：B2B/供应链供应链消费者消费者工业互联网产业互联网消费互联网农业农业医疗医疗石油化工塑料石油化工塑料印刷包装印刷包装IT/电子元器件电子元器件有色煤炭有色煤炭建材建材回收回收流通环节全景图流通环节全景图Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.第三节 MRO头部企业分析办公家具行业的外部分析 产业带挖掘与市场分析Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.可持续的长赛道可持续的长赛道 多强林立，头部企业市场渗透率不超过多强林立，头部企业市场渗透率不超过10%全球MRO赛道头部企业示例创立时间：1927年收入

11、区域占比：2023年总收入164.8亿美元，美国占比70%以上市场渗透率：美国6-7%；美欧总体4-5%创立时间：1967年收入区域占比：2023年总收入73亿美元，美国占比84%市场渗透率：美国3-4%；美欧总体2%创立时间：1945年收入区域占比：2023年总收入为203亿欧元，德国占比40.6%，欧洲占比76.2%，美国占比14.7%电子商务销售额为46亿欧元，占总销售额的比例增至22.4%创立时间：2000年收入区域占比：2023年总收19.28亿美元，日本占比95%；创立时间：1937年收入区域占比：2023年总收36.57亿美元，欧洲占比61%，美国占比32%亚太占比7%数据来源：

12、GRAINGER;FASTENAL,WURTH,MonotaRO,RS groupCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO头部企业分析 固安捷 WW GraingerGrainger（固安捷）是美国老牌MRO供应商，全球领先的设备维护、修理和运作（MRO）工业品分销商企业。1927年创立，1975年在纽交所上市，目前市值249.75亿美金；1996年建立电商平台G。从2019年起，超过70%的固安捷订单来自于线上渠道。固安捷全球拥有600多家分店、18家配送中心和庞大销售网络，每天超过110,000次向全球180万客户提供种类繁多的MRO产品，

13、帮助他们的设施正常运作并降低客户的采购成本。固安捷拥有超过17,000名优秀员工，跻身财富500强，并被财富杂志评为永久最受尊敬的企业之一。数据来源：Statista总部：美国伊利诺伊州莱克福里斯特成立时间：1927年营业据点数：600多个员工人数：超过26,000名员工2023年销售净额：US$16.5B平台主营类目：紧固件（螺丝、螺帽等）、非标件、五金类、手/电动工具基本信息与电商情况Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.固安捷基本业务情况截至2023底，固安捷提供产品数量3000万种，涉及供应商5000余家，服务客户达到450万家，销售额从1

14、990年的19.35亿美元增长到2023年的160.5亿美元，客户遍及政府、制造业、运输业、建筑商等不同领域。数据来源：Grainger 2021 Annual ReportCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.固安捷收入及利润推移固安捷2023财年年报归属于母公司普通股股东净利润为19亿美元，同比增长18.01%；营业收入为164.8亿美元，同比上涨8.2%。数据来源：Grainger 2023 Annual Report,富途Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.固安捷的并购浪潮固安捷通过连续并购，

15、迅速扩张规模，进入国际市场。截至2018年末，固安捷累计并购企业30余家，被并购企业可分为两类，一类是非美国区域工业品龙头直销商；一类是在工业品细分市场上提供专业服务的供应商。资料来源：和朴资产Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.固安捷营收占比数据来源：Grainger 2023 Annual Report,Bloomberg固安捷2023财报显示,固安捷业务销售市场主要分布在美国(营业收入占比81%)、加拿大(营业收入占比4%)，日本（营业收入占比11%）以及其它地区（营业收入占比4%),比如欧洲、亚洲、墨西哥等地。从业务范围来看，固安捷的业务

16、分为两部分，面向大中型客户的High-Touch Solutions，面向中小型客户的Endless Assortment，其中High-Touch Solutions为营收主要业务（营业收入占比80.5%）Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.固安捷的业务模式数据来源：Grainger 2023 Annual Report,固安捷通过打造互补双业务体系,即高端定制模式(the high-touch,high-service model)和自由组合模式(endless assortment model)，提升供应链服务优势。Copyright 20

17、21 Amazon.All rights reserved.固安捷主要产品及客户分布数据来源：Grainger 2023 Annual Report占比最大的Top5品类依次为安全防护（16%）物料搬运（10%）泵、管道和测试设备（9%）清洁维护（8%）金属加工（8%）从客户所属行业看，固安捷服务的前三大行业是制造业（30%）、政府（16%）、批发（9%），三者合计销售额超过50%Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.快扣（法斯诺，Fastenal Company）是一家美国工业和紧固件经销商，也提供存货管理和工具修复等服务。该公司创立于1967年

18、，次年正式注册。21世纪初将业务拓展到北美其他国家及亚洲地区（新加坡、马来西亚、中国上海）Fastenal Company于1968年根据明尼苏达州法律注册成立，经销工业和建筑业的零部件。主要从事采购：螺丝、螺帽、紧固件、五金类、手电动工具及非标准件等多种产品。Fastenal在纳斯达克交易，股票代码为“FAST”。市值达到285亿美金，超过固安捷。MRO头部企业分析 法斯诺总部：美国明尼苏达州威诺纳成立时间：1967年营业据点数：2,683员工人数：18,4172023年销售净额：US$7.3B电商平台主营类目：紧固件（螺丝、螺帽等）、非标件、五金类、手/电动工具基本信息与电商情况数据来源：

19、FastenalCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.法斯诺-基于分支机构的B2B分销商数据来源：MDM；托比网B2B客户关系驱动因子-2013B2B客户关系驱动因子-2020基于分支机构的B2B分销商，其增长战略中关键的驱动因素之一就是在不同的城市和小镇开设了分支机构，并向附近的客户提供库存以及服务支持。数字革命逐渐改变了影响B2B客户关系的关键驱动因素。Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.法斯诺的电商业务数据来源：StatistaCopyright 2021 Amazon.All rights r

20、eserved.欧时电子（RS Group，前身为RS Components,也称为Electrocomponents plc）于1937年成立于英国，在全球有20个配送中心，在35个国家和地区运营，超过2500个供应商，65万种工业和电子产品，同日订单发货量超过6万件。公司于1937年在伦敦成立，从一家为收音机维修店提供零部件的公司不断壮大，拥有自有品牌RS PRO，为客户提供超过 88,000种高质量、高性价比的工业产品和解决方案，涵盖自动化控制、电气、电子、测试与测量、工具及工业耗材等品类。2019年进入富时100指数的成分股。目前市值达到41.5亿美金。MRO头部企业分析 欧时电子RS

21、 Components总部：英国伦敦西北部成立时间：1937年营业据点数：在35个国家开展业务员工人数：9000人2023年销售净额：29.42亿英镑（约36.57亿美元）电商平台主营类目：电子元器件、自动化、传感器、驱动器等基本信息与电商情况数据来源：米度资本Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.欧时的营收占比、主要产品及客户分布数据来源：RS Group 2024 Annual Report欧时业务销售市场主要分布在欧洲(61%)、美国(32%)，亚太（7%）占比最大的Top5 用途依次为自动控制（42%）维修（26%）电子产品（18%）机械和

22、流体传动（5%）从客户所属行业看，欧时服务的前四大行业是原始设备制造（18%）、加工制造业（17%）、零售业（11%）、电子制造（11%），三者合计销售额超过57%Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.欧时的商业模式数据来源：Grainger 2023 Annual ReportRS 是一家数字化产品和服务解决方案的全球分销商，提供供应商的小批量产品，以满足工业客户的 MRO 需求。目标客户:小批量购买多类 MRO 产品的工业客户，包括全球多站点运营商和小型单站点客户。提供广泛而深入的工业 MRO 产品，以满足客户的需求。供应链：充分利用独特的地区

23、优势,与供应商建立了牢固而广泛的关系，确保了产品的广泛选择性、可用性和替代性。服务解决方案：服务解决方案（主要是数字服务）能够提高客户忠诚度，解决客户问题，从而推动产品销售。数据来源：RS Group 2024 Annual ReportCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.MonotaRO于2000年在大阪成立，是一家由固安捷和日本住友商事株式会社共同投资，在日本供应MRO类产品的合资公司，日本维修维护和运营（MRO）产品终端市场供应商。Monotaro 的意思是“桃太郎”，含义是“like Monotaro，fight against unfa

24、ir-old distribution system“，直译：要向桃太郎一样，抗争一切不公平守旧的传统分销体系”。MonotaRO是日本一家供应工业品的电子商务公司，2000年于大阪成立，2006年上市，目前是全球MRO龙头企业固安捷的控股子公司。公司通过互联网为各类客户提供设备、工具、紧固件等产品。初期以服务中小企业为主，近年来逐渐开始兼顾大型企业。2023年MonotaRO实现2,542亿日元销售收入。MROMRO头部企业分析 MonotaROMonotaRO总部：日本兵库县成立时间：2000年上市信息：2006年在东京证券交易所上市员工人数：18,4172021年电商销售额：2,542亿

25、日元（约19.28亿美金）电商平台主营类目：劳保用品，工具，紧固件等基本信息与电商情况数据来源：MonotaROCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.服务中小企业为主的MonotaRO数据来源：MonotaRO 2023 Annual Report；BBT大学综研工业品电商主要客户群制造业占比34.4%，其次是建筑业18.6%，然后是汽车后市场10.5%；客户以中小企业（SME Small and Mid-sized End user）为主，规模100人以下企业占比85%2023MonotaRO客户行业分布MonotaRO客户规模分布Copyrig

26、ht 2021 Amazon.All rights reserved.伍尔特集团于 2016 年 12 月 1 日在德国推出了自己的 B2B 在线平台，以加强其电子商务活动。伍尔特是 B2B 行业的电子采购解决方案和在线采购平台伍尔特集团一直是全球装配和紧固件业务值得信赖的合作伙伴。伍尔特集团在全球80多个国家拥有超过400多家公司，逾8.7万名员工，其中包括3.4万名长期雇用的销售代表。涵盖了贸易和工业产品范围，拥有超过 125,000 种产品：从螺钉、螺钉配件和锚固件到工具、化学技术产品和个人防护设备。MROMRO头部企业分析 伍尔特集团总部：德国金策尔绍成立时间：1945年电商平台成立时

27、间：2016年员工人数：87,0472023年电商销售净额：46亿欧元电商平台主营类目：紧固件、工具、技术化学品和个人防护设备2015-2021伍尔特集团销售额伍尔特集团2023年财报显示，在2023年，电子商务部门的销售额为46亿欧元，这一数据创下了历史新高，占集团总销售额的22.4%。其中伍尔特应用程序（Wrth App）的销售额增长最为强劲，达到 17.4%。基本信息与电商情况数据来源：美通社Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.第四节 MRO的国内产业带分析及亚马逊选品介绍办公家具行业的外部分析 产业带挖掘与市场分析Copyright 20

28、21 Amazon.All rights reserved.代表企业MRO国内产业带分析-South China南区集中在广州，东莞，深圳，佛山等地，品类以照明，工具，五金，水暖卫浴，其中有2个ICA 3.0重点产业带产业带地图更多企业详情广州广州充气气模充气气模舞台照明灯舞台照明灯声频电子声频电子舞台照明灯舞台照明灯佛山佛山机械装备机械装备五金产业带五金产业带五金产业带五金产业带机械装备机械装备南海强坤南海强坤金属制品金属制品江门江门水暖卫浴水暖卫浴小榄镇五金小榄镇五金古镇灯饰古镇灯饰中山中山小榄镇五金小榄镇五金古镇灯饰古镇灯饰松山湖电子信息松山湖电子信息照明照明储能电源储能电源东莞东莞照明

29、照明照明照明储能电源储能电源储能电源储能电源深圳深圳万用表万用表Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.MRO国内产业带分析-North&East China北区东区集中在江苏、山东以及河北，多为各类工具、劳保用品等，其中4个ICA 3.0重点产业带代表企业产业带地图衡水衡水邢台邢台泰州泰州平安丝网平安丝网平安丝网平安丝网金晟达丝网金晟达丝网天昊丝网天昊丝网电气电缆电气电缆电气电缆电气电缆安全绳安全绳牵引起重牵引起重常州常州宜兴宜兴苏州苏州天津天津烟台烟台济南济南青岛青岛潍坊潍坊南通南通五金制品五金制品劳保用品劳保用品锁具锁具锁具锁具坦嘉精密坦嘉精密

30、雕刻机雕刻机/打标机打标机雕刻机雕刻机/打标机打标机精创数控精创数控工大数控工大数控平板推车平板推车平板推车平板推车源坤泰源坤泰金属制品金属制品劳保产品劳保产品劳保产品劳保产品发达劳保发达劳保电动工具电动工具电动工具电动工具更多企业详情园林工具园林工具水平仪水平仪强德电机强德电机电力电缆电力电缆电力电缆电力电缆测量仪器测量仪器工具工具Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.代表企业MRO国内产业带分析-New regionNR的MRO产业带以浙江为为主，其中宁波、杭州、金华等地的五金、照明、工具等产业带较为突出，共4个ICA重点产业带产业带地图更多企

31、业详情杭州杭州工具工具电线电缆电线电缆防护防护康隆达康隆达特种防护特种防护金华金华五金五金五金五金塑料软管塑料软管泉州泉州水暖卫浴水暖卫浴水暖卫浴水暖卫浴对讲机对讲机忆江龙水暖洁具忆江龙水暖洁具宁波宁波照明灯具照明灯具五金制品五金制品气动工具气动工具台州台州轴承阀门轴承阀门温岭空压机温岭空压机玉环阀门玉环阀门温州温州瓯海锁具瓯海锁具钻头钻头开关插座开关插座重庆重庆通机通机通机通机仪器仪表仪器仪表厦门厦门水暖卫浴水暖卫浴照明灯具照明灯具照明灯具照明灯具Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.安防劳保类主要用于工业生产，建筑作业，公共安全监控，智能楼宇等

32、场景；包括劳保鞋服，安全工具以及安防监控等类别的产品；主要分布在25000 Security&Safety,4000 Occupational Health&Safety(328)和1700 Security中国卖家优势品类，主要包含PPE和安防类产品注意合规和安全认证要求，风控把握消费品MRO主要使用场景主要使用场景办公楼办公楼劳保服劳保服安全头盔安全头盔防坠落装备防坠落装备劳保护膝劳保护膝户外作业户外作业Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.安防劳保类1.浙江东亚手套有限公司创建于1987年，是我国产量最大的PVC手套制造、研发、营销为一体的股

33、份制行业龙头企业。2.山东登升安防科技有限公司公司始建于1998年,是中国劳动防护用品行业的龙头企业之一,是一家专业生产乳胶、丁腈、PVC、PU等各种浸胶类劳动防护手套的企业3.双安科技（天津）有限公司国内专业生产和研发安全防护用品的大型专业公司,公司生产的“安全牌”系列产品有着五十年的荣誉历史。4,杭州海康威视数字技术股份有限公司杭州海康威视数字技术股份有限公司位于杭州，是一家安防产品及行业解决方案提供商，致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的安防产品。5.浙江康隆达特种防护科技股份有限公司一家专业从事防酸碱、防其他化学品腐蚀、抗切割、耐高温、高耐磨、耐电弧、绝缘、触屏

34、抗静电、阻燃等各类特种功能防护手套和当今世界三大高性能纤维之一的超高强高模聚乙烯纤维的研发、生产、销售的企业；上交所上市。6.大华股份2024年上半年实现营业收入148.67亿元。公司持续推动高质量发展，布局多维感知、智能计算、数据通信等领域，持续推出新产品龙头企业龙头企业消费品MRO中国产业带分布中国产业带分布Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.安防劳保类热卖潜力选品手电筒安全反光背心安全警示标志在ABGMS排名靠前的ITK中，安全警示标志、胶带、头盔等产品AB%高且规模体量靠前，但中国卖家占比仍不足50%，仍有开发空间安防劳保类产品中，中国卖

35、家在德国的市场占有率普遍不高，仍待开发手电筒、烟雾探测器灯等类目中国卖家表现较好部分商品需要向 jp-life-safety- 提交安全申请；例如头盔需要PSC标志（日本消费产品安全法）或者 SG，JCF认证劳保手套安全指示胶带焊接头盔头盔护目镜安全带Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.物料搬运类物料搬运是指在同一场所范畴内进行的、以改变物料存放状态和空间位置为主要目标的活动。多用于大型仓库以及施工场景，小型平板推车和折叠收纳箱类目也存在日常生活中的运输需求。主要产品有脚轮，叉车，搬运车，平台车，手推车，堆高车，仓储货架，塑料托盘，地脚等。主要分

36、布在10000 Material Handling物料搬运对仓库作业效率的提高是很重要的，也直接影响到生产效率。在生产型企业中，物流经理通常要对货物搬运入库、货物在仓库中的存放、货物从存放地点到订单分拣区域的移动以及最终到达出货区准备运出仓库等环节负责。具体的物料搬运作业主要有：水平或斜面运动搬运作业；垂直运动装卸作业；码垛或取货提升或下降作业；转向绕垂直线转动作业和翻转绕水平轴线转动作业。Low-tech MRO主要使用场景主要使用场景仓库仓库智能仓储智能仓储搬运车搬运车堆高车堆高车仓储货架仓储货架包装绷带包装绷带工业脚轮工业脚轮仓储机器人仓储机器人AGV小车小车可移动货架可移动货架Copy

37、right 2021 Amazon.All rights reserved.物料搬运类1.浙江诺力机械股份有限公司一家国内专业资深的仓储物流搬运设备制造企业；近年来，公司先后获得“中国驰名商标”、“中国民营企业500强”、“中国工程机械50强企业”、“浙江省100强企业”和“浙江省工业行业龙头骨干企业”等多项荣誉称号。2.青岛泰发集团股份有限公司国大陆最早也是规模最大的制造手推车的专业公司，始建于1980年主要生产600多个型号的各种手推车和700多个型号的轮胎及脚轮中。3.湖北航天双菱物流技术有限公司集脚轮、手推车等相关物流产品研发、生产、销售于一体的大型专业化生产厂家。现已开发出家具脚轮、

38、仪器仪表脚轮、双联脚轮、手推车脚轮、医疗静音脚轮 工业脚轮、重载脚轮及自主研发的双菱牌机场手推车产品。4,厦门合兴包装印刷股份有限公司A股上市，创建于1993年5月，现拥有6家全资子公司或控股子公司。是一家集纸板、纸箱及缓冲包装材料等包装制品设计、制造、服务为一体的大型综合包装企业。5.宁波如意股份有限公司创建于1985年，国家级高新技术企业，全国出口免验企业、浙江省创建劳动关系和谐企业。主要生产系列叉车、电动车、堆垛车、液压搬运车、平台车、拣选车等仓储搬运产品。龙头企业龙头企业Low-tech MRO中国产业带分布中国产业带分布Copyright 2021 Amazon.All rights

39、 reserved.物料搬运类热卖潜力选品包装绷带托盘搬运车包装材料消耗性明显，复购率高，体量庞大；目前中国卖家渗透率还很低，有切入空间；美国消费者倾向于购买环保节能的产品。对于叉车，搬运车，堆高车等机械设备而言，兼容多器械，易于安装拆卸和载重量高是消费者的主要关注点。物料搬运的头部ITK中，大多CN%偏低；有待开发轧带、胶带、伸缩梯等产品目前中国卖家广受德国消费者信赖物料搬运的头部ITK中，大多CN%偏低；主要是由于日本本土卖家的低价竞争；对于CN卖家来说，适合选择一些客单价中高的产品日本对于噪音、空间使用率要求较高，产品设计时建议考虑减噪、折叠等特点塑料包装袋工业脚轮伸缩梯储物架扎带梯凳C

40、opyright 2021 Amazon.All rights reserved.建材及电动工具配件类主要用于建筑装修场景，包括电锯，电钻及配件；主要包括55000 Power Tool Accessories,70000 Construction Power Saws,34000 Construction Power Drills电动工具类产品的品牌集中度高。市场入驻壁垒高。中国卖家持续入驻海外市场，加剧市场竞争。Low-tech MRO主要使用场景主要使用场景室内装修室内装修建筑装潢建筑装潢电钻电钻钻头钻头Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.

41、建材及电动工具配件类主要用于建筑装修场景，包括电钻、电钻和电动工具配件类别的产品1.杭州巨星科技股份有限公司杭州巨星科技股份有限公司是一家上市公司专业从事中高档手工具、电动工具等工具五金产品开发、生产和销售的企业。是国内工具五金行业规模最大、技术最高和渠道优势最强的龙头企业之一。是世界排名前六名的手工具企业。2.拓邦股份1996年成立于有中国科技“硅谷”之称的深圳高新技术产业园内，2007年在深圳证券交易所成功上市。2018年上半年，公司家用电器和电动工具类客户数量和质量稳步提升，燃气控制、园林工具、机器人等领域客户订单量产规模扩大，战略性大客户合作推进顺利。3.锐奇股份锐奇股份浙江上市公司，

42、长期致力于专业电动工具相关技术的研究和开发，积累了丰富的研发经验，对各应用行业客户的需求有着深入的了解，能够紧密结合客户特点和市场特点研发产品。4.江苏东成电动工具有限公司江苏东成电动工具有限公司公司主要生产各类电动工具产品及转子、定子等零配件，东成产品广泛运用于建筑装修、家居装潢、石材加工、船舶工业、水利工程等众多领域。东成产品在全国各大中城市均设有特约经销商，并同时出口到东南亚、南亚及中东等30多个国家和地区。5.浙江恒友机电有限公司浙江恒友机电有限公司浙江恒友机电有限公司，是一家以生产电动工具之王电锤、电镐为主的国家重点电动工具生产出口企业。6.永康市开源动力工具有限公司永康市开源动力工

43、具有限公司开源集团是专业从事手持式电动砂磨类工具的研发、生产、测试、销售和售后服务的全球整体解决方案提供商。龙头企业龙头企业Low-tech MRO中国产业带分布中国产业带分布Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.建材及电动工具配件类热卖潜力选品真空除尘过滤器孔锯电动螺丝刀近年电动螺丝刀、孔锯、钻头等产品CN卖家的占比逐年提升，受到美国企业买家认可电钻、圆锯片、砂轮片等产品AB%高，但中国产品仍有较大发展空间电动工具类目的头部产品中，中国卖家占比较低压接钳、铆钉枪、螺丝套装等中国产品较为德国企业卖家青睐钻头压接钳铆钉枪螺丝刀套装金刚石切割片Copy

44、right 2021 Amazon.All rights reserved.手动工具类主要用于安装维修场景，包括扳手/工具钳/螺丝刀类别的产品2018年全球手工具市场规模约为187亿美元。北美地区是手工具行业主要需求市场，约占全球市场的35%；其次是欧洲，约占30%。手动工具是劳动密集型产业，中国凭借低成本的传统竞争优势，成为手工具制造的集聚之地。打造品牌，增强产用户粘性。打造差异化，提高产品粘性。消费品MRO主要使用场景主要使用场景汽车维修汽车维修扳手家庭装修家庭装修扳手工具钳螺丝刀工具锤Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.手动工具类主要用于安

45、装维修场景，包括扳手/工具钳/螺丝刀类别的产品1.江苏宏宝五金股份有限公司公司主要从事锻造类花式钳、扳手、剪刀、美容工具、餐具刀、木工凿、螺丝批等五金工具等业务。具有年产五金工具类产品1800万支，剪刀250万件、餐具250万件的生产能力。2.上海捷科工具有限公司公司主要经营扳手、套筒、电动工具以及气动工具地等系列产品，产品品种多样，品质可靠，畅销世界70多个国家3.上海力易得工具有限公司力易得是创立于1998年的国内知名手动工具品牌，公司自成立以来一直专注于手动工具的研发、生产和销售，产品品种多样，被广泛应用到多个行业。4.宁波长城精工实业有限公司创立于1984年，近四十年来一直专注于五金工

46、具的制造、研发与销售。作为中国五金工具行业自建品牌的鼻祖5.杭州巨星科技股份有限公司钢盾是创立于2001年的国内知名五金工具品牌，隶属于杭州巨星科技股份有限公司旗下，公司是国内规模较大、较具影响力的工具企业，旗下产品种类丰富，品质优异，在国内市场有着很高的占有率。龙头企业龙头企业消费品MRO中国产业带分布中国产业带分布江苏南通江苏南通/张张家港家港扳手扳手浙江余姚浙江余姚刀刀具具上海上海扳手扳手Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.手动工具类热卖潜力选品工具钳螺丝刀头组套筒扳手组合ABGMS排名靠前的大多ITK的CN%3P不高，仍有较多选品适合中国

47、卖家开发扳手类、螺丝刀、钳子类等中国卖家目前市占率相对较高德国站雕刻工具高达91%，3P中国卖家，竞争较为激烈螺丝刀套装、工具组合、多功能工具等类目，目前中国卖家的B端市场占有率仍待开发实用刀具雕刻工具压线钳工具组合多功能工具Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.电气暖通类主要用于家装，楼宇管控建筑施工，电气维修等场景；包括电气辅材，电线电缆，配电及控制，供暖/供热等类别的产品；主要分布在80000 Electrical&Heating和1000 Industrial Electrical Supplies品类Insights（包括近年趋势/中国卖

48、家强项选品/品牌集中度）运营要点Low-tech MRO主要使用场景主要使用场景办公室办公室电气维修电气维修插座插座电压保护器电压保护器电源延长线电源延长线电线电缆电线电缆墙壁调光开关墙壁调光开关供暖设备供暖设备电工胶带电工胶带电气盒电气盒电缆轧带电缆轧带绝缘笔绝缘笔电线电缆电线电缆Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.电气暖通类1.公牛集团创立于1995年，是中国制造业500强企业，专注于民用电工产品的研发、生产和销售，主要包括转换器、墙壁开关插座、LED 照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品；上交所上市2.浙江正泰电器股份有限公司始创于 1

49、984 年，是全球知名的智慧能源解决方案提供商。正泰电器为中国第一家以低压电器为主营业务的 A 股上市公司，位列亚洲上市公司 50 强。3.飞雕电器集团有限公司创立于1987年，是国内率先进行开关插座生产和销售的企业之一，总部坐落于上海松江科技园区，先后荣获“中国电开关行业标志性品牌”、“上海市名牌产品”等荣誉称号。4,中山市家的电器有限公司成立于2007年，专注于大板开关插座的生产及制造，“广东省品牌产品”，5.远东电缆有限公司创建于1990年，地处长三角经济圈中心的千年陶都宜兴市，是中国规模最大的电线电缆制造企业、远东电缆股份有限公司（股票代码：600869）下属的全资子公司。龙头企业龙头

50、企业Low-tech MRO中国产业带分布中国产业带分布Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.电气暖通类热卖潜力选品电源延长线电气盒电线/电缆轧带电线电缆、电风扇马达、盒式熔断器、电工胶带等AB%较高但中国卖家占比较低，仍有进入机会美国近期加强对电气产品管制，需要留意最新合规化要求钢丝钳输配电线路调光开关多功能插座数据线扎带Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.储能电源类户外移动电源是一种内置锂离子电池、自身可储备电能的便携式储能电源。主要用于户外及防灾等场景；主要产品包括储能电源和发电机；主要分布在3

51、7000 Generators.。Miscellaneous MRO主要使用场景主要使用场景自驾露营自驾露营家庭公司能源储备家庭公司能源储备储能电源储能电源太阳能电池板太阳能电池板Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.储能电源类1.广东电小二科技有限公司深圳市华宝新能源股份有限公司旗下全资子公司。自主创新品牌电小二，从2014年开始，致力于便携电源产品解决方案及其配套产品的销售。华宝新能系国家高新技术企业，是便携储能行业标准便携式锂离子电池储能电源技术规范主要起草单位之一。2.深圳市正浩创新科技股份有限公司创立于2017年，是一家专注于移动储能和清

52、洁能源领域的国家高新技术企业。正浩EcoFlow作为移动储能与清洁能源技术的全球行业领跑者，围绕各种典型用电需求推出两大产品系列：睿 RIVER和德 DELTA，全面覆盖家庭应急、户外旅行、专业作业等多个应用场景。3.深圳市德兰明海科技有限公司深圳市德兰明海科技有限公司成立于2013年，专注于分布式储能产品和微电网技术的研究及创新，掌握国际先进的新能源储能技术及完整储能电池应用方案，在光伏储能一体化，离并网双向逆变器、能源互联网管理系统等方面，处于全球领先地位。4,广州奥鹏能源科技有限公司是一家集太阳能便携储能装备应用设计开发、生产和销售于一体的国家高新技术企业，公司的太阳能专利产品包括军用装

53、备，工业装备和民用装备三个系列。龙头企业龙头企业Miscellaneous MRO中国产业带分布中国产业带分布Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.储能电源类热卖潜力选品储能电源太阳能电池板太阳能控制器发电机电源线电池类产品销售和物流都有严格认证要求，且有些产品无法入FBA仓，卖家需配合海外仓自发货；500wh容量以下价格战明显，对于新入卖家利润空间低。头部垄断严重，但仍然有空间，大容量市场（1000wh以上）相对蓝海；技术进化，愈加强调“大容量”“寿命长”“快充”“无线充”“外观小巧时尚”扩展电池无线充功能时尚款Copyright 2021 Am

54、azon.All rights reserved.灯具类主要用于商用照明场景，包括室内办公楼LED灯，和商用工厂照明类别的产品灯具类产品由于中国厂家生产货物的电压要求和欧美日有一定出入，导致出货产品并不适用于每个国别电压标准。这会造成中国卖家的灯具产品退货率高于本土卖家。消费品MRO主要使用场景主要使用场景办公楼办公楼室外工厂室外工厂室内仓库室内仓库屋顶灯屋顶灯商用高天井照明设备商用高天井照明设备仓库墙外灯仓库墙外灯Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.灯具类主要用于商用照明场景，包括室内办公楼LED灯，和商用工厂照明类别的产品1.佛山照明佛山照明

55、成立于1958年，一直专注于研发、生产、推广高品质的绿色节能照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务，是国内综合竞争实力较强的照明品牌之一。1993年11月23日，佛山照明深交所正式上市，成为深交所第一批正式挂牌上市的公司。2.雷士照明雷士照明创立于1998年底，始终坚持产品研发的自主创新，致力于为建筑、交通、城市亮化、商超、酒店、办公、家居、工业等领域提供高效节能、健康舒适的照明环境和照明解决方案。雷士照明旗下有伯克丽、利兹城堡和致东方三个子品牌。3.TCL照明TCL照明电器有限公司2009年公司迁至武汉,2010年公司迁回惠州。公司旗下产品涵盖工程照明、家居照明、光源电器、工业照

56、明和浴霸等，近30个产品系列。4.美的照明全方位整体节能照明解决方案提供商,照明灯具十大品牌,美的集团旗下全资子公司。5.华艺灯饰照明股份有限公司创立于1986年，成立于“中国灯饰之都”中山古镇，历经三十多年的发展，成功构建了涵盖灯具、光源、配件等相关产品的集研发、生产和销售于一体的全生态成熟产业链。华艺照明拥有20万平方米的灯饰照明产业园，逾两万平方米的总店营业展厅，员工3000余人。、6.欧普照明股份有限公司欧普照明股份有限公司始于1996年，总部位于上海，分别在苏州吴江、广东中山拥有工厂。主要从事照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产、销售和服务，业务覆盖亚太、欧洲、中东、南非等七十多个

57、国家和地区。欧普照明于2016年成功上市。龙头企业龙头企业消费品MRO中国产业带分布中国产业带分布Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.灯具类热卖潜力选品商用高天井照明设备墙玄关灯商用/工作场所照明相关、出口标志等产品均有较高AB%，但中国卖家已形成一定程度的垄断，竞争较为激烈卤素灯泡、便携式工作灯等产品市场集中度低，可以建议有价格及品牌效应竞争力的卖家打入市场。灯具类产品在德国有较高的AB%，卤素灯、建筑灯等目前中国卖家仍有进入空间日本灯类产品目前CN卖家仍有较大开发空间，直管荧光灯市场体量大、AB%高且中国卖家占比低，推荐中国卖家开发相关选品投

58、影灯卤素灯建筑灯前照灯直管荧光灯Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.五金类主要用于建筑装修场景，包括门锁/门把手/支架类别的产品我国五金行业优势出口门类依次为建筑五金、卫浴产品、工具五金和日用五金，朝着外形美观、简易方便、安全可靠、智能化的方向发展。规格全球化、购买群体的稳定和品类自身生命周期长、爆款少的特点相结合；加大对产品研发和制造的投资，精工细作生产出更优质的产品。低技术MRO主要使用场景主要使用场景建筑五金建筑五金门窗五金装饰五金拉手卫浴五金卫浴五金阀门、管道连接吊顶、面板Copyright 2021 Amazon.All rights

59、reserved.五金类主要用于建筑装修场景，包括门锁/门把手/支架类别的产品1.广东星徽精密制造股份有限公司广东星徽精密制造股份有限公司成立于1994年，公司总部在广东佛山市顺德区，公司于2015年6月在深圳证券交易所成功挂牌上市，星徽精密产业链已涵盖了家居产品功能件生产和消费类产品设计及品牌运营两大主营业务2.烟台三环锁业集团股份有限公司公司专业生产“三环”牌民用锁和商用锁，主要有挂锁系列、门锁系列及轿车锁系列等，共有100多个花色规格，畅销世界180多个国家3.广东东泰五金精密制造有限公司专业生产高档家具暗铰链、拆装配件、把手、走珠滑轨、喷粉滑轨等五金家具配件。公司“DTC”品牌被评为广

60、东省著名商标系中国家具五金行业中唯一一家获此殊荣的生产厂家，并于2009年被评为中国驰名商标。4.浙江浦江梅花锁业集团有限公司朱要从事挂锁、智能锁、门锁、车锁等锁具产品研发、设计、生产、销售、服务，产品畅销欧美、非洲、中东、东南亚等六十多个国家和地区。5.万嘉集团有限公司德诺特是万嘉集团旗下的高端品牌，拥有7大系列、100多款产品，同时获得“中国门业（钢木门）白金奖”、“中国门业（钢质门）白金奖”、“中国门业领军品牌”龙头企业龙头企业低技术MRO中国产业带分布中国产业带分布浙江宁波浙江宁波灭火器灭火器/保险柜保险柜浙江温州浙江温州断路器断路器广东佛山广东佛山门铰链门铰链山东烟台山东烟台锁具锁具

61、Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.日用五金类热卖潜力选品门锁门把手门铰链日用五金类目中，闭门器AB%最高为32.2%，CN 3P卖家占比仅12.5%，有待开发；排名第五名以后的五金选品，多数产品中国卖家占比不高，有待开发；德国站点的五金类目，中国卖家占比均有较大发展空间，大门配件、锁芯等产品AB%高且体量大，中国卖家占比少，推荐进入；闭门器大门配件锁芯门封家具撑脚Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.测试测量仪器类主要用于工程测绘场景，包括万用表/测距仪/水平仪类别的产品2017-2023年，全球测

62、试测量仪器的市场规模将保持3.55%的复合增长率，到2024年将达到323亿美元。从供应端来看，中国已经成为世界上第二大仪器仪表制造国，2017年1-12月中国仪器仪表行业累计完成出口交货值1347.74亿元，仪器仪表产品出口欧美等多个国家。而且仪器仪表企业也不断壮大，纷纷“出海”并购国外仪器仪表企业。低技术MRO主要使用场景主要使用场景道路平铺道路平铺工程测绘工程测绘水平仪激光投线仪测距仪卷尺测厚仪Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.测试测量仪器类主要用于工程测绘场景，包括万用表/测距仪/水平仪类别的产品1.江苏精湛光电仪器股份有限公司是一家物

63、联网智能硬件领域高科技企业，积极打造基于半导体激光、图像传感器、距离传感器、振动传感器等核心技术的产业链。2.浙江石井工具有限公司浙江石井工具有限公司专业生产陶瓷切割机械、激光水平仪、半导体激光模组（激光器/激光头/镭射头）。3.莱赛激光科技股份有限公司专注于为建筑激光和工程激光的测量提供解决方案，是中国建筑激光测量和工程激光测量行业的开创者、行业标准的制定者和行业的领导品牌。4.深圳市新华谊仪表有限公司现拥有数字万用表、钳形表、兆欧表、接地电阻测试仪、功率测试仪、环境类检测仪以及其它专用检测仪器60余款产品系列，是全球电子测量工具的主要供应商之一。5.东莞华仪仪表科技有限公司东莞华仪仪表科技

64、有限公司是世界最具规模的仪器仪表生产企业，作为全球电子测量工具的主要供应商之一龙头企业龙头企业低技术MRO中国产业带分布中国产业带分布江苏常州江苏常州水平仪水平仪浙江宁波浙江宁波卷尺卷尺/卡尺卡尺广东深圳广东深圳万用表万用表Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.测试测量仪器类热卖潜力选品万用表数显卡尺卷尺测试测量仪器类目AB%高，并且CN%3P占比不高，推荐中国卖家开发万用表、水平仪、数显卡尺等产品排名靠前且中国卖家占比低，且产品专业度高，进入门槛相对较高，推荐开发相关工厂上线激光投线仪Copyright 2021 Amazon.All right

65、s reserved.水系统类主要用于建筑供水/工业用水/农林灌溉场景，包括水龙头/水泵/阀门类别的产品周期短、批量小的定制化服务成为泵管阀新趋势低技术MRO主要使用场景主要使用场景建筑供水建筑供水厨房卫浴厨房卫浴管道阀门水泵厨房龙头水槽水槽配件及下水管水过滤装置及净水滤芯Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.水系统类主要用于建筑供水/工业用水/农林灌溉等场景，包括水龙头/水泵/阀门类别的产品1.浙江丰立智能科技股份有限公司主要产品包括钢齿轮、齿轮箱及零部件、精密机械件、粉末冶金制品及气动工具产品，旗下品牌为“FORE”。气动工具产品主要包括300

66、0系列气扳机、4000系列小气扳机和5000系列气扳机。2.新界泵业集团股份有限公司创建于1984年，总部位于中国水泵之乡浙江温岭大溪，是一家专业生产经营各类泵及控制设备有限责任制公司3.江门市金羚排气扇制造有限公司专注于环境电器的研发、生产、销售，是生产换气扇、电风扇类产品的著名企业和国家机电产品出口基地4.苏尔达洁具有限公司位于中国东海的浙江台州玉环科技工业园区内，成立于1985年，是中国洁具产品领先出口商之一5.上海凯泉泵业(集团)有限公司是集设计、生产、销售空调泵，排污泵，消防泵及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业公司，是中国泵行业的龙头企业龙头企业龙头企业低技术MRO中国产业带分布中

67、国产业带分布广东江门排气扇广东佛山水龙头浙江台州泵/阀Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.水系统类热卖潜力选品喷头水龙头组合换气扇滤芯水龙头、台盆水槽类、马桶类产品目前中国卖家占有率较高，竞争相对激烈净水器滤芯、水龙头阀等一些配件产品我国有着诸多获得国际认可的企业，但亚马逊上3P CN%目前仍低于50%，有待开发阀门单碗水槽淋浴门Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.气动工具主要应用于拧紧装配，在家装、工装、汽车维修场景中广泛使用，产品包括风炮（气动扳手）、气动螺丝刀、气动打磨机、气动喷枪、气动拉钉枪

68、等中国对于气动工具行业发展较晚，相比发达的欧美、日本品牌还有较大差距。目前我国气动工具制造商可满足一般生产行业，被广泛用于欧美国家DIY或者较落后国家出口销售消费品MRO主要使用场景主要使用场景家庭装修家庭装修工程施工工程施工汽车维修汽车维修Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.气动工具类1.福建斯特力气动工具有限公司主要生产喷漆枪、喷砂枪、自动喷枪、气动扳手、砂纸机、气钻、气磨等气动工具。产品主要用于汽车制造维修、地产装潢、家具制造、自动化生产线、五金工艺品行业。2.浙江丰立智能科技股份有限公司曾获德国博世“全球供应商奖”，建有中国小模数螺旋伞齿

69、轮行业检测中心。主营工业级气动工具3.沈阳工具厂东北最早的沈阳工具厂，已与世界最大气动工具集团阿达拉斯公司合并。4.青岛前哨风动工具厂青岛前哨风动工具厂隶属于中国航空工业集团青岛前哨精密机械有限公司，是中国航空航天风动工具指定生产商，品牌“航宇”现有10多个产品系列，400多项产品。5.漳州南方机械有限公司首批大量研发大风炮扳手轰动中国气动工具，OEM许多品牌在中国各地区销售。6.浙江荣鹏气动工具有限公司目前是国内生产气动工具种类最多、品质档次高、中、低端最齐全，国内制造、出口最大的科技型企业龙头企业龙头企业消费品MRO中国产业带分布中国产业带分布主要应用于拧紧装配，在家装、工装、汽车维修场景

70、中广泛使用，产品包括风炮（气动扳手）、气动螺丝刀、气动打磨机、气动喷枪、气动拉钉枪等Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.气动工具类热卖美国站潜力选品气动工具的潜力选品中，多数ITK AB%都在20%-30%之间，属于比较理想AB selection同时CN卖家占比除了气动工具配件/软管 外，基本都在40%以下，表明CN卖家仍有较大发展空间。棘轮扳手气动工具配件空气压缩机配件软管卷盘Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.建材类工具此处主要涵盖混凝土和金属工具、建材工具类及工作梯等类目。建材产品包括建筑材

71、料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类。混凝土及金属工具则主要应用于室内外的建构、重构工程中。建材行业是中国重要的材料工业，2021年中国家居建材出口额4771.9亿元，同比增长18.2%。目前CN卖家在出口电商选品上主要集中在室内装修涉及到的建材产品及户外装修的轻工具为主。消费品MRO主要使用场景主要使用场景建筑工程建筑工程土木工程土木工程Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.建材类工具1.安徽合力股份有限公司是我国目前规模大、产业链条完整、综合实力和经济效益好的工业车辆研发、制造与出口基地,是我国目前叉车行业的上市公司。2.广州时代

72、金属制品厂主营工业级气动工具，主要面向北美、南美、西欧、东欧、中东、非洲市场，客户群为出口。主要产品涉及楼梯及配件、电梯及配件、洗浴设施及配件。3.通润汽车零部件股份有限公司自主品牌“BIG RED”于2017 至2019 年度、2020 至2022 年度连续被江苏省商务厅评定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，品牌效应增强了产品的影响力4.广东奇正模架科技有限公司广东奇正模架科技有限公司从1995年创立至今，已成为国内、国外知名的铝模板和脚手架厂家，为建筑行业提供全面的建筑铝模板、爬架、早拆支撑系统、安全防护系统等服务及产品5.江苏恒立液压股份有限公司集液压油缸、液压元件、精密铸件、气

73、动元件、液压系统等产业于一体的大型综合性企业，为各类机械及系统设备提供高效、安全、精准的传动与控制解决方案。6.博深工具股份有限公司专业研发、生产和销售金刚石工具、电动工具、合金工具产品的国家级高新技术企业，拥有美国博深、新加坡博深两家全资子公司，在欧洲设有办事处。龙头企业龙头企业消费品MRO中国产业带分布中国产业带分布此处主要涵盖混凝土和金属工具、建材工具类及工作梯等类目。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类。混凝土及金属工具则主要应用于室内外的建构、重构工程中。Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.建材工具类热卖

74、美国站潜力选品建材工具类中，2024年焊接相关设备增长较快，AB%占比高且中国卖家占有低建筑材料及工具的范围较广，其中平板推车、液压泵、叉车这几个ITK AB%都在30%以上，更适用于B端场景；CN卖家占比较高的类目集中在装饰围栏、家用铣床和伸缩式梯子装饰围栏叉车平板推车焊接站焊接设备电动热风枪Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.工业工具及电器配件工业级工具（Industrial Tools）是符合工业使用标志的工具，工业打印机、泵、焊接、阀门控制等。工业电器包括电源电器、开关电器、低压电器、中高压电器、输配电设备、仪器仪表、气动液压等。虽然我国

75、工业工具及电器行业起步较晚，但近年来采取多种形式加强了和国际同行的交流和合作。如：通过为国际名牌企业贴牌生产过程中的合作和交流，和国外同行深化交流，技术合作，创办合资企业等多种方式，加深了对现代化工具企业全方位运作经验的吸收和了解。消费品MRO主要使用场景主要使用场景工业生产工业生产实验室生产实验室生产Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.工业工具及电器配件1.安徽天康（集团）股份有限公司中国民营制造500强。中国电子信息百强企业。2.深圳市亚泰光电技术有限公司经过十余年的磨练，亚泰公司已成为我国状态监测行业的领军企业之一，多次承担科技部、工信部、

76、发改委等多项省部级以上科技项目。3.上海光华仪表有限公司2013年至2015年连续三年被上海市仪器仪表行业协会评为“经济运行十佳企业”,2015年12月被评为“上海市五星级诚信创建企业”4.上海仪电（集团）有限公司上海仪电（集团）有限公司科学仪器行业领军企业，百年上海工业.市民最喜爱的十个品牌5.奇精机械股份有限公司首批大量研发大风炮扳手轰动中国气动工具，OEM许多品牌在中国各地区销售。6.浙江荣鹏气动工具有限公司一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件及汽车零部件的研发、设计、生产与销售。公司与牧田、喜利得、博世等知名电动工具制造商建立了稳定的合作关

77、系龙头企业龙头企业消费品MRO中国产业带分布中国产业带分布工业级工具（Industrial Tools）是符合工业使用标志的工具，工业打印机、泵、焊接、阀门控制等。工业电器包括电源电器、开关电器、低压电器、中高压电器、输配电设备、仪器仪表、气动液压等。Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.工业工具及电器配件类热卖潜力选品网络和电缆测试仪工业工具及电器配件的潜力选品中，多数产品的AB%都在20%以上，实验室分析天平、工业数据记录器更是高达50%，整个类目AB属性很强该类目中，中国卖家统治了内窥镜的北美亚马逊商采市场；科学实验室电源，室内空气质量计等也

78、备受B端卖家信赖多数ITK为较有供应链实力的选品，且中国卖家占比仍有开发空间，商采潜力较高内窥镜实验室分析天平钳形流量计Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.胶带、粘合剂、润滑剂类润滑剂在工业中主要作用是降低摩擦表面的摩擦损伤，各种机械对润滑油的要求主要满足降低摩擦、磨损等。粘合剂及胶带则用于极大解决和弥补金属材料的应用弱项，用于设备部件的磨损、冲刷、腐蚀、渗漏、裂纹、划伤等。2008年后胶粘剂已成为我国化工领域中发展最快的重点行业之一，应用领域不断拓宽，已从主要用于木材加工、建筑和包装等行业；而润滑剂用于工业机械中，常用于电子接点，继电器，变压器

79、，电机，启动器，控制器，发动机，仪表电厂；可理想使用于各种塑料和绝缘材料。消费品MRO主要使用场景主要使用场景工业维修工业维修车间生产车间生产Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.胶带、粘合剂、润滑剂类1.武汉友发包装科技有限公司武汉友发包装科技有限公司（原武汉友日久包装材料有限公司）成立于2006年2月，坐落于武汉市东西湖区新沟镇经济开发区占地面积230亩，项目投资金额12亿元人民币。2.青岛康普顿科技股份有限公司创立于1992年，上市公司，专为车辆和设备提供润滑养护方案，专业的润滑油和汽车养护用品生产商和服务商。3.东莞市聚力胶粘制品有限公司聚

80、力胶粘是近几年国内发展极快的胶粘剂企业之一，靠自己生产与研发，得到了线上大部分客户的认可。产品得到华为、大疆无人机、新洲、河南曙光、汉斯控股等大客户的认可，公司正迅速茁壮成长。成为国内中国胶粘剂十大品牌之一4.哥俩好新材料股份有限公司哥俩好新材料股份有限公司胶水十大品牌，始建于1984年，辽宁省名牌产品，辽宁省著名商标，中国胶粘剂工业协会理事单位，集科研、生产、销售和服务为一体的股份制企业5.回天胶业集团回天胶业拥有雄厚的科研实力，公司先后获得“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国优秀民营高科技企业”、“中国具竞争力高新技术企业100强”、“中国胶粘剂市场产品质量用户满意一品牌”等多项荣誉。

81、龙头企业龙头企业消费品MRO中国产业带分布中国产业带分布润滑剂在工业中主要作用是降低摩擦表面的摩擦损伤，各种机械对润滑油的要求主要满足降低摩擦、磨损等。粘合剂及胶带则用于极大解决和弥补金属材料的应用弱项，用于设备部件的磨损、冲刷、腐蚀、渗漏、裂纹、划伤等。Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.胶带、粘合剂类热卖美国站潜力选品粘性钩环带胶带、粘合剂的AB%均20%以上，为较有潜力的AB选品。中国品牌供应链竞争优势及选品在该类目的竞争力逐年增加，但占比均仍在40%以内，仍有发展潜力管道胶带Copyright 2021 Amazon.All rights

82、 reserved.办公家具行业的外部分析 产业带挖掘与市场分析第五节 MRO头部中国品牌卖家成功经验Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.专业焊接品牌上线两年，目前亚马逊占总跨境销售额的73%我们公司2019年上线了亚马逊，打造了自主品牌“YesWelder”。同时我们也了解了亚马逊上的商采项目，通过亚马逊企业购为企业买家提供标准的专业焊接产品。2021年黑五当天，北美站点参加了黑五7天促销和会员专享折扣等活动，销售额再破记录，同比增长253%，其中来自企业买家的订单同比增长314%。上线站点：美国站、加拿大站、日本站、澳大利亚站主营产品：工业焊

83、接产品，包括焊帽和焊机等开店时长：6年运营模式：自主品牌业务模式：原是OEM（代工）厂商，为国外焊机品牌加工，现转型跨境电商，独立运营，24年开始自建工厂找准产品卖点触达重点买家，工业品也能火遍亚马逊上线业绩案例来源:https:/ 2021 Amazon.All rights reserved.就在2022年，BLUETTI通过亚马逊企业购成交了一笔达38万欧元的单笔采购订单。BLUETTI专业储能品牌公司2013年成立，2020年正式出海。单在德国站的B端销售占比就达到了13%。而且在通过企业购多次触达B端用户后，德国站的整体复购率达到了15%。运营负责人魏欢表示：“卖家平台的企业购相关数

84、据报告，给我们提供了海外客群的新洞察，帮助我们开拓新的B端商机。”公司名：德兰明海上线站点：美国站、欧洲五国、加拿大站、日本站、澳大利亚站主营产品：便携式储能、户用/商用光伏储能系统运营模式：从ODM起家，两年时间实现品牌全球化亮点成绩：2022年，BLUETTI通过亚马逊企业购成交了一笔达38万欧元 的单笔采购订单深耕储能领域，创收亚马逊迄今为止最大单笔商采订单上线业绩案例来源:https:/ source：https:/ 2021 Amazon.All rights reserved.打造线上全球化品牌同处永康产业带的皇冠工具是一家深耕五金工具产业 25 年的企业，早期以代工起家，后开始了

85、品牌化转型。在欧美线下五金工具市场基本被国外品牌垄断的情况下，皇冠通过亚马逊打造线上全球化品牌，开拓了发展新机遇。皇冠也兑现了“做中国人自己的电动工具品牌”承诺。在海外开拓过程中，通过亚马逊数据报告，皇冠得以精准定位消费人群，并根据不同站点的消费者需求偏好以及亚马逊的用户反馈，对产品进行优化和调整。为满足不同使用场景下消费者对电动工具的需求差异，皇冠进行多样化的品类延伸，为用户提供更好的产品服务和消费体验。上线站点：欧洲等多站点主营产品：五金工具运营模式：自主品牌亮眼成绩：皇冠在中国工具行业已名列前茅，产品畅销欧洲、亚洲、美洲、澳洲三十多个国家和地区。“中国五金之都”永康中的跨境企业先行者皇冠

86、集团案例来源:https:/ source：https:/ 2021 Amazon.All rights reserved.Copyright 2023 Amazon.All rights Reserved.版权所有 2023 亚马逊。保留所有权利。敏捷洞察，发掘海外亿万商机2004年试水跨境电商、2012年成为最早一批入驻亚马逊的中国卖家、2015年解锁亚马逊企业购和日本站这个品牌仿佛能够次次押中出海路上的最优解。回顾广颖创的发展历史，我们就能发现精准的判断力始终是他们出海路上的关键。在确定了“以中国供应链优势满足海外消费者需求”的战略之后，广颖创面临的一个突出问题就是如何在海量的商机中找到

87、最适合自己的产品。为此，广颖创敏锐地发现了产品卖点这个关键。面对海外众多的商品需求，广颖创第一步是在包括数千家供应商在内的供应链生态中寻找可以满足的选品，如果无法满足，广颖创可以通过创造产品的方式来发掘商机，并保证价格、成本的合理。上线站点：全站点主营产品：五金工具、汽车配件、工业品运营模式：自主品牌亮眼成绩：2022年亚马逊日本站B端订单销售额超过1亿人民币，同步增长翻1.5倍数以十万计SKU，日本站B端销售破亿！原来出海还能这么玩？！广颖创案例来源:https:/ source：HereCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.Copyright

88、2023 Amazon.All rights Reserved.版权所有 2023 亚马逊。保留所有权利。依靠敏锐洞察，实现“逆风翻盘”作为2014年较早的一批出海企业，DEPSTECH从还是“小白卖家”时，就确定了走品牌化路线，并制定了延续至今的品牌理念“All for Your Joy让每一位用户感到愉悦”，简单意思就是从产品的设计、定价、品质，让用户一拿到他们的产品就油然而生一种愉悦感。但要实现这种“愉悦感”，却不是一件容易的事情。不同的国家有各种不同品牌、型号的手机，那个时候我们没有能力做充分的兼容性测试，发出100台，可能20、30台都不能用，导致客户投诉率非常高。随着海外客户的要求

89、越来越高，品类同质化竞争持续加剧，我们越来越认识到，奉行拿来主义的企业注定无法长远，只有自己做研发才能构建长久的核心竞争力。上线站点：美国、欧洲、日本站，正在入驻新加坡、印度、澳大利亚、巴西站等更多新兴站点主营产品：工业内窥镜、网络摄像头、无人机运营模式：自主品牌DEPSTECH亮眼成绩：全球销售额3000万美金以上，年增长50%左右在亚马逊欧美主流站点连续七年位居品类头名B端复购率达25.4%，单笔商采订单最高近40万美金从“百万亏损”到“亿级大卖”这个亚马逊卖家窥见了什么商机实现逆风翻盘？深海创新技术有限公司案例来源:https:/ source：https:/ 2021 Amazon.A

90、ll rights reserved.第六节 MRO产品的物流及合规办公家具行业的外部分析 产业带挖掘与市场分析Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.入仓产品准备-库存配送成本预估亚马逊FBA利润计算器US/EU/JP库存仓储超量费Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.商品尺寸分段USUK此属性影响的费用：亚马逊物流配送费用月度库存仓储费长期仓储费亚马逊物流库存仓储超量费亚马逊物流移除订单费用亚马逊物流弃置订单费用多渠道

91、配送订单的配送费用亚马逊物流库存配置服务费用亚马逊物流预处理服务费JPCopyright 2021 Amazon.All rights reserved.2025 年亚马逊将推出一项新举措，让客户了解亚年亚马逊将推出一项新举措，让客户了解亚马逊商店销售的马逊商店销售的 70 多万种产品的质量和安全认证。多万种产品的质量和安全认证。新的亚马逊认证信任标识（新的亚马逊认证信任标识（Certification Trustmark by Amazon，CTA）允许购物者轻松识别和筛选由保）允许购物者轻松识别和筛选由保险商实验室（险商实验室（Underwriters Laboratories，UL）和国

92、）和国际国家卫生基金会（际国家卫生基金会（National Sanitation Foundation International，NSF）等可信赖的全球组织独立认证）等可信赖的全球组织独立认证的产品。的产品。CTA 将通过在认证产品的详细页面上显示认证属性将通过在认证产品的详细页面上显示认证属性（CTA 徽章）来提高知名度。建议卖家在产品认证徽章）来提高知名度。建议卖家在产品认证上做好提前准备。上做好提前准备。2025年平台产品合规新规-Certification Trustmark by Amazon(CTA)与MRO产品相关的资质要求Copyright 2021 Amazon.All r

93、ights reserved.电动工具等带电池类产品：电动工具等带电池类产品：美国站300wh以上功率产品不能入FBA仓，卖家需配合海外仓自发货；UN38.3 于 2020 年 1 月 1 日开始实施。电池制造商和分销商需要提供锂电池测试摘要(BTS)。此要求适用于锂电池和内含锂电池的商品。使用亚马逊物流服务时，卖家需要为锂电池和内含锂电池的商品提供电池测试摘要。如果卖家未提供，则可能无法在亚马逊商城销售该商品。同时，这些 ASIN 在运营中心(FC)的所有库存可能会被丢弃，费用由卖家自行承担。卖家可以在卖家平台上传电池测试摘要并查看更多相关信息。重要须知重要须知：禁止在欧盟、加拿大、中国、墨

94、西哥、中东、巴西、新加坡和澳大利亚通过亚马逊商城销售锂离子电池以及与锂离子一同销售/含锂离子且瓦时(Wh)额定值超过 100Wh 的商品。禁止在美国通过亚马逊商城销售锂离子电池以及与锂离子一同销售/含锂离子且瓦时(Wh)额定值超过 300Wh 的商品。美国站产品合规Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.个人防护装备（PPEPPE）相关生效国家：欧盟和英国政策实施日期:2024年11月19日产品下架日期:2025年1月17日攀附安全带:是指一种用于攀岩、登山、探洞和其他垂直运动的三类个人防护装备。它可以将攀附者牢固地固定在攀附绳上，将下落力均匀地分布

95、到登山者身体上需要补充的文件与图片:由制造商、品牌所有者、进口商出具的符合性声明(DoC)，表明商品符合上述法规、标准和要求。文件必须包含责任人的姓名、职责和签名。PPE 攀附安全带（3 类 PPE）要求进行 EC 型检验。亚马逊要求您提供 EC 型证书，商品和包装的六面图片欧盟和英国站法规：https:/sellercentral- 2021 Amazon.All rights reserved.带电类产品EEL欧盟能效标签 生效日期2023/03：生效国家：DE申请办理时间：3-5工作日欧盟能效贴标法规适用于贴有能源标签的商品。这些商品会出售给欧盟消费者或在欧盟境内使用，并且在使用过程中会

96、消耗能源。贴有能源标签的商品示例包括：空调、照明商品、电子显示屏、洗衣机、洗碗机、滚筒干衣机和冰箱（包括在商业环境中使用的商品)。详情链接：EELEPR-WEEE 生效日期2023/07生效国家：DE申请办理时间：6-12周德国电气与电子设备废料指令（WEEE）适用于所有电气与电子设备商品（法律特别规定明确排除的除外），也适用于带有电气或电子组装部件的商品，例如家具、服装或生活用品。详情链接：WEEE欧洲站产品合规Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.储能电源相关电池容量各国要求不同，若超过规定则不能入仓毫安小时和瓦特小时转化：mAh到瓦特小时（Wh）转换计算器(rapidtables.org)危险品所需的信息和文件：https:/www.sellercentral.amazon.dev/help/hub/reference/201371860欧洲电池包装要求：https:/www.sellercentral.amazon.dev/help/hub/reference/G201809280欧洲站产品合规Copyright 2021 Amazon.All rights reserved.Key Facts