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1、射频前端滤波器行业分析报告仅限用于产业研究2020年11月射频滤波器行业分析报告章节内容一射频前端及滤波器行业概要二SAW滤波器市场发展确定性高三SAW滤波器核心竞争力四行业驱动力及主要企业31.1 射频前端行业概要射频前端芯片行业应用射频前端芯片是移动智能终端产品的核心组成部分之一。射频前端模块是手机通信系统的核心组件,也是无线通讯设备的基础组件,它在发射信号的过程中将二进制信号转换成高频率的无线电磁波信号,在接收信号的过程中将收到的电磁波信号转换成二进制数字信号。射频前端模块包含以下射频器件:滤波器(Filter)、双工器(Duplexer)、功率放大器(PA),天线开关(Switch)和
2、低噪声放大器(LNA)。5G 通信、物联网和电动智能汽车的发展为射频器件行业带来新机遇,同时也提出新挑战:(1)频段的增加、载波聚合和 MIMO 等技术的应用对射频前端器件数量需求大幅增加;(2)高频段信号处理难度增加,系统对射频器件的性能要求明显提高;(3)射频前端模组化的趋势对射频器件的尺寸和可集成度要求显著提升。41.1 射频前端行业概要射频前端行业市场规模大、成长性高5G在2020年正式开启商用,未来几年渗透率将快速提升,射频前端行业新一轮高速增长趋势明确。根据Global Radio Frequency Front-end Module Market Research Report
3、2019,2018年全球RFFEM(射频前端模块)消费为149亿美元,预计未来随着5G的不断发展,2023年全球RF FEM消费将增长至313亿美元。56 63 70 79 89 101 115 130 149 170 202 236 272 313 12%11%12%14%13%13%13%14%14%19%17%16%15%0%5%10%15%20%25%01002003004002010201120122013201420152016201720182019E 2020E 2021E 2022E 2023E全球射频前端市场规模(亿美元)全球射频前端市场规模(亿美元)同比增长数据来源: G
4、lobal Radio Frequency Front-end Module Market Research Report 201951.2 滤波器行业概要射频滤波器是射频领域最大的子行业射频滤波器是射频前端各领域产值占比最高的产品。滤波器的价值占比也从3G终端的33%提升到全网通LTE终端的57%,到2023年将提升至66%;据Yole数据预测,预计到 2023 年射频前端产值将达到350亿美金。其中,射频滤波器市场规模达225亿美金;另据Resonant数据预测,射频前端2020年市场规模约为220亿美元,滤波器市场规模约为150亿美元。到2025年,射频前端市场规模将达到400亿美元,滤
5、波器市场规模将达到280亿美元。数据来源: resonant,Qorvo,Yole射频滤波器行业分析报告章节内容一射频前端及滤波器行业概要二SAW滤波器市场发展确定性高三SAW滤波器核心竞争力四行业驱动力及主要企业772.1 滤波器分类:按工作原理金属腔体滤波器300M-30GHz薄膜空气隙型(FBAR)温度补偿声表面波滤波器(TC-SAW)声表面波滤波器(SAW)体声波滤波器(BAW)1G-10GHz声表滤波器(SAW)10M-3.5GHz介质滤波器300M-30GHz固定装配型(BAW-SMR)滤 波 器主要用于信号发射基站主要用于移动端射频前端,也用于基站、汽车电子和物联网等超级薄膜声表
6、面波滤波器(TF-SAW)近年,SAW滤波器技术进步迅速,通过引入温度补偿工艺和超级薄膜工艺(例如村田IHP)金属腔体滤波器: 高稳定性低损耗、耐高功率、体积大、无法与信号处理电路进行集成。介质滤波器: 体积较大,重量轻,低价格、低损耗。SAW/TC-SAW/TF-SAW: 高稳定性、体积小、高选择度、高Q值、平衡或者不平衡输入输出。BAW/FBAR: 高稳定性、低损耗、体积小、高Q值、耐高功率、成本较高。882.2 滤波器分类:SAW和BAW的对比BAWSAWBAW的专利把握在两家寡头企业手中(Avago和Qorvo),BAW投资大、工艺复杂且成本极高。优势劣势SAWl 2GHz 以下性能与