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1、M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.The document has been exclusively produced by M2 Consulting.Copyright restrictions(including those of third parties)are to be observed.All information,views and advice are given in good faith but without legal responsibility.Whilst every effor

2、t has been made to ensure theaccuracy of the information and data contained herein.M2 Consulting accepts no responsibility for any errors and omissions however caused.The information herein should not be regarded as a substitute for legal advice.工业场景篇工业场景篇图片由AI生成2025人形机器人应用场景洞察白皮书人形机器人应用场景洞察白皮书M2觅途咨

3、询觅途咨询 人形机器人研究人形机器人研究小组小组By Lynn Liu,Miao Wang,Ivan Wu2025.4M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.目录目录21.1.背景背景2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型3.聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造）4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序5.展望：人形机器人产业关键节点识别（工业、家庭）M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.背景背景与结论与结论3 M2觅途咨询聚焦人形机器人产业聚焦

4、人形机器人产业、持续输出前瞻洞见输出前瞻洞见，希望为产业提供全面、可靠、新颖的视角，帮助全产业生态玩家理性决策，助力产业健康、可持续发展：2024年1月，发布人形机器人人形机器人核心硬件核心硬件市场发展白皮书市场发展白皮书，获得上游产业链上游产业链等各界广泛关注2024年9月，发布全球人形机器人全球人形机器人整机企业整机企业画像与能力评估报告画像与能力评估报告，完善中游整机中游整机环节产业洞察2025年4月，发布本报告人形人形机器人机器人应用应用场景场景洞察白皮书洞察白皮书-工业场景篇工业场景篇持续贯穿至下游应用下游应用，聚焦汽车制造汽车制造Next Step，计划发布人形机器人家用场景家用场

5、景落地相关调研，从场景画像、用户画像场景画像、用户画像等角度进一步打开 本次本次人形机器人落地场景洞察白皮书人形机器人落地场景洞察白皮书4大核心亮点：大核心亮点：创新逻辑：创新逻辑：提出“人形机器人场景落地评价模型人形机器人场景落地评价模型”，依托服务头部企业的实战经验，以及对机器人产业逻辑机器人产业逻辑10年年的洞见，识别落地场景顺序工业、家庭、商业服务工业、家庭、商业服务聚焦工业：聚焦工业：洞见新能源汽车制造5大工序大工序 VS 人形机器人适配人形机器人适配4大工种大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装）真实案例：真实案例：采集某全球头部企业场景规划全球头部企业场景规划验证人形机器人落地场

6、景场景、适配工种工种逻辑产业展望：工业、家庭场景产业展望：工业、家庭场景供需端交叉验证，识别关键关键节点节点2027小批量产，小批量产，2030商业化商业化起点起点敬请期待敬请期待M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.目录目录41.背景2.2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型3.聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造）4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序5.展望：人形机器人产业关键节点识别M2 2025 Proprietary and Confidential All Righ

7、ts Reserved.人形机器人应用场景演进逻辑人形机器人应用场景演进逻辑未来人形机器人落地场景将由工业未来人形机器人落地场景将由工业-家庭家庭-商业演进，商业演进，主要主要基于基于两两大核心大核心逻辑逻辑：场景场景的标准化的标准化程度程度、任务任务的复杂程度由简至繁的复杂程度由简至繁5工工作作环环境境复复杂杂工工作作环环境境简简单单任务单一任务单一任务复杂任务复杂商业服务商业服务单一动作执行单一动作执行 商业演出 迎宾引导 导览讲解 多动作组合多动作组合 餐盘收集 递送物品 长链条复杂机械任务长链条复杂机械任务 平面清洁 零售结账 长链条复杂灵活任务长链条复杂灵活任务 零售导购 工业服务工

8、业服务单一工序、单一动作执行单一工序、单一动作执行 质检 分拣 单一工序、多动作组合执行单一工序、多动作组合执行 搬运 螺栓预拧紧 单一工序、长链条任务衔接单一工序、长链条任务衔接 组装 接线 多工序、多任务衔接多工序、多任务衔接 配合产线节拍 与工业机器人/AGV协同 与人协同 家庭服务家庭服务单一动作执行单一动作执行 语音交互 社区娱乐 多动作组合多动作组合+单形式交互单形式交互 递送物品 搬运物品 长链条任务长链条任务+多形式交互多形式交互 平面清洁 衣物餐品洗涤 复杂任务、多形式交互复杂任务、多形式交互 餐饮制作 照料护理 维修 工业场景工业场景标准化标准化程度最高程度最高。标准化物料

9、数据标准化场景标签家庭场景家庭场景标准化程度标准化程度中等中等。活动范围相对有限交互对象较多元商业场景商业场景标准化标准化程度较低程度较低。环境最开阔多变交互对象最多元Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源人形机器人落地场景演进逻辑人形机器人落地场景演进逻辑M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源全球主流人形机器人落地场景及规划全球主流人形机器人落地场景及规划纵览全球主流人形机器人产品应用场景规划，纵

10、览全球主流人形机器人产品应用场景规划，Top3应用场景为应用场景为工业、工业、家庭、商业服务。家庭、商业服务。*排名不分先后已公布规划中典型企业典型企业国家国家机器人名称机器人名称企业企业/产品概况产品概况产品形态产品形态Figure AI1XTeslaAgility RoboticsBoston Dynamics国家地方共建人形机器人创新中心国家地方共建人形机器人创新中心北京具身智能机器人创新中心北京具身智能机器人创新中心浙江人形机器人创新中心浙江人形机器人创新中心复旦大学复旦大学小米小米智元智元星尘智能星尘智能银河通用银河通用星动纪元星动纪元优必选优必选宇树科技宇树科技开普勒开普勒达闼达闼

11、傅利叶傅利叶逐际动力逐际动力ApptronikSanctuary AI美国美国美国美国美国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国美国加拿大Figure 02NEOOptimus 2DigitAtlas青龙天工领航者1号光华1号CyberOne远征A2Astribot S1Galbot G1Xbot-LWalker S1G1先行者K2XR-4Fourier GR-2CL-1ApolloPhoenix人形类人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形类人形类人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形乐聚乐聚中国Kuavo夸父人形里工智能里工智能广汽广汽PNDbotics众擎机器人众

12、擎机器人小鹏小鹏普渡机器人普渡机器人中国中国中国中国中国中国SE01Iron里掂F1GoMateAdam闪电匣Arm人形人形人形人形人形类人形工业生产工业生产商业服务商业服务市场化落地市场化落地应用场景应用场景特种应用特种应用家庭服务家庭服务仓储物流仓储物流6M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.人形机器人人形机器人细分细分场景落地顺序评估逻辑场景落地顺序评估逻辑聚焦工业聚焦工业/家庭家庭/商业领域细分场景落地顺序，需评估两大维度商业领域细分场景落地顺序，需评估两大维度场景结构化场景结构化程度（环境、工具）程度（环境、

13、工具）任务复杂任务复杂程度（动作、交程度（动作、交互理解）。对机器人的四大关键能力互理解）。对机器人的四大关键能力提出需求提出需求（感知、运控、决策、交互）（感知、运控、决策、交互）7一级指标一级指标二级指标二级指标能力等级能力等级 指标定义指标定义结构化程度结构化程度环境环境1路线与物品位置固定固定2路线涉及物体机械移动机械移动3路线涉及生物自主移动自主移动操作工具操作工具1不使用工具/使用固定工具固定工具2使用某类某类特定工具3使用多种多种不同工具一级指标一级指标二级指标二级指标能力等级能力等级 指标定义指标定义动作动作复杂复杂程度程度上肢：精细度上肢：精细度1允许误差范围较大2允许厘米/

14、牛米级误差3毫米/毫牛米级动作，柔性操作下肢：寻路移动下肢：寻路移动1固定线路固定线路2固定区域固定区域3全场景避障全场景避障交互交互理解理解复杂复杂程度程度大小脑配合：任务拆解大小脑配合：任务拆解1单一重复单一重复任务2同类型同类型任务3全场景长链条长链条任务交互深度交互深度1语音交互，与动作无关与动作无关2语音指导行动指导行动，动作不接触不接触3语音指导行动指导行动，动作接触/长时间配合长时间配合工工作作环环境境复复杂杂程程度度任任务务复复杂杂程程度度场景与任务对人形场景与任务对人形机器人的要求评估机器人的要求评估感知感知决策决策运控运控交互交互从人形机器人面临的环境、任务的复杂程从人形机

15、器人面临的环境、任务的复杂程度入手，对应机器人感知、决策、运控、度入手，对应机器人感知、决策、运控、交互四大能力，交互四大能力，全方位评估各场景任务对人形机器人的要求难度，进而映射人形机器人在各场景任务的落地时间顺序。人形机器人四大能力需求人形机器人四大能力需求人形机器人落地场景与任务评价指标人形机器人落地场景与任务评价指标Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源感感知知运运控控决决策策交交互互M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.人形机器人胜任工种识别人形机器人胜任工种识别未来

16、人形机器人将作为新质生产力未来人形机器人将作为新质生产力在在多种多种场景场景中替代低效人力。工业场景中配合机械手优先胜任中替代低效人力。工业场景中配合机械手优先胜任4大工种（搬运、质检、工大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装）站衔接、基础组装）。逐步。逐步胜任家庭、商业场景中部分工种（健康监测胜任家庭、商业场景中部分工种（健康监测、娱乐演出娱乐演出、巡场等）巡场等）8各类生产力优劣势对比各类生产力优劣势对比VSVS人工人工机械臂机械臂人形机器人人形机器人负重能力负重能力连续作业连续作业作业效率作业效率柔性作业柔性作业作业精度作业精度人形机器人匹配度较高工种人形机器人匹配度较高工种优势优势中等

17、中等劣势劣势商业商业搬运类搬运类强交互类强交互类餐饮制作餐饮制作巡场类巡场类演出类演出类工业工业搬运类搬运类质检类质检类工站衔接类工站衔接类基础组装类基础组装类喷涂类喷涂类焊接类焊接类家庭家庭搬运类搬运类监测类监测类家务类家务类娱乐类娱乐类高度自动化工序依然以机械臂为主(电芯分拣、模组搬运)(物品拿取、收取快递)(理货拿取、餐饮递送)(安装质检、来料检验）(血氧血压监测）（迎宾、导览）(商业演出）(结账、导购）(灌溉、叠衣）(社区表演）(“最后10m”柔性物流）(螺丝紧固、组装）Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源M2 2025 Proprietar

18、y and Confidential All Rights Reserved.综述：人形机器人落地场景综述：人形机器人落地场景 VS 胜任工种胜任工种基本实现功能基本实现功能任务单一任务单一任务复杂任务复杂演出类演出类巡场类巡场类搬运类搬运类(商业商业)强交互类强交互类餐饮制作餐饮制作总装类总装类工站衔接工站衔接搬运类搬运类(工业工业)质检类质检类娱乐类娱乐类监测类监测类家务类家务类搬运类搬运类(家庭家庭)20252030年目标年目标商业服务商业服务家庭服务家庭服务工业服务工业服务（后续章节详细展开）工工作作环环境境复复杂杂工工作作环环境境简简单单综上所述，未来人形机器人落地场景由工业逐渐向家

19、庭、综上所述，未来人形机器人落地场景由工业逐渐向家庭、商业演进商业演进；优先胜任工种以工业（质检、；优先胜任工种以工业（质检、搬运等搬运等）家庭（健康监测、）家庭（健康监测、搬运搬运等等）商商业（演出），逐渐业（演出），逐渐向向复杂的复杂的工业工业总装、家务、餐饮总装、家务、餐饮制作制作等等演进演进Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源9M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.示例：示例：某某全球头部企业落地场景规划全球头部企业落地场景规划以某全球头部企业为例以某全球头部企业为例

20、，规划规划场景场景由工业向家庭、商业演进。短期优先胜任工种以由工业向家庭、商业演进。短期优先胜任工种以工业工业（搬运搬运、质检、工站衔接、基础、质检、工站衔接、基础组装组装）为主为主。10逻辑：整体从高标准化环境与任务的工业场景开始；逐步布局环境范围有一定局限性逻辑：整体从高标准化环境与任务的工业场景开始；逐步布局环境范围有一定局限性、且周边物体类型相对局限的家庭场景；最终落地环境多变复杂的商业场景且周边物体类型相对局限的家庭场景；最终落地环境多变复杂的商业场景202520262027-2030工业服务工业服务“找能做的工作”“找能做的工作”-“拓展连续工作任务”“拓展连续工作任务”家庭服务家

21、庭服务“有意义”“有意义”-“有价值”“有价值”-“有收益”“有收益”商业服务商业服务胜任工种胜任工种落地场景逻辑落地场景逻辑搬运类搬运类工站衔接类工站衔接类基础组装类基础组装类基础组装类基础组装类(如电芯分拣、零件搬运，扫描质检等)(如螺丝预拧紧，高压线束装配，座椅装配，中控仪表盘装配等)搬运类搬运类监测类监测类家务类家务类娱乐类娱乐类(如递送物品，车辆充电，洗衣叠衣等)搬运类搬运类强交互类强交互类餐饮制作餐饮制作巡场类巡场类演出类演出类(如导购、结账等)Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；图片内容涉及某全球头部企业，1X等品牌机器人产品。转载引用内容请标明来源质检类质

22、检类工作环境：工作环境：范围局限（100200m2）+布局与周边物体类型局限（桌椅电器等）工作任务工作任务：“交互”为基础，由简单搬运类工作开始，在“指导下”逐步胜任复杂工作工作任务演进逻辑：工作任务演进逻辑：有意义：情绪识别，递送物品，车辆充电 有价值：拓展综合型家务，在语言+动作指导下复刻动作，如平面清洁等 有收益：替代清洁工/保姆工作环境：工作环境：高标准化环境+高标准化工具/零部件工作任务工作任务：从单一重复性动作，链条较短任务开始，到胜任复杂工作工作任务演进逻辑：工作任务演进逻辑：找简单工作：在现在已经能够实现的任务中已经能够实现的任务中积累行动数据，提高识别准确性 拓展上下游：向已

23、实现任务的上下游拓展上下游拓展，形成较长工作链条，在此期间，积累的数据能够不断提升机器人的工作能力不断提升机器人的工作能力 找复杂工作：工作能力提升后，向其他精细度高，链条长精细度高，链条长的任务逐步演进工作环境：工作环境：环境广阔，需识别物品多，可自主移动的目标多（人，宠物等）工作任务工作任务：由基础搬运、巡场类工作开始，在“指导下”逐步胜任复杂工作工作任务演进逻辑：工作任务演进逻辑：由可胜任的单一工作开始，向复杂长链条工作演进2030+M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.目录目录111.背景2.洞察：人形机器人落

24、地场景顺序与评估模型3.3.聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造）聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造）4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序5.展望：人形机器人产业关键节点识别M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.人形机器人人形机器人 VS 新能源新能源汽车制造汽车制造场景适场景适配逻辑配逻辑人形人形机器人机器人将将作为新质生产力，替代低效人工、协同工业机器人作为新质生产力，替代低效人工、协同工业机器人/AGV等自动化设备，等自动化设备，优先落地优先落地人工参与度高的半柔性工序（如人工参与度高的半柔性工序（如电池制电池制

25、造造、总装总装），优先胜任的工种具备四类特征（半柔性、短链步骤、物料标准、高频重复），如搬运、质检、工站衔接、基础组装），优先胜任的工种具备四类特征（半柔性、短链步骤、物料标准、高频重复），如搬运、质检、工站衔接、基础组装12新能源汽车制造新能源汽车制造 五大工序五大工序人形机器人人形机器人 适配工种适配工种搬运类搬运类质检类质检类工站衔接类工站衔接类冲压冲压焊接焊接涂装涂装电池制造电池制造总装总装基础组装类基础组装类人形人形机器人进厂机器人进厂打工打工将“分级而行”将“分级而行”：1.筛选现阶段可适配工种：筛选现阶段可适配工种：搬运类如冲压零件搬运存储；工站衔接类如与AGV小车协同完成“最后

26、10m”搬运工作；质检类如来料检验，焊接质量检查；基础组装类螺丝预拧紧。2.从试制线学习到进场打工：从试制线学习到进场打工：优先试制线，在无生产节拍任务要求的场景下收集数据，完善精准度，达到连续千次工作完成度达到连续千次工作完成度95%后后，则可进厂打工。3.从次级生产空间向从次级生产空间向SOP产线演进：产线演进：如从仓储空间开始，包括搬运，来料检验，抽检等.Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；图片内容涉及特斯拉，优必选等品牌机器人产品。转载引用内容请标明来源人形机器人优先适配工序画像人形机器人优先适配工序画像人形机器人优先适配工种画像人形机器人优先适配工种画像半柔性工

27、种半柔性工种+短短链链步骤步骤+标准物料标准物料+高频重复高频重复人工参与度高人工参与度高+半柔性工序半柔性工序(电芯分拣、模组搬运)(安装质检、来料检验）(“最后10m”柔性物流）(螺丝紧固、组装）M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.新能源车制造工序新能源车制造工序 VS 人形机器人适配人形机器人适配工种工种（1/2）人形机器人预计优先匹配电池组装、总装工序。焊接、涂装等高自动化工艺段仍将以工业机器人应用为主。人形机器人预计优先匹配电池组装、总装工序。焊接、涂装等高自动化工艺段仍将以工业机器人应用为主。13车身制造

28、车身制造冲压冲压焊接焊接涂装涂装总装总装电池组装电池组装来料检验来料检验来料剪裁冲压成型质量检查质量检查搬运存储搬运存储焊接前预处理工装夹具定位工装夹具定位焊接焊接质量检查焊接质量检查焊后处理前处理电泳涂装电泳烘干打磨擦式底漆喷涂烘干面漆喷涂烘干检验修补底盘合装内饰装配管路连接线束安装车门安装轮胎安装液冷板铺设电芯拣选电芯拣选模组成型模组安装至底板气密性检测气密性检测高压线束安装上盖安装电池生产电池生产汽车总装汽车总装整车调试人形机器人主要以替代人工参与的工序为主，现有机械臂应用成熟环节暂不考虑直接替换（如涂装、焊接）。人形机器人主要以替代人工参与的工序为主，现有机械臂应用成熟环节暂不考虑直接

29、替换（如涂装、焊接）。在新能源汽车制造场景，人形机器人在替代人工工序上相对较有优势，能够在长时间工作状态下保持效率，且人形机器人标准化动作能力强，能够保持操作精确程度，但暂时无法适应精细操作或复杂长链条任务。未来将逐渐通过泛化学习能力补齐短板。搬运类质检类工站衔接基础组装类工工序序工工作作步步骤骤已实现测试中无规划工种工种人形机器人功能规划人形机器人功能规划:*Logo:已规划落地在该工种的人形机器人公司Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved

30、.新能源车制造工序新能源车制造工序 VS 人形机器人适配工种（人形机器人适配工种（2/2）在各工艺段人形机器人可适配的工种中，质检、搬运类优先落地，部分基础组装测试中（车门安装螺丝预拧紧、高压线束装配等）在各工艺段人形机器人可适配的工种中，质检、搬运类优先落地，部分基础组装测试中（车门安装螺丝预拧紧、高压线束装配等）14基本实现功能基本实现功能任务单一任务单一任务复杂任务复杂20252030年目标年目标冲压冲压-来料检验来料检验冲压冲压-质量检查质量检查冲压冲压-搬运存储搬运存储焊接焊接-预处理预处理焊接焊接-工装夹具定位工装夹具定位焊接焊接-质量检查质量检查涂装涂装-打磨擦式打磨擦式电池组装

31、电池组装-液冷板安装液冷板安装电池组装电池组装-电芯拣选电芯拣选电池组装电池组装-模组成型模组成型电池组装电池组装-模组安装至底板模组安装至底板电池组装电池组装-气密性检测气密性检测电池组装电池组装-高压线束安装高压线束安装电池组装电池组装-上盖安装上盖安装柔性物流柔性物流总装总装-底盘合装底盘合装总装总装-内饰装配内饰装配总装总装-线束安装线束安装总装总装-车门安装车门安装总装总装-轮胎安装轮胎安装质检类搬运类基础组装类工站衔接工工作作环环境境复复杂杂工工作作环环境境简简单单Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源质检类质检类人形机器人替代人，防止因疲

32、惫产生的错检漏检防止因疲惫产生的错检漏检且质检类任务工作环境简单，任务单一，现阶段人形机器人能够较好胜任搬运类搬运类解决人工负重有限、易疲劳痛点基础组装类基础组装类任务完成要求较高，现阶段从单一任务开始渗透，如从螺丝预拧紧，Logo安装，高压线束安装（无需考虑收放线且Pin针较少）较大模块安装（BMS等）等任务逐步拓展。工站衔接（柔性物流，最后工站衔接（柔性物流，最后10-20m）物料搬运，部分狭小空间AGV体积大难以进入，人形机器人完成物料搬运，测试中M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.灵巧手灵活度灵巧手灵活度DO

33、F力控位控精度力控位控精度要求安装精准度与速度要求安装精准度与速度新能源车新能源车场景适场景适配工种配工种 vs 人形机器人能力需求人形机器人能力需求不同工种对不同工种对人形机器人人形机器人关键能力提出不同要求。其中，关键指标涉及感知（图像识别等）运控（响应速度、精度、静态载荷等）关键能力提出不同要求。其中，关键指标涉及感知（图像识别等）运控（响应速度、精度、静态载荷等）决策（避障策略、路线规划、任务泛化等）交互（语义理解等）决策（避障策略、路线规划、任务泛化等）交互（语义理解等）15质检类质检类搬运类搬运类基础组装类基础组装类工站衔接类工站衔接类感知感知运控运控决策决策交互交互新能源车场景人

34、形机器人适配工种新能源车场景人形机器人适配工种 人人形形机机器器人人能能力力需需求求图像图像识别能力识别能力要求快速识别并做出比较要求快速识别并做出比较抓取精准度抓取精准度要求抓取搬运的稳定性要求抓取搬运的稳定性平稳行走平稳行走路线规划路线规划要求搬运任务成功率要求搬运任务成功率静态静态+动态避障策略动态避障策略要求精准识别安装位置要求精准识别安装位置阴影下识别能力阴影下识别能力自主纠错自主纠错长链条任务规划长链条任务规划要求任务成功按步完成要求任务成功按步完成语义语义/指令指令理解理解分解指令至动作分解指令至动作要求在指导下完成任务要求在指导下完成任务响应速度响应速度要求快速完成衔接要求快速

35、完成衔接要求与要求与AGV配合完成配合完成静态静态+动态避障策略动态避障策略图像识别能力图像识别能力要求对各类零件精准识别要求对各类零件精准识别静态载荷平稳搬运静态载荷平稳搬运响应速度响应速度复杂角度重心控制复杂角度重心控制Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源任务泛化任务泛化M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.示例：示例：某某全球头部企业新能源汽车落地场景规划全球头部企业新能源汽车落地场景规划人形机器人优先在电池组装环节应用，部分总装工种测试中。当前可适配搬运、质检、工站衔

36、接类，未来逐步向上下游工种延申，完成长链条工种人形机器人优先在电池组装环节应用，部分总装工种测试中。当前可适配搬运、质检、工站衔接类，未来逐步向上下游工种延申，完成长链条工种16Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源新能源汽车场景落地推演逻辑新能源汽车场景落地推演逻辑20252026-20302030+优先定位单一重复工种，逐步向上下游拓展工作链条。优先定位单一重复工种，逐步向上下游拓展工作链条。现阶段多胜任质检类，搬运类，工站衔接类工作，三类工作相对基础，分布于各个工序的某一具体步骤中。现阶段多胜任质检类，搬运类，工站衔接类工作，三类工作相对基础，分

37、布于各个工序的某一具体步骤中。未来将向上下游逐步拓展。基础组装类主要分布于汽车总装线，能够完成的任务未来将向上下游逐步拓展。基础组装类主要分布于汽车总装线，能够完成的任务车车身身制制造造电电池池组组装装汽汽车车总总装装演进逻辑：非主要替代工序，可替代任务相对零散。演进逻辑：非主要替代工序，可替代任务相对零散。工作类型：工作类型：质检类，搬运类，工站衔接类任务工作任务工作任务：质检类：质检类：在来料检验，冲压质量检查，焊接质量检查环节代替人工目检任务进行质量检测，在涂装环节完成涂装检查+打磨擦拭搬运类：搬运类：在零件搬运上架存储，焊接零件搬运定位至工装夹具环节替代人工工站衔接类：工站衔接类：与A

38、GV协同，完成“最后10米”零件输送演进逻辑：由可胜任工作进入演进逻辑：由可胜任工作进入(电芯拣选，气密性检测电芯拣选，气密性检测)，逐步向上下游各步骤展开。，逐步向上下游各步骤展开。搬运类：搬运类：电芯拣选放入模组，并将模组搬运至工装夹具质检类：质检类：操作相关传感器完成气密性检测向下游拓展基础组装类：向下游拓展基础组装类：在上述步骤后，加入操作工装夹具完成模组成型，将模组安装至底板向上游拓展基础组装类：向上游拓展基础组装类：在上述步骤前，加入完成液冷板铺设向下游拓展基础组装类：向下游拓展基础组装类：上述步骤后，加入高压线束安装，上盖安装演进逻辑：总装各步骤包含的操作仍然较复杂，可由各步骤中

39、的可胜任工作进入演进逻辑：总装各步骤包含的操作仍然较复杂，可由各步骤中的可胜任工作进入(螺丝预拧紧，贴螺丝预拧紧，贴Logo等等)，逐步拓展独立完成单一步骤。，逐步拓展独立完成单一步骤。除新能源汽车场景外，除新能源汽车场景外，未来也将考虑进入其未来也将考虑进入其他工业应用场景：他工业应用场景：整体逻辑：整体逻辑：总结环境/工作类别上与新能源汽车场景的共性，寻找共性高的场景优先落地。举例：举例：优先汽车零部件供应商的产线。借助零部件供应商的商务关系，落地如座椅总成，线束生产，连接器生产等工厂。主要由于首先，该类零部件机器人识别已有较高精度，其次可使用商务关系协商进场，最后保密性较高。工站衔接类：

40、工站衔接类：内饰装配中为工人递送安装零部件基础组装类：基础组装类：在各安装环节进行螺丝预拧紧，M3以上标准/异构螺丝均已实现。代替人工贴Logo，无需夹具定位及滚轮压实且精准度更高。质检类：质检类：在安装后进行扭矩检测向各步骤上下游逐步拓展：向各步骤上下游逐步拓展：如各安装环节的螺丝预拧紧后，使用阿特拉斯枪拧紧螺丝，同时进行扭矩检测，最后画定位标线结束螺丝安装逐步向独立完成单一步骤演进：逐步向独立完成单一步骤演进：如独立完成座椅总成装配，车门装配，轮胎安装等工作，复杂且精细的工作如面板线路连接，低压线束装配（pin针较多且需考虑收放线）等仍待进一步开发M2 2025 Proprietary a

41、nd Confidential All Rights Reserved.目录目录171.背景2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型3.聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造）4.4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序纵览：国内外人形机器人落地场景顺序5.展望：人形机器人产业关键节点识别M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.全球各主要地区人形机器人规划应用场景总结全球各主要地区人形机器人规划应用场景总结全球各地区人形机器人公司瞄准的场景各有侧重。北美、中国以工业为主，欧洲日韩关注家庭服务，日韩同时注重商业，尤其以康养为主

42、全球各地区人形机器人公司瞄准的场景各有侧重。北美、中国以工业为主，欧洲日韩关注家庭服务，日韩同时注重商业，尤其以康养为主1818北美：北美：北美人形机器人优先应用于仓储物流、工业生产和特种应用覆盖率达到23%，因其能有效缓解劳动力短缺和成本压力23%23%23%19%13%仓储物流工业生产特种应用商业服务家庭服务中国：中国：中国人形机器人以工业生产为主要应用场景占比达到82%，因其能满足中国制造业智能化提升的自动化、智能化等需求29%25%20%13%12%工业生产家庭服务商业服务特种应用仓储物流欧洲：欧洲：欧洲人形机器人以家庭服务应用场景为主覆盖率达到41%，主要由于人口老龄化带来的照护需求

43、、高生活水平促进的技术接受度41%18%18%12%12%家庭服务特种应用商业服务仓储物流工业生产日韩：日韩：日本人形机器人优先应用于家庭服务和商业服务场景覆盖率都达到了56%，因其应对老龄化社会劳动力不足和服务需求增长33%33%20%7%7%商业服务家庭服务特种应用仓储物流工业生产Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.北美典型人形机器人北美典型人形机器人应用场景示例应用场景示例北美北美市场市场人形人形机器人优先应用于工业生产、仓储物流和

44、特种应用机器人优先应用于工业生产、仓储物流和特种应用，解决劳动力成本高等痛点解决劳动力成本高等痛点19公司名称公司名称Figure AIFigure AI特斯拉特斯拉ApptronikApptronik产品名称产品名称Figure 02OptimusApollo功能功能多模态交互、自主导航、机械手（能够处理复杂任务如抓取等）自主行走、自主导航、环境感知、拼接和组装小部件等自主行动、精准操作、环境感知、人机协同等应用场景应用场景工业生产、家庭服务、商业服务、仓储物流工业生产、家庭服务、商业服务、仓储物流工业生产、仓储物流工作地点工作地点宝马汽车工厂特斯拉汽车工厂亚马逊物流中心、GXO物流中心、奔

45、驰工厂等工作现场工作现场Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.欧洲欧洲典型人形机器人典型人形机器人应用场景示例应用场景示例欧洲市场人形机器人优先应用于家庭场景，欧洲市场人形机器人优先应用于家庭场景，主要主要缓解缓解人口人口老龄化带来老龄化带来的的服务人员短缺，匹配技术赋能服务人员短缺，匹配技术赋能高生活水平高生活水平的要求的要求公司名称公司名称NEURA RoboticsNEURA RoboticsDLR robotDLR robotPol

46、len RoboticsPollen RoboticsAldebaran RoboticsAldebaran Robotics产品名称产品名称4NE-1RollinJustinReachyNao功能功能多模态交互、环境感知、灵活运动、精细操作、自主学习等灵活的运动能力、物体与环境感知、语音交互和视觉交互、可实现搭建、维护、装配、实验等多种能力灵活的移动能力、视觉/触觉/力感知能力、远程控制、人机交互语音、视觉识别，触摸感知能力，支持多语言编程、执行复杂动作（如走路、跑步、舞蹈等）应用场景应用场景家庭服务、工业生产、商业服务家庭服务、工业生产、特种应用工业生产、家庭服务、商业服务、仓储物流、特种

47、应用家庭服务、商业服务、仓储物流合作企业合作企业家庭、工厂等太空研究如欧洲航天局（ESA）、德国宇航中心（DLR）等法国原子能委员会高校机构如哈佛大学、布朗大学、清华大学、浙江大学等，通信运营商如Nuance工作现场工作现场Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源20M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.日韩典型日韩典型人形机器人人形机器人应用场景应用场景情况情况日韩本人形机器人优先应用于家庭服务和商业服务场景，因其应对老龄化社会劳动力不足和服务需求增长日韩本人形机器人优先应用于

48、家庭服务和商业服务场景，因其应对老龄化社会劳动力不足和服务需求增长公司名称公司名称SoftBank RoboticsSoftBank RoboticsToyotaToyotaHitachiHitachiMira RoboticsMira Robotics产品名称产品名称PeperPartner Robot、HSR（Human Support Robot）EMIEW3Ugo功能功能情感识别与对话、动作与导航、内容展示等物体抓取与搬运、远程操作、自主导航/移动、环境感知等自主移动、语音识别、导航、信息查询和客户服务等远程控制、自主导航、多工具接口（根据任务更换不同工具）、高精度作业等应用场景应用场

49、景家庭服务、商业服务家庭服务商业服务家庭服务工作地点工作地点友利银行大厅、深圳宝安机场、东风日产4S店等康复服务中心（日本横滨康复服务基金会）服务大厅（日本银行）、地铁站（JR东日本、名古屋市交通局）等家庭场景工作现场工作现场Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源21M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.中国人形机器人落地场景顶层方向中国人形机器人落地场景顶层方向中国近中国近1-2年国家及地方密集出台政策、引导产业方向，应用端聚焦工业、家庭、商业年国家及地方密集出台政策、引导产

50、业方向，应用端聚焦工业、家庭、商业/消费场景，同时覆盖仓储、特种应用等消费场景，同时覆盖仓储、特种应用等2220232023年年1010月月20242024年年1 1月月20242024年年6 6月月人形机器人创新发展指导意见关于推动未来产业创新发展的实施意见关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施仓储物流仓储物流推动人形机器人在物流等重点行业应用落地提升人机交互、灵巧抓取、分拣搬运、智能配送等作业能力商业服务商业服务拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人工业生产工业生产聚焦3C、汽车等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力

51、，打造人形机器人示范产线和工厂，在典型制造场景实现深度应用。重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。家庭服务家庭服务拓展人形机器人在家政等民生领域应用，满足陪伴护理等高质量生活需求。拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人特种应用特种应用打造特种应用场景下高可靠人形机器人解决方案。Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源时间时间省市省市政策政策仓储物流仓储物流商业服务商业服务工业生产工业生产家庭服务家庭服务特种应用特种应用2024年12月浙江浙江省人形机器人创新发展实施方案(2

52、024-2027年)2024年9月北京石景山石景山区人形机器人产业发展行动计划（20242025年）2024年5月山东山东省促进人形机器人产业创新发展实施方案(2024-2027年)2023年6月北京北京市机器人产业创新发展行动方案（20232025年）国家级国家级地方级地方级北京、浙江全面推进商业、工业、家庭及特种应用落地，山东聚焦商业落地；另一方面，吉林、上海、湖南、安徽、广东等地以机器人开发及供应链为主推动发展。M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.中国典型中国典型人形机器人人形机器人场应用场景场应用场景情况情况

53、多家典型企业产品下场辅助汽车制造产线，助力中国制造业智能化、自动化，如多家典型企业产品下场辅助汽车制造产线，助力中国制造业智能化、自动化，如Walker S1进入一汽奥迪、吉利汽车等工厂测试进入一汽奥迪、吉利汽车等工厂测试公司名称公司名称优必选优必选乐聚机器人乐聚机器人小鹏小鹏产品名称产品名称Walker S1KUAVO4Iron功能功能全身运动控制、多模态智能感知、任务规划（融合训练面向通用任务的多模态大模型）等运动能力、感知能力、交互能力等自主行走、货物搬运等应用场景应用场景工业生产、家庭服务、商业服务、仓储物流工业生产、家庭服务、商业服务工业生产、家庭服务工作地点工作地点一汽奥迪（长春）

54、、东风柳汽、北汽新能源、吉利极氪、比亚迪等汽车制造工厂江苏亨通、蔚来，中国移动服务大厅等小鹏汽车工厂工作现场工作现场Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源23M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.全球人形机器人全球人形机器人汽车制造场景应用汽车制造场景应用情况情况企业企业模式模式人形机器人名称人形机器人名称商业化程度商业化程度工作内容工作内容已进厂已进厂特斯拉自研Optimus预计2025年量产电芯拣选搬运、螺丝预拧紧、质检等小鹏自研Iron2024年11月进厂物料箱搬运、螺丝

55、紧固、质检等小米自研Cyber One2022年8月发布样机暂无现代收购（波士顿动力）Atlas预计2025年发布样机零部件搬运分类长安汽车自研未公布预计2027年发布样机暂无优必选进厂合作（比亚迪、蔚来、一汽奥迪、东风、吉利等）Walker S12025年第二季度量产物料箱搬运、质检、logo安装等傅利叶进厂合作（上汽通用）GR-12024年7月进厂高压零部件安装Apptronik进厂合作（梅赛德斯）Apollo2025年3月进厂低技能大体力劳动如零件配送Figure进厂合作（宝马）Figure 022024年9月进厂零部件搬运智元机器人投资（比亚迪等）远征A22024年8月发布样机零部件拣

56、选、电芯拣选车企车企机器人公司机器人公司聚焦汽车制造场景应用，全球典型聚焦汽车制造场景应用，全球典型机器人机器人进厂进厂落地优先落地优先工种覆盖工种覆盖搬运搬运、质检、工站衔接（物料传递）、基础组装（紧固等）、质检、工站衔接（物料传递）、基础组装（紧固等）Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源24M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.汽车制造场景汽车制造场景-全球人形机器人全球人形机器人应用应用情况情况特斯拉和优必选的商业化进度领先，预计最快于2025年实现小批量量产。小鹏、A

57、pptronik和Figure已完成样机发布，并进入工厂测试阶段。小米、智元机器人和波士顿动力已发布产品样机，展示技术实力。长安汽车则计划于2027年推出人形机器人产品规划中规划中样机发布样机发布进厂测试进厂测试特斯拉人形机器人Optimus在特斯拉工厂处理电池单元，至2024年底已有近千台，预计2025年实现小批量量产5000台优必选人形机器人Walker S1在蔚来汽车工厂做质量检查、安全带检查、放置标志等，预计2025年第二季度量产交付500台小鹏人形机器人Iron在小鹏汽车工厂整理杂物、拧螺丝Apptronik人形机器人Apollo在梅赛德斯-奔驰工厂做质量检查、拣选零件、协助组装等F

58、igure人形机器人Figure 02在宝马工厂将板材零件放入特殊夹具中、车身组件组装等小米2022年8月发布人形机器人Cyber One智元2024年8月发布人形机器人样机，至2025年1月完成千台量产自用波士顿动力（被现代收购）预计2025年发布人形机器人样机长安汽车计划2027年发布人形机器人样机Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源25M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.汽车制造汽车制造场景场景产品概览产品概览（特斯拉特斯拉Optimus）自2021年发布概念以来，特

59、斯拉已推出Optimus Gen1和Gen2，从简单行走发展到工厂内自主行走与精准电池分拣。预计2025年发布Optimus Gen3，并量产5000台，加速人形机器人商业化进程。企业企业/产品概况产品概况特斯拉特斯拉Optimus发展历程发展历程特斯拉（特斯拉（Tesla,Inc.）是一家位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的跨国公司，主要生产电动汽车、能源存储设备和太阳能产品。近年来，特斯拉将其在人工智能和机器人技术领域的专业知识应用于人形机器人的开发，推出了名为“Optimus”的人形机器人项目。产品名称产品名称Optimus Gen2Optimus Gen2Optimus Gen 1Opti

60、mus Gen 1发布时间发布时间2023年12月2023年3月高度高度 m m1.731.73重量重量 kgkg6878负载能力负载能力kgkg20公斤20公斤行走速度行走速度 km/hkm/h5.24自由度自由度DoFDoF28+11(手部)28+8(手部)连续运行时间连续运行时间 h h542021年年8月月首次宣布首次宣布Optimus概念：概念：在特斯拉AI日活动中，Elon Musk首次宣布Optimus概念2025年年预计发布预计发布Optimus Gen3并量产：并量产：特斯拉预计2025年发布Optimus Gen3并量产5000台自用，计划在2026年量产5万台，并以To

61、B销售为主2023年年12月月发布了发布了Optimus Gen2：具有更纤薄的设计、改进的手部和增强的动作，能够深蹲和捏鸡蛋2024年年5月月分拣电池功能：分拣电池功能：发布的一段视频显示机器人在特斯拉工厂执行各种工作。Optimus Gen 2 机器人被看到在障碍物和人类工人之间导航，并能够迅速识别不同类型和状态的电池，并将其分类到不同的区域2022年年10月月发布原型机发布原型机“Bumble C”：Tesla AI Day 2022 上，特斯拉发布了人形机器人 Optimus 首个原型机“Bumble C”，在舞台上展示了其行走能力和基础的物体处理能力，如搬运箱子和浇水2023年年3月

62、月发布了发布了Optimus Gen1：Optimus 的运动能力得到了显著提升，演示了更为流畅和自然的动作。实现直立行走、抓取动作2023年年5月月多机器人同步协作：多机器人同步协作：Tesla 发布了人形机器人 Optimus 的最新动态和演示视频，展示了多个 Optimus 机器人同时进行任务的画面概念发布基础能力工作能力量产发售Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源26M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.汽车制造场景产品概览汽车制造场景产品概览（Figure AI）F

63、igure AI自2022年发布首款原型机以来，不断推动人形机器人技术进步。2023年推出Figure 01，具备动态行走和制作咖啡能力。2024年8月发布Figure 02，已在宝马工厂参与汽车组装。同年12月成功交付客户，实现营收。企业企业/产品概况产品概况Figure AI发展历程发展历程Figure AI,Inc.是一家总部位于美国加利福尼亚州森尼韦尔的机器人公司，专注于开发人工智能驱动的人形机器人。该公司由Brett Adcock于2022年创立，他此前创立了Archer Aviation和Vettery。Figure AI的团队汇集了来自波士顿动力、特斯拉等公司的专家，涵盖机器人、

64、人工智能、传感、感知和导航等领域。产品名称产品名称Figure 02Figure 02Figure 01Figure 01发布时间发布时间2024年8月2023年3月高度高度 m m1.71.7重量重量 kgkg7075负载能力负载能力kgkg2525行走速度行走速度 km/hkm/h4.34.3自由度自由度DoFDoF29+16（手部）29+12（手部）连续运行时间连续运行时间 h h552022年年推出推出首款原型机器人首款原型机器人Figure 01Figure 01：Figure AI 由 Brett Adcock 创立，推出了 Figure 01 的原型，具备基本的人形设计，能初步模

65、拟人类动作，初期目标是解决制造业和物流行业的劳动力短缺。2022年年5月月A A轮轮融资：融资：公司从Parkway Venture Capital领投的投资者处筹集了7000万美元2024年年1月月与宝马合作：与宝马合作：Figure AI 与 BMW 签署商业协议，将通用人形机器人部署到汽车制造环境中2024年年8月月发布发布Figure 02Figure 02：该机器人设计更为精简，电池容量较前代增加了50%，配备了6个RGB摄像头和由OpenAI开发的定制AI模型，具备与人类进行对话的能力。Figure 02已在宝马位于南卡罗来纳州的工厂进行测试，执行与汽车组装相关的任务概念发布基础能

66、力工作能力交付2024年年2月月B B轮融资：轮融资：Figure AI 获得 6.75 亿美元的 B 轮融资，估值达到 26 亿美元，投资者包括微软、英伟达、OpenAI、亚马逊创始人贝佐斯等科技巨头2023年年3月月正式发布正式发布Figure 01Figure 01：宣称为“世界上第一个商业上可行的通用人形机器人”，能力包括动态行走、制作咖啡和处理工厂中的箱子2024年年12月月交付客户：交付客户：创始人Brett Adcock在X平台再度发文称向客户交付的Figure 02目前已正式执行工作任务Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源27M2 2

67、025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.汽车制造场景产品概览汽车制造场景产品概览（优必选优必选Walker S1）优必选自2016年推出Walker原型机以来，不断推进人形机器人技术。Walker、Walker X、Walker S先后问世，工业版Walker S在多家车企实训（蔚来、东风、比亚迪等），并获车厂500台意向订单，预计2025年二季度规模交付。企业企业/产品概况产品概况优必选发展历程优必选发展历程优必选科技股份有限公司（UBTECH Robotics）成立于2012年3月，总部位于深圳，是一家专注于人工智能和人形机

68、器人研发、制造及销售的全球性高科技创新企业。2023年12月29日，优必选于香港交易所主板挂牌上市。产品名称产品名称WalkerWalker S1S1Walker SWalker S发布时间发布时间2024年10月2023年12月高度高度 m m1.721.7重量重量 kgkg7665负载能力负载能力kgkg1515行走速度行走速度 km/hkm/h32自由度自由度DoFDoF28+841连续运行时间连续运行时间 h h22.5概念发布基础能力工作能力量产交付2018年年正式发布第一代人形机器人正式发布第一代人形机器人WalkerWalker：实现了中国双足机器人行走能力的突破，该机器人拥有

69、14 个自由度，行走速度达 1.5km/h，具备了上下楼梯、踢球、舞蹈、感知避障、人机交互等功能2019年年发布第二代发布第二代WalkerWalker：增加了灵活的双臂和灵巧的双手，结合机器视觉能力，可实现手眼协调抓取，引入语音交互，可识别周围环境和地形，实现自主导航行走2016年年推出第一款人形机器人推出第一款人形机器人WalkerWalker原型机：原型机：原型机具备全向行走功能，但速度较慢，仅为 1.0km/h2021年年7月月发布发布Walker XWalker X（全球首个能够量产交付人形机器人）：（全球首个能够量产交付人形机器人）：身高 130 厘米，体重 63公斤，拥有 41

70、个高性能伺服关节构成的灵巧四肢，并搭载了多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统，行走速度提升到 3km/h2024年年10月月发布工业人形机器人发布工业人形机器人Walker S1Walker S1，在比亚迪车厂实现协，在比亚迪车厂实现协同作业：同作业：发布新一代工业人形机器人Walker S1，并进入比亚迪工厂执行搬运任务实训，实现全球首次人形机器人与无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统的协同作业2023年年12月月发布适用工业场景的人形机器人发布适用工业场景的人形机器人Walker SWalker S2024年年2月月蔚来车厂实训：蔚来车厂实训：工

71、业版机器人Walker S进入蔚来制造基地总装车间进行实地培训2025年年2月月收到收到500500台意向订单并计划规模化交付：台意向订单并计划规模化交付：Walker S已收到车厂超过500台意向订单，预计2025年第二季度具备规模化交付Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源28M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.目录目录291.背景2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型3.聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造）4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序5.5.展望：人形机器

72、人产业关键节点识别展望：人形机器人产业关键节点识别M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.M2观点：工业场景（新能源汽车制造为例）人形机器人产业关键节点预测观点：工业场景（新能源汽车制造为例）人形机器人产业关键节点预测结合供需端验证，预计结合供需端验证，预计2027行业进入小批量产关键年，行业进入小批量产关键年，2030行业开启商业化关键节点，优先在高人力成本市场实现。产品技术是关键驱动因素。行业开启商业化关键节点，优先在高人力成本市场实现。产品技术是关键驱动因素。30需求端需求端供给端供给端2027行业小批量产元年行业

73、小批量产元年2030行业商业化元年行业商业化元年逻辑：盈亏平衡测算产品端产品端逻辑：M2场景落地评估模型+采样典型产品功能逻辑：采样某全球标杆企业量产计划在高人力成本市场优先盈亏平衡在高人力成本市场优先盈亏平衡2030在较低人力成本市场盈亏平衡在较低人力成本市场盈亏平衡2026头部企业小批量产2030头部企业商业化爆发头部企业商业化爆发某头部企业100万台全球量产规划，产品功能相对成熟，需求端订单爆发2027头部企业商业化尝试头部企业商业化尝试某头部企业2030万台量产出货正式开启对外商业化尝试2026头部企业小批量产头部企业小批量产/出货出货某头部企业5万台量产目标。定向供应：ToB向供应链

74、上下游ToC向VIP客户及粉丝供应产产品品成成熟熟适适配配更更多多场场景景经经济济性性初初现现/盈盈亏亏平平衡衡2025头部企业小批量测试头部企业小批量测试某头部企业5000台量产自用Figure AI千台量产1X千台量产2025头部企业小批量测试2027标杆企业商业化尝试搬搬运运质质检检工工站站衔衔接接基基础础组组装装当前适配工种当前适配工种未来适配工种未来适配工种0.01.02.00.51.52.53.0Mn RMBY0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y82025E全生命周期机器人总成本全生命周期机器人总成本2030E全生命周期机器人总成本全生命周期机器人总成本全生命周期人工总成本全生命周期人

75、工总成本(美国为例美国为例)全生命周期人工总成本全生命周期人工总成本(中国为例中国为例)2025E测算关键假设售价：35万元/台折旧：5%机器人效率VS人工：5:1使用寿命：6年2030E测算关键假设售价：21万元/台折旧：5%机器人效率VS人工：3:1使用寿命：8年2026头部企业小批量产头部企业小批量产2027头部企业商业化尝试头部企业商业化尝试产品技术成熟进度是关键产品技术成熟进度是关键TriggerTriggers:故障率降低续航延长效率/完成率提高成本下降寿命延长Source:M2研究&分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源M2 2025 Proprietary a

76、nd Confidential All Rights Reserved.M2观点：家庭场景（以疗养服务为例）人形机器人产业发展判断逻辑观点：家庭场景（以疗养服务为例）人形机器人产业发展判断逻辑人形机器人未来将在老龄化加速、疗养服务人员缺口拉大背景下，作为“具身智能人形机器人未来将在老龄化加速、疗养服务人员缺口拉大背景下，作为“具身智能生活助手”，为有需求生活助手”，为有需求有能力有能力有意愿的客户群体提供价值有意愿的客户群体提供价值31Why?中国中国英国英国美国美国韩国韩国法国法国日本日本德国德国1860192019401960198020002020126年年40年年65年年46年年18年

77、年24年年21年年图：典型国家从轻度老龄化踏入中度老龄化时间跨度全球老龄化进程加速，疗养服务人员需求缺口大全球老龄化进程加速，疗养服务人员需求缺口大What?产品定位：产品定位：具身具身智能智能生活助手生活助手Who?目标客户群体画像目标客户群体画像用户用户需求需求功能功能价值价值耦合有能力：购买力有能力：购买力有意愿：新技术爱好者有意愿：新技术爱好者敬请期待敬请期待有需求：老人有需求：老人/子女子女Source:M2研究&分析；转载引用内容请标明来源图片由AI生成M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.Thank Yo

78、u!Shanghai Office:801,Building F,Shanghai MIXC,No.3999 Hongxin Rd.Minhang Dist.,Shanghai,ChinaBeijing Office:507,Xiuhui Times Center,No.37 Jianguo Rd,Chaoyang Dist.,Beijing,ChinaChengdu Office:709,Tianzijie Building,No.46 Yihuan Rd.,Jinjiang Dist.,Chengdu,Sichuan,ChinaGermany Office:Stuttgart,Knigstrasse 35,70173,Baden-Wrttemberg,GermanyTel：+86 131 6277 1376Email：