1、精装高质量发展趋势不变，家装建材 B 端渠道不弱。根据优采大数据统计，2020 年全国新开楼盘全装修面积 5.1 亿平，全装率 55%、同比+7pct，21 年前 5 月全装修率达到 62%、同比+8pct;据奥维云网，20 年精装房开盘规模 326 万套，同比基本持平，21 年前 5 月精装房开盘 88.6 万套，同比-6%。今年全装修水平保持增长，去年疫情影响部分房企在高周转压力下精装转毛坯交付增多，但我们认为精装转毛坯交付情况并非趋势。高周转(精转毛/低价)、高负债、高杠杆的三高模式受监管趋严影响已逐步被房企摒弃，高质量/智能/绿色的精装住房不仅接受度更高，且有望在更长的时间维度改善房企
2、报表。腰部房企销售发力利好小 B 渠道，有望成为精装趋势主力军。从地产企业内部不同梯队的销售增速看，18 年起 TOP 11-30 的腰部房企销售增速超过头部房企。20 年初受疫情冲击， TOP3 房企抗风险能力及销售韧性相比腰部房企更强，但今年以来 TOP 11-30 腰部房企销售增速持续回升，21 年前 5 月销售金额绝对规模已超过 19 年同期水平。由于头部房企采购体量大、规模优势显著，较 TOP11-30 企业集采占比更高，腰部企业目前采购仍以建材企业的小 B 端渠道为主，其销售增速领先将带动后期由开工至竣工的建材采购需求，利于具备完善小 B 渠道的消费建材企业。品牌化集中采购趋势加强，高品质/高配套/高度信息化/强服务成为 B 端客户关注重点。据优采针对百强地产商的供应链满意度调查，房企针对建材供应商的采购已经开始出现更高的要求，由之前的成本导向的粗犷管理，向品质化集成化等综合评价、组建公司采购、信息化对接等方向发展。
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