1、5G 产业互联网项目硬件基础设施部分与 C 端重合度较高，主要包括宏基站、小基站、服务器、交换机、路由器、光模块等，其中 MEC、定制网元是增量部分，将带来边缘数据中心基础设施、边缘服务器、AI 网关等增量市场机会。而软件的部分也同样不可忽视，中国电信在“边智能”和“应用随选”方面将以原子能力平台和 5G 行业应用能力平台作为支撑，通过内部能力封装、外部能力引入，具有标准化、可复用、可定价、可扩展为特征，以集成、被集成为主要服务形态。未来三年，中国电信将新建 5G 产业互联网基站约 9 万个、部署 2100 套轻量级UPF&5GC、800 个 MEC 节点以及 1.9 万台 STN 设
2、备。我们看好 5G 定制网边缘计算需求的规模落地，电信平均每个 MEC 节点将带来 2150 万资本开支投入。云网融合新型基础设施建设：目标天翼云国内第一梯队，重点打造高速互联和云安全能力。云网融合既是技术发展的必然趋势，也是客户需求变化的必然结果，已成为电信运营商的发展共识，全球主要有连接模式(例如欧美运营商)、一体模式(例如 NTT)、生态模式(例如中国电信)。中国电信具有得天独厚的资源禀赋，根据 IDC，天翼云是全球最大的运营商公有云，在 21Q1 国内 IaaS+PaaS 市场排名第四;IDC 方面，中国电信2020 年底拥有 42 万机架，且 80%位于核心枢纽，在国内 IDC 市场常年位列第一。因此持续壮大云网基础设施是在“云改数转”既定战略下，也是在互联网厂商夹击下，发挥资源禀赋，维持天翼云第一梯队的必然选择。
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