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1、中国智能音箱中国智能音箱市场研究报告市场研究报告北京洛数合图科技有限公司2024年1月1 1行业环境分析行业环境分析科技驱动我们的世界中国中国20232023年年GDPGDP同比增长同比增长5.2%5.2%，增速较去年增长，增速较去年增长2.2%2.2%-3-2023年，我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。2023年，社会消费品零售总额超47万亿元，同比增长7.2%。全国居民消费价格指数（CPI）同比去年上涨0.2%，物价运行保持总体稳定。中国社会消费品零售额同比中国社会消费品零售额同比-10%-5%0%5%10%15%20%19Q119

2、Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4-6.0%-1.0%4.0%9.0%14.0%21年3月 5月 7月 9月 11月22年3月 5月 7月 9月 11月23年3月 5月 7月 9月 11月CPIPPI数据来源：国家统计局消费者物件指数消费者物件指数CPICPI同比同比生产者物价指数生产者物价指数PPIPPI同比同比中国中国GDPGDP分季度增速分季度增速-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%21年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月22年

3、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月科技驱动我们的世界20232023年基础消费普遍增长，消费信心逐渐恢复年基础消费普遍增长，消费信心逐渐恢复-4-6.7%8.4%3.6%6.6%14.3%17.6%16.0%17.1%交通通信食品烟酒衣着居住生活用品及服务医疗保健其他用品及服务教育文化娱乐 2023年，全国居民人均可支配收入39218元，比去年同期名义增长6.3%。人均消费支出26796元，比去年同期名义增长9.2%，教育文化娱乐、医疗保健和交通通信增长率位于前三，体现了我国居民健康意识和生活质量的提高。食品烟酒,29.8%衣着,

4、5.5%居住,22.7%生活用品及服务,5.7%交通通信,13.6%教育文化娱乐,10.8%医疗保健,9.2%其他用品及服务,2.6%居民人均消费支出分消费类型增速居民人均消费支出分消费类型增速20232023年居民人均消费构成年居民人均消费构成02022023年+9.2%数据来源：国家统计局科技驱动我们的世界中国音频整体（线上中国音频整体（线上+线下）市场大盘线下）市场大盘-5-2023年中国音频整体市场小幅增长，主要由真无线蓝牙耳机推动，其中开放式蓝牙耳机为主要增长点。智能音箱持续下滑，Soundbar、传统音箱等市场销售量与去年基本持平，销售额增长明显，均价提升。中国音频市场销量发展中国

5、音频市场销量发展中国音频市场销额发展中国音频市场销额发展030378 75 68 702996 2674 2327 23743785 3654 2631 21115339 4537 3811 39104368 5546 5263 605216,573 16,492 14,103 14,496 2020202120222023真无线传统耳机智能音箱传统音箱SoundbarMicro AHS整体市场9 9 10 1154555154841017559108 98 84 86112 129 121 136368 394 341 346 2020202120222023+27%-15%-3%-11%-

6、4%+15%-9%+20%+2%+3%-5%-16%-28%-13%-10%+15%+2.6%-20%+2%+3%-7%-14%-25%-7%+2%+12%+2%-21%+5%+8%数据来源：洛图科技（RUNTO)全渠道数据，单位：万台，亿元科技驱动我们的世界蓝牙头戴耳麦 游戏耳机 骨传导耳机 开放式耳机 家居式音箱 便携音箱 电竞音箱 无屏智能音箱 屏幕智能音箱 颈挂耳机 全景声Soundbar-60%-40%-20%0%20%40%60%80%-50%-30%-10%10%30%50%70%90%中国音频市场热点赛道发展趋势中国音频市场热点赛道发展趋势-6-电竞音箱、骨传导耳机增长放缓，开

7、放式蓝牙耳机呈爆发性增长趋势，头戴式蓝牙耳麦和便携音箱恢复增长。智能音箱市场未有明显起色，颈挂式蓝牙耳机持续下滑。040420222022 vs 2021 vs 2021 同比增长率同比增长率20232023 vs vs 20222022 同比增长率同比增长率泡泡大小：2023销量重塑重塑衰退衰退机会机会复苏复苏数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：万台，%科技驱动我们的世界20232023年年9 9月，月，Dolby Atmos Flex ConnectDolby Atmos Flex Connect技术问世技术问世-7-Dolby Atmos Flex Connect技术的问

8、世或将巅峰家庭影音视听设备，对音箱和Soundbar行业重新洗牌。0505信息来源：公开资料显示Dolby Atmos Flex Connect通过向支持杜比全景声的电视机，添加无线音箱，来提升音频性能。Dolby Atmos Flex Connect允许无线音箱（一个或多个）放置在任何地方，以便用户充分利用室内空间、电源插座所在位置以及家具/家居布置，但同时又宣称不会影响音效。提升杜比全景声体验灵活的无线音箱摆位通过对电视机内置喇叭和无线音箱的音调平衡处理，来整合优化声音效果，而且允许进行声像聚焦的调整，确保聆听体验。无需额外线缆或附加设备（比如蓝牙或Wi-Fi转接器），通过内置在电视机中、

9、应用杜比声学映射的麦克风来定位无线音箱，进行自动音场修正来实现音效的营造。动态声音平衡简单设置2 2市场规模解读市场规模解读科技驱动我们的世界中国智能音箱市场年度发展趋势中国智能音箱市场年度发展趋势-9-数据来源：洛图科技（RUNTO)全渠道数据，单位：万台，亿元36643785365426312111125%3%-3%-28%-20%20192020202120222023销量增长率20192019-20232023年中国智能音箱市场零售规模年中国智能音箱市场零售规模 2023年消费者对智能音箱的低需求状态仍会持续。但跌幅有所放缓。2023年智能音箱市场销售额增速低于销售量，均价下降。748

10、41047559104%13%24%-27%-21%20192020202120222023销额增长率科技驱动我们的世界智能音箱线上、线下市场同比连续两年齐下跌智能音箱线上、线下市场同比连续两年齐下跌-10-中国智能音箱线下市场销售发展中国智能音箱线下市场销售发展中国智能音箱线上市场销售发展中国智能音箱线上市场销售发展 2023年，中国智能音箱线上市场销量1081万台，同比下降20.1%；市场销额为28.8亿元，同比下降21.2%。线上、线下市场智能音箱产品均价齐下降，客单价下降和消费降级同时推动。1,7311,2781,03050.038.730.6202120222023销售量销售额-19

11、.4%-20.9%289303297均价1,9221,3531,08150.536.628.8202120222023销售量销售额-20.1%-21.2%263270267均价数据来源：洛图科技（RUNTO)全渠道数据，单位：万台，亿元，元-26.1%-22.6%-29.6%-27.5%0 02 科技驱动我们的世界20232023年中国智能音箱市场月度发展趋势年中国智能音箱市场月度发展趋势-11-2023年各月均呈下降趋势，且下半年市场表现不及上半年，同比下降速度加快。2023年促销季市场表现较差，年底“双11”当月同比下降24%。20232023年分月度中国智能音箱市场销量年分月度中国智能音

12、箱市场销量数据来源：洛图科技（RUNTO)全渠道数据，单位：万台305230228201215238187191198211231198195191185178191208154168158156175151-36%-17%-19%-12%-11%-12%-17%-12%-20%-26%-24%-24%0501001502002503003501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20222023同比科技驱动我们的世界“双“双1111”促销季占全年销售量逐渐走低”促销季占全年销售量逐渐走低-12-10.9%9.2%12.6%10.1%11.7%14.3%9.8%8.7%9.6%

13、10.9%7.6%11.4%9.5%7.3%9.6%10.6%13.9%9.8%0%2%4%6%8%10%12%14%16%线上市场百度天猫精灵小米华为其他202120222023主力品牌促销月份全年销量占比主力品牌促销月份全年销量占比 随着电商红利消退，智能音箱促销月销售量全年占比逐渐走低，是智能音箱线上市场下滑的原因之一。其中百度“双11”市场表现较差，天猫精灵和小米与去年同期基本持平，华为“双11”表现抢眼。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%科技驱动我们的世界6%24%16%12%14%14%14%5%22%16%12%14%16%14%7%21%18%8%13%19

14、%14%0-99100-199200-299300-399400-599600-9991000+202120222023价格段缓慢上移，中高端价位段份额均保持小幅增长价格段缓慢上移，中高端价位段份额均保持小幅增长-13-智能音箱市场价格段结构智能音箱市场价格段结构(销额销额)100-199和300-399两个价位段下降幅度较大，2023年低端产品价格较2022年相对较低。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%科技驱动我们的世界无屏产品中端产品份额不断萎缩，市场两极化发展无屏产品中端产品份额不断萎缩，市场两极化发展-14-千元以上带屏产品份额持续下降，厂商重点布局400-999元

15、中端市场。智能音箱分类型市场价格段结构智能音箱分类型市场价格段结构(销额销额)23%12%10%12%36%42%39%36%27%21%22%22%4%8%6%3%2%3%4%3%1%6%9%13%7%8%11%12%20202021202220231000+600-999400-599300-399200-299100-1990-9912%9%9%12%24%16%19%14%45%28%27%28%9%24%26%28%1%20%18%17%2020202120222023无屏带屏数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%科技驱动我们的世界20232023年智能音箱市场品牌数

16、量持续减少，在售机型基本保持稳定年智能音箱市场品牌数量持续减少，在售机型基本保持稳定-16-2023年TOP3品牌积极发布新品，迭代出新，其他品牌数量和新品数量逐渐萎缩。474333272220192020202120222023中国智能音箱市场在售品牌数中国智能音箱市场在售品牌数中国智能音箱市场在售型号数中国智能音箱市场在售型号数145140143135 130 20192020202120222023主力品牌智能音箱上市新品数量主力品牌智能音箱上市新品数量数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：个16 13 7 2 4 3 3 3 10 5 5 6 9 3 5 5 39 24

17、20 16 0510152025303540452020202120222023百度天猫精灵小米其他线上市场科技驱动我们的世界-17-智能音箱线上市场新品销量及占比智能音箱线上市场新品销量及占比天猫精灵、百度新品表现出色，小米仍以销售老旧型号产品为主。百度新品销量及占比百度新品销量及占比天猫精灵新品销量及占比天猫精灵新品销量及占比小米新品销量及占比小米新品销量及占比16011261865616252105295515.7%8.4%3.3%9.0%-100%-50%0%50%01000200030002020202120222023整体新品新品占比3863392361811128112429.0

18、%2.5%4.8%13.1%-100%-50%0%50%050010002020202120222023百度新品新品占比65341824514997582614.8%1.2%3.3%17.1%-100%-50%0%50%01000200030002020202120222023天猫精灵新品新品占比5134363302553075455.8%17.3%1.1%1.9%-100%-50%0%50%01000200030002020202120222023小米新品新品占比20232023年线上市场新品占比回暖，销量远高于年线上市场新品占比回暖，销量远高于20222022年年数据来源：洛图科技（RUN

19、TO)线上监测数据，单位：万台科技驱动我们的世界20232023年智能年智能音箱市场新品频发音箱市场新品频发-18-智能音箱新品向高端化、颜值化方向发展，各品牌带屏产品布局8寸屏市场。机型机型SoundSound随声桶随声桶CC8 ProCC8 ProAriaAriaPeninsulaPeninsula小度智能屏小度智能屏X9X9智能家庭屏智能家庭屏Pro8Pro8品牌未来精灵未来精灵百度百度百度小米价格69959931991699699799屏幕-是-是是屏幕尺寸-8寸-8寸8寸麦克风222222便携支持-支持蓝牙版本5.25.05.25.24.05.0数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监

20、测数据科技驱动我们的世界MorrorartMorrorart家居装饰音箱家居装饰音箱20232023年依旧保持强势年依旧保持强势-19-Morrorart家居装饰音箱每年上市一款新品，推动品牌销量不断增长，线上传统电商2023年销量接近5万台。11111.71.61.61.71.11.00.90.81.10.60.50.02020202120222023悬浮歌词音箱黑胶唱片机壁画歌词音箱R1时光相册R220202020年，年，31993199元元20212021年，年，24992499元元20222022年，年，44994499元元20232023年，年，74997499元元20232023年

21、，年，16801680元元数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：万台20242024年，年，1080010800元元3 3产品热点分析产品热点分析科技驱动我们的世界20232023年屏幕智能音箱销售量和销售额占比小幅减少年屏幕智能音箱销售量和销售额占比小幅减少-21-中国智能音箱线上市场分有无屏幕市场发展中国智能音箱线上市场分有无屏幕市场发展 2023年屏幕智能音箱销售量和销售额分别下降了31%和35%，面对平板、学习机和移动屏等新型智能终端的竞争后劲乏力。无屏:673673万万 -30%有屏:193193万万-35%22%22%销售量销售量865865万万-31%31%44%4

22、4%21%21%41%41%无屏:490490万万 -27%有屏:127127万万-34%202220222023202320222022有屏占比有屏占比有屏占比有屏占比20232023销售量销售量616616万万-29%29%销售额销售额23.323.3亿元亿元-28%28%销售额销售额16.116.1亿元亿元-31%31%无屏:13.113.1亿元亿元 -26%有屏:10.210.2亿元亿元-31%无屏:9.59.5亿元亿元 -27%有屏:6.66.6亿元亿元-35%0101数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据科技驱动我们的世界20232023年四季度带屏智能音箱渗透率持续下降年四

23、季度带屏智能音箱渗透率持续下降-22-智能音箱市场屏幕音箱销售量市场份额和均价变化智能音箱市场屏幕音箱销售量市场份额和均价变化 2023年四季度智能音箱市场带屏产品均价同比和环比均有下滑。020238638338538646252554248751555353252554251653048215815215016317418318818618020519220219819219019520%21%23%24%26%24%21%20%25%22%20%22%24%20%20%18%5%10%15%20%25%0200400600800100020Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q

24、321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4有屏均价无屏均价有屏销量占比数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据20202020（22.1%22.1%）20212021（23.4%23.4%）20222022（22.3%22.3%）20232023（20.6%20.6%）科技驱动我们的世界千元以上高端带屏智能音箱产品渗透率大幅下滑千元以上高端带屏智能音箱产品渗透率大幅下滑-23-2023年四季度带屏智能音箱500-1000元和1000+两个价位段产品同比、环比均呈下降趋势。03037.3%8.7%10.4%11.7%9.5%6.4%6.3%8.4%6.7%6.

25、4%5.6%5.3%4.9%8.6%7.1%6.6%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q40-300带屏智能音箱分价格段销售量市场份额带屏智能音箱分价格段销售量市场份额94%94%95%91%86%85%87%80%88%79%78%78%77%70%76%68%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4500-100092%85%78%79%80%69%56%

26、64%78%65%72%67%89%68%71%76%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4300-5000%0%0%31%76%79%74%70%72%60%63%55%62%60%52%33%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q41000+数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据科技驱动我们的世界 2023年，8寸屏幕音箱市场的销量份额达到39%，较

27、去年同期增长4个百分点。高分辨率产品在市场占据主导，1280*800分辨率已成为标配，1920*1080超高分辨率市场占比已接近3%。20232023年年10+10+大尺寸产品出现滞涨现象，大尺寸产品出现滞涨现象，8 8寸屏为主力产品寸屏为主力产品-24-32%24%21%15%34%25%26%27%27%37%35%39%6%14%18%18%20202021202220236寸7寸8寸10寸0404屏幕音箱市场尺寸结构屏幕音箱市场尺寸结构(销量销量)屏幕音箱市场分辨率结构屏幕音箱市场分辨率结构(销量销量)17%15%12%13%15%9%9%2%34%25%26%27%34%51%52%

28、55%2%2020202120222023800*480960*4801024*6001280*8001280以上数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据科技驱动我们的世界各头部品牌带屏音箱产品渗透率均有所下降各头部品牌带屏音箱产品渗透率均有所下降-25-整体市场整体市场百度百度小米小米天猫精灵天猫精灵带屏无屏带屏无屏带屏无屏带屏无屏0505 百度带屏产品占比已不足50%，小米带屏产品占比已下降至12%。20Q1 23Q4 20Q1 23Q4 20Q1 23Q4 20Q1 23Q420%26%25%18%49%59%52%45%19%19%16%12%8%12%13%7%数据来源：洛图科技

29、（RUNTO)线上监测数据科技驱动我们的世界无屏智能音箱市场带电池产品份额同比小幅增长无屏智能音箱市场带电池产品份额同比小幅增长-26-4%2%6%7%9%7%14%16%16%17%12%14%11%11%9%8%0.4%0.9%1.7%1.4%1.4%1.6%1.4%1.0%1.8%2.8%2.3%1.3%1.1%3.0%2.9%2.3%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4屏幕音箱无屏音箱内置电池智能音箱市场份额变化内置电池智能音箱市场份额变化(销量销量)小米Sound Move第三、四季度销量一般

30、，天猫精灵新品Sound随声筒差强人意，第四季度销量不到3000台。移动便携音箱主要机型销量走势移动便携音箱主要机型销量走势0606数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据36241782611087106206483965575098803490719031460316271522Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4Sound JoySound MoveSound随声筒科技驱动我们的世界智能音箱品牌高音质音箱智能音箱品牌高音质音箱20232023年第四季度份额持续保持增长年第四季度份额持续保持增长-27-0.3%0.4%0.3%0.7%1.6%1.6%2.6%2.

31、6%2.6%4.2%3.8%3.3%3.9%4.5%4.2%5.2%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4智能音箱厂商传统音频厂商高音质智能音箱市场份额变化高音质智能音箱市场份额变化(销量销量)2023年小米、天猫精灵高音质产品保持增长，百度新品上市，四季度销售额达到160万元。高音质智能音箱厂商市场变化高音质智能音箱厂商市场变化(销额销额)0707线上市场线上市场传统音箱品牌传统音箱品牌百度百度华为华为小米小米天猫精灵天猫精灵12.442.2172.30.044.0308.

32、216.358.6103.41.614.0264.90.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0-1.3-0.8-0.30.22023年 销额 百万元2022年 销额 百万元数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据4 4市场发展及预测市场发展及预测科技驱动我们的世界预计中国智能音箱市场持续下降，但降幅持续收窄预计中国智能音箱市场持续下降，但降幅持续收窄-29-数据来源：洛图科技（RUNTO)预测数据数据来源：洛图科技（RUNTO)预测数据，单位：万台中国智能音箱市场规模及预测中国智能音箱市场规模及预测 AI大模型能否拯救智能音箱，需要时间和市场发展验证，短时间

33、内还无法改变市场格局。0101中国智能音箱市场规模持续萎缩，但不会消亡，1800万台左右将是市场底部临界点。TOP3头部品牌智能音箱持续推进智能音箱市场发展，小米、百度和天猫精灵不断推陈出新，国家不断推进智能家居，全屋智能发展和普及。AI大模型技术落地或将带动智能音箱全面升级，有望迎来新的爆发式增长。366437853654263121111858125%3%-3%-28%-20%-12%20192020202120222023E2024F销量增长率洛图科技洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内，以产品、服务与前沿研究见长，兼具全局视野与局部场景深度洞察，致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化，立足于中国科技创新一线阵地，动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例，并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。谢谢观赏!THANKS!北京洛数合图科技有限公司TEL:(010)64777288 Add:北京市朝阳区望京SOHO T2A座9层908