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1、20232023年年 中国显示器市场发展报告中国显示器市场发展报告洛图科技（RUNTO）2024年1月科技驱动我们的世界-2-电脑显示器电脑显示器通过接收信号形成图像，并显示图像，主要用于商务办公的产品便携式显示器便携式显示器尺寸在21.5寸及以下，具备连接设备、图像显示功能，主要用于连接手机、switch、PS5游戏机或用做笔记本外接设备的，外观似平板产品的显示器洛图科技（RUNTO）将显示器按产品性能要求分为专业与通用两大类。专业显示器分为监视器、医疗专业显示器以及其它具备特定性能、应用于专业用途的显示器。通用显示器按应用场景分为消费（个人）和商用（企业、行业）显示器；按产品形态分为电脑显

2、示器、AIO一体机以及便携显示器，其中电脑和便携显示器按销售模式则又分为Bundled（捆绑型）和Non-Bundled（非捆绑型、独立型）。本报告统计的范围默认为独立型显示器（电脑本报告统计的范围默认为独立型显示器（电脑显示器、便携式显示器）类目。显示器、便携式显示器）类目。线上监测数据：指天猫、京东两大电商平台的线上监测数据：指天猫、京东两大电商平台的数据数据，不含内容电商和品牌官网。报告内平台电商指天猫，垂直电商指京东。说明1 1市场市场规模规模概述概述科技驱动我们的世界0101线上市场小幅增长，交易量额呈现相反的趋势线上市场小幅增长，交易量额呈现相反的趋势-4-2023年中国显示器线上

3、零售市场销量为895万台，同比上涨2.1%；销额为101亿元，同比下降10.9%。2023年销量增长主要集中在上半年，下半年同比呈现负增长。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台、亿元、%20222022-20232023年年 中国显示器线上零售市场销量中国显示器线上零售市场销量20222022-20232023年年 中国显示器线上零售市场销额中国显示器线上零售市场销额57 56 53 48 113 101 2022H12022H22023H12023H220222023398 479 458 438 877 895 2022H12022H22023H12023H科技驱动我们

4、的世界02021285 1503 1514 1606 1484 1413 1144 1182 1105 1169 1100 1090 1244 1558 1615 1641 1464 1573 1056 1323 1209 1255 1084 1113 1278 1513 1531 1613 1480 1442 1126 1208 1123 1186 1097 1095 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q12022Q22022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4垂直电商平台电商整体价格下行成为线上市场主基调价格下行成为线上市

5、场主基调-5-分电商渠道来看，2023年垂直电商销量占比80%；受低价影响，份额较去年上升2个百分点。整体来看，2023年市场价格是呈走低趋势，行业价格内卷严重，急需新赛道扶持行业往健康方向发展。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%、元 20222022-20232023年年 中国中国显示器线上市场分季度渠道均价变化显示器线上市场分季度渠道均价变化中国显示器线上市场渠道量额结构中国显示器线上市场渠道量额结构78%80%78%79%22%20%22%21%2022202320222023销量销额垂直电商平台电商科技驱动我们的世界0303低端市场占据市场“半壁江山”低端市场占据市

6、场“半壁江山”-6-自2022年第三季度开始，千元以下价位段占比居高不下，主要集中在500-999元段。2023年，显示器线上市场千元以下产品销量占比为62%，较2022年上升约16个百分点。主要是由于头部国产品牌降价带动。10%15%18%16%19%17%19%20%13%19%27%25%40%39%42%42%44%44%34%43%30%27%21%20%17%17%18%18%25%18%15%16%11%14%12%12%9%8%15%10%8%7%4%5%3%4%4%4%6%4%4%4%2%2%2%2%2%2%3%2%5%5%3%5%4%5%4%4%5%4%2022Q12022

7、Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4202220233000+2500-29992000-24991500-19991000-1499500-9990-49920222022-20232023年年 中国中国显示器线上市场分价格段销量结构显示器线上市场分价格段销量结构数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%2 2产品产品发展发展现状现状科技驱动我们的世界01012727寸占比近半，受到寸占比近半，受到2424寸的向上挤压寸的向上挤压-8-27英寸为市场的主流尺寸，销量占比达45%。除了上游面板厂的推动因素之外，也得益于电竞产品在该尺寸占有率达

8、到57%的强势表现。24寸产品的占有率正在提升，在小米、HKC和KTC等品牌的带动下，24寸在2023年线上市场的占比为35%，比2022年增加了7个百分点，因此压缩了27寸及其它尺寸的份额。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%10%28%1%50%2%5%3%10%35%1%45%2%5%3%242424-272727-32323220222023中国显示器线上市场尺寸段销量结构中国显示器线上市场尺寸段销量结构科技驱动我们的世界0202受益于电竞，受益于电竞，165Hz165Hz和和QHDQHD增长显著增长显著-9-2023年165Hz增速显著，份额达26%；另外，基于传统

9、60Hz和高刷165Hz之间的100Hz面板增速也比较明显，价格也明显下探；得益于AOC和华硕等品牌在高刷产品的加速布局，240Hz及以上超高刷新率销量份额上涨1个百分点。QHD的市场份额增长最为显著。增量主要受益于电竞市场的结构升级。30%28%0%16%19%3%3%19%27%4%12%26%4%6%60Hz75Hz100Hz144Hz165Hz240Hz及以上其他20222023中国显示器线上市场刷新率销量结构中国显示器线上市场刷新率销量结构数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%（-11%11%）（-1%1%）（+4%+4%）（-4%4%）（+7%+7%）（+1%+1%

10、）（+3%+3%）中国显示器线上市场分辨率销量结构中国显示器线上市场分辨率销量结构54%29%11%6%51%32%11%6%FHDQHDUHD其他20222023（-3%3%）（+3%+3%）（-0%0%）（-0%0%）科技驱动我们的世界0303曲面市场仍处低谷期，宽屏市场增长受限曲面市场仍处低谷期，宽屏市场增长受限-10-目前曲面供应紧张、显卡紧张以及大屏市场的疲软需求，对曲面电竞的负面影响，造成曲面市场仍处“低谷期”。超宽屏虽然一直倍受瞩目，但市场始终未迎来爆发式增长。面板供应资源匮乏和成本始终高举不降是主要因素。20222022-20232023年年 中国曲面显示器线上市场销量份额变化

11、中国曲面显示器线上市场销量份额变化数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%74%27%80%20%平面曲面内圈：2022外圈：202320222022-20232023年年 中国超宽屏显示器线上市场销量份额变化中国超宽屏显示器线上市场销量份额变化92%8%94%6%其他超宽屏科技驱动我们的世界0404OLEDOLED显示器面板将迎来了爆发式增长显示器面板将迎来了爆发式增长-11-数据来源:洛图科技（RUNTO）整理，单位：万片、%13208519054%327%123%2021202220232024F出货量同比20212021-20242024年年 显示器市场显示器市场OLED

12、OLED面板出货量及同比面板出货量及同比LGDLGD将扩大OLED IT面板业务。LGD在CES 2024上发布了27英寸480Hz QHD游戏OLED面板。TCLTCL华星华星将在2024年下半年量产印刷OLED面板，会率先应用于IT和医疗显示领域。三星三星将投资建设8代以上的OLED面板生产线，增加OLED面板产量。京东方京东方将投资建设8.6代OLED面板生产线，产品主要应用于IT领域，预计2026-2027年量产。2022年，OLED显示器面板的出货量仅为20万片，2023年出货量大涨300%，约80万片。三星显示和乐金显示正积极拓展其OLED显示器面板业务，其他头部面板厂也将纷纷积极

13、布局OLED产线。预计2024年出货量逼近200万片。科技驱动我们的世界0505新型显示技术持续引领线上中高端市场新型显示技术持续引领线上中高端市场-12-数据来源:洛图科技（RUNTO）整理，单位：万台、%0.00.31.95.10.15.19.7524%582%163%5466%91%0.02020202120222023OLED销量Mini LED销量OLED同比Mini LED同比20202020-20232023年年 中国中国显示器线上市场新型显示销量及同比显示器线上市场新型显示销量及同比 2023年中国显示器线上市场OLED产品零售量约5万台，同比增长163%。终端品牌中三星、LG

14、、ROG等品牌都在加码OLED屏的产品。Mini LED产品零售量约10万台，同比增长91%。三星、联合创新、KTC、HKC等品牌加紧布局Mini LED显示产品；纷纷瞄准中高端市场。29%18%12%11%9%三星ROG飞利浦LGKTC27%15%10%9%9%三星联合创新KTCHKC泰坦军团20232023年年 中国中国显示器线上市场新型显示技术销量显示器线上市场新型显示技术销量TOP5TOP5品牌份额品牌份额科技驱动我们的世界0606产品形态突破，便携化和多场景化兴起产品形态突破，便携化和多场景化兴起-13-随着场景多元化和用户需求的改变，轻薄便携、可折叠等细分产品形态应运而生，外观设计

15、更出色，便携性更强。品牌格局发生变化，马太效应增强。2023年TOP品牌ARZOPA、EIMIO、雕塑家进一步强化了头部优势，合计市场份额从2022年的46%提升至66%。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台、%19.3 32.1 20222023中国便携式显示器线上市场销量变化中国便携式显示器线上市场销量变化同比67%可折叠双屏可折叠双屏一般一般形态形态可折叠三屏可折叠三屏使用场景多样化使用场景多样化3 3电竞市场分析电竞市场分析科技驱动我们的世界0101电竞市场份额创新高，成为主要增量细分市场电竞市场份额创新高，成为主要增量细分市场-15-电竞产品份额呈现逐步增长趋势，

16、在2023年第四季度，电竞份额达到54%，创历史新高。全年份额达49%，与2022年相比，上涨8个百分点。在国产品牌供应链和成本优势助推下，电竞市场蓬勃发展，已成长为显示器市场挑大梁的存在。20212021-20232023年年 显示器线上市场显示器线上市场电竞产品电竞产品销量结构销量结构数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%72%69%67%60%61%59%61%54%57%53%48%46%28%31%33%40%39%41%39%46%43%47%52%54%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q120

17、23Q22023Q32023Q4非电竞电竞67%59%51%33%41%49%科技驱动我们的世界0202量额齐增，增速高于大盘量额齐增，增速高于大盘-16-2023年，中国电竞显示器线上零售量440万台，同比上涨21%，远高于大盘增速。量额齐增是电竞市场的主要特征，销额增速不及销量表明市场均价下调。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台、%20222022-20232023年年 中国电竞显示器线上市场销量中国电竞显示器线上市场销量2023年销售额及同比增长率61 61 亿元亿元+6%+6%2023年销售量及同比增长率440 440 万台万台+21%+21%2822242022

18、39 2126283762342931372839442935354451374%41%54%34%75%12%40%37%23%21%-18%11%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20222023同比科技驱动我们的世界03032251 1712 1941 16671345 1732 1628 1764 14401247 20192020202120222023IPSVAOLEDMini LED主流显示技术产品的均价普降，销量正增长反馈主流显示技术产品的均价普降，销量正增长反馈-17-整体来看，2023年电竞市场主流显示技术的产品价格是呈走低趋势，尤其，新型显示技术Min

19、i LED、OLED随着技术的成熟，均价大幅下调，因此销量也得到正向增长反馈。VA屏因其自身响应速度差、曲面发展受限等因素，销量降低。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：元 20192019-20232023年年 中国电竞显示器线上市场中国电竞显示器线上市场分分屏幕显示技术均价变化屏幕显示技术均价变化122706750 11818 45104404 63.9%32.9%0.1%1.2%73.9%23.4%0.6%1.9%46%-10%1012%90%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%IPSVAOLEDMini LED202220

20、23销量同比中国电竞显示器线上市场分屏幕显示技术销量变化中国电竞显示器线上市场分屏幕显示技术销量变化科技驱动我们的世界040450005000元以下各价格段集中度相对较低元以下各价格段集中度相对较低-18-2023年，价格段500-599元占比最高，达到42%，较2022年份额增长了26个百分点。5000元以上各个价格段的品牌集中度相对较高，“6000+”更是高达83%，这与屏幕显示技术密切相关。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%20232023年年 中国电竞显示器线上市场分价格段品牌分布中国电竞显示器线上市场分价格段品牌分布价格段整体份额变化品牌份额品牌份额品牌份额品牌份

21、额CR40-4995%+1%灵蛇31%31%鲨刃13%Hoesd.a9%松人4%57%500-99942%42%+26%+26%HKC20%20%泰坦军团14%KTC13%AOC8%55%1000-149925%-5%AOC28%28%HKC14%华硕7%小米7%56%1500-199914%-7%AOC28%28%华硕11%HKC10%LG8%57%2000-24995%-7%AOC19%19%LG16%华硕15%泰坦军团7%56%2500-29992%-3%AOC23%23%ROG16%LG15%三星11%64%3000-39993%-2%ROG16%16%LG14%卓威奇亚14%AOC1

22、0%54%4000-49992%-1%LG27%27%ROG14%三星12%卓威奇亚12%64%5000-59991%-1%三星27%27%卓威奇亚27%27%ROG14%KTC5%73%73%6000+1%-1%三星37%37%ROG22%LG15%外星人8%83%83%整体100%AOC16%HKC14%泰坦军团9%KTC7%46%科技驱动我们的世界05052727寸位居榜首，寸位居榜首，2424寸向上挤压，寸向上挤压，3232寸均价上扬寸均价上扬-19-27英寸仍是电竞市场的主流尺寸，销量占比达53%，同比去年下降了6个百分点。24英寸因成本优势销量增长9个百分点。32寸主要因面板成本居

23、高不下，及MINI LED背光显示技术的应用，价格有上扬趋势。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%、元2%32%1%53%1%5%6%242424-272727-32323220222023中国电竞显示器线上市场尺寸段结构中国电竞显示器线上市场尺寸段结构1044 1019 1958 1693 2093 2288 2576 777 868 1427 1482 1914 2644 2344 242424-272727-32323220222023中国电竞显示器线上市场尺寸段均价变化中国电竞显示器线上市场尺寸段均价变化科技驱动我们的世界0606结构升级为导向，结构升级为导向，165

24、Hz165Hz和和QHDQHD增长显著增长显著-20-刷新率角度，增量主要来自165Hz的产品布局；分辨率角度，QHD及以上的高分辨率市场增长明显。面板厂商和终端品牌围绕高分辨率、高刷新率以及快速响应时间等方面的产品布局，成为推动显示器发展的关键动力。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%39%46%8%7%25%54%9%13%144Hz165Hz240Hz及以上其他20222023中国电竞显示器线上市场刷新率结构中国电竞显示器线上市场刷新率结构42%46%4%9%38%48%6%8%FHDQHDUHD其他20222023中国电竞显示器线上市场分辨率结构中国电竞显示器线上市场

25、分辨率结构4 4未来发展和未来发展和市场市场预测预测科技驱动我们的世界0101市场端：出口市场正在快速恢复市场端：出口市场正在快速恢复-22-2023年，中国大陆显示器（含车载和航空显示器）出口累计为1.28亿台，同比下降6.9%。其中，通用显示器出口总量为9374万台，同比下跌10.9%。但分季度来看，2023年第三、第四季度分布同比增长4%、25%。北美地区是大陆通用显示器出口的最大市场，西欧、亚洲次之。东欧、中东非、中国(港澳台)份额均有上涨。数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台、%2552250726233243315429722542185920072397265423165

26、8%-12%2%15%24%19%-3%-43%-36%-19%4%25%2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4出口量同比20212021-20232023年年 中国大陆中国大陆通用通用显示器出口市场季度规模显示器出口市场季度规模33%31%27%25%22%22%6%9%3%5%3%4%3%3%20222023澳洲中南美中国(港澳台)中东非东欧亚洲西欧北美中国大陆中国大陆通用通用显示器分区域显示器分区域出口出口量量结构结构科技驱动我们的世界0202渠道端渠道端:新媒

27、体传播多元化，注重用户体验，发掘潜在需求新媒体传播多元化，注重用户体验，发掘潜在需求-23-数据来源：洛图科技（RUNTO）整理借助新兴媒体的使用线下场景体验感的提升商品详情页的完善人员专业性的培养软文直播视频推荐广告植入文字介绍视频讲解设置体验店真实体验电竞沉浸感线上线下切实传递产品性能、优势新兴种草新兴渠道 2024年，新兴渠道（抖拼快）在中国显示器电商市场的销量占比将突破10%。科技驱动我们的世界0303场景端场景端:简化与其他智能终端设备的连接，拓宽使用场景简化与其他智能终端设备的连接，拓宽使用场景-24-数据来源：洛图科技（RUNTO）整理 随着未来智能化终端设备更加丰富，显示器作为

28、大屏显示承载了用户的视觉体验，对于显示器的交互方式提出了更高的要求。未来显示器与其他智能终端的交互将会存在多种简化方式。蓝牙、WLAN跨平台兼容科技驱动我们的世界0404产品端产品端1:1:便携、轻薄化趋势明显，便携、轻薄化趋势明显，AIPCAIPC和云电脑成为新的驱动因素和云电脑成为新的驱动因素 产品形态呈便携化产品形态呈便携化、轻薄化趋势轻薄化趋势。随着市场需求变化，制造技术升级，芯片的制程工艺朝着高集成度、性能提高等方向选代突破，促使产品形态不断演进，一体机、轻薄本等细分形态需求增长。人工智能发展将重塑人工智能发展将重塑PCPC体验体验。作为生产力核心工具的PC将增加更多智能功能并逐步支

29、撑AI计算工作，AIPCAIPC将迎来更快落地将迎来更快落地。云电脑突破传统硬件形态云电脑突破传统硬件形态，拓宽应用场景拓宽应用场景。随着5G通信技术发展和云服务普及，云电脑在便携性、部署成本、安全、效率方面均有显著优势。占用空间较大、移动办公较不便 高定制性，可按需求配置升级硬件 功能全面，散热性、扩展性优异 台式机从传统台式机,逐渐演变为一体一体机机、工作站工作站。一体机一体机具有高集成性，较普通台式机外观轻便，工作站场景较为特殊，面向高生产力应用性能配置要求最高。台式机高生产力、娱乐(游戏)无需特定电脑主机，将云端计算、存储以电脑桌面的形态呈现给终端用户 可靠性、稳定性高 集中式管理，统

30、一远程运维，减少成本 云电脑突破传统PC硬件形态，无需固定PC设备即可提供移动办公、统一存储等应用，具有管理更简单、运行更安全、数据传输更高效、访问更便捷等优势云电脑目前应用主要集中在教育场景，未来将逐步开拓更多元的应用场景智能结合主要特征场景-25-科技驱动我们的世界0505产品端产品端2:2:提高护眼标准将提升产品的整体质量和用户体验提高护眼标准将提升产品的整体质量和用户体验护眼标准政策鼓励“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）市场推动BOE（京东方）联合国际独立第三方检测、检验和认证机构德国TV莱茵发布了中国半导体显示领域首个权威健康护眼标准全面护眼显示标准。指标赋能低蓝光、无

31、频闪指标；高刷新率和低拖影指标；反射系数、室内环境干扰炫光、环境光对比度等指标。有频闪显示器比较容易累眼，DC直流调光可避免。硬件防蓝光就是对背面的灯珠进行特殊处理亮度太暗或太亮都会加速眼部疲劳，自动调节屏幕亮度可缓解眼部不适。支持自动调节亮度可硬件防蓝光DC调光无频闪-26-数据来源：洛图科技（RUNTO）整理科技驱动我们的世界0606服务端服务端:产品缺乏创新，软实力成消费者关注重点产品缺乏创新，软实力成消费者关注重点-27-数据来源:洛图科技（RUNTO）调研整理33%28%31%28%23%19%9%17%4%8%0%20%40%60%80%100%20222023售后服务销售价格产品

32、性能营销力度品牌影响20222022-20232023年年 中国中国显示器影响指标份额变化显示器影响指标份额变化 由于显示器产品近期缺乏足够的迭代与技术升级，使得产品力难以成为捕获用户心智的关键。而良好的品牌形象、有竞争力的价格、精准的营销以及超越竞品的售后服务能力是获得消费者认可的重要因素。品牌形象品牌形象精准营销精准营销竞争价格竞争价格售后服务售后服务品牌形象是企业成功的重要组成部分，影响着品牌在市场上的表现和消费者与品牌之间的互动。建立和维护一个积极的品牌形象需要时间、努力和一致性的努力。可以帮助企业更好地理解、连接和服务他们的目标受众，从而实现更高效、更个性化的市场营销策略。这对于提升

33、竞争力、降低成本和创造更好的客户体验都具有重要的意义。不仅是保持客户满意度和忠诚度的关键，也是提升品牌声誉、口碑传播和品牌竞争力的重要手段。企业应该将售后服务视为建立长期客户关系的战略性组成部分。市场下行依靠价格优势维持销量份额，但纯粹依赖低价不可能持续发展，企业需要在竞争价格和产品质量之间找到平衡点。科技驱动我们的世界0707预测：预测：20242024年中国显示器线上市场规模将增长年中国显示器线上市场规模将增长2%2%-28-除了消费级显示器销量向线上电商迁移的趋势之外，降价和电竞短期内仍会是线上渠道增量的主要因素。预计2024年中国显示器线上零售市场规模达到913万台，小幅增长2%。数据

34、来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台、%7258918278778959134.6%23.0%-7.2%6.0%2.1%2.0%201920202021202220232024F销量同比20192019-20242024年年 中国显示器线上零售市场规模及预测中国显示器线上零售市场规模及预测洛图科技洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内，以产品、服务与前沿研究见长，兼具全局视野与局部场景深度洞察，致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化，立足于中国科技创新一线阵地，动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例，并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。谢谢观赏!THANKS!北京洛数合图科技有限公司TEL:(010)64777288 Add:北京市朝阳区望京SOHO T2A座2.1.908