中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1-1-1 （北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,Ltd.招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 5,500 万股。其中公司股东中国建筑材料科学研究总院和浙江省创业投资集团有限公司将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售数额不超

2、过 1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。老股发售所得不归发行人所有。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 22,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东中国建筑材料科学研究总院承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

3、他人管理本次发行前其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本院所持中国认证股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；中国认证上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本院持有中国认证股票的锁定期限自动延长 6个月。公司股东咸阳陶瓷研究设计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、西安墙体材料研究设计院承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本院所持中国认证股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；中国认

4、证上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 招股说明书（申报稿）1-1-3 收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本院持有中国认证股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司股东浙江省创业投资集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，发行人首次公开发行 A 股并上市后，中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、西安墙体材料研究设计院转给全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股

5、，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

6、声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书（申报稿）1-1-5 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别注意下列重大事项及公司风险。本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别注意下列重大事项及公司风险。一、本次新股公开发行和老股公开发售方案