上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海中信信息发展股份有限公司上海中信信息发展股份有限公司（注册地址：上海市静安区昌平路710号302室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）：（深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层）上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本 次 发 行 概 况本 次

2、发 行 概 况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）公开发行新股【】万股 发行人首次公开发行股份的数量不超过 1,670 万股。公司股东公开发售股份【】万股发行股数：特别提示：公开发行新股所得资金归发行人所有；发行人股东公开发售股份所得资金归股东个人所有，不归发行人所有。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行人控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺：“自中信信息股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本公司/

3、本人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司/本人所持有或者实际持有的中信信息本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由中信信息回购本公司/本人所直接或间接持有股份等方式，减少本公司/本人所持有或者实际持有的中信信息本次发行前已发行的股份。”发行人实际控制人张曙华承诺：“上述三十六个月期满后，本人在担任公司的董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有中信信息股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的中信信息股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，

4、或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 1-1-3 前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。”发行人控

5、股股东中信电子承诺：“上述三十六个月期满后，在张曙华持有中信电子的股份期间且担任公司的董事或高管期间，中信电子每年转让的股份不超过其所持有中信信息股份总数的 25%；离职后半年内，中信电子不转让其所持有的中信信息股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司所持发行人

6、公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，本公司承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本公司的减持所得收入归发行人所有。”发行人股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务分别承诺：“自中信信息股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本公司将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有或者实际持有的中信信息本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由中信信息回购本公司所直接或间接持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的中信信息本次发行前已发行的股上海中信信息发展股