【公司研究】通策医疗-口腔龙头地位稳固省内市场下沉可期-210407（34页）.pdf

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编号：33545

2021-04-08

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1、 “蒲公英计划”采取医生合伙人模式，可增强分院医生的积极性。根据工商信息，蒲公英医院采取三方持股的方式，上市公司持有各分院 51%及以上股权，总院医生集团持有 15%左右，分院核心医生持股比例在 35%左右。在杭口集团在省内的品牌的辐射作用下，以及合伙人模式下核心医生积极性被调动，保证分院的运营效率，同时，总院医生团队持股保证了对分院的支持，分院核心医生持股保证了分院的高效运营。蒲公英计划快速推进，我们预计到 2025 年将有望为公司带来不低于 24 亿元的收入贡献。我们假设公司 2019 年新开蒲公英分院 10 家，2020 年新开分院 15 家，2021 年新增分院 30 家，每家蒲公英

2、分院拥有 30 张牙椅，门店实现盈亏平衡的时间为 2 年，我们预计到 2021 年将有 60 家蒲公英分院，到 2025 年实现百家蒲公英分院的目标。为患者提供服务的不只是一位医生，而是“一个组织”。为患者治疗的初诊医师负责与院内其他医生和护士协商沟通，确定诊断结果并制定治疗方案。根据患者的情况，不同外科医生，手术室护士、技术人员、受过专业训练的护士、营养学专家、理疗专家，社会工作者等都有可能加入这个团队。在对每位患者进行医疗护理之后，团队成员就会重新组合，接着为其他患者提供医疗服务。梅奥诊所实行医生领导下与管理者合作经营医院。梅奥诊所强调医生领导医院，就像在高校里强调“教授治校”一样。但是在梅奥，医生的领导作用和职业经理人的管理行为并不矛盾，在梅奥实行与管理者合作经营医院。在梅奥诊所大多数层级中，医生管理者合作的模式已经运行了将近一个世纪的时间。在这种模式下，“医生领导者拥护的是患者至上的理念，而管理者则要对财务运营负责，只有在这两方面保持适度平衡，才会产生高效的管理决定”。

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