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仲量联行:2018年亚太区酒店投资概览(12页).pdf

  • 上传人:菜**
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    1、2018年9月 酒店及旅游地产投资咨询部,亚太区 仲量联行 酒店及旅游地产投资咨询部,亚太区 仲量联行 酒店投资概览 02 I JLL TOP 10 十大单体酒店交易 美元 美元 美元 美元 北京海润艾丽华酒店及服务公寓 中国,北京 当地货币 当地货币 当地货币 当地货币 16 亿人民币 490 万人民币765,000 美元 2.42 亿美元 154 间客房 曼谷艾迪逊精品酒店 泰国,曼谷 67 亿泰铢 4,360万泰铢 2.02亿美元 130万美元 皇后大道中338号 中国,香港 11亿港币 1,770万港币 1.43亿美元 230万美元 287 间客房 首都酒店 韩国,首尔 1,400亿韩。

    2、元 4.88亿韩元 1.26亿美元 439,000美元 316 间客房 交易价格 交易价格 交易价格 交易价格 平均每间客房交易价格 平均每间客房交易价格 平均每间客房交易价格 平均每间客房交易价格 62 间客房 酒店投资概览 I 03 844 间客房 贝尔城市酒店 澳大利亚,墨尔本 1.57亿澳元 186,000澳元 1.19亿美元 141,000美元 287 间客房 博多 S-PERIA 酒店 日本,福冈 90亿日元 3,140万日元 8,100万美元 282,000美元 221 间客房 济州岛肯辛顿酒店 韩国,西归浦市 1,170 亿韩元 5.29亿韩元 1.05亿美元 476,000美。

    3、元 94 间客房 香港晋逸海景精品酒店 中国,香港 8.1 亿港币 860万港币 1.03亿美元 110 万美元 88 间客房 吉山酒店 韩国,首尔 980亿韩元 11 亿韩元 8,800万美元 998,000美元 216 间客房 东京湾宜必思尚品酒店 日本,浦安 90亿日元 4,200万日元 8,300万美元 382,000美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 当地货币 当地货币 当地货币 当地货币 当地货币 当地货币 交易价格 交易价格 交易价格 交易价格 交易价格 交易价格 平均每间客房交易价格 平均每间客房交易价格 平均每间客房交易价格 平均每间客房交易价格 平均每间客房交易价格 。

    4、平均每间客房交易价格 04 I JLL 截至 2018 年 9 月 超过 20,000 间客房 11 个国家 101 笔酒店交易 酒店投资概览 I 05 亚太区 $256,900 亚洲 $270,900 澳大拉西亚 $191,200 总投资额 每间客房平均售价 5.2 亿美元 4.5 亿美元 0.7 亿美元 注:所有货币以美元为单位。 数据来源:仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部 亚太区亚洲澳大拉西亚 06 I JLL 酒店投资概览 截至 2018 年 9 月,亚太区酒店交易总额达 52 亿美元。虽然今年前九个月有更多酒店资产易手,但每笔交易的 规模与去年相比大幅缩减。此外,每间客房平均售价也低。

    5、于去年同期水平。 酒店投资概览 I 07 在亚洲交易的酒店资产中,大约 70% 位于中国、日本 和韩国,且最终被当地投资者购得。尽管交易市场由 当地投资者主导,但是我们也发现外国投资者在日本 和韩国市场的投资也日益活跃。 在 2018 年的前九个月中,私募股权基金和房地产公司 成为交易量占比最高的投资方,分别在酒店市场注入 了 16 亿美元和 15 亿美元资金。 在一些重要门户市场,例如新加坡,酒店业主都以长 期持有的态度对待资产,因此投资机会十分稀缺。鉴 于新加坡酒店的业绩表现整体处于上升态势,尤其是 奢华酒店,投资者对新加坡市场的兴趣会持续升温, 这将继续推高资产售价。 同样地,新西兰市场。

    6、的稳健态势也意味着资产交易不 会太多。奥克兰和昆士兰的投资表现强劲,因而这两 个区域仍然是开发商的重点关注地区。 截至 2018 年 9 月,中国的酒店资产交易量略高于亚洲 投资总额的四分之一。北京海润艾丽华酒店及服务公 寓的出售是今年前三季度的最大交易, 总交易额达 2.42 亿美元,每间客房平均售价为 765,000 美元。另一个 值得关注的交易是腾飞酒店信托(A-HTRUST)将北京 三元桥诺富特酒店和宜必思酒店以 1.86 亿美元的价格 出售给华住酒店和 TPG 资本的一家合资公司。这一收 购价与该资产的最近一次估值相比,溢价高达 100%, 也超过了 2012 年的首次收购价的 1.。

    7、5 倍。据仲量联行 了解,该资产包中一家酒店极有可能将被改造为办公 用途。 韩国在这一时期内交易源源不断,主要集中于首尔。 外国投资者在韩国市场的活跃度也日益升高,而腾飞 酒店信托收购首尔东大门 KY 西来得酒店更充分的显示 了这一趋势。 在泰国易手的酒店资产位于曼谷和普吉岛,这两个地 区也是泰国最活跃的投资市场。2018 年在泰国的最大 宗交易是出售给泰国皇权国际集团的曼谷艾迪逊精品 酒店,总交易额为 2.02 亿美元,每间客房平均售价达 130 万美元。 在日本的酒店资产交易则以位于札幌、东京、大阪和 福冈的租赁型有限服务式酒店为主。这些资产通常出 售给偏好稳定收益的机构投资者。日本房地产。

    8、投资信 托基金(REITs)在 2018 年相对活跃,投资金额占总 交易量的近五分之一。 在澳大利亚,今年前九个月的交易量相对较弱,这在 很大程度上源于机构级存量供应有限。不过,投资者 对悉尼和墨尔本的兴趣仍然不减。在这段时期内,酒 店资产交易额大约为 6.71 亿美元,预计 2018 年全年交 易额将接近 8 亿美元。这一时期内的最大交易为一笔 跨境交易,投资基金 Elanor 投资集团以 1.19 亿美元将 墨尔本贝尔城市酒店出售给基汇资本 Gaw Capital。 虽然交易额与去年同期相比有所下滑, 美元利率上升也影响了部分交易,但投 资者仍然能持续获取价格合理的融资渠 道及市场中大量的。

    9、资产,因而将继续推 动当地及跨境交易的达成。 “ 08 I JLL 在香港,投资者更偏向于经济型、中端和独立经营酒 店,主要因为与其他商业资产相比,这些资产的每平 方英尺价格更具吸引力。此类酒店交易预计将持续进 行,不过与 2017 年相比节奏将更为缓慢。 除在两年内被拍卖两次的圣淘沙艾美酒店之外,新加 坡的酒店资产仍然被业主密集持有,因此,公开出售 的投资机会十分有限。此外,由新加坡市区重建局 (URA)的政府售地计划(GLS)出售的两个酒店地块, 预期将吸引大量投资者关注。 第一个酒店地块位列政府“正选名单”,地处客纳街沿 线, 预期可建 390 间客房。 作为 10 年内第一个位列 “正。

    10、 选名单”的酒店地块,行业专家预计这块地将迎来激 烈竞争。第二个地块是位列“备售名单”的新开发土地 (White Site),位于滨海湾,预期可建 540 间客房。 从全年来看, 2018 年的总交易额预计将低于 2017 年。 尽管交易量有所降低,高净值人士、私募股权公司和 自营酒店业主对酒店资产的需求仍然高涨。 随着越来越多机构级资产进入市场,交易势头预计将 在 2018 年底至 2019 年初走强。 在国际及区域酒店管理公司和积极的私募股权公司的 推动下,合并及收购活动在 2019 年将主要通过场外 交易和结构化交易延续。 面对中国政府就控制债务风险所实施的政策和措施, 中国的投资市场有。

    11、所降温。 在融资成本上升的形势下, 境内投资者的态度更为谨慎;相反的,外国投资者趋 于活跃, 并在密切关注不良资产的收购机会。 除此之外, 在政府鼓励发展长租公寓市场的局势下,投资者逐渐 的将注意力转向收购表现不佳的酒店资产,并将其改 造为长租公寓。 同样地,外国投资者对韩国市场的兴趣预计也将继续 升高。随着酒店运营表现的回暖市场气氛乐观,预计 将吸引更多酒店投资活动。 随着越南旅游市场的蓬勃发展,国际投资者对该地区 市场的兴趣预计将保持高涨。由于胡志明市和河内的 市中心土地的稀缺,开发商正将目光转向一线和二线 的沿海城市。 在泰国投资市场在主要由国内需求驱动的同时,政府 也通过投资促进委员会。

    12、(BOI)来鼓励境外资本 100% 持有不动产权,在此政策的支持下,跨境交易正逐步 增长,外国资本对泰国市场的兴趣有所提升。凭借其 持续增长的入境旅游需求、稳健的酒店运营表现、逐 渐完善的基础设施建设和稳定的政治环境,泰国预计 将成为备受青睐的投资市场。 虽然马尔代夫在今年前九个月未有酒店交易活动,但 仲量联行预计在未来六个月将有几笔令人瞩目的交易 达成。随着各酒店业绩的持续上升,以及维拉纳国际 机场扩建所带来的游客增长,预计未来投资者对马尔 代夫酒店资产的投资热情将有增无减。 在日本,面对即将开赛的 2019 年世界杯橄榄球赛和 2020 年的东京奥林匹克运动会,业主普遍采取观望 态度,因此。

    13、,未来两年里全服务式酒店的交易预计有 限。位于东京、京都和大阪的中型租赁式有限服务酒 店有望在竣工后投入市场。此外,日本投资者对境外 投资和扩张机会的兴趣不断上升,尤其是对越南、马 尔代夫和菲律宾等新兴市场的资产。 酒店投资趋势 酒店投资概览 I 09 澳大拉西亚 澳大拉西亚 澳大利亚 待售资产 龙思戴尔街盛橡酒店Peter Harper 维多利亚州,墨尔本 | 澳大利亚 +61 412 560 246 雷吉斯海滨大道度假酒店 Tom Gibson 昆士兰州,凯恩斯 | 澳大利亚 +61 437 538 888 Andrew Langsford Felix by 8Hotels 新南威尔士州,。

    14、悉尼机场 | 澳大利 亚+61 422 577 415 Peter Harper 曼特拉柯林斯酒店 塔斯曼尼亚州,霍巴特 | 澳大利亚+61 412 560 246 10 I JLL 海滨地块,私人岛屿 Paul Chakkrit 苏梅岛 | 泰国+66 2624 6562 拉威海滩,奢华海滨地块 Paul Chakkrit 普吉岛 | 泰国+66 2624 6562 英尼亚拉海滨别墅酒店 Paul Chakkrit 攀牙府 | 泰国+66 2624 6562 芭东文化遗址普吉岛酒店 Paul Chakkrit 普吉岛 | 泰国+66 2624 6562 苹果一日酒店与嘉布琴酒店 Karan 。

    15、Khanijou 甲米岛 | 泰国+66 81 497 7566 全服务酒店 Mike Batchelor | 新加坡 +65 6494 3906 亚洲 东南亚 高端与奢华度假酒店 Nihat Ercan 南马累环礁 | 马尔代夫+65 6494 3933 马尔代夫费诺尔胡酒店 Charlie MacIldowie 芭环环礁charlie.macI | 马尔代夫 +65 6494 7074 ZilPasyon六善酒店 Nihat Ercan 费利西泰岛 | 塞舌尔+65 6494 3933 奢华精品度假酒店组合 Nihat Ercan 费利西泰岛 | 斯里兰卡和印度+65 6494 3933 。

    16、台湾高雄宫赏艺术 大饭店 | 中国 上海新天地安达 仕酒店 | 中国 中国 全服务酒店 二世谷 | 日本 陈玲玮 +86 21 6133 5840 陈姵君 +86 21 6133 5606 陈玲玮 +86 21 6133 5840 Nihat Ercan +65 6494 3933 北亚 印度洋 酒店投资概览 I 11 仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部在过去的 5 年内达成的全球交易额超过 710 亿美元,完成的酒店交易在咨询行业中首屈一指。 在参与全球最具挑战性、吸引力和盈利性的资产交易谈判的同时,仲量联行在全球超过 20 个国家的 350 人专业团队成功完成了近 5,300 个战略咨询、酒。

    17、店评估和资产 管理的顾问服务。 我们帮助全球投资者量身制定企业战略、资产组合最优化和实现资产价值最大化。我们被公认为全球房地产服务领域的领导者,业务覆盖各类型与规模的酒店资产。 仲量联行多年的酒店业务咨询经验和深入的行业研究使我们成为行业标杆。 我们酒店评估、经纪、资产管理和咨询等服务覆盖酒店资产全生命周期。我们曾在全球范围内帮助酒店投资方、业主和管理公司实现其他同类顾问公司无以比拟的资 产最高价值。 无论您正在寻找优质酒店资产,还是准备出售现有酒店资产,我们都能以精湛的专业技能、多年行业的研究经验和覆盖全球的关系网络,帮助您完成资产交易。 如需更多信息,请联系我们。 敬请登陆 重要联系人 Mike Batchelor 首席执行官 亚洲 Craig Collins 首席执行官 澳大拉西亚 Tom Sawayanagi 资深董事总经理 日本酒店及旅游地产投资咨询部总监 日本 Nihat Ercan 董事总经理 投资销售部总监 亚洲 陈玲玮 副总裁 中国区 。

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