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1、 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.拥抱理性，繁花似锦NIQ HPC East Team2024.11(数据截止数据截止2024.07)NIQ个人护理行业洞察(2024年)*个人护理行业包括皮肤护理、头发洗护、口腔护理、纸品卫生等品类 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.目录-第三章：不同的趋势阶段，不同的个护体验-第二章:不同的渠道角色，不同的个护生意-第一章:不同的新纪元，不同的个护使命

2、 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.不同的新纪元，不同的个护使命 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.4数据来源：国家统计局8090100110120130-10-50510152015201620172018201920202021202220232024 YTD化妆品零售额社会消费品零售总额消费者

3、信心指数零售零售额额增长率增长率消费者信心指数消费者信心指数第阶段：2016 年之前-消费发展时期消费者信心不足，化妆品零售表现低于总体零售市场第阶段：2017-2021 年-高速增长时期消费者信心高涨，化妆品零售表现高于总体零售市场第阶段：2022 年起-回归理性时期消费者信心不足，化妆品零售表现低于总体零售市场个人护理产品依赖消费者信心2024年1-7月+0.3%化妆品类限上单位商品零售额*化妆品包括洁肤护肤美容用品、洁发护发美发用品、药物美容美体用品等 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer

4、LLC.All Rights Reserved.数据来源：NIQ 零售监测服务，2024年7月+1.8%vs.+0.1%MAT 2024年7月-0.3-5.3-4.1-20-1001022Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2个人护理全渠道线下传统电商内容电商渠道季度增长率个人护理全渠道发展，线上和线下都至关重要渠道销售额重要性个人护理快速消费品30%42%28%62%25%13%线下传统电商内容电商:5个人护理 vs.快消品整体全渠道销售额增长率13.11060110渠道MAT增长率+1.8-6.0-6.7+32.0 2023 Nielsen Consu

5、mer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.62.0 x数据期间：全球 2023 年，中国 MAT 2024年7月-8.0-11.9-10.11.42.70.41.23.71.3MAT 两年前MAT 去年MAT 今年已有产品两年前新品去年新品今年新品数据来源：全球数据来自 NIQ BASES 创新监测。计算方式：在美国和欧盟的 20,000 多家厂商中，新品销售额增长的厂商中取得整体销售额增长的厂商比例/新品销售额停滞或下降的厂商中取得整体销售额增长的厂商比例；中国数据来自 NIQ 零售监测

6、服务，2024 年 7 月线下市场。个人护理数据仅限5个主要品类（护肤品、洗发水、香皂浴液、牙膏、卫生用品）。快消品整体仅限市场规模前20品类。计算方法与全球相同。2.5x个人护理中国线下增长率贡献个人护理 MAT 2024年7月1.4x快消品整体1.2x个人护理个人护理亟需创新概念新品销售额增长的厂商与新品销售额停滞或下降的厂商相比，其总体销售额更可能取得增长 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.不同的渠道角色，不同的个护生意 2024 Niel

7、sen Consumer LLC.All Rights Reserved.8个人护理全渠道占比情况|MAT 2024年7月化妆品店电商新流量全渠道2004200920152019 通过低准入费用、短支付周期以及高额返利来吸引品牌。电商平台迅速崛起，消费者向线上购物模式转变。电商与线下渠道均获得了流量，驱动各渠道持续增长。品牌需要定制化策略，以有效应对线上和线下各渠道所面临的独特挑战。全渠道视角在个人护理发展中至关重要数据来源：NIQ零售监测服务，2024年7月3.66.95.97.54.942.027.81.3线下:30%线上:70%超市-3.1 vs-0.8小型超市-9.7 vs-3.0化妆

8、品店-7.2 vs-11.2食杂店-2.6 vs-8.6内容电商+32.0 vs+54.5传统电商-6.7vs-2.6大卖场-10.4 vs-15.3增长率 今年vs去年 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.大卖场26%定期大型采购超市24%家中日常一般性补货传统电商20%家中日常一般性补货内容电商20%休闲购物化妆品店/个护用品店20%休闲购物O2O21%购买每日所需便利店25%在途购买消费食杂店36%紧急即时需求消费者在不同渠道购物的首要目的各渠道承担着不同的角色与职责，主要可分为日常采购、休闲购物或紧急需求数据来源：NIQ 2023

9、-2024年购物趋势报告9 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.线下&传统电商日常采购多样产品供应生意基石传统电商线下渠道化妆品店进阶功能选择食杂店核心与基础更多高端、符合潮流的新产品线+95%促销季与平常月度销售额对比+19%促销季与平常月度销售额对比都偏重促销季节大卖场与超市数据来源：NIQ零售监测服务，2024年7月都进行 批量采购33%大包装/套装销售额占比24%大包装/套装销售额占比大卖场与超市各自有独特之处 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.内容电商休闲购物迅速迭代增长

10、引擎在抖音60000+家售卖主要个护品类的店铺中：67.3%今年新开店铺66.1%去年关店店铺60%66%40%34%MAT 2307MAT 2407全部抖音个护类店铺旗舰店第三方商店-0.03%+7.7%店铺数量增长率销售占比%快速变化的店铺格局店铺发展趋向于旗舰店&大型店铺大型店铺在旗舰店和第三方店铺中均引领增长*大型店铺:年销售额 1亿数据来源：NIQ零售监测服务，2024年7月 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.O2O即时必需品更高价格补充渠道个护在O2O的占比为30.0%销售额占比+0.2%单件价格指数*O2O/线下*100以

11、更高价格来满足便捷和紧急需求*蓝色标记：O2O中重要性较高的个人护理品类卫生巾面巾纸179171190119133香皂浴液护肤品洗发水卫生用品牙膏数据来源：NIQ零售监测服务，2024年7月 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.不同的趋势阶段，不同的个护体验 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.个人护理领域的全球创新趋势聚焦成分可信赖的顾问个性化与包容性奢华大众化形式演变便利性与可及性聚焦健康

12、消退的趋势清洁与可持续性免疫与健康支持它们意味着什么？“环保、道德、清洁、素食，对社会有益“越来越多的消费者以成分优先的方式搜索和购物”“由知名人士（如名人）创建或推广的品牌“能在个人层面上产生共鸣并满足个人需求的品牌或产品“产品价位适中，但又不失奢华感“改善用户体验的产品，更容易达到最佳效果”“将高端沙龙体验带回家”“不仅仅是外表的美观，更是关乎内在与外在的全面舒适感“频繁洗手、使用消毒和促进免疫力的产品让消费者更需要保湿产品.”创新驱动力发展中的创新趋势数据来源：NIQ 全球美容创新报告：NIQ 全球美容创新报告。基于全球 14 个市场的得分。持续趋势=3 分，新兴趋势=2 分，未来趋势=

13、1 分14 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.中国个人护理行业在趋势方面具有独特性：趋势发展时间聚焦健康个性化与包容性聚焦成分可信赖的顾问便利性与可及性清洁与可持续性形式演变免疫与健康支持奢华大众化2009201420192024将会持续的趋势 未来趋势 历史趋势 不大可能的趋势 中国主要趋势中国个人护理热点趋势*颜色深浅表示趋势流行程度峰值峰值峰值峰值峰值数据来源：NIQ 全球美容创新报告15 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.50%的消费者更多的对于身体健康有了更长期的关注2

14、7%的消费者感到了更多的生活压力专业性*消费者寻求能更好地满足其健康需求的产品。情绪价值*消费者期待从个人护理产品中获得情绪上的滋养。情怀感*消费者希望从个人护理产品中获得快乐和满足感。资料来源：024 年全球 NIQ 消费者展望消费者将对于身心健康的关注注入了对个人护理产品的需求中聚焦健康聚焦健康个性化聚焦成分16自我关爱户外/社交文化认同专业人士背书专业性功能 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.17产品个性化需求与个护行业的发展偕行，现已处在更高需求层次的精细化时代数据来源：NIQ零售监测服务，2024年7月2009以前:基础时代基

15、本品类引入消费者初始个护意识2010-2019:进阶时代消费者开始有进阶需求产品高端化2020-2022:防护时代由新冠衍生出的卫生防护需求追求成本效率2023-现在:精致时代需求差异化产品细分更精细、精致生存需求安全需求社交需求尊重需求自我实现需求20092015Covid20232024未来精细用途精致需求特定场景*产品在使用部位上更加细分化*消费者通过更精致的需求寻求满足感*针对特定情况设计产品用途马斯洛需求层次理论聚焦健康个性化个性化聚焦成分精致时代关键词：体验感颈霜发芯/头皮护理军训后专用女性经期、孕期专用 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights R

16、eserved.延伸成分发展周期成分发展周期*广泛的应用于个人护理产品。很可能会延展到其他个护品类产品中*处于高速发展期的成分*成分处于起步阶段，或有品牌开始投资研发。常见从医疗领域跨入个护领域胜肽*主要用于护肤品胶原蛋白*主要的4大个护品类中均有使用玻色因山茶再生医学*成分趋势总结基于4大主要个护品类：护肤品，香皂浴液，洗发水，牙膏常见延展方向*可能通过升级/迭代重新开始周期。*在个护中的使用减少，直到不再使用神经酰胺成分有自己的发展节奏，然与产品生命周期也有共通之处聚焦健康个性化聚焦成分聚焦成分数据来源：NIQ零售监测服务，2024年7月18安全套漱口水染色剂等护肤品洗发水香皂浴液牙膏 2

17、024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.未来之旅将绘何景？清洁&可持续发展 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.中国消费者开始更加关注环境问题消费者最关注的5个问题（2024年中版）报告称 2023 年为 174 年来最热年份 平均气温比 2022 年高 1.450.12C世界气象组织“2023 年全球气候状况”报告个人护理领域的全球创新趋势Top 120全球亚太地区中国1粮食价格上涨粮食价格上涨经济衰退2生活费用上涨经济衰退自我/家庭幸福3经济衰退生活费用上涨粮食价格上涨4全球变暖/气候

18、变化/环境全球变暖/气候变化/环境就业保障5全球冲突/危机升级/战争自我/家庭幸福全球变暖/气候变化/环境清洁&可持续发展关注成分值得信赖的顾问个性化与包容性奢华大众化形式演变便利性和可及性关注健康免疫与健康支持第6名（2024年初版）数据来源：2024 年年中 NIQ 消费者展望 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.清洁与可持续性清洁与可持续性 的演变将会影响产品包装、成分以及公司和流程的运营。的演变将会影响产品包装、成分以及公司和流程的运营。包装巴黎欧莱雅的护肤产品在包装创新方面取得了重大进展，如洗发水瓶的泵头没有金属弹簧，这便于消费

19、者轻松回收空瓶”洁面啫喱包装环保升级，更换为由可回收材料制成的罐装包装，更符合REN一直倡导的”cleanbeauty”主张”在宝洁，我们致力于在2030年前实现所有包装可回收或可重复利用”公司运营云南白药ESG报告连续3年被国际上比较权威的MSCI明晟评级为A级华熙生物在过程中不断优化产品设计与生产工艺，持续开展绿色生物制造模式“创造”与“迭代”生产成分珀莱雅获得了可持续棕榈油圆桌倡议（RSPO）供应链认证逸仙集团专注寻找天然成分，采用天然椰油和燕麦等植物中提取的物质作为化妆品原料不仅通过产品而影响消费者并且有助于品牌提升成本效益成本效益数据来源：案头研究21 2024 Nielsen Co

20、nsumer LLC.All Rights Reserved.更多精彩内容，请见完整版，欢迎获取！更多精彩内容，请见完整版，欢迎获取！22不同角色的渠道相互之间能否有关联？如何做到全渠道协同发展？线下大型渠道与传统电商都强调批量采购，具体应该做什么样的包装呢？目前发展周期不同阶段中的热门成分分别有怎样的发展？如何设计产品的特征来满足消费者自我关爱和体验感的需求？作为新品试验田的传统电商，现在有什么趋势是消费者偏好的？我想要做中国风，可以从哪 些角度去赋能我的产品？2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.23Q&A问答环节即刻扫码，获取本次直播报告！2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.感谢聆听！感谢聆听！2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.