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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司智能音箱行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.智能音箱-智能家居时代超级爆品数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络智能音箱，一种无线和智能音频播放设备，使用多种类型的连接来实现附加功能，包括点播歌曲、上网购物，了解天气预报，对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。2014年11月，亚马逊首创智能音箱品类，2017年是国内智能音箱爆发元年，互联网巨头、技术公司、传统音箱厂商、内容资源商、创业公司涌入智能音箱赛道。从2012年至今，智能家居出现电视（智能盒子）、智能路由器、智能音箱三代爆品。智能音箱的基本功能智能

2、音箱的优点用户可以通过语音来操控智能音箱，从最基本的语音点歌，到相对比较复杂的上网购物，语音交互都是智能音箱的核心所在。智能音箱作为一种播放载体，自然离不开内容的支撑，而对于智能音箱来说,内容不再仅仅只是音乐-种，而是包括各类有声资源。智能音箱已经能够控制基本的智能家居设备，就像-个万能的语音遥控器，可以控制灯光、窗帘、电视、空调、洗衣机、电饭煲等智能家居设备。语音交互体验智能家居控制生活O2O服务生活小工具有声资源播放语音交互智能家居控制有声资源播放02.智能音箱是智能家居的“关键流量入口”之一数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络智能音箱以“语音交互”掌控智能家居成为家居新零售

3、新生活的常态。智能音箱的价值，体现在“语音交互”、“智能掌控”等品类价值，持续放大与娱乐硬件、控制中心等的互联互通，以硬件产品矩阵占据重要的智能家居入口，放大硬件产品的内容端、应用端，同时提升各端口的优质内容产出及交易转化。以智能音箱为交互中心的覆盖智能家居生态以智能音箱为交互中心智能机器人智能电视 娱乐中心控制中心硬件产品矩阵占据入口以智能音箱为中心通过硬件互通互联打造家庭娱乐中心、智能家居控制中心以硬件为入口向内容端、应用端增值平台矩阵对接内容端对接软件矩阵对接应用端对接增值点互通互联以家庭网络为纽带电视盒子游戏设备健身设备儿童教育设备智能音响智能白电智能小家电安防设备其他云计算平台大数据

4、平台开发者开放平台视频。音乐教育体育健康电视端APP操作系统支付系统游戏购物社交社交、金融03.我国智能音箱行业渗透率较低数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前，中国智能音箱用户数规模达8600万人，为用户数最多的国家，但渗透率仅有10%，相比之下，全球智能音箱家庭渗透率已超过4成，达到42%。随着智能家居行业的发展，在线音乐市场及互联网音视频内容平台用户规模的持续扩大，智能软硬件设备、互联网及AI 平台的生态进一步完善以及5G和wifi的基础设施支撑，智能音箱作为用户家庭应用场景中的控制中枢，渗透率提升空间大。智能音箱渗透率23%34%42%5%7%10%2020202120

5、22全球家庭渗透率中国家庭渗透率04.2024Q1智能音箱销量降幅继续扩大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2024年一季度，中国智能音箱市场销量为391.8万台，同比下降31.4%。在最近的四个季度，中国市场的降幅接连扩大。同时，这也是中国市场连续第12个季度呈现衰退，并且和2022年第四季度几乎并列创下了2021年以来的最大跌幅。2021-2024中国智能音箱市场季度销量同比变化2023、2024年中国智能音箱市场月度销量同比变化（万台）15%-9%-1%-15%-24%-30%-26%-32%-25%-12%-16%-25%-31%-24%-41%-29%-45%-40%

6、-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20232024同比05.智能音箱品牌集中度超高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2024年一季度，小米、百度、天猫精灵的TOP3品牌的合并市场占有率已经达到了96%。其中，小米和百度分别各自占到了38%的市场份额。从市占局面上看，可以简单认为，小米在2024年Q1的占比增加了5个百分点，承接了天猫精灵丢失的市场份额。2023Q1与2024Q1 智能音箱市场占比变化33.0%38.0%24.0%2.0%3.0%38.0%38.0%20.0